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凭栏：凛冬将至，有多少人在假装忙着？
原创 凭栏欲言 凭栏欲言 2023-07-24 12:20 发表于广东
文：凭栏欲言

周末最大的消息大概就是棚改了？

上半年房地产拖累整体投资，外需也面临下行压力，市场在期待更大力度的稳增长政策。

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然后，“稳步推进超大特大城市城中村改造”来了！

01

何时需要人工增暖？那肯定得是冬天吧？

上一个冬天，2014年国家提到开发性金融支持棚户区改造，之后央行创设PSL，房地产定向放水，肉鸡速成催长剂。

2015年首次使出了杀手锏“城市棚户区改造”，PSL针对房地产定向放水，房价直接由跌转涨，凛冬秒变炎夏！

历史还会重复吗？

02

凛冬如何秒变炎夏？

那是PSL、10次降准降息、和居民加杠杆的共同作用，基本等于爸妈提供首付撬动杠杆买房模式！

有人出首付，货币给刺激，撬动加杠杆，最终成功抗鼎！

2015年撬动效果有多大？

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2012年居民部门存款新增10元贷款4元，2015年存款新增10元贷款8元，2017年存款新增10元贷款15元！

新增贷款存款之比，5年翻了近4倍！

PSL只是撬动，杠杆才是居功至伟！

03

杠杆才是地产的核心，如何才能撬动杠杆？

降息降首付都不是根本，根本大概还是未来的信心和对现金流的信心？负债很低对自身现金流有信心，预期很好对宏观未来有信心。对自己有信心对未来有信心，2015年给个首付就想上车啊，当然就能撬动杠杆了……

现在呢？负债还低吗？预期还好吗？对自己的信心？对未来的信心？更关键的是，房子还少吗？

更何况，撬动杠杆还需要货币政策、财政政策、地方乃至于国企的同步发力！

1）货币政策现在还有2015年十次降准降息的空间吗？

2）财政现在还能背多少赤字？

3）地方与国企2015年是齐心协力，现在呢？地方与国企一言不合就开撕的情况也不少见。譬如武汉就公开讨债嘛！

现在给个首付就会上车吗？给个首付就想上车吗？杠杆还有多大撬动空间？撬不动杠杆该如何抗鼎？

拆迁户的子弹是有限的，刺激不到普遍的加杠杆根本救不了地产行业的衰退！

04

敦煌，不知是人太胖还是人太多，瘦弱的骆驼躺在地上四脚抽搐，实在驮不动了。

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无非就是两个原因嘛：

1）骆驼太瘦太弱；

2）驮得太多太累；

既不给骆驼喂食，又想骆驼驮得更多，该如何才能实现？

04

或者所驮减减肥骆驼就能驮的动了？跟人体健康一样，过度肥胖是百病之源嘛，减肥能解决很多问题。

减肥很简单，少吃点就行。可你为啥非得要吃东西减肥呢？

1）吃药就伤肾，肾坏了比肥胖还要命。

2）不吃药吃啥不长肉？瘦弱的骆驼该怎么驮？

天天想着怎么吃，假装忙着减肥呢？

骆驼都四脚抽搐了，是什么原因让人以为骆驼还能驮得动呢？

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05

刺激消费似乎也很忙？

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06

年轻人忙着算命，中年人假装上班？

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骆驼抽搐着假装还能驮？

怎么吃才像在忙着减肥？

07

正确的结论如何得出？

无非就是看你的信息收集能力和信息分析能力！如果拓展不了信息收集渠道也可以拓展信息分析能力。如何拓展信息分析能力？

很简单，多看看历史样本就行！多读几个历史样本，仅凭公开信息也足以让你得出足够正确的结论。收集几个历史样本有何难度？

凛冬将至，有多少人在假装忙着？

小结：

别入戏太深噢！

END

湘女
@bqB9Ml6aFloKS2F
国土面积再大，鸡的屁再高，城市再繁华，跟我有屁相干。你看嘛，去个国内的城市，你他妈的都被限制！还不说去啥乡港，凹门……！哪里有自由，哪里就是我的住国！
https://twitter.com/bqB9Ml6aFloKS2F/status/1683285541868142592

Tracy Wen Liu
@Tracy_Wen_Liu
到底是什么时候受害者家属开始直接等于维稳对象的？曾几何时至少还会掩饰一下吧。
记得去年有个记者朋友去报道东航空难。一进到下榻的酒店，媒体走一个通道，遇难者家属走一个通道。酒店大堂中间隔开。两边分别都是满满的维稳人员。
那个朋友一下子就对在中国做新闻不抱希望了。
https://twitter.com/Tracy_Wen_Liu/status/1683355942430072833?s=20

Tracy Wen Liu
@Tracy_Wen_Liu
看到大家说齐齐哈尔那个在视频里讲了六分钟的遇难者父亲情绪稳定，他妹妹在微博上再三强调哥哥退伍军人，挺不是滋味的。 什么时候受害者家属也要自证爱党爱国，不是八千不是五十万，不是境外势力了？什么时候我们要给受害者家属加上情绪稳定，不会给境外势力递刀子的注解了？ 这种舆论环境也太窒息了。
https://twitter.com/Tracy_Wen_Liu/status/1683620767894757381

亚洲金融 Asia Finance
@AsiaFinance
齐齐哈尔34中体育馆坍塌，11人死亡。11条人命就这样走了。真诚建议，直接涉事的官员们判刑20年以上。齐齐哈尔党政负责人就地免职。这是体育馆坍塌事件中，遇难学生家长发言6分半钟完整版。齐齐哈尔党政干部，不但不给受难家属提供帮助，进行心理疏导，反而维稳压迫。如果家长们有选票，这些官员敢吗？
https://twitter.com/AsiaFinance/status/1683605352443531266

LT 視界
@ltshijie
對於生活在中國的網友而言，這次政治局會議最重要的信息是中共首次承認「我國房地產供求關係發生重大變化」。這意味著：1）在過去二十年中共房地產救市每戰必勝的歷史結束。2）中共暗示放棄力保目前的房價水平的努力。3）防急跌成中共房地產政策新目標。這對於房地產持有者和購房者都意義重大。
https://twitter.com/ltshijie/status/1683618310603063296?s=20

蔡慎坤
@cskun1989
政治局又开会了，具体内容是分析研究当前经济形势和经济工作，这些工作原本是国务院份内工作，现在却完全由党务部门来主导和推动，国务院最多只是一个执行部门，以党领政、以党代政、以党治国，这是中国特色社会主义的重要特征，党掌握绝对权力，代表国家行使主权，并且全面控制国家机器，实现从中央到地方行政的党政一体化。

政治局针对当前严峻的经济形势，提出了什么样的解决方案呢？无外乎继续加大房地产投资，城中村改造已经定调，还会因城施策放开限购，鼓动炒房大军重新进入房市，为土地财政继续输血续命，扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。问题是年轻人如此高的失业率，社会保障制度没有全覆盖，绝大多数人对未来都没有信心，地方经济基本上都是公务员经济，没有充分就业，没有收入增长，谁来提振消费？从上半年公开的经济数据来看，投资和出口节节败退，消费也是月月走低，当务之急提振消费是唯一的出路，但是钱从哪里来？不妨全民发放消费券。

这次会议的重点是最后一句，会议还研究了其他事项！什么事项？是否包括外交部长秦刚的消失事项，堂堂外交部长消失一个月了，该向国际社会有个交代了，也该让围观起哄不明真相的群众安静一下了。
https://twitter.com/cskun1989/status/1683452466527109121?s=20

二大爷
@tankman2002
纵观陈毅的一生，他可以说是中共历史上权力最大的外交部长，因为他同时还是元帅、军委副主席，还有周公公这个大靠山。是所谓的正国级的领导人。后来的历任外交部长没有一个比他地位更高。但是就是因为1967年2月关于延安整风的一段牢骚，就被拿下，一直到1972年1月，外界才得知中国的外交部长换人了。整整四年，大家都知道的是他得罪了最高领袖，但是为什么得罪，也没有人知道。

我们今天回看中共这些似曾相识，今天都还在循环发生的历史，就会有很多的感慨。

中共作为一个组织严密的黑帮团体，每一次内部的权力斗争，都是极为残酷的。他们打着各种各种的路线斗争、反腐倡廉等口号，为了权力争得你死我活，但是外人却难窥究竟。

从陈毅和秦刚，50多年过去了，外部的世界已经发生了翻天覆地的裱花，但是中共统治的方式和逻辑却一直没有变，他们还是那个靠着谎言和暴力互相绞杀的黑帮，过去如此，现在如此，将来也如此。

全文参见《消失的外长：中共内斗史 》https://youtu.be/SbXti6nxen8 来自
@YouTube

https://twitter.com/tankman2002/status/1683666252374634496?s=20

勃勃OC
@bboczeng
我以前觉得中国人在中国政府的眼中还是具有基本人权的人矿
现在看来

要不是碍于国内社会舆论和在人生安全问题上稍微有一些领导责任制，稍微有一点法治的话

全国都变成缅甸可能才是咱们政府最想要的结局。。

社会底层的中国人，确实不是人

这点从咱们政府怎么对待流浪汉、残疾人、农村老人就应该早就能看出一二了

中国人没有人权。这不是一句西方话语体系下的抽象概念。

这是在缅甸北部，中国四线城市，各地农村，甚至所谓发达地区的社会底层每天上演的

真实大型历史画卷
https://twitter.com/bboczeng/status/1683633588720533504

zram: Compressed RAM-based block devices — The Linux Kernel documentation
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/blockdev/zram.html

老蛮频道
@laomanpindao
下图算是对于房地产的支柱性地位的最好体现了，我更新到了2021年。2022年的税务年鉴数据还没发布，等发布了我再更新进来。 房地产行业创造的全口径财政收入，占财政总收入（一般预算收入+卖地收入）的比值，2019-2021年，都维持在40%以上，远远超过其它任何行业。 2022年地产泡沫破灭，对财政的伤害之大，是不可估量的。
https://twitter.com/laomanpindao/status/1683721306209128448

老范讲故事
@lukfan
有人在我的Discord群里面叫嚣，那些被政府处罚的中国企业家，一定是自己有罪，比如偷税漏税。 有人问他，孙大午偷税漏税了吗？他说没关注，但肯定有问题。否则，为什么那么多企业家，不罚别人，就罚他呢，肯定有问题。 于是我问，作为群主，我是不是可以直接踢他出服务器，虽然他前面说了什么，我也没有注意，肯定是他自己的问题，我不可能踢所有的人，剩下的人也可以心安理得的相信，被踢的人一定有罪。 这位仁兄此时唯一能做的，也就是求放过。 我禁言了他一小时，让他思考一下人生。
https://twitter.com/lukfan/status/1683655659924099072


菁菁乐道（lydia)
@lydia488144315
DW documentary 最新一期记录片曝光英国的贫困问题，看完很震惊 英国总人口67,736,802 (2023 统计数据）, 由于通胀和能源价格飙升，居然出现了1500万贫困人口，他们很多还是所谓的英国中产（家庭年收入3.5 万镑以上），但付不起电费和食品费用。看到片子里的英国穷人是穷的叮当响，靠慈善机构救济生存。 英国前几任政府消减了一半的社会福利，导致很多依赖政府福利生存的人陷入贫困。影片一直在责怪保守党削减福利，呵呵，福利社会最后都会落个巧妇难为无米之炊！ 一个有三十多年行医经验的家庭医生接受采访时说英国的公费医疗规定只给一个病人十分钟时间和医生见面，每次就医只能谈一个问题，如果你同时头疼又腿疼，医生只关注一个问题，其他问题下次再约。病人完全是被随便打发了事儿，这种公费医疗很可怕！ 西方所谓发达国家的政府，很多都是打肿脸充胖子，自己国民穷馊了，还支持俄乌战争，完全不顾及民生。1500万的贫困人口出现在昔日的大英帝国，镜头所到之处，都是破败和贫穷，哪儿有一丝发达国家的影子。 我奇怪那些移民去英国的中国人，他们本土的人都活的那么累，你们过去有啥好果子吃？家庭收入3.5万在英国就算中产了，标准之低令我惊愕不已。 感觉整个西方社会都在急剧衰退，移民的人真的要三思而后行！ Poverty in Britain - Why are millions of Brits so broke? | DW Documentary https://youtu.be/BK68yyrKUOA via
@YouTube

https://twitter.com/lydia488144315/status/1683709311816712192?s=20

BBC News 中文
@bbcchinese
【最新消息】中国当局宣布，中国外交部长秦刚被免职，任命现任中共中央外办主任王毅为外交部长。 官方通讯社新华社报道称，中国全国人大常委会周二（7月25日）召开会议作出该决定，但报道并未提及秦刚被免职的原因。 北京周一（7月24日）临时宣布在次日召开全国人大常委会会议。全国人大常委会大约每两个月开会审议立法和报告，在6月结束上一次会议后，原本预计下一次会议应是在8月份举行。 在今天的宣布前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，也是中国当前最年轻的副国级干部。 秦刚最后一次公开露面是在6月25日，随后持续缺席多场外事活动。

https://twitter.com/bbcchinese/status/1683795801238298625?s=20

Charlie Kirk
@charliekirk11
BREAKING: Speaker McCarthy says House readying for Impeachment of Joe Biden: "This is rising to level of impeachment inquiry...something we haven't seen since Richard Nixon, [Joe Biden] used the weaponization of government to benefit his family and deny Congressional oversight."
由翻译自 英语
突发新闻：议长麦卡锡表示众议院已准备好弹劾乔·拜登： “这已经上升到弹劾调查的水平……这是自理查德·尼克松（乔·拜登）利用政府武器化为家人谋福利并否认国会监督以来我们从未见过的情况。”
https://twitter.com/charliekirk11/status/1683654038729142272

曹長青
@CaoChangqing
中共人大会议今宣布，免去秦刚外交部长，由原外长王毅回锅。说明中共之前宣称的秦刚“因病”离开是托词。才上台几个月就被免职，明显出了大问题。但中共人大没解释什么原因，也没说撤销其国务委员，留下更多猜想空间。如此模糊做法，说明其背后原因是令中共很尴尬的，但这么不清不楚，只能令中共更难堪。

https://twitter.com/CaoChangqing/status/1683830354119909378?s=20

中日政经评论
@xzzzjpl
一个大企业集团、当年的首富，因为政策原因，六年之内几乎死了三次。第一次，因为领袖的一句玩笑话被下面误读，好在及时卖资产和公关，侥幸落地；第二次，因为清零政策，旗下资产经营艰难，现金流入不敷出；第三次，因为证监会不批其核心资产上市，法院超额冻结股权，造成严重债务危机。猜猜是哪个企业

https://twitter.com/xzzzjpl/status/1683705465778376706?s=20

热血汉奸吴三桂
@Nobody197575
迄今为止，希拉里有62位朋友自杀，请问：这算不算地球记录？我尼玛一辈子一个自杀朋友都没有，美帝神探李昌钰和CSI们呢？不去查查这些人究竟是自杀还是他杀？我记得美帝有自己往身上打了几百枪法庭判定为自杀的，现在美帝这个国家越来越尼玛的荒诞
https://twitter.com/Nobody197575/status/1683547536399929345

Kathy Hu 閔之
@KathyHu56423186
古罗马政治家西塞罗曾说——有什么样的先兆，就有什么样的事端。千里之堤溃于蚁穴，历史上许多王朝的崩塌也绝不是一夕之间完成，大厦将倾之时，必有种种征兆。政治斗争的诡异、人口的锐减、阶层的变动、民间的失序、市场的衰败、绝望的蔓延……真实的历史，不在帝王的诏书上，而在这些冷冰冰的事实里。
https://twitter.com/KathyHu56423186/status/1683818042180919298