circa Euro 1.571 milioni ed un massimo vincolante ai soli fini dell’Offerta Pubblica di circa Euro 1.896 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 2,90 per Azione ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di Euro 3,50 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo.
Al termine del Periodo di Offerta, il Ministero determinerà il prezzo definitivo dell'Offerta Pubblica (il “Prezzo di Offerta”) e il prezzo applicabile al Collocamento Istituzionale (il “Prezzo Istituzionale”). Il Prezzo di Offerta sarà il minore tra il Prezzo Istituzionale e il Prezzo Massimo (Euro 3,50 per azione). Il Prezzo di Offerta e il Prezzo Istituzionale saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso su “Il Sole 24Ore” e/o su “Milano Finanza” e sul sito Internet della Società www.enav.it entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB. Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di ENAV in Roma, Via Salaria n. 716, presso i Responsabili del Collocamento e i Collocatori, nonché sul sito internet della Società.
Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono quali coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e, insieme a Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan PLC e Unicredit Corporate & Investment Banking, sono Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale.
Mediobanca è altresì Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor.
Equita SIM agisce in qualità di advisor finanziario di ENAV, mentre Rothschild Global Advisory è l’advisor finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista venditore.
Gli advisor legali dell’operazione sono Allen&Overy per ENAV, Shearman & Sterling LLP per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista venditore, e Bonelli Erede e Clifford Chance per i coordinatori dell’offerta globale i Joint Bookrunner.
La società Vitale & Co. ha agito in qualità di valutatore indipendente per conto del Ministero dell’economia e delle finanze.
La società incaricata della revisione legale dei conti di ENAV è Ernst&Young.
Barabino&Partners è l’advisor di comunicazione.
AVVISO REGOLAMENTARE IMPORTANTE
Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia). Gli strumenti finanziari non possono essere oggetto di offerta o di vendita negli Stati Uniti d'America salvo ove registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933, come modificato, o in operazioni esenti dagli obblighi di registrazione. Enav. non ha registrato, né intende registrare, gli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né effettuare un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Non si sollecita il versamento di alcun corrispettivo in denaro, in titoli o di altra natura e, ove effettuato a fronte delle informazioni contenute nel presente documento, tale versamento non sarà accettato.
Il presente documento è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito e (ii) investitori professionali ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' “Order”) o (iii) società “high net worth” e altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell’Articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order (tutte le persone di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, collettivamente denominate le “persone rilevanti”). Le Azioni sono riservate esclusivamente alle persone rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo alle persone rilevanti. Qualsiasi persona che non sia una persona rilevante non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento sul presente documento o sul relativo contenuto.
La distribuzione del presente materiale potrebbe non
Al termine del Periodo di Offerta, il Ministero determinerà il prezzo definitivo dell'Offerta Pubblica (il “Prezzo di Offerta”) e il prezzo applicabile al Collocamento Istituzionale (il “Prezzo Istituzionale”). Il Prezzo di Offerta sarà il minore tra il Prezzo Istituzionale e il Prezzo Massimo (Euro 3,50 per azione). Il Prezzo di Offerta e il Prezzo Istituzionale saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso su “Il Sole 24Ore” e/o su “Milano Finanza” e sul sito Internet della Società www.enav.it entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB. Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di ENAV in Roma, Via Salaria n. 716, presso i Responsabili del Collocamento e i Collocatori, nonché sul sito internet della Società.
Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono quali coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e, insieme a Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan PLC e Unicredit Corporate & Investment Banking, sono Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale.
Mediobanca è altresì Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor.
Equita SIM agisce in qualità di advisor finanziario di ENAV, mentre Rothschild Global Advisory è l’advisor finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista venditore.
Gli advisor legali dell’operazione sono Allen&Overy per ENAV, Shearman & Sterling LLP per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista venditore, e Bonelli Erede e Clifford Chance per i coordinatori dell’offerta globale i Joint Bookrunner.
La società Vitale & Co. ha agito in qualità di valutatore indipendente per conto del Ministero dell’economia e delle finanze.
La società incaricata della revisione legale dei conti di ENAV è Ernst&Young.
Barabino&Partners è l’advisor di comunicazione.
AVVISO REGOLAMENTARE IMPORTANTE
Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia). Gli strumenti finanziari non possono essere oggetto di offerta o di vendita negli Stati Uniti d'America salvo ove registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933, come modificato, o in operazioni esenti dagli obblighi di registrazione. Enav. non ha registrato, né intende registrare, gli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né effettuare un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Non si sollecita il versamento di alcun corrispettivo in denaro, in titoli o di altra natura e, ove effettuato a fronte delle informazioni contenute nel presente documento, tale versamento non sarà accettato.
Il presente documento è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito e (ii) investitori professionali ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' “Order”) o (iii) società “high net worth” e altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell’Articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order (tutte le persone di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, collettivamente denominate le “persone rilevanti”). Le Azioni sono riservate esclusivamente alle persone rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo alle persone rilevanti. Qualsiasi persona che non sia una persona rilevante non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento sul presente documento o sul relativo contenuto.
La distribuzione del presente materiale potrebbe non
essere consentita in taluni Paesi. Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli "Altri Paesi"). Le informazioni quivi contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi Altro Paese.
Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetto verrà successivamente pubblicato. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.
In qualsiasi Stato membro dello SEE che abbia recepito la Direttiva Prospetto (diverso dall’Italia), la presente comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente ad investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetto" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri.
Roma, 7 luglio 2016
Ore 20,35
Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetto verrà successivamente pubblicato. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.
In qualsiasi Stato membro dello SEE che abbia recepito la Direttiva Prospetto (diverso dall’Italia), la presente comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente ad investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetto" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri.
Roma, 7 luglio 2016
Ore 20,35
Stiamo per pubblicare il testo dell'intervento di questa mattina del ministro Padoan all'Assemblea Annuale dell'ABI
Su twitter abbiamo linkato la versione testuale online (in cui il PDF è comunque allegato) https://twitter.com/MEF_GOV/status/751438908907454464
Twitter
Ecco il testo integrale dell'intervento del ministro @PCPadoan questa mattina all'Assemblea Annuale #ABI https://t.co/9YgFLXFsd3 #banche
Osservatorio #partiteIVA, pubblicati i #dati aggiornati a maggio 2016 http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0125.html
Ministero dell‘Economia e delle Finanze
Osservatorio partite IVA - Online i dati di Maggio 2016
Comunicato Stampa N° 125 del 11 luglio 2016 Osservatorio partite IVA - Online i dati di Maggio 2016
Gli appuntamenti previsti oggi nell'agenda del ministro Padoan a Bruxelles http://www.mef.gov.it/agenda-mef/?dt=20160711
Ministero dell‘Economia e delle Finanze
Appuntamenti di Lunedì 11 Luglio - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Buongiorno. Il ministro Padoan oggi è a #Bruxelles per l'#Ecofin. Nel link è possibile leggere i punti all'ordine del giorno (in italiano) https://t.co/uPEG5VwiOk
www.consilium.europa.eu
Consiglio “Economia e finanza”, 12.7.2016 - Consilium
L'ordine del giorno del Consiglio comprende le priorità della presidenza slovacca del Consiglio, il semestre europeo, l'attuazione del patto di stabilità e crescita, l'evasione e l'elusione fiscali nonché la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento…
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi (Serie Generale n. 161), il decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze che estende le modalità telematiche del processo tributario in altre sei regioni dopo #Toscana e #Umbria http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0225.html
Ministero dell‘Economia e delle Finanze
Al via il processo tributario telematico in altre sei regioni
In evidenza - Al via il processo tributario telematico in altre sei regioni - Ministero
dell'Economia e delle Finanze
dell'Economia e delle Finanze
Sono online sul nostro canale YouTube i video della conferenza stampa del ministro Padoan al termine dell'#Ecofin di oggi https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Gf5w5qnRw5yd7T1QYRQIRshcUZmE4dR
Se siete su twitter e li ritenete interessanti potete rilanciare il nostro tweet https://twitter.com/MEF_GOV/status/752906550616948738
Twitter
Cosa ha detto in #conferenzastampa il ministro @PCPadoan al termine dell' #ECOFIN oggi https://t.co/12AHdbDs4O (#video by @eucouncilTVNews)
Buongiorno, oggi vi segnaliamo l'intervento del Ministro al convegno Confcommercio #menotassemenospesa https://t.co/V18N9RshPu
Da oggi l'Agenzia delle Entrate ha una pagina facebook. Se avete dubbi sul pagamento del Canone Rai potete usarla per contattare direttamente, tramite la funzione di messaggistica, l'Agenzia. Ecco il link https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/?fref=ts