十万张显卡超算122天开机，马斯克自己下场拉电缆。

他在纽约的巴隆投资大会上讲了这事。
在田纳西州孟菲斯，xAI建那个叫Colossus的数据中心。
为了把十万张英伟达GPU同时跑起来，整个园区需要几百兆瓦的电力。

供电电缆有多粗？
马斯克形容：跟水蟒一样粗。
这种工业级高压动力缆，一米就好几公斤重。
几百名工人拽着它在桥架和地下管槽里挪动，死沉死沉。
光纤又是另一回事。
头发丝那么细的玻璃芯，弯折过度就断，接头沾上一粒灰尘信号就报错。

马斯克说，这两样活他全在现场自己动手干过。
很多人觉得奇怪，堂堂大老板，跑去干电工的粗活干什么？
他在采访里说了原话：
“每样活我都坚持自己动手干一点，免得我对真正干活的人承受的痛苦变得麻木。”
“我拉过水蟒那么粗的动力电缆，也做过光纤布线。我不能坐在办公室里等别人来找我，我必须在现场走动，主动去问他们问题。”

在工程现场，亲自动手直接决定了排障速度。
坐在几百公里外的办公室里看汇报。
周报上写着一行“动力缆铺设延期两天”。
你根本不知道为什么卡住。
是工人偷懒，还是到货迟了？
坐在办公室里除了催进度，别的什么都看不到。

但只要你亲自去拽过两米那根粗电缆，真实的摩擦力立刻就暴露出来了。
拐弯处的滑轮组角度对不对？
管口毛刺有没有把绝缘皮刮破？
重型手套戴在手上，端子工具顺不顺手？
一线工人每天都在忍受这些别扭，但在汇报材料里，没人会把一把不顺手的钳子写进去。

当你走到现场，跟工人一起去拉那根粗缆绳。
听到有人抱怨一句“这工具太难使了”，卡壳的地方当场就能看明白。
现场改工具，现场修倒角，当天就把物理阻力拔掉。

行业里建这种规模的超算机房，通常需要两到三年。
孟菲斯机房从破土动工到十万张卡全部点亮，用了122天。
英伟达的黄仁勋后来看完都说，这在整个行业里从未发生过。
超常规的建设速度，全靠物理层面的摩擦力被一层一层迅速剥掉。
想把进度推到这种程度，最管用的办法，就是做决策的人亲自下场，去摸一摸那个最卡脖子的阻力到底有多疼。 x.com/SawyerMerritt/…
https://x.com/mubeitech/status/2118864552376860902?a=adk_oyNvCcBMCn6vbRQ&s=35

德州刚当选的民主党州长吉娜·伊诺霍萨（Gina Hinojosa）还没有上台就威胁要针对在德克萨斯州的特斯拉业务采取行动后，为什么民主党如此恨埃隆·马斯克（Elon Musk）？马斯克终于作出了回应如下：

🗣️ “吉娜不过是巴拉克·奥巴马（Barack Obama）和卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）手中的傀儡。民主党的幕后操盘手将她推上这个位置，是为了推进他们自己的政治利益。但事实是：他们比我更需要我。如果他们不希望我留在德克萨斯州，我随时准备收拾行囊，毫不犹豫地搬往佛罗里达州。

我一眼就能看穿她的意图。她会试图以增加税收为借口，干扰Cyber​​truck的生产，但大家都明白其背后的真实动机。她在‘深层政府’（deep state）中的政治盟友想要惩罚我，因为我在大选期间支持了唐纳德·特朗普（Donald Trump）。

这场对抗不仅仅关乎我的商业利益。他们的真正目标是特朗普，他们认为针对我，是打击特朗普的另一种手段。但他们似乎忘了，总统依然拥有否决权。

我绝不会被吉娜·伊诺霍萨吓倒。每当她发出这类威胁时，我只会觉得可笑。她所做的任何鲁莽决定，最终对德克萨斯州、其经济及其居民造成的损害，远比对我旗下公司造成的影响要大得多。

让我们看看，吉娜究竟是真心想要保护德克萨斯州民众的利益，还是仅仅因为政治敌意，就甘愿破坏该州所取得的一切成就。”
https://x.com/shijie808/status/2119104349943320792?a=2dmw6fPxK6NLe9JhuQc&s=35

网友投稿：11月5日，V2EX论坛一篇题为《能不能给人留点隐私》的帖子引发讨论。

研究者对小米HyperOS系统进行逆向分析，发现预装的SystemHelper组件存在收集并向中国联通服务器上报用户数据的机制，包括手机安装了哪些App、使用时长、启动次数、流量记录，以及IMEI、SIM卡信息和定位数据等。

研究者称，已从一台测试手机中解密出包含169个App条目的上报数据。

事件引发网友对国产手机隐私的担忧。有人评论：“1984还在发力”、“把宇宙都给管起来”。

还有网友质疑，即使使用VPN能够隐藏部分网络流量，手机系统仍可能知道用户安装和使用了哪些软件。
https://x.com/whyyoutouzhele/status/2119308944695034238?a=7dVkvQUF5MLHbHR4Qmk&s=35

又有人给星链当运营商这件事报了个价。这次是德国电信的 CEO 霍特格斯，周四在财报电话会上说的：他对马斯克这个计划非常认真看待，但 SpaceX 想真在这个行业里玩，至少得准备 2000 亿美元，还不止。最后一句是，欢迎来到派对。

他的账是这么算的。SpaceX 现在手里有 76 MHz 频谱，T-Mobile 有大约 400 MHz，光把频谱补到能打的量级，就是三位数十亿美元的钱。再建网，T-Mobile 在美国有 8.5 万座塔，租塔加装天线，还要再花 200 到 300 亿美元。两头加起来，他的结论就是至少 2000 亿起步。他还补了一句，说自己有点烦，市场总觉得花了上百年建起来的东西，一分钟就能被颠覆掉。

这已经是第二个在位者公开报价了。10 月底 Verizon 的 CEO 开价更高，至少 4 到 6 年、3000 到 5000 亿美元，马斯克回他 2 到 3 年就能建成。有意思的是，德国电信这 2000 亿，反而是在位者里最客气的一个数。

SpaceX 那边的动作没停。11 月 4 日刚官宣，地面基站选了高通的平台，2027 年起在全美铺数万个站址；80 亿美元买的那批频谱，还在等 FCC 批准。在位者算的是按他们的玩法要花多少钱，马斯克赌的是换一种玩法，这笔账根本不用这么算。

2000 亿这个价，你们觉得是劝退，还是变相承认这事真能成？

#Starlink #SpaceX #电信
https://x.com/lylyjlcx/status/2119214561534623815?a=hIepX-4J8qjLjM0KY8c&s=35

卧槽？？阿里巴巴淘宝App被扒出在用户本地偷偷装了个模型来监控用户购物行为？？？

有小红书网友排查手机存储时，称在淘宝私有目录的 NGUserIntent 文件夹里，发现了一套模型文件。
系统提示词直接写着：“你是一个淘宝购后场景电商推荐系统的导购专家，擅长挖掘用户意图。”

据这位网友描述，这是一个约 5 亿参数的 Qwen2模型。
从展示的配置看，它被设定使用设备的 GPU 进行本地推理。
相当于在你的手机里放了一位 AI 导购，用你的算力，琢磨你买完这一单，下一单还可能想买什么。

我查了一下，淘宝团队今年发表的 RecGPT-Mobile 论文，确实介绍过类似方案：把小模型部署到手机端，根据点击、收藏、加购、购买等行为，推测用户接下来可能搜索什么，再用于商品推荐。

举个例子，刚买完手机，接下来可能需要手机壳、贴膜或者充电器。
按照这种设计，判断这些潜在需求的计算，有一部分就在用户自己的手机上完成。
这也是一个挺具体的端侧 AI 应用：用户提供购物行为，手机提供算力，模型负责琢磨下一步该推荐什么商品。

我更在意的是，如果模型确实在用户不知情的情况下被下载、运行，为什么不能提前说清楚，让用户自己决定？

今天是一个导购模型。如果这样的功能可以在用户不知情的情况下加进来，以后还会有什么任务在手机上运行？
会分析哪些数据、占用多少资源，又由谁来决定？

安装一个购物 App，不应该等于接受它今后安排的所有本地计算。不能每次都等用户翻文件夹，才知道自己的手机又被安排了什么工作。
https://x.com/MaxForAI/status/2119013460277367041?a=BPe5zkPwplzWr3PF6G0&s=35

希拉里·克林顿在访谈里再次放话：彻底废除选举人团制度。

她说这项制度是当年向“蓄奴州和小州”妥协的历史产物，“哪怕曾经管用过，现在也早就过时了”。
在她看来，大选的毛病全出在这张地图上：候选人永远只围着宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星这七八个摇摆州打转，安全红州和安全蓝州的选民根本见不到候选人。解决办法只有一个：彻底改成一人一票，谁全国总票数多谁当选。

账听上去冠冕堂皇，真算起来完全是另一回事。
如果总统大选只比全国人头总数，全美五十个州的选票天平会瞬间被砸烂。
加州、纽约加上芝加哥这几个超级都会区的人口，能把半个美国的内陆声音彻底淹没。
候选人再也不需要走进怀俄明的农场，也不需要关心艾奥瓦的玉米和大豆。他们只需要守着东西海岸的几个大都市，把深蓝票仓的投票率催到极致，就能直接搬进白宫。
整个美国腹地，都会沦为政治地图上的无人区。

两百多年前建国先贤确立选举人团，不是不会数人头，而是太懂怎么防范“多数人的暴政”。
美利坚合众国的基础是联邦，是五十个拥有独立自治权的主权州联合体，从来不是赢家通吃的人口大市争夺战。
这项宪政制衡，保的就是内陆小州不至于沦为提款机，保的是每一个州在牌桌上都有自己的筹码。

希拉里抱怨候选人只跑宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星。
但她绝口不提，正是这几个中西部工业州，在2016年用一张张选票击碎了她提前备好的庆功宴。
十年过去了，她还是没打算去听听那些锈带选民在想什么，只想着把规则改到自己能赢为止。

x.com/WesternLensman…
https://x.com/7warroom/status/2119317768537326075?s=35

现在看来，孙宇晨与景甜那就是个瓜而已。黄仁勋与黄乐这才是真正的重磅……

黄乐称曾在湖南卫视、央视一套担任新闻记者，拥有4年媒体从业经历。这在记者行业是很短的，其实就是过过水，刷个履历。

而且湖南卫视多名新闻频道老员工表示不认识她。

黄乐履历显示，她此后进入金融行业，曾任汇丰私人银行部门总裁助理、中信证券证券业务线副总裁，累计约8年证券从业经历。这才是她真正深耕的领域。

所以，汇丰早失陷了。你以为孟晚舟当时从汇丰转钱，那是个小白吗。不，该攻陷的所有领域，早被攻陷了。

陈文英，方芳，孙雯，王爱琳，张婉颖，叶妍卿，游晓蓉，陈莉，陈连春，王叶桑，唐娟，陈霞芬，加上黄乐。这些女间谍或疑似间谍，涵盖了几乎所有领域，真实情况只会比你想象的还多还深还广。

美国情报部门在影视中那么厉害，但现实中面对中国女间谍就千疮百孔了。也难怪，有的事情他们想象不出。

这女人条件乍一看，一般。但用起来，销魂。中国女间谍远超当年苏联的燕子。我敢说：中国造，女间谍才是真正的遥遥领先。什么汽车啊手机啊，弱爆。
https://x.com/dayangelcp/status/2119606494908047783?a=bSO0s-ebt6RkY5TsTrc&s=35

当初马斯克为了赶工 xAI 孟菲斯集群，直接用卡车拉来几十台燃气轮机绕开电网自己发电，被半个硅谷和环保媒体追着骂“野蛮生长”。
结果到了今年，连硅谷最讲规矩的 Anthropic 都老老实实抄起了马斯克的作业，而且出手狠得多。
9 月底 Anthropic 悄悄掏了34 亿美元，从德州一家缺钱付尾款的公司手里，直接截胡了1.7 GW的卡特彼勒重型燃气发电机订单（够旧金山全城用两遍）。不买公司、不收员工，只要现成的发动机排队号和施工队，拉回数据中心自己烧天然气发电。
在下一代基础模型的训练窗口面前，等电网审批和等核电落地就等于自杀。嘴上讲再多清洁能源愿景，真到了拼集群上线速度的时候，所有前沿实验室的唯一共识还是重型燃气轮机。
https://x.com/mylifcc/status/2119520582320464161?a=LijXLYggZIunZWAU0dc&s=35

卧槽卧槽！国内还有没有王法？

深圳一机顶盒厂商在130万台出厂设备中预埋系统级后门，并将控制权卖给电诈集团！

不是国内查出来的，是谷歌！

中国百姓的安全也需要仰仗美国大公司的庇护？！

谷歌11月2-3日公布调查报告：深圳代工大厂威视达康（Videostrong，品牌MECOOL）在130万台以上安卓电视盒出厂固件中预埋名为XCPE（x.cpe）的系统级后门，并把控制权出售给网络犯罪集团。

后门在首次开机后才从远程下载恶意模块，绕过谷歌认证检测；可远程监控、窃取账号密码、把用户宽带转租作住宅代理用于非法活动，重启后自动恢复、普通用户无法清除。

谷歌联合日本警察厅及多家安全公司于10月最后一周切断其指挥服务器，并永久禁止Videostrong生产销售谷歌认证设备。受影响设备遍布200多个国家，另有超1000万台设备因此次行动脱离黑产控制。

不是黑客入侵，是厂家出厂就埋雷——“中国制造”的信任危机直接上桌；你家客厅的电视盒可能一直在给黑产打工，查都查不出来；

谷歌“开名封杀”罕见点名，供应链安全成了全民话题。

这家公司老板是不是应该抓起来判终身监禁？
https://x.com/SimonLe99917871/status/2119479553844260967?s=35

我养过一条德牧十六年，这么说吧，一至三年它不懂什么，纯逗你玩。3年后，它就成精了，家人聊天它蹲一边听，大部分能听懂。8年后，它能懂你任何手势，眼神。

十五岁那年它走不动了，后腿没劲，上个台阶得我托着屁股。可每天我下班回来，它还是硬撑着站起来，尾巴摇两下，再趴回去。后来站不起来了，就躺在那儿晃尾巴。

走之前那个礼拜，它不怎么吃东西了，我拿勺子喂到嘴边，它舔两口就偏头看我，眼神跟从前不一样，像有话要说。我坐地上搂着它脖子，跟它说话，说这十六年辛苦了，它就把脑袋搁我腿上。

那天早上我摸它爪子凉了，叫它名字，它耳朵动了动，没睁眼。我抱着它坐了好久，跟它说去吧，不疼了。它走的时候眼睛闭得挺安详。

现在家里还留着它的旧项圈，有时候找东西翻出来，我拿在手里搓半天。夜里楼下有狗叫，我还下意识竖耳朵，听是不是它那声儿。养过德牧的人都知道，这狗不是狗，是家里人。十六年，够一个孩子长大成人，也够一条狗把一辈子全给了你。
https://x.com/hhp121222/status/2119572755750461509?a=LRxsBKPNF0MMPZh5nBA&s=35

马斯克经常讲的“第一性原理”
到底是什么意思？用煮白萝卜举个例子，你就明白了。
你炖白萝卜，发现煮出来有苦味。
去问厨师，人家告诉你：要么提前焯水，要么把萝卜皮削厚一点。你照着做，确实不苦了。
但问题来了：为什么一定要焯水？为什么非得削掉那么多萝卜？大多数人到这里就不再思考了，反正前人怎么做，自己跟着做就行。
而第一性原理，就是不满足于别人告诉你怎么做，而是继续追问：为什么？
按照这个例子的解释，萝卜的苦味跟表皮中的黑芥子酶有关。这种酶在加热过程中，会促使硫代葡萄糖苷转化成带有辛辣苦涩味道的异硫氰酸，而温度达到约70℃时，酶又会失活。
这就解释了为什么冷水下锅、慢慢加热，可能让萝卜产生苦味。因为升温太慢，给了酶充分反应的时间。而开水焯水、削厚皮，就是通过不同的方式减少这个问题。
但当你弄清楚背后的原理，就会发现，解决办法根本不止这两种。
比如直接把萝卜放进空气炸锅，高温处理三四分钟。
或者用微波炉加热几分钟。甚至继续焯水，也可以尝试缩短时间。这些方法是否有效，还得看实际温度、萝卜大小和品种，但思路已经完全变了。
你不再机械地模仿厨师，而是根据问题产生的原因，重新设计整个流程。
这就是第一性原理最有价值的地方。
普通人思考的是：别人是怎么解决这个问题的？
而第一性原理思考的是：这个问题为什么会发生？有哪些最基本的条件？能不能从根本上重新设计解决方案？
真正限制你的，很多时候不是客观规律，而是别人总结出来、你却从来没有质疑过的经验。
https://x.com/Jayc1world/status/2119184870077534502?a=DDo73yyuAR53dGjQ_fk&s=35

现在大家还执着于黄乐和黄仁勋的桃色段子，还有兴趣在黄乐长得有多好看。但实际情况是:这个女人，在短短8个月的时间内，向英伟达购买了48亿美元的高端算力芯片，初步估算算力值高达47.5万PFLOPS，相当于40艘瓦良格航母，其贡献值远超当年买瓦良格的爱国商人徐增平。当年解放前，霍英东冒死支援货物支持共产党，今天黄乐购买的芯片相当于32倍霍英东，她提供的算力值，相当于5个deepseek、3个百度。事了拂衣去，深藏功与名。她才是真正的国家英雄，我觉得任何对她的诋毁，都是狭隘及肤浅的。
关键是她只用了8个月就把芯片买到手了，当年瓦良格回国还花了2年8个月。
https://x.com/bbxjasper/status/2119729868728623292?s=35

手握绝对制空权，一小时就能炸平对方38座大桥，为什么偏偏按住导弹不打？

为什么不炸？
因为川普他善：
伊朗境内全是大山，交通全靠这些大跨度桥梁连着。
把桥炸断了，把电厂炸瘫了，普通老百姓要花10到15年才能修回来。
他说，这会把沉重的灾难全压在平民头上，我不喜欢这样。

听完是不是觉得有点反常？
在过去几十年的中东剧本里，华盛顿的精英圈子最擅长干什么？
地毯式轰炸。
先炸桥梁，再炸电网，把对方整个民用基础设施彻底打回石器时代。
然后呢？
派几万地面部队陷在泥潭里，花上万亿美元去搞所谓的国家重建。
既得利益圈层在中间赚得盆满钵满，普通人的生活却被毁了整整一代人。

这次的打法彻底变了。
不炸桥，不派地面部队去打治安战，那要怎么终结战事？
美军中央司令部刚刚在佛罗里达坦帕宣布了一项行动。
代号：铁门特遣行动。

这个行动到底是干什么的？
先看海面。
美军之前的海上封锁已经把波斯湾和阿曼湾卡死了。
伊朗的油轮出不去，正规海运贸易基本被冻结。
但是你看地图就知道，伊朗有五千多公里陆地边界。
北边还紧贴着里海。
走私车队、地下军火、制造无人机的双用途芯片，还有大笔洗钱现金，全在顺着陆路山谷和里海往里钻。
光堵海面，等于只关了前门，后门全敞着。

铁门行动就是专门冲着这个后门去的。
中央司令部在坦帕建了个跨部门特遣队。
调动卫星侦察、边境拦截情报和财政部的跨境资金监控，
把伊朗跟周边陆路通道以及里海的补给线，一条一条全卡死。

海上进不来，陆上过不去，接下来会发生什么？
这就是现代经济封锁最致命的地方。
它不拆水泥桥，它直接拆资金链。
目前伊朗国内的通胀率已经飙到了301%。
国库空了，外汇见底了。
川普点了最要命的一处死穴：
他们现在连军队和伊斯兰革命卫队的工资都发不出来了。

不管口号喊得多响，秘密警察、国防军和革命卫队，每天开销都是真金白银。
工资发不出来，补贴断了，谁还会替你玩命？
内部那台维稳机器的齿轮，自己就会卡死。

你看清这里面的逻辑差异了吗？
炸掉38座跨山大桥，受罪的是几千万每天要过桥买菜、看病的普通平民；
封死海上和陆上的资金通道，断掉的是特权军头和安全部队的粮饷。

不给军火承包商送万亿重建订单，
不让年轻大兵去山区打没有尽头的地面游击战，
用铁门封死全部补给通道，逼着对方在301%的通胀面前坐回谈判桌。
这种不炸平民基建、只绞杀权力钱袋子的打法，
才是真正让人睡不着觉的窒息感。
https://x.com/mubeitech/status/2119766200876159335?a=cpdIlT5TliCyr0Fu71c&s=35

🔥陕西包工头强拆政府大楼后续更劲爆的来了！

这哥们儿开着挖掘机把沣东政务大厅挖完，驾驶室里还装着煤气罐，直接又去找书记了。政府大楼直接发通知停摆！

特警来了五车没完全控住。人冲到沣东书记行政楼，抱着煤气罐在里头找人。

更离谱的是：上面管委会的人，前几个月工资、绩效、补助一分不少照发，奖金也没停；下面国企和工程款却拖着两年不给，一分不发。老人小孩天天去大厅要款，景区保安保洁也在罢工。
西咸政务一屁股烂账，今天直接挖楼找书记了。
https://x.com/LUOXIANGF/status/2119775893107188092?a=1VdOaLSyDvcZ1mKnUg4&s=35

突发新闻：法国最大极左翼政党领导人、目前在总统竞选民调中位居第二的让-吕克·梅朗雄承诺，若当选总统，将对以色列发动全面战争以“解放巴勒斯坦”，并表示甚至准备派遣军舰。

梅朗雄过去曾发表过一些言论，包括声称只有进步派与穆斯林结盟对抗基督徒，才能在西方引发社会主义革命。他还曾声称，基督教女性受到压迫，而伊斯兰教则解放了女性。
这些人简直疯了。永远不要再相信左派是支持和平或反对战争的了。
难怪“伊斯兰左派主义”这一意识形态诞生于法国。此人正是其典型代表。
https://x.com/GlobalFocus24/status/2119548264567460241?a=8-7ajaPZMRMs32qtoJ4&s=35

突发新闻：法国最大极左翼政党领导人、目前在总统竞选民调中位居第二的让-吕克·梅朗雄承诺，若当选总统，将对以色列发动全面战争以“解放巴勒斯坦”，并表示甚至准备派遣军舰。

梅朗雄过去曾发表过一些言论，包括声称只有进步派与穆斯林结盟对抗基督徒，才能在西方引发社会主义革命。他还曾声称，基督教女性受到压迫，而伊斯兰教则解放了女性。
这些人简直疯了。永远不要再相信左派是支持和平或反对战争的了。
难怪“伊斯兰左派主义”这一意识形态诞生于法国。此人正是其典型代表。
https://x.com/GlobalFocus24/status/2119548264567460241?a=8-7ajaPZMRMs32qtoJ4&s=35


结论：核心战事表述夸大/扭曲；军舰与民调部分属实。
帖文说梅朗雄若当选将对以色列发动「全面战争」并准备派军舰「解放巴勒斯坦」。对照他 2026-11-07 布尔热讲话原文：他说的是「正面援助巴勒斯坦人」、反对其所谓加沙「种族灭绝」与约旦河西岸「渐进吞并」，并称「如有必要」法国军舰可像西、意一样护航民间船队——不是宣战、也不是对以全面开战。同一段里他还强调要反对战争升级。
其余要点：
民调第二：近期 Toluna Harris（RTL/M6）等把梅朗雄放在第一轮约 18–19%，常居第二（勒庞领先）——大体成立。
「进步派与穆斯林结盟对抗基督徒」「伊斯兰解放女性」：帖文未给出处；公开材料里他近年改口谈头巾，但找不到与帖文这两句对得上的原话，应视为未证实/可能歪曲。
账号附带视频是其集会片段包装；以他本人发布的讲话稿为准更可靠。
来源：梅朗雄讲话稿 · i24NEWS 报道 · RTL 民调
@GlobalFocus24 · 突发新闻：法国最大极左翼政党领导人、目前在总统竞选民调中位居第二的让-吕克·梅朗雄承诺，若当选总统，将对以色列发动全面战争以“解放巴勒斯坦”，并表示甚至准备派遣军舰。 梅朗雄过去曾发表过一些言论，包括声称只有进步派与穆斯林结盟对抗基督徒，才能在西方引发社会主义革命。他还曾声称，基督教女性受到压迫，而伊斯兰教则解放了女性。 这些人简直疯了。永远不要再相信左派是支持和平或反对战争的了。 难怪“伊斯兰左派主义”这一意识形态诞生于法国。此人正是其典型代表。

卡塔尔首相今天在华盛顿见特朗普，带的是一份伊朗已经点头的方案。

方案的核心很简单，美国解除海上和经济封锁，伊朗停止袭击海湾国家的船只和油轮，作为交换，存在卡塔尔的那80亿美元解冻。伊朗还放弃了控制霍尔木兹海峡、向过往船只收通行费的要求。

听起来是个挺大的让步，对吧。但先别急着下结论。

方案是真的，阻力也是真的

卡塔尔在推这件事不假，但加快斡旋和接近达成是两回事。特朗普本人到现在还持怀疑态度。更麻烦的是白宫内部，财政部长贝森特、商务部长卢特尼克、国务卿鲁比奥、战争部长赫格塞斯，四个人都反对一个类似5月瑞士备忘录的协议。有官员直接警告说，现在达成协议会在最后一刻拯救伊朗政权。鲁比奥公开的措辞也很冷淡，说谈判成果有限，伊朗的条件不可接受、不现实。

所以这份方案现在的状态是，被卡塔尔硬推到了桌面上，但白宫自己内部还没谈拢。

真正的命门在核问题

海峡、封锁、80亿美元，这些都是可以交换的条件。核问题被完全搁置了，德黑兰连谈的信号都不给。这意味着前面那些交换随时可能因为后面这个坑填不上而崩掉。伊朗愿意在海峡上让步，恰恰说明它想把核问题挡在门外，而美国这边最在意的偏偏就是那个被挡在门外的东西。

今天这场会面看什么

不是看有没有联合声明，那玩意儿容易发。看两件事，特朗普会不会公开给一个正面口径，以及鲁比奥那几个人会不会松口。这两样没有，方案就还停在有人递上来了的阶段。

会面就在今天，结果出来之前，这份方案的性质不会变。它不是一份即将落地的协议，是一份连自己内阁都还没说服的方案。

$USO

免责声明：本文纯属个人观点，不涉及任何政治立场，也不构成任何投资建议。
https://x.com/Kshsb783142/status/2119756487312679400

在非洲打工时，当地女性和中国女性差别挺大，女孩早熟得惊人！

我在非洲待了三年，干工程项目的，手下管着几十号当地工人。

去之前我以为非洲人都差不多，去了才发现，那边的女人跟咱们国内的女人完全是两个世界的人。

先说年纪吧。我们项目部招过一个当地小姑娘，叫玛利亚，她说自己十八岁。我看她那身板，顶多一米五出头，瘦瘦小小的，脸也嫩，看着就像十五六。结果有一次她请假，说回去给孩子喂奶。我当时以为听岔了，又问了一遍，她说她有两个孩子，一个三岁，一个一岁半。

我算了一下，她十五岁就生了第一个孩子。

后来跟当地人熟了才知道，这种情况太普遍了。十四五岁结婚生子的比比皆是，有的甚至更早。在他们看来，女孩子到了一定年龄就该嫁人，这是天经地义的事，没人觉得有什么不对。

再说干活。咱们国内的女孩子，二十出头正是爱美爱玩的年纪，化妆逛街追剧。但那边同样年纪的女孩，已经在工地上搬砖了。真的搬砖，一块水泥砖十几斤，她们一手抱一个，走得稳稳当当。我刚开始看着不忍心，让她们干轻一点的活，她们还不乐意，因为计件算工钱，干得少挣得少。

有一个叫艾莎的女孩，二十二岁，已经是四个孩子的妈了。她老公在另一个城市打工，一年回来一两次。她自己带着孩子住在铁皮棚子里，白天来工地干活，晚上回去做饭洗衣服带孩子。我见过她的手，全是老茧，粗糙得不像二十几岁的人。

但她每天笑嘻嘻的，干活的时候还唱歌。我问她不累吗，她说累啊，但孩子要吃饭，不干怎么办。说得特别平静，就像在说今天天气不错一样。

还有一个事让我印象特别深。我们项目上有个中国厨师，三十出头，单身，长得也精神。当地好几个姑娘对他有意思，有事没事就往厨房跑。其中一个姑娘才十九岁，直接跑去找厨师说：“我可以做你的女朋友，你给我买一部手机就行。”

厨师吓得连连摆手，回来跟我们吐槽，说这也太直接了吧。我们说人家这叫务实，不跟你搞那些弯弯绕绕的。

后来我慢慢理解了，她们之所以这么“早熟”，说白了就是生存环境逼的。家里穷，兄弟姐妹多，父母能把你养大就不错了，哪有什么青春期可言。很小就要学会照顾弟弟妹妹，学会干活挣钱，学会为自己的生计打算。她们的童年很短，短到你可能还没来得及看清它的样子，就已经结束了。

反观咱们国内的女孩，二十多岁还在读研考公，跟爸妈撒娇要零花钱，纠结今天该穿哪双鞋。不是说这样不好，只是两种截然不同的活法，没有谁对谁错，都是环境造就的。

在非洲待了三年，我最大的感触就是：人这一辈子生在哪儿，真的决定了你会过什么样的生活。

你们觉得，如果让你去非洲待一段时间，你能适应那边的生活吗？
https://x.com/Shenxiao123971/status/2119664963631693855

你手机和汽车里装的民用GPS导航芯片，出厂前其实全被工程师在底层代码里写死了一条看不见的断电红线。

按照美国商务部早年定下的防扩散出口管制规矩，任何民用导航接收机只要检测到自己同时突破两个物理极限，也就是所处高度超过海拔18公里、且移动速度超过每小时1900公里，芯片就必须立刻停止输出坐标并自动锁死；

因为能同时飞得这么高又这么快的物体，在现实中往往只有洲际弹道导弹的核弹头，要是不在芯片里加上这道紧箍咒，随便谁去电子城买几块几十块钱的导航模块绑在火箭头上，就能直接攒出一枚跨国精确制导武器。
https://x.com/chakmillion/status/2119612186142146632

卧槽，早在今年5月，做空机构 Culper Research 就把英伟达中国业务背后的供应链扒到了这个程度。（清晰完整版）

从阿里巴巴、Megaspeed、Speedmatrix，到 Aivres、YTL、Giga Computing，再到黄仁勋与 Alice Huang（黄乐）的关系，整条链条几乎被串了起来。

这份报告发布于2026年5月13日，标题叫《NVIDIA: The China Problem》，共40页。Culper当时已经公开宣布做空英伟达。

我把它的17条核心内容完整整理出来，看看这家机构当时究竟挖出了什么。

1/17：中国业务真的归零了吗？

英伟达曾表示，2025年4月美国出口限制出台后，中国计算业务已经归零。

但Culper认为，事实完全不是这样。它估算，英伟达2026财年计算业务收入中，仍有超过20%受到中国需求驱动，主要通过GPU非法转运和东南亚中间商实现。

2/17：核心公司 Megaspeed

Megaspeed是一家新加坡云计算公司，也是英伟达在东南亚最大的芯片买家之一。

英伟达曾为其背书，称该公司没有中国股东，不存在芯片转运问题。

但Culper称，Megaspeed当时正在接受美国商务部和新加坡方面调查，并发现文件线索，怀疑阿里巴巴通过新加坡壳公司向其提供资金。

3/17：一家公司的财务数据突然暴增

Megaspeed的财务报表出现了极其异常的变化：

2023年底，公司资产负债表规模约3300万美元。

2024年底，直接膨胀至约30亿美元。

其中最引人注意的是一笔约29亿美元的「可退还押金」，付款方身份没有披露。

与此同时，账面上还出现约29亿美元的对子公司应收款。

4/17：钱被转移到了哪里？

Culper发现，Megaspeed将这笔巨额资金转给了包括马来西亚Speedmatrix在内的运营子公司。

而Speedmatrix在2024年6月，也就是正式开始运营前两个月，就将自己的资产抵押给了新加坡公司 Apex Enterprise Solutions。

这家公司背后是谁？

5/17：阿里巴巴浮出水面

新加坡企业备案显示，Apex Enterprise Solutions的母公司是阿里巴巴。

截至2025年3月31日，Apex披露了约41亿美元的预付款，同时对阿里巴巴存在约42亿美元的贷款应付款项。

Culper据此怀疑，阿里巴巴的资金通过Apex进入Megaspeed，再流向Speedmatrix等公司，用于采购英伟达服务器。

6/17：46亿美元的服务器进口

贸易记录显示，2024年12月至2026年1月，Speedmatrix累计进口约46亿美元产品。

其中约40亿美元来自Aivres Systems。

Aivres是什么公司？它是英伟达认证的 Elite OEM 合作伙伴，专门组装搭载英伟达高端GPU的服务器。

7/17：Aivres背后的中国背景

Aivres原名Inspur Systems，母公司浪潮集团被美国列入实体清单后，公司进行了更名。

Culper称，Aivres至今仍有约三分之一的中国背景股权。

它还向上海INF Tech供货，而这家公司的创始人曾担任阿里巴巴副总裁。

《华尔街日报》此前还报道称，Aivres将向马来西亚运营商供应约25亿美元Blackwell服务器，再由后者租给字节跳动。

8/17：假服务器，真转运？

另一个重要节点是Bain旗下的Bridge Data Centres（BDC）。

Culper称，2026年4月左右，BDC将Megaspeed从其数据中心租户中移除。

一名消息人士向Culper透露，Megaspeed曾利用数据中心安装「假服务器」，然后将真正的硬件转移出去。

BDC没有公开解释移除Megaspeed的原因。

9/17：黄仁勋与Alice Huang（黄乐）

这部分现在看尤其引人关注。

Culper称，黄仁勋与Megaspeed高管Alice Huang关系密切。

2024年6月，两人一起出现在台北的一场派对；2025年5月，美国出口限制出台后不久，两人又一起吃饭。

报告还特别提到，2024年6月正是Speedmatrix向阿里巴巴旗下Apex抵押资产的时间。

10/17：每次黄仁勋到访，阿里巴巴的人都会出现

一名Megaspeed现任员工向Culper透露：

黄仁勋每次访问Megaspeed的设施，阿里巴巴的代表都会一同出现。

一名前英伟达员工也表示，公司内部曾有人讨论，黄仁勋与Megaspeed之间的关系为何显得如此特殊。

11/17：Supermicro走私案只是冰山一角？

2026年3月，美国司法部起诉了三名与Supermicro有关的人士，其中包括联合创始人Wally Liaw。

指控称，他们通过一家代号为「Company-1」的公司，向中国走私价值约25亿美元的英伟达服务器。

彭博随后报道称，Company-1就是OBON Corp。

12/17：OBON也与Megaspeed有关？

Culper认为，OBON与Megaspeed存在关联。

一名前英伟达高级员工向其表示：

「Megaspeed只是冰山一角。」

Culper认为，25亿美元的Supermicro案件只是其中一条转运通道，类似操作可能涉及多个英伟达合作伙伴和中间商。

13/17：马来西亚43亿美元数据中心

2025年10月，YTL AI Cloud在马来西亚柔佛启用了一座价值约43亿美元的数据中心，内部部署了Blackwell服务器。

一名Megaspeed员工告诉Culper，Megaspeed是YTL最重要的客户之一。

但双方刻意隐藏这种客户关系，因为担心引发监管部门的关注。

14/17：英伟达合作伙伴也被牵出

英伟达认证合作伙伴Giga Computing，据称向Speedmatrix和另一家疑似Megaspeed关联公司Novagate Cloud，发运了超过5亿美元的H200及Blackwell服务器。

一个非常巧合的细节：

Novagate在马来西亚的子公司，恰好是在2025年4月美国宣布出口限制后的第二天成立的。

15/17：英伟达真的发现不了吗？

Culper采访的多名专家认为，英伟达完全有能力识别这些异常交易。

售前可以识别：
新成立的公司突然下达巨额订单、销售没有保修的服务器等。
售后也可以识别：
异常IP地址、服务器延迟与实际位置不匹配、服务器突然失联等。

问题在于，英伟达是否真正采取了足够的措施。
16/17：中国业务可能成为巨大的业绩缺口

Culper认为，市场分析师当时还把中国需求当作英伟达2027财年的潜在增长空间。

但随着北京加强对英伟达芯片的限制，这部分需求可能正在消失。

中国大陆运营商向Culper反馈，订单已经「非常少」，对业务造成了「巨大打击」。

Culper估计，英伟达未来可能面临超过300亿美元的预期收入缺口。

17/17：Culper最终的判断

Culper最后还将这些问题与黄仁勋在Dwarkesh Patel播客中面对中国相关问题时的表现联系起来。

它的核心观点非常明确：这不是看空AI，而是看空英伟达在中国业务、供应链合规和未来收入预期上面临的风险。

报告最后重申：做空英伟达，认为股价仍有下跌空间。
https://x.com/oragnes/status/2119710401512472602?a=2D-1Dz-8NW3iknknpmk&s=35

https://x.com/Baoliaogeming64/status/2119883583624212786?a=efP2VUzGnBz5dL01W24&s=35

结论：基恩确有相关表态，但帖文「今早重磅」把旧采访包装成突发。

视频里可核对的原话，几乎逐句对应福克斯 2026-08-06 对退役四星上将 Jack Keane 的报道，而非帖发当日（11-09）新料。他当时称巴基斯坦、卡塔尔作伊朗谈判调停方「不公正/被牵制」（favor Iran），并指沙特曾拒美使用基地与领空、劝阻对伊军事行动——这是他的分析与指控，不是解密文件；他本人也说「这不是新闻，由来已久」。白宫当时反驳，称与巴、卡、沙领导人关系良好。

11-09 他确实又上了福克斯《America’s Newsroom》（谈伊朗外交最后通牒、Iron Gate 特遣队等），但本帖这条约 3 分多钟剪辑的核心句，对的是 8 月那次，「刚刚爆出重磅炸弹 / 盟友递刀子」属标题党夸大。

来源：Fox 8月6日报道与引语 (https://www.foxnews.com/world/gen-keane-questions-whether-pakistan-saudi-arabia-qatar-trusted-iran-talks) · 11月9日节目条目 (https://www.foxnews.com/video/6408137972112)

- @Baoliaogeming64 (https://x.com/Baoliaogeming64/status/2119883583624212786) · 👁️🔥【刚刚爆出重磅炸弹】你以为的重磅盟友，背地里竟然在向谁递刀子？！ 美军退役四星上将杰克·基恩（Gen. Jack Keane）今早登上福克斯新闻（Fox News），彻底撕下了中东局势中最令人胆寒的一角！这段3分多钟的现场采访爆出的真相，足以让每一个关注国际局势的人血脉倴张、大跌眼镜……