史上第一次。

几十万韩国散户被强平之后。今天新加坡国家队进场了。

淡马锡，新加坡财政部全资持有，亚洲最大主权财富基金之一，管2.8万亿人民币。从来没买过韩国股票。今天是第一次。

买的是三星电子和SK海力士。全球存储芯片第一和第二。没委托外部基金，内部团队直接操盘。还找韩国政府沟通了入场时机。

淡马锡内部判断，在整个AI价值链里，存储半导体被低估得最严重。

三星和海力士从去年低点涨了880%。涨完880%，淡马锡说还低估。

消息一出，三星涨8%，海力士涨8%，韩国综合指数涨5%。

推特上全在笑。

FTX亏了2.75亿美元。十年年化7.1%，跑不赢标普。还有人翻出来说在重复2020年的错误。

最新持仓报告：英伟达、台积电、全球唯一EUV光刻机供应商ASML。一级市场投了OpenAI和Anthropic。

今年Q2集中加仓半导体、数据中心、云和AI模型。五年内AI占比从6%加到15%。

FTX确实亏了2.75亿美元。
但这是一家管着2.8万亿人民币的基金。

你嘲笑它之前想一下。
它从来不碰韩国。为什么偏偏今天决定买入？
https://x.com/i/status/2087455151380680988

WSJ：川普政府极限经济施压，伊朗转为战时经济。看谁熬得久。

在近日的高层大换血中，伊朗提拔了资深强硬派来执掌安全政策和国家强力机构。有迹象表明强硬派已压倒了技术官僚和实用主义者。

某专家：“我越来越觉得，这是一场双方都在误判速度的较量。华盛顿认为长期的经济高压最终会困住伊朗，这或许没错；德黑兰认为持久战会给华盛顿带来日益沉重的政治代价，这可能也是对的。
但在这些压力多快能够起到决定性作用的问题上，双方可能都算错了。”
https://x.com/i/status/2087522482697699732

昨天爬山入一道观，与一位道长闲聊了几句，道长说“人生最大的积德行善是原谅别人的过错"，我听的正起劲，道士紧接着告诉我:"反正我做不到"。
接着我说:有一次去城隍庙买了一本民间秘籍，开篇就说"外传者死"，我就不敢看了，道长说:"是哪页不敢看，拿来我给你撕掉”。
说话的这个空当，有一个姑娘拿着签文走过来问:“道长，我正缘什么时候到?”道长说:“哪有什么狗屁正缘，你开心就是正缘，你不开心就是孽缘。
我插话到:“如果我骂了某个人或者说了某个人的坏话，是不是造了口业?道长含笑不屑的解惑到:“你是他的报应。”我接着问:“要是我想骂一个人，别的教派都说这样不好，会损福报?”道长说:“他想找骂，你成全了他，你这样是积德。”
聊罢我去正殿上香，香火不好，烧了三次香，总是灭掉。道长上来一下把香折断，给我重新换了一把香，说那把香受潮了，不要放在心上。
道长始终主打一个无为自在，顺应本心，不留遗憾!最后扔下一句话:“只有活的畅快，才不憋屈，自然身心舒畅，少生病了。”#清净
https://x.com/i/status/2087507640796762283

英特尔 CEO 陈立武透露英特尔重新考虑杀回内存市场，要知道英特尔 1968 年成立之初就是生产 DRAM 的，只不过后来因为竞争问题退出市场。

陈立武还透露英特尔重新考虑将内存与 CPU 堆叠封装，在 2024 年英特尔推出月亮湖系列处理器就封装内存，用户不可更换内存，但这种情况很快被 OEM 抵制，于是英特尔不再堆叠内存。

查看全文：ourl.co/114305?x
https://x.com/i/status/2087721298730590288

马斯克没有跳票！SpaceX 如期在 8 月初，发布了 Grok 4.6 模型，升级聚焦长时间运行的 AI 智能体、复杂编程任务以及交互式和视觉项目开发。

根据它们自己公布的测试结果，Grok 4.6 在多个评分中，与 OpenAI 的 GPT 5.6 Sol Max 持平，略低于 Claude Fable 5 Max。

简单来说，Grok 4.6 更擅长把一个，比较模糊的产品想法，直接做成能运行的初版应用。它可以自己研究不熟悉的领域、搭建应用框架、实现主要功能，再根据用户反馈，去反复修改。当执行时间较长的任务时，也会更多地检查和测试自己的成果。

目前 API 价格为每百万输入 Token 2 美元、每百万输出 Token 6 美元，而更快的版本价格翻倍。

不过发布后的第一周，Cursor 和 Grok Build 会提供两倍的套餐内使用额度。
https://x.com/i/status/2087573637134254145

斯克没有跳票！SpaceX 如期在 8 月初，发布了 Grok 4.6 模型，升级聚焦长时间运行的 AI 智能体、复杂编程任务以及交互式和视觉项目开发。

根据它们自己公布的测试结果，Grok 4.6 在多个评分中，与 OpenAI 的 GPT 5.6 Sol Max 持平，略低于 Claude Fable 5 Max。

简单来说，Grok 4.6 更擅长把一个，比较模糊的产品想法，直接做成能运行的初版应用。它可以自己研究不熟悉的领域、搭建应用框架、实现主要功能，再根据用户反馈，去反复修改。当执行时间较长的任务时，也会更多地检查和测试自己的成果。

目前 API 价格为每百万输入 Token 2 美元、每百万输出 Token 6 美元，而更快的版本价格翻倍。

不过发布后的第一周，Cursor 和 Grok Build 会提供两倍的套餐内使用额度。
https://x.com/i/status/2087573637134254145

白宫新闻秘书莱维特请辞，成为美国甚至全球新闻，因这位年仅28岁的女性，是美国有史以来最优秀的发言人：理念清晰坚定，口才极佳，辩才无疑，常常使那些刁钻的左派记者张口结舌，让保守派感到扬眉吐气！而且她形象靓丽，举止端庄，反应机敏，可谓滴水不漏。

莱维特请辞的理由是因有两个孩子（上月刚结束产假回来上班），无法工作和照顾孩子兼顾。川普总统已聘她为“外部高级顾问”。

莱维特虽仅仅当白宫新闻秘书19个月，但从形象到内容（内外）都光彩亮丽，给人留下难以磨灭的印象。莱维特是独特的，感谢她的贡献！
https://x.com/i/status/2087714250618020210

威斯康辛的民主党州长初选，因极左的韩国裔女参选人成为左派宠儿，被左媒热捧，民调一路领先，多家民调都是领先对手20%以上，几乎稳操胜卷，结果开票却输了。这再次展示左媒不仅是假新闻，更做假民调。所以，对左媒的什么中期选举共和党输定了，不要轻易相信。左媒已腐败发霉，相信左媒一定自己倒霉。
https://x.com/i/status/2087538002482639047

贝索斯直接放话：美国根本没有税收收入不够的问题。

按他的说法，美国已经有世界上最累进的税制：前1%的纳税人，交了全部税收收入的40%；底部50%，只交3%。

他甚至说，那3%都不该收，应该是零。

这就把问题戳到桌面上了。
如果前1%已经扛了40%，底部一半只扛3%，还天天说国家缺钱，是因为“富人没交公平份额”，那就得把下一行账拿出来：政府到底花到哪里去了，为什么永远不够花。

加税万能论，最怕有人把账本翻到支出那一页。
https://x.com/i/status/2087692993121697970

你根本不知道身边的墨镜是不是正在偷拍。

一位家长带着六个月大的孩子去海滩。
手机突然弹出一声警报。
“附近检测到一副Meta智能眼镜。”

他走过去，要求那个戴眼镜的人把设备摘掉。
话音刚落，手机又连响三声。
在不到十米的半径内，还有三副智能眼镜在运行。

它们看起来和普通墨镜毫无区别。
但技术有它的软肋。
外观能伪装，蓝牙信号却藏不住。

这款名为AntiZuck的应用，就是专门用来抓这种“隐形摄像头”的。
售价2.99美元。
它的原理极其简单：监听周围的蓝牙广播信号。
一旦捕捉到智能眼镜特有的信号特征，立刻报警。
甚至能在地图上，直接标出那副眼镜的精确位置。

无数双这样的“眼睛”正混在人群里。
但只要花上三块钱。
那些隐藏在墨镜背后的摄像头，就会在手机屏幕上，重新变成一个个无处遁形的红点。
https://x.com/i/status/2087717912601677907

当年朱镕基解决了三角债，剥离银行坏账，融入WTO，分税制

现在他去世了，三角债，银行坏账，全都回来了，WTO也歇菜了。分税制，土地财政也彻底凉凉。

历史是一个循环
https://x.com/i/status/2087574067092292065

日本30年期长债收益率正式涨破4%，后面还有空间冲击5%，全世界各国央行靠印钞解决经济的空间已经越来越小， 接下来几十年，哪个国家能率先进行“财富分配”改革，那个国家就是这个世纪的霸主

重新平衡贫富差距会很痛，成功就是改革，失败了革命！
按照人类的尿性，被迫的革命概率往往大于注定的改革
https://x.com/i/status/2087797750129987876

砍掉政府浪费，最难的从来不是发现它。
而是怎么让它别再长回来。

众议院DOGE（政府效率）委员会主席蒂姆·伯切特抛出一个天文数字。
他声称，他们在联邦系统中发现了1万亿美元的“重复支出”。

1万亿美元。
这是官僚机构里最典型的吃法：同一个项目，不同部门巧立名目，拿着不同的批文重复要钱。

钱找到了，怎么砍？
靠总统发行政令，直接叫停？
伯切特说，不够。

他正盯着国会，要求必须把川普削减预算的行政令直接写进法律。

为什么非得走立法这条硬路？
因为行政令只是一脚临时刹车。
等风头一过，庞大的官僚系统立刻就能让这些支出死灰复燃。
想把预算的惯性彻底关进笼子里，就必须变成白纸黑字的成文法。

伯切特已经把相关的法案递交了上去。
但阻力不小，国会里依然有人在拖延。

他不客气地提醒那些犹豫的同僚。
川普能以压倒性优势赢下大选，是因为要清理泥沼的信号足够清晰。
国会要是连这么受欢迎的事都办不成，纯粹是自己绊自己。

今天不写进法律，明天这1万亿的浪费就会换个马甲重新长出来。
https://x.com/i/status/2087739698861035814

财新近期连续报道，各地正在加快“夯实”企业社保缴费基数。

据财新调查，上海、江苏、湖南、广东、四川等地已有企业被要求，2026年内将社保缴费基数“夯实率”提高至90%以上，即企业申报的社保缴费基数需要进一步接近员工实际工资。

财新8月7日刚以《夯实社保》作为封面报道，8月12日随即再次发文，开始讨论“劳动密集型中小企业的承受能力”，并提出社保夯实是否应当与降费同步。

财新还披露，上海一家只有十几名员工的软件公司，最初被要求将夯实率提高至90%，沟通后降至70%，但企业预计一年仍将增加约50万元人力成本。

对于长期按照最低基数缴纳社保的企业来说，即使社保费率没有上涨，仅仅把缴费基数向实际工资拉齐，也意味着实际用工成本明显增加。
https://x.com/i/status/2087841595307577678

美国再工业化，到底需要多大盘子？
只要 10 家像 SpaceX 这样的公司。

这事当然难如登天，但路已经被蹚出来了。
看 SpaceX 是怎么干的。
刚起步时只卖一个产品，零部件全靠买。
越往后，越疯狂地进行垂直整合，把整条供应链一点点吃进自己肚子里。

为了造星链终端，SpaceX 顺手把自己逼成了北美第一大 PCB（印制电路板）生产商。

这才是最硬核的一步。
因为西方早就丢掉了制造 PCB 的手艺。
SpaceX 这一搞，等于凭空训练出了一大批懂制造的产业工人。
今天有人学会了造 PCB，明天有人掌握了冶炼特种钢合金。
这就是供应链的涟漪效应。
人一旦掌握了真本事，技术就会外溢到整个国家的毛细血管里。

SpaceX 在太空领域打通了这套玩法。
特斯拉在汽车领域也做到了。
只要在不同的垂直领域，跑出大约 10 个这样的“国家级冠军”。
不管他们具体干的是哪一行。
整个美国的制造业，就能彻底活过来。
https://x.com/i/status/2087880164025729154

左派左媒的宠儿、韩国裔的极左女政客洪伦廷终于落败，在刚刚结束的威斯康辛的民主党州长党内初选中输给了黑人对手。本来之前民调她都一路大幅领先——左媒造势，左派期待，因为她是极左派：曾主张取消感恩节，说那是白人殖民主义的标志，还要废除警察、取消监狱（把罪犯都接到她家吗？）她说警察制度的存在，是为了维护白人至上主义。她热衷社会主义，还高调支持巴勒斯坦，呼吁“解放那里的人民”。

2019年她（Francesca Hong）发文称，自己带孩子到美国连锁店用餐时，因为店里“老年白人太多“，她焦虑发作，只吃了几口就带孩子离开。她是典型的对白人“种族歧视”。

这个37岁的女政客，几年前竟当选了民主党的州议员，现在又来选威斯康辛的州长，又差点赢了党内初选（拿到39%的选票）。由此可见，民主党已经多么左倾，甚至像共产党！共产党也没有说废除警察、取消监狱，也没有鼓吹孩子变性。美国民主党里的极左派，比共产党还可怕。它们就是瘟疫！
https://x.com/i/status/2087433671523569846

拿什么打？
96年台海演习的时候发现，卧槽，军队腐败的一塌糊涂，战斗力弱，装备差，意志消沉。
演习发现，油库里面的油被偷偷卖光了。
演习发现，己方的少将是对方的卧底。
空包弹，对方早知道了。
96年4月才引进首批苏27，是当时的宝贝疙瘩。结果呢，96月9月9号，飞机停在机场遭遇台风，10架苏27们被台风给吹坏了。滑天下之大稽。
当时军迷们YY的是J7大战J16。
沈飞还在不思进取挤牙膏似的搞J8，空中蔡国庆。而海军们忙着在走私。
J10还在搞原型机，要等99年长者摔杯子，怒斥，谁不愿意用国货就下台，才能进入快车道。真正的国防工业的复苏还要等南联盟炸馆之后。
https://x.com/i/status/2087939127128023145

有个27岁的华人小哥，干了件挺硬核的事——他买了100台Mac mini，把自己住的公寓直接改成了一个小型算力站。

他专门接中小AI团队的活儿，主要是轻量级的模型微调和数据标注。前期投入了5.99万美元，结果三个月就回本了。现在每个月稳定能进账2.5到3万美元，比不少上班族强多了。

有意思的是，他公寓角落里还放着一台Mac mini，单独跑着Polymarket的套利脚本。专抓那种价差不到1美元的小机会，细水长流，到现在已经累计做了2.9万次交易。

这两套系统各跑各的，完全互不干扰。他平时要做的，就是定期清清灰、看看机器别过热，两边就能稳稳当当给他赚钱。说白了，一边靠算力吃饭，一边靠套利喝汤，两份收入都挺省心。#Polymarket
https://x.com/i/status/2087719369245630837

AI战争不只烧芯片，开始烧债券市场了。

AMD计划发行最多50亿美元的公司债。
筹钱干什么？
补充弹药，在AI赛道上继续跟英伟达（Nvidia）死磕。

别把它当成一条普通的融资新闻。
这说明芯片巨头们的厮杀，已经越过了单纯的产品比拼。
直接进入了最残酷的资产负债表阶段。

拼的是资本开支。
拼的是信用市场的号召力。
拼的是长期现金流的承受极限。

造顶级AI芯片，从研发新架构到抢夺先进封装产能，全是不见底的吞金兽。
想在算力霸权的牌桌上活下去，光有技术不行。
必须有源源不断的钱。

这50亿美元是一个明确的信号：
AI军备竞赛，已经拼到了比谁血条更长的地步。
https://x.com/i/status/2087939507496652907

今天俄国总统普京首次登上与日本有领土争议的北方四岛（总面积5000平方公里）中的择捉岛，在那里接见当地居民和参观工厂等。日本首相高市早苗提出抗议。普京表示，以往没有登陆北方四岛，是照顾日本的感受。现在登陆了，等于不再考虑日本怎么想，显示俄日关系完全没有修复迹象。

日本称为的北方四岛，俄罗斯称为“南千岛群岛”。第二次世界大战末期，苏联出兵占领。俄方根据是，1945年美、苏、英三国首脑达成《雅尔塔协定》，规定苏联对日出兵作战，作为回报，“千岛群岛应移交给苏联”。

1951年49个国家（含日本）签署的《旧金山和约》：日本宣布放弃对“千岛群岛”的领土主权。然而该条约没有明确说明，千岛群岛的范围是否包括北方四岛。

1956年，日本和苏联签署《日苏共同宣言》，两国恢复外交关系。

苏联在宣言中同意，在日苏双方缔结正式和平条约后，将北方四岛中的色丹岛、齿舞群岛归还给日本。

但随后由于日本与美国强化军事同盟，苏联担心这两个岛屿归还日本后，美军在那里建立军事基地，威胁到俄国，所以该宣言没有真正落实。

在安倍时代，因安倍首相与普京总统私交很好，两人会面谈话多达28次。

2018年，普京与安倍在新加坡会晤时达成共识，双方同意以1956年《日苏共同宣言》为基础，加速和平条约谈判，普京同意先归还其中两个岛屿，安倍也同意。

但日本国内右翼势力强烈反对，要求一下子要回四个岛屿。所以谈判陷入僵局。但安倍与普京仍保持很好的关系。

但安倍被暗杀，尤其发生俄乌战争，日本一面倒支持乌克兰、制裁俄国，导致日俄关系一落千丈，降入谷底。北方四岛问题，如石沉大海，再无谈判，更无先还两岛的可能了。

以往因普京与安倍私人关系很好，所以普京从未登陆北方四岛，是考虑安倍、尤其日本的感受。

现在两国关系降入谷底，而且虽然美国总统川普都在改善与俄国的关系（川普和普京在阿拉斯加见面晤谈），但日本有了新首相，却仍然与俄国关系僵住，所以，这次普京登陆北方四岛的一个岛屿，看来也是不再给日本面子，日俄关系没有改善的可能。

而且之前俄国杜马（国会）通过了一个宪法修正案，明确禁止割让任何俄罗斯领土。这等于为“先归还北方四岛中的两个岛屿”画上了终止符。

但普京总统今天仍表示，要与周边国家改善关系，也包括日本。是不是还留有余地，还看未来日俄关系的发展。
https://x.com/i/status/2087925685029671355