预料之中？普京支持伊朗攻打美国。乌克兰在里海打掉的俄罗斯货船，是往伊朗运输武器的。伊朗政权气急败坏，正在威胁对乌克兰发动弹道导弹袭击。然而，川普昨天刚说，俄罗斯不会介入美伊战争。里海一直被俄伊两国视为安全的后方物流通道。乌克兰对里海船只(战舰)实施远程打击，直接击中了俄罗斯与伊朗之间军火补给链的枢纽：伊朗长期向俄输出无人机及技术，俄方则向伊朗输出技术或资金；通过将战场延伸至里海，乌克兰不仅是在摧毁俄军的物资补给，更是向中东和美方展示：乌克兰有能力在关键节点，遏制伊朗的军工供应链。
https://x.com/i/status/2081409361356976322

CNN 主持人在直播里问了一个非常直接的问题。
“民主党人反复说非公民投票不会发生，但它发生了。这是个问题吗？”

她手里拿着的，是新泽西州近期披露的一组数据。
在 2023 到 2024 这两年里，新泽西有 6600 名非公民被登记成了选民。
不仅如此，其中 400 人还在后来的选举中，真的投出了选票。

这暴露出一个很现实的机制漏洞。
选民名单出问题，从来不是投票当天才出的。
风险全藏在登记、资格更新、跨库核验这些前置环节。
一旦系统错放，把非公民塞进了注册名单，后续的绿灯就自然亮起。

面对这组数据，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯这样回应：
他称之为“小挑战”。
他说相信地方当局能把它纠正过来。
然后画风一转，开始大谈通胀、油价、川普和医保，绝口不提选民核验到底哪里出了错。

确实，相比新泽西 700 万的选民基数，6600 人登记、400 人投票是个小数目。
也没有证据表明它改变了哪场选举的结果。
但这起披露之所以分量极重，是因为它戳破了一个绝对的结论。

非公民投票不是毫无根据的猜测。
它白纸黑字地发生了。
https://x.com/i/status/2081389961568198715

内蒙古一头野狼，干了件颠覆整个狼族认知的事。它怀孕了，肚子大得甚至都快要拖到地上。

眼看就要临盆，却连只兔子都追不上。它没去偷袭牧民的羊圈，而是拖家带口，径直走到野生动物保护站大门口，趴下了。​那天站里是老周值班，他蹲在台阶上擦刚收回来的红外相机，满手都是擦镜头的酒精，抬眼看见这一大四小走过来的时候，整个人都僵住了，手顺势就摸向了脚边放着的驱狼棍。干了十二年野保，他见过狼闯羊圈，见过狼跟金雕抢食，还真没见过狼主动往人堆里凑的。

​还没等他站起身，那母狼先抬了抬脑袋，嗓子里挤出几声软乎乎的哼唧，爪子轻轻扒了两下门槛，肚子蹭着地面疼得一抽一抽的，后面跟着的三只半大狼崽估计是饿狠了，毛炸得像小蒲公英，看见人就往母狼身后躲，只露出个尖尖的耳朵尖晃来晃去。

​老周这才反应过来，这哪是来找麻烦的，这是来求救的啊。他赶紧喊屋里的同事出来，先拿了块厚旧的防寒毡铺在门口背风的角落，又去储物间翻出之前冻着的野兔，化到常温了才递到母狼跟前。那母狼闻了闻，先叼了最大的一块递到身后小狼跟前，自己才低头啃了两口，没吃多少就疼得趴在毡子上直喘。

​刚好那天合作的兽医在附近监测盘羊的种群情况，一个电话打过去，二十分钟就骑着摩托赶来了。戴着手套一摸就说胎位不正，得赶紧助产，几个人围着忙了快两个小时，总算顺顺当当接生出五只粉嘟嘟的小狼崽，一个个连眼睛都睁不开，扒着母狼的肚子找奶吃。母狼累得连抬脑袋的力气都没了，还硬撑着伸舌头，挨个把五只小崽的毛舔得干干净净。

​母狼在保护站待了小半个月，刚开始的时候还有点警惕，有人靠近就把崽护在肚子底下，没过三天就放松了，看见人出来喂饭还会晃两下尾巴，跟个养熟了的大狗子似的。那几只半大的小狼更是野得没边，满院子跑着逮蚂蚱，有时候还抢工作人员掉在地上的馒头渣吃，老周他们干活的时候，几只小崽就蹲在旁边歪着脑袋看，乖得不行。站里的人都挺喜欢这群小家伙，空闲了就坐在台阶上看它们闹，之前救助过不少野生动物，主动找上门来的狼还是头一回，大伙都觉得新鲜。

​本来算着日子等母狼伤口长好，体能恢复得差不多了就送它们回山里，结果头天晚上刚跟大伙说要找个合适的放归点，第二天早上一开门，就看见门口台阶上摆着两只刚死的野兔，还有半只新鲜的狍子腿，收拾得干干净净的，连点多余的血渍都没有。那母狼带着大大小小八只狼蹲在马路对面的草坡上，看见人出来，抬着脑袋嗷呜叫了一声，甩了甩头，转身就带着崽往山里走了，几只小狼跑起来一颠一颠的，没一会就没影了。

​打那之后，保护站的人就经常能收到点“礼物”，每隔个十天半个月，门口就会出现点野物，有时候是肥嘟嘟的野兔，有时候是羽毛鲜亮的野山鸡，还有次母狼拖了只掉下山崖摔死的黄羊放在门口，够站里的几个大小伙子吃了好几天。老周他们每次收到东西，下次巡护的时候都会多带点肉干或者兽用的营养膏，放在之前约定俗成的那个石头台子上，两边就这么心照不宣地往来了快两年。

​去年冬天雪下得特别大，齐膝盖深的雪埋了大半的枯草，山里的猎物少得可怜，老周他们巡护的时候特意多背了二十斤肉干，路过之前踩点发现的母狼的窝，把肉干放在了离洞口十几米的石头上，没敢打扰它们。结果第二天一早开门，门口堆了一堆乱七八糟的东西，有半袋没开封的榛子，一兜带松油的松塔，还有块花纹特别好看的火山岩，估计是那群半大的小狼满山瞎跑的时候叼回来的，堆得整整齐齐摆在台阶上。

​前阵子老周他们去山里做狼种群监测，老远看见一群狼在坡上抓旱獭，领头的母狼耳朵上有个之前在保护站待着的时候蹭破留下的小疤，看见他们的巡护车，立马站直了身子，抬着脑袋嗷呜叫了一声，也没靠近，站在原地晃了晃尾巴，转头又带着一群崽扎进草甸子里没影了
https://x.com/i/status/2081543361195057263

北京。首都机场。7月24日晚，国泰航空小作文，时间线完整还原：男性，国内金融大佬级人物，出现3个版本：证监会前副主席方星海、招商局集团董事长缪建民、幻方量化的合伙人徐进。徐进与梁文锋是浙江大学的校友，也是多度创业的核心合伙人。梁文锋早已被“保护”起来了。无论是梁文锋、徐进、方星海，都与易会满关联。缪建民也与易会满密切，但不确定这次被抓。

时间线：第一幕，7月24日19:40国泰CX337北京首都起飞，滑入跑道等待起飞；第二幕，19:48机组接到地面指令，终止起飞滑回停机位，广播无法说明原因；第三幕，20:10 航班停稳在停机坪，等待地面执法人员登机；第四幕，21:40办案人员进入机舱，传唤男子，其随行女性及行李同步被带下飞机(乘客仅目击这一幕)；第五幕，后续航班延误超2小时，最终于22:27起飞飞往香港。

知情人士告诉亚洲金融@AsiaFinance，摩根大通已将约25至30名员工，从北京和上海调往新加坡。其中一位知情人士补充称，该行中国量化交易和研究部门的6名成员将调往香港。梁文锋等量化交易大佬，如果没有易会满、方星海的支持，早已涉嫌犯罪被抓。不过，今年2月，方星海还曾作为中国政府官方代表团成员前往美国纽约访问。国内的所谓量化交易，打破了传统“老鼠仓”模式，隐蔽性更高，形式更复杂。
https://x.com/i/status/2081211458097184984

现代战争的刹车，不一定是外交，有时可能是库存表。

川普下令，暂时停止对伊朗的攻击。
但美军的阵势并没有撤。
更多的军事资产，还在源源不断向中东集结。
如果局势升级，潜在的打击清单上甚至包括了伊朗的桥梁和发电厂。
中央司令部还在拦截伊朗油轮，霍尔木兹海峡的封锁依然生效。

明面上，是给外交留点喘息空间。
伊朗和阿曼刚在德黑兰谈完，说是取得了“实质性进展”。
但《纽约时报》点出了另一个隐秘的痛点。
五角大楼在担心弹药库。
他们害怕进一步开战，会把美军现有的拦截弹和弹药彻底耗尽。

这戳中了美国军工产能的软肋。
虽然美国驻联合国大使沃尔兹立刻出来灭火，强调美军依然“子弹上膛”。
但他紧接着倒出的苦水，反倒印证了这种压力。
沃尔兹坦言，他们接手的是个艰难局面。
过去几年，太多弹药被运去了乌克兰，还有大把库存消耗在了胡塞武装身上。

现在，美国正试图用更便宜、更快的方式重建军备。
前线的威慑没有停。
但决定下一波打击何时降临的，或许已经是军工厂的流水线。
https://x.com/i/status/2081429166348443660

#科技资讯 多家美国知名网站考虑彻底封禁谷歌搜索爬虫，就连 Reddit 论坛都在重新审视与谷歌的合同。

封禁谷歌爬虫意味着将彻底失去谷歌搜索带来的自然流量，但现在的局面是谷歌利用爬虫抓取网站内容生成 AI 概览，导致网站自然流量暴跌。

对于 Reddit 来说情况也很糟糕，AI 概览也导致该论坛的搜索流量大跌。

查看全文：ourl.co/114078?x
https://x.com/i/status/2081560706110157099

偏远山村的学校想通网，要等多久？
要是等传统基建挖沟、拉线，可能得等上几代人。
阿根廷6000所乡村学校不打算等了。
它们突然连上了高速互联网。
不是勉强能用的龟速网，是每月5TB优先流量的顶配版。

怎么做到的？
不走地上，走天上。
阿根廷通信局和星链（Starlink）达成了合作。
星链一口气捐了6000套卫星接收设备。
直接白送24个月的最高级别网络服务。

过去，这些学校要么网极差，要么干脆与世隔绝。
想把地面基建推过“最后一公里”，成本高得吓人。
现在的玩法彻底变了。
不需要翻山越岭架信号塔，也不用等漫长的施工期。
设备往房顶一架，直接连通低轨卫星。

传统基建跨不过去的沟壑，在低轨卫星面前根本不存在。
https://x.com/i/status/2081538143665188984

阿里云以前经常提醒我的个人主页有后门漏洞，我问过技术，他说那是误报，或是阿里云想推销服务的，我就没管了

昨天晚上又来了，于是我就把信息截图发给Claude，它去查了一下，说有3个疑点，1个是误报，2个是真实的挂马，而且有一个刚刚还被激活过

我就让它查是什么，原来是在我主页下面挂了些黑产

而且很恶心的是，他会检测当我自己访问时，账号一切正常，只有通过百度打开的会出现那些垃圾信息

我其实之前已经让Codex处理过一次了，当年老后台是个论坛模板改的，已经重做了后台，还做了隔离，我以为没事了

但Claude Code就把更深的东西全挖出来了，做了整体的隔离和删除，还指导我去百度把相关的死链都上报了

我想说，这个时代已经发生了惊天动地的变化，以前魔法师糊弄我们这些麻瓜的方式，可能行不通了
https://x.com/i/status/2081658797953806464

#系统资讯 内存价格飙涨也在倒逼谷歌优化安卓系统，谷歌设备与服务副总裁接受媒体采访时透露，谷歌已启动专项计划降低系统和应用对内存的占用。

谷歌称目标是在不降低用户体验的前提下，系统本身和应用程序可以以更少的内存运行。

谷歌还透露即将发布的 Pixel 11 将涨价，泄露数据显示涨价的同时谷歌还将 16GB 内存缩减到 12GB。

查看全文：ourl.co/114079?x
https://x.com/i/status/2081568254703837217

#行业资讯 消息称高通将从 9 月 1 日开始提高芯片价格，涨幅达到两位数 (百分比)，即便按照下限来算涨幅也有 10%。

高通称自己已经无力承担供应链成本上涨带来的压力，因此只能选择涨价。

受影响的不限于智能手机使用的高通芯片，可穿戴设备、笔记本芯片、其他联网设备芯片都在涨价范围内。

查看全文：ourl.co/114076?x
https://x.com/i/status/2081545605713948902

#系统资讯 微软优化 Windows 11 资源管理器性能，删除大量碎片化文件时速度更快，例如开发者们遇到的某些软件包产生的海量小文件。

在 NTFS 系统中，即便是固态硬盘处理文件删除也需要逐个处理这些碎片对应的元数据，然后将空间重新标记为可用。这个过程会耗费大量计算资源和时间，所以用户经常需要等待很长时间才能看到成功删除。

查看全文：ourl.co/114077?x
https://x.com/i/status/2081553155167342653

卧槽，美股半导体被中国光刻机砸盘了。。

据The Information报道，中国一家国资背景企业已经开始小批量生产国产浸没式DUV光刻机。

今年预计生产约5台，2027年增加到20台，计划交付给中芯国际、华虹和长鑫存储。

机器目前在性能、可靠性和制造质量上仍然落后于ASML，距离真正成熟还有很长一段路。

只看这几个数字，市场似乎确实反应过度了。

5台机器，性能还不如ASML，怎么可能威胁一家垄断全球高端光刻机市场几十年的公司？

但资本市场交易的是未来。

实验室里造出一台样机，只能证明技术路线勉强可行。

真正送进中芯、华虹和长鑫的生产线，经过精度、稳定性、良率和设备兼容性的长期验证，再根据客户反馈不断修改，才意味着国产光刻机开始建立完整的产业迭代闭环。

第一批机器可能很差，产量也少得可怜。

但只要能够在晶圆厂里跑起来，后面就会产生真实数据、客户反馈、供应链订单和工程师经验。

下一代机器的研发，也终于不用继续对着实验室参数闭门造车。

更关键的是，西方每收紧一次出口限制，都在替国产设备创造一个必须被使用、必须被改进的市场。

ASML短期内依然没有真正的对手。

中国国产EUV目前也还停留在原型阶段，浸没式DUV今年预计只有约5台产量。

但ASML在中国市场的垄断，已经出现了一条可以持续扩大的裂缝。

所以今天半导体跌的，并不是这5台机器对应的订单。

它跌的是一条过去只存在于新闻和PPT里的国产替代路线，第一次真正开始进入晶圆厂。

一台性能更差的机器不足以威胁ASML。

一条能够持续获得订单、数据和客户反馈的国产供应链，足以让市场重新定价。
https://x.com/i/status/2081755899644068222

#手机数码 三星 One UI 9 引入全新的防盗 / 防破解锁定机制，连续输错 13 次密码后系统将完全锁定不能再解锁，只能恢复出厂设置。

恢复出厂意味着所有数据全丢，但各位也不需要担心，因为每次输错密码后都有等待期。

按照三星的设置，要连续输错 13 次密码至少要 42 小时 21 分钟，所以家里小朋友误锁的概率还是很低的。

查看全文：ourl.co/114075?x
https://x.com/i/status/2081538055652114654

草原上的斑马群有条死规矩，谁第一个看见狮子，必须立刻嘶鸣报警，哪怕”出声”会先暴露自己。

可就靠这一规矩，整个族群才能一直活下来。

直到出了个大聪明，钻透了所谓的规则空子。

那天，他第一个看见狮子，没出声，悄悄往后退了两步，把低头吃草的同伴让到了最前面。

狮子扑向了前排的斑马，他毫发无伤。

他当时都飘了，觉得自己是天纵奇才，说白了，我哪用跑赢狮子，只要跑赢同伴不就行了，可他忘了，这种走捷径的法子谁学不会。

没多长时间，整个斑马群全悟了。

再往后，草原上静的可怕，斑马们吃草的时候，眼睛全死死盯着身边的同辈，谁只要肌肉一紧，所有马二话不说，闷头就往反方向狂奔。

再也没人报警了，看见同伴往狮子的包围圈里走，所有人只会冷漠的转头，心里就一个念头，他被吃了，我今天就安全了。

狮子都看傻了，捕猎变得比喝水还简单，只要随便吼一嗓子，斑马群就会在极致的自私里互相推揉。往狮子嘴里送。

最荒诞的事发生在三年后。

当年第一个发明闭嘴战术的聪明斑马，在逃跑的时候狠狠的摔倒，绊倒它不是石头，是身边同类狠狠伸过来的蹄子。
你看大家都学透了，既然跑赢同伴就能活，那把同伴踹，可比自己玩命跑省力多了。

它倒在尘土，看着同类头也不回的绝尘而去，狮子的阴影一点点盖住了它的脸，临死前，它本能的张大想喊出那声救命的警报，可它发不出一点声音，因为闭嘴太久，早就忘了该怎么嘶吼。

你总把旁观算计、明哲保身当成聪明，可从你第一次选择闭嘴的那一刻起，绞索就已经牢牢套在你脖子上。

今天你闭嘴了吗?

世上若无出头鸟，你我皆是待宰鸡。
https://x.com/i/status/2081358831108653427

长鑫存储上市首日股价暴涨，市值跃居中国第一

7月27日，中国最大存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）在上海证券交易所挂牌上市，此次IPO融资579亿元，为逾15年来中国规模最大IPO。
上市首日股价从发行价8.66元飙升至48.23元，市值达3.225万亿元（约4762亿美元），超越中国各大国有银行及石油公司，成为中国市值最高的上市公司。

目前长鑫存储依然面临和世界三大存储制造商的竞争，长鑫存储的世界市场份额约为8%，且在技术和设备上面临西方的限制，长鑫存储的未来取决于市场份额是否能取得突破。
https://x.com/i/status/2081869744240550114

国产光刻机真实情况如何？晚上的美股被中国光刻机的消息吓到了，TheInformation报道称中国一家未具名的国资背景上海公司已开始国产浸没式DUV光刻机的有限生产，目标今年约5台、2027年约20台，首批计划交付中芯国际（SMIC）、华虹（Hua Hong）和长鑫（CXMT）。大家只看到了新闻标题、其实更值得关注报道里对于国产光刻机的相关信息：
1）机器主要使用中国组件，国产化率高，但关键光学、光源、精密部件等仍有日本等进口依赖，完全自主尚需时间。美国等可能进一步限制零部件/维护。

2）性能和制造质量落后于ASML，落后ASML（类似2008年前后机型水平，吞吐、套刻精度、稳定性不足），需长时间客户验证才能上量产线。光刻机从原型到稳定量产通常需数年迭代。

3）产能5台→20台对比ASML年出货百台以上，差距巨大。中国晶圆厂扩产（中芯等计划大幅提升产能）仍主要靠存量ASML DUV。

4）应用天花板：DUV+多重图案化可支撑当前中国AI芯片等（如华为相关），但成本高、良率低、复杂度大，无法替代EUV在更先进节点（3nm及以下）的效率。国产EUV（如新凯来“珠峰”项目等）仍早期原型，距离可用芯片生产还有数年。

对中國而言，这是在出口管制下实现“从实验室到产线”的实质一步，有助于成熟制程扩产、降低断供风险，并为后续迭代积累数据与供应链经验，但距离全面自主和追赶顶尖水平仍远。

如果细看这些信息能清晰对ASML并不会即时产生严重威胁，但市场反应还是很大、其实能说明市场信心还是不足、稍有风吹草动就先跑为上。

就像今天上午的新闻英伟达要给openai担保建设10gw数据中心一样，在信心弱势的情况下，市场先看的不是10gW算力，而是更关注信用风险增加、潜在被触发担保的敞口。
https://x.com/i/status/2081762637990474003

长鑫科技今天这个开盘，确实把整个 A 股都炸醒了。
发行价 8.66 元，开盘直接冲到 49.5 元附近，涨幅超过 470%，开盘市值一度到 3.3 万亿。

很多人第一反应是：
这是不是太夸张了？
一个存储公司，凭什么一上市就冲到 A 股市值第一梯队？
我的理解是，这里面有三层逻辑。

第一层，是新股情绪。
长鑫本身是国产 DRAM 龙头，又是科创板稀缺标的，市场本来就容易给高溢价。
A 股之前没有这么纯的 DRAM 制造公司，资金想买“国产存储主线”，选择并不多。
所以首日暴涨，一部分是基本面，一部分也是稀缺性和情绪溢价。

第二层，是产业位置。
长鑫不是普通芯片公司，它卡的是存储这个大赛道。
AI 服务器离不开 HBM、DRAM、SSD。
手机、PC、汽车、数据中心，也都离不开存储。
过去全球 DRAM 格局基本是三星、SK 海力士、美光三家主导。
长鑫现在全球份额虽然还不算高，但它代表的是中国在 DRAM 领域真正开始有了自己的核心玩家。
这就是市场愿意给故事的原因。
因为它买的不是今年赚多少钱，而是中国存储产业未来能不能继续往上走。

第三层，是业绩爆发。
这轮存储周期不一样。
以前市场看存储，更多看手机、PC、消费电子。
现在多了一个巨大变量：AI。
AI 训练、推理、数据中心扩张，都在推高内存和存储需求。
长鑫今年收入和利润出现大幅增长，本质上就是踩中了这一轮存储景气周期。
但兄弟们也要冷静。
开盘市值 3 万多亿，已经不是“小作文估值”了。
这个位置市场给的不是普通制造业估值，而是把国产替代、AI 存储周期、政策支持、产业安全全部打包进去定价。
所以后面真正要看的，不是首日涨了多少。

而是几个问题：
长鑫能不能继续提高全球 DRAM 份额？
DDR5 和更先进产品能不能放量？
HBM 能不能追上国际巨头？
毛利率能不能在周期波动里稳住？
高估值最后能不能被利润消化？
如果这些问题能继续兑现，那长鑫就是中国半导体里非常重要的一张牌。
但如果只是靠首日情绪和稀缺性支撑，后面波动也一定不会小。

我的看法是：
长鑫上市，不只是一个新股暴涨事件。
它更像是国产存储正式进入资本市场中心的一次标志性事件。
以前我们看存储，主要看美光、三星、SK 海力士。
现在 A 股也有了自己的 DRAM 龙头定价锚。
这对国产半导体是好事。
但对投资者来说，越是热门资产，越不能只看热闹。
产业逻辑很强，不代表价格永远合理。
公司很重要，不代表任何估值都能买。
真正值得关注的，不是今天赚了几倍。

而是长鑫能不能在未来几年，真的从“国产 DRAM 龙头”，变成全球存储格局里无法忽视的第四极。 https://x.com/i/status/2081673154154643481

英伟达今天跌了5%，但真正先知先觉的不是股民，是债市。它的违约保险(CDS)单日暴涨，创出有记录以来最大——股价还没怎么动的时候，债市就已经先给它贴好了风险标签。原因不是芯片卖不动，是它在谈的AI基建担保规模已经到7500亿美元：给OpenAI的数据中心兜底，还借钱给买家来买它自己的卡。一家芯片公司，正在变成给整个AI资本开支做背书的银行。股市短期是投票机，债市是称重机——这一次，两台机器第一次同时说：太重了。
https://x.com/i/status/2081794985649963353

刚看到有人问：Tailscale 的流量是不是已经被 GFW 识别了？

Grok 这个回答只能算对一半。WireGuard 本身不做流量混淆，理论上确实可能被 DPI 识别，但“能识别”不等于已经全面封锁，更不代表一定会限速。

我这台洛杉矶 VPS 用 Tailscale 做 Exit Node，手机实测下载 100～237 Mbps，延迟 166ms，目前日常访问正常。

所以先看实际效果：能连、速度正常就继续用；真出现频繁掉线、长期只能走 DERP，再考虑其他备用方案。
https://x.com/i/status/2081567451368837553

逼你解锁手机，你乖乖照做，反手却被起诉"销毁证据"。

这事在亚特兰大机场上演。
几名联邦特工拦下一个男人，强迫他当场解锁手机。
男人很配合，输入了密码。
结果密码一输完，手机瞬间自我清空，数据当场灰飞烟灭。

怎么做到的？
看一眼这台手机的系统：GrapheneOS。
这是一个把隐私防御做到偏执的开源系统。
它内置了一项"胁迫"（Duress）功能。
你平时用一套密码，正常解锁。
当你被特工按住强迫解锁时，你输入另一套"胁迫密码"。
系统一旦识别到这串数字，直接触发底层的物理擦除。
不留死角，神仙难救。

特工眼睁睁看着线索没了。
美国司法部急了。
直接给这个男人扣上罪名：销毁证据。 https://x.com/i/status/2081866102259204591