Сегодня узнаем про новые 6 компаний, по 2 из каждого сектора. Думаю так лучше, чтобы не было совсем уж скучно.

🍉 American States Water • Огромный поставщик воды, особенно для военных. Скоро отметит своё 100-летие. Полный PDF.

🍌 New Jersey Resources • Локальный энергетик, даёт энергию жителям. Работает по Восточному Побережью до самой Канады. Циклично растёт. Полный PDF.

🍋 Healthcare Services Group • Обслуживание в индустрии здравоохранения. Полный PDF.

🍊 Ensign Group • квалифицированная помощь больным и пожилым. Гигантское число медсестёр, ухоживающих за пациентами. Полный PDF.

🍐 Telephone & Data Systems • беспроводная связь разных видов. Полный PDF.

🍇 Frontier Communications Corp • связь, телекоммуникации, домашний интернет, как Ростелеком. Попала в выборку случайно. Ранее говорилось, что компании будут дивидендными, но Frontier к сожалению их уже не платит и на грани банкротства. Гляньте на график котировок, инвесторов жаль, потери колоссальны. Полный PDF.

Дамы и господа, сегодня новые 6 компаний. Также, в конце этой недели будет ещё +4 эмитента и появится общий пост с полным списком всех PDF.

И так как компании интересные, но иногда сложно понять насколько хороши их показатели относительно других схожих - постараюсь выкладывать эмитентов не только с одно сектора, но и из одной индустрии.

То есть ещё раз:
- ранее брал по две компании из сектора от малой капитализации к большей
- со следующей недели будут по две компании из сектора одной индустрии (когда это возможно) от малой капитализации к большей.

Итак, сегодняшний список:

🚗 Kaiser Aluminum • Большой производитель алюминиевых изделий. Появился сразу после окончания Второй Мировой. PDF

🍾 Owens-Illinois • Изготовление стеклянной тары. 90 лет делают бутылки, банки, ёмкости. И такая компания стоит больше 2 млрд долларов. PDF

🎙 Entercom Communications • Просто радио и всё что с этим связанно. Много радиостанций, направлений, клиентов. PDF

👨‍🔧 Materion • Инженерные материалы, что ещё добавишь... PDF

🍔 BJ's Restaurants • Большой владелец ресторанов, которая помимо общепита занимается варкой крафтого пива, набирающего популярность в мире. Не рекомендую посещать их сайт, если вы голодны. PDF

🌾 The Andersons • Большой агрохолдинг. Помимо логистики и удобрений, занимаются производством спирта. PDF

Сегодня на сайте появился раздел Избранное, который поможет наблюдать за интересными компаниями.

Сейчас показывается общий список избранных компаний и ближайшие дивиденды. Но завтра утром будет настройка, с помощью которой сможете выбрать - что именно показывать на этой странице:
- ближайшие дивиденды
- новости
- сообщения из Telegram.

Чтобы добавить эмитента в Избранное - нужно зайти на страницу компании и нажать соответствующую кнопку.

Чтобы избранные вами компании точно не потерялись - лучше зарегистрироваться на сайте, тогда точно всё будет хорошо.

Если вам будет что-то не хватать - пишите в личку или чатик этого канала.

⛳️ Страница избранного: https://a2-finance.com/ru/stocks/favorites

P.S. Если зайдёте с мобильного, то пока страница выглядит плохо. Занимаюсь этим.

Теперь можно выбрать, какую информацию хотите видеть на странице Избранных компаний.

Временно на сайте появилась базовая финансовая информация по американским компаниям. Временно - потому что данные покупаются, а поставщики этих данных не всегда прекрасные, даже за деньги. Поэтому сейчас ищу нового поставщика.


Футбольный клуб Manchester United: https://a2-finance.com/ru/issuers/manchester-united-plc

Здравоохранение и промышленное производство. Это темы сегодняшних компаний. В блоге можно будет увидеть сравнение основных мультипликаторов между компаниями, я приложу туда таблицу сравнения.

Затрагивая тему здравоохранения, мы чаще всего подразумеваем именно здоровье людей, однако забываем, что есть и животные и есть компании, которые зарабатывают на их здоровье. На протяжении последних 10 лет, выручка таких компаний растёт, не опускаясь. Можно глянуть график с прогнозом здесь. На мой взгляд, рост будет очень долго. Приходит популяризация домашних животных в Азию (субъективно, но это заметно по видео из TikTok), а это большие рынки.

Аналогично и с промышленностью. Говоря о ней, почему-то чаще подразумеваются станки, машины, какие-то разные сложные штуки, но бывает находится и кое-то что необычное. Так и случилось, когда собиралась информация о сегодняшних компаниях. В списке оказался… производитель светового оборудования с капитализацией 4.5 миллиарда долларов. Это как 2.5 Аэрофлота! Если бы эта компания была на нашем рынке, то входила бы в топ-30 всех компаний. В США же эта компания по капитализации на 919 месте. Не знаю как вам, а для меня это очень удивительно. Не привычно ввиду специфики компаний российского рынка. Итак, начнём.



Здравоохранение:

💊 Amgen • Огромная биофармацевтическая компания. Бизнес можно сказать простой и понятный - производят лекарства и продают их. Держу небольшое количество акций компании примерно с 2016 года. PDF

💉 Gilead Sciences • Средства по борьбе с вирусами - это к ним, ВИЧ, СПИД и всё такое. Недавно о них активно говорили СМИ, ввиду разработок связанных с вакциной против коронавируса. PDF

🌡 Allergan • Новая компания на рынке, существует всего около 6 лет. Фактически, принадлежит институциональным инвесторам. PDF

🔬 Agilent Technologies • Производитель медицинского оборудования, также занимается экспертизой продуктов, криминалистической экспертизой и т.д. Работает как для частного сектора, так и на государственного заказчика. PDF

🧸 Zoetis • Тот самый производитель лекарств для животных, о котором говорил в начале. Большая известная компания. Половина дохода получает вне США. PDF


Промышленность:

⚙️ Eaton Corporation • Производитель оборудования, запчастей, всяких там гидравлических насосов, силовых установок и т.д. PDF

🔧 Emerson Electric • Компания, про которую сложно что-то сказать, а занимается она… инжинирингом. Им кстати 130 лет в этом году. PDF

📡 Belden • Сетевые кабели, провода, соединители проводов. Да, представьте сколько нужно проводов, чтобы передавать данные между оборудованием, между нами, между всеми остальным. И вот ребята, которые делают провода - в год выручают 2 миллиарда… PDF

💡 Acuity Brands • Производитель светотехники, о которых упомянул ранее. Расширяются поглощая небольших конкурентов, имеют хорошие финансовые показатели. PDF


Не забудьте, в блоге есть таблица сравнения. На всякий случай, не забудьте что не совсем корректно сравнивать производителя лекарств для человека и для животного, рынки немного разные. Однако сравнение всё же есть, чтобы иметь хотя бы общее представление. Успехов!

Иногда сложно определиться, как оформить какую-то часть страницы, подраздел или отдельный элемент. Когда вариантов много, а к единому мнению не приходишь - выручают настройки.

Теперь, в разделе финансовой информации каждого эмитента, есть кнопка настройки внешнего вида (кнопка находится в правом верхнем углу на картинке). Здесь вы сможете настроить внешний вид этого блока по своему вкусу.

На фоне картинки - компания Johnson & Johnson: https://a2-finance.com/ru/issuers/johnson-johnson , переживающая сейчас относительно тяжелый кризис. В прошлом году судя обязал их выплатить 8 миллиардов долларов штрафов всего одному человеку, в этом году - коронавирус. Хотя текущие падения, скоре связаны с ситуацией на рынке в целом. Компания же наоборот, ввязывается в гонку по разработке вакцины. Так, 12 февраля, MarketTwits писал: "Johnson & Johnson начинает сотрудничество с Министерством здравоохранения и социальных служб США по ускорению разработки вакцины против короны". Успехов им в этом!

Сегодня пятый обзор и восемь компаний, всего же рассмотрено 33 эмитента. Впереди нас ждут много новых, порой скучных предприятий, но показывающих прекрасные показатели в своих индустриях. Всячески пытаюсь разбавить скучные компании, какими-то интересными. К сегодняшнему обзору как раз нашёл такие.

🥜 John B. Sanfilippo & Son • Компания стоимостью в миллиард, занимается орехами. Просто задумайтесь об этом. PDF

🚚 Ryder System • Грузовики в лизинг, перевозки, решения в области поставок - это всё про них. PDF

📟 Methode Electronics • Приборы, какие-то провода, соединители, и всё такое. Но! Они также занимаются производством интерфейсов для приборов. Мне сложно пояснить что это, зайдите на их сайт и посмотрите галерею на главной странице. Любопытно, правда. PDF

🕹 MTS Systems Corp • Это не наш МТС, это другой. Разрабатывают различные датчики, системы моделирования и прочее оборудование. PDF

🥑 Calavo Growers • Самый крупный производитель авокадо в мире. Если вы его любите, то это ваша компания. Если бы была такая по манго (я пока не знаю, может и есть), то купил бы их не задумываясь. PDF

🛫 Hawaiian Holdings • Самый безопасный авиаперевозчик США, ни одной аварии с летальным исходом. Дважды были банкротом. Летают на самолётах конкурирующих между собой компаний: Boeing и Airbus. PDF

⛴ Matson • Старейший мировой перевозчик. Почти 140 лет истории. К сожалению мало что интересного нашёл про них. Просто перевозят грузы и занимаются этим давно. Фишку я не понял, возможно поизучаю позже в противовес российскому Трансконтейнеру. PDF

🗄 Mobile Mini • Удивительно, но компания стоимостью в 1.5 миллиарда, занимается сдачей в аренду контейнеров, используемых как временный офис или мини-склад. PDF

На сегодня всё.

Не хочешь читать? Тогда тебе сюда.

Три месяца назад, я выкладывал список всех недооценнных компаний по версии сайта Simply Wall Street. Да да, тот сайт для которого делал браузерное расширение.

Сегодня, ввиду недавних событий (эпидении, нефти, падения, обнуления и т.д.) решил обновить табличку. Теперь Simply считает, что на российском рынке 115 недооценных акций (ранее было 98).

Посмотреть бесплатно их можно здесь: https://a2-finance.com/posts/115-nedootsenennyh-53-pereotsenennyh-aktsii-rossii-ot-simply-wall-street

Так выглядит суета. Это посещаемость самого известного трейдерского сайта в РФ smart-lab.ru (статистика отсюда: https://www.liveinternet.ru/stat/smart-lab.ru/index.html?id=8&period=week)

Не рекомендую заходить на такие сайты. Ни в периоды суеты, ни в периоды тишины.

Но если вы трейдер или себя таковым считаете, то ваши - там.

Иногда встречаешь компании, которые просто делают одно дело и фактически не занимаются никакими ответвлениями от основной индустрии. Для них, ответ на вопрос "Чем занимается компания N?", обычно краткий. Например: строит дома, делает колёса, качает нефть, выращивает бананы. Сегодня, первые четыре - как раз из таких.


Жилищное строительство

🏰 Toll Brothers • Просто строят дома. Но - элитные, дорогие. Входит в десятку крупнейших застройщиков США. Выручка растёт 7 лет подряд. На их сайт не заходите, представленные дома - сильно бьют по самооценке. PDF

🏡 PulteGroup • Про компанию ничего особо интересного и не рассказать. Строят дома, третья по величине в США. Почти как ЛСР, но в 10 раз больше. Из новостей ничего особо нет. Всё самое новостное было в середине 2000х. Например, в 2007 один из сотрудников компании, на грузовике с водой напал на толпу протестующих профсоюзных работников (вроде облил их водой). В 2009 году, основатель адвокатской конторы Стив Берман подал коллективный иск, обвинив компанию в искусственном повышении цен на жилье и способствуя возникновению пузыря на рынке жилья в США. Иск был отклонен судом. Хайпануть наверное решил. Это и все громкие новости. Ещё были пару покупок других компаний и перенос штаб-квартиры. PDF

🏠 Lennar Corporation • Строят дома, специализируются на строительстве семейной жилой недвижимости. Самая большая строительная корпорация США, в 16 раз больше ЛСР о котором знает каждый в нашей стране. Прекрасная динамика выручки. PDF

🏘 D.R. Horton • Как и предыдущая компания - просто гигантский застройщик. Имеет хорошую динамику выручки и роста активов. И всё тут 🤷‍♂️ PDF


Резина и пластмассы

Две очень похожие компании, полагаю могут называться конкурентами российских Нижнекамскшина или Нижнекамскнефтехим.

🚛 Cooper Tire & Rubber Company • В мире эта компания находится на 13 месте в рейтинге производителей шин. И делает их для разного вида транспорта через дочерние компании. PDF

🏎 Goodyear Tire & Rubber Company • Делает колёса для транспорта. Сделала даже колёса для Лунохода в 1971 году. Одна из старейших компаний США (122 года). Ожидаются огромные дивиденды. PDF


Итого, вы узнали уже о 39 компаниях США. К следующему разу попробую найти что-то более интересное, но пока не обещаю.

Час назад, Асват Дамодаран, автор известной книги Инвестиционная Оценка, написал в своём блоге размышления о текущем рынке. Там же он нарисовал простую схему, как по его мнению стоит поступать частным инвесторам. Бегло перевел схему и делюсь ею с вами.

Местами звучит как: "Покупай когда дешево, продавай - когда дорого". 😉

Продолжаем изучение американских компаний, которые, к сожалению, иногда скучные. Скучные, но полезные как рыбий жир.

Будучи инвесторами, мы должны понимать, что многие рассматриваемые индустрии присутствуют не только на локальном рынке. И, если вы покупаете акции компаний разных стран, то разумно сравнивать их эффективность между собой.

Рассматривая показатели Северстали, обычно вы сравниваете их с НЛМК, но полагаю объективнее было бы посмотреть насколько компания хороша, сравнив её с компаниями других стран. Возможно получится так, что Северсталь и не очень-то нормальная компания.

В общем, как вы уже поняли, сегодня две индустрии - это сталь и удобрения.


Сталь

🗡 Cleveland-Cliffs • CLF • Добыча, обогащение и гранулирование железной руды. Очень старая, почти 200 лет истории. PDF

⚔️ Nucor Corporation • NUE • Сталелитейная корпорация, расширяется засчет поглощений. Хорошие мультипликаторы. PDF

🔩 Vale S.A. • VALE • Бразильский металлургический гигант (капитализация 43 млрд. долларов), но испытывающий ряд проблем. PDF

⛓ Steel Dynamics • STLD • Четвертый по величине производитель углеродистой стали в США. Высокие дивиденды. Компания прекрасно росла до 2018 года. PDF

🛡 Worthington Industries • WOR • Занимается обработкой стали и производством резервуаров для пропана, кислорода, гелия, хладагента. Хорошо зарабатывают, но набрали долгов. PDF

🧷 Reliance Steel & Aluminum • RS • Металлообработка. Линейка продукции состоит из 100 000 металлических изделий. PDF


Химики

🌱 The Scotts Miracle-Gro Company • SMG • Американская компания по производству и сбыту продукции для ухода за газоном и садом. PDF

🥀 The Mosaic Company • MOS • Производство и продажа концентрированных удобрений на основе фосфата и калия. PDF

🐛 FMC Corporation • FMC • Корпорация по производству профессиональных инсектицидов для защиты растений. PDF

🍃 CF Industries Holdings • CF • Североамериканская компания по производству и реализации азотных удобрений. PDF


--

Итого: разобрано 49 компаний.

Табличка со сравнениями показателей в блоге: https://a2-finance.com/posts/6-obzor-neizvestnyh-ranee-kompanii-ssha

Если вас бесит реклама на сайте, то её можно отключить бесплатно.

Почти на каждой странице есть рекламный блок полоской, под которым написано "Бесплатное отключение рекламы". Нажмёте и появится инструкция, как на картинке.

На скриншоте компания Intel.

Для тех, кто работает с американскими акциями, теперь на А2 есть дивидендные портфели.

Дивидендный портфель показывает, сколько дивидендов можно получить в ближашие 12 месяцев. Это очень простой прогноз, но даёт понимание общей картины, а также помогает грамотно выстраивать денежный поток (фактически, альтернативу купонам в облигациях).

• пример портфеля: https://a2-finance.com/ru/portfolios/dividends/gurg9v8r Да, портфели можно делать публичными, чтобы все их видели

• раздел, где можете создавать свои портфели: https://a2-finance.com/ru/portfolios/dividends

Запущено в тестовом режиме, т.е. возможны ошибки. Если их заметите - напишите пожалуйста в чатик или в личку. И повторюсь - пока только для американских акций.

Подкину вам сырую идею:

Вирус → кризис → безработица в сфере услуг, где работают малообеспеченные граждане → социальная напряженность → рост преступлений → рост заполнения частный тюрем.

Бонус: Трамп снова лидер по итогам предварительных голосований.

Частные тюрьмы в США, это CoreCivic (на А2, на Finviz) и GEO Group (на А2, на Finviz). Платят дивиденды. Причём GEO закрывает реестр буквально в среду. Если нужно 3% дивидендов и посчитаете что идея нормальная (она с потолка, надо поизучать), то можете получить двойной профит.

В разделе Историй выплат у каждого эмитента (в том числе и российского) теперь располагается статистика дивидендов. При наведении курсора на кружочек, показывается, как именно производился расчёт или по каким данным.

На скриншоте - компания McDonald's, являющаяся дивидендным аристократом. Она платит дивиденды уже 43 года подряд. Посмотреть о ней подробнее и увидеть табличку, можно здесь.

Рынок позитивно реагирует на рост числа подтвержденных случаев заражения. Ловко, да? Yahoo Finance такой интерактив, можно глянуть здесь: https://finance.yahoo.com/chart/%5EGSPC?studies=Covid-19

Спустя почти 2 месяца, возвращаюсь к кратким обзорам. Сегодня будет всего лишь 4 компании, но хотя бы так. Попробую на выходных опубликовать ещё про 10.

Кто-то говорил, что не нужно покупать акции организаций, деятельность которых вам мало понятна. В общем-то, скорее соглашусь, чем нет. Но сегодня, в кратком обзоре, акции компаний из химической промышленности. Это та индустрия, в которой мои знания заканчиваются на слове химия. Впрочем, когда возникает такая ситуация, то мне кажется есть два варианта - либо судишь только по финансовым показателям, либо по сухим цифрам индустрии/сектора/компании. И конечно, с очень высокой долей доверия к тому, о чём читаешь.


Химия

🖍 Sensient Technologies • SXT • Ведущий производитель красителей и ароматизаторов для пищевых продуктов, косметической и фармацевтической продукции. Существует почти 150 лет. Мне очень нравится, что у них не раздут штат. Всего 4000 сотрудников. Хотя для такой величины компании - возможно и много. PDF • страница на А2

🧪 Celanese • CE • Химики в совершенно разных отраслях, работают и в медицине, и в атомобильной промышленности, и в электронике и т.д. PDF • страница на А2

⚗️ Eastman Chemical • EMN • Бывшая дочерняя компания Kodak. Тоже работают занимаются химией по разным сегментам промышленности. Даже разрабатывают какие-то компоненты сигаретных фильтров. Кстати, через 3 недели выплатят дивиденды. На текущий момент, это 1%, что не плохо для квартальной выплаты. PDF • страница на А2

🔮 Westlake Chemical • WLK • Процитирую Википедию пожалуй: "производитель и поставщик нефтехимических продуктов, полимеров и сборных строительных изделий, которые имеют основополагающее значение для различных потребительских и промышленных рынков". Через 2 дня выплачивают квартальные дивиденды, но в два раза ниже EMN, т.е. всего лишь 0.5% PDF • страница на А2


На сегодня всё. Суммарно разобрано 53 компании.

Как вы помните, с некоторой периодичностью занимаюсь кратким разбором американских компаний. Делается это для того, чтобы лучше узнать рынок США. Если на нашем рынке всего около 200 компаний, то на рынке США примерно в 50 раз больше. Да, простой доступ через Биржу СПб, не даёт нам доступ по ко всем бумагам, но и та часть, которая доступна - мало кому известна целиком. Так давайте же знать больше остальных!

В прошлый раз мы с вами отметили, что разобрано 53 компании. Это примерно 6-8% от всех американских дивидендных акций, размещенных на СПб. Сегодня доведём примерно до 10%. Кстати, биржа СПб добавила новые компании, новость об этом со списком всех добавленных компаний здесь: https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=20529

Ах да, добавилось небольшое дополнение. Теперь в каждом PDF и в мини-описаниях ниже - будет новый атрибут: upside / downside. Различные аналитики дают свои предположения о том, куда движется цена акций. Когда они ожидают роста котировок - пишут upside, когда падения - downside. Ну а процент - это то, насколько должна измениться цена. Скажем, когда написано upside 20% - это означает, что аналитики предполагают рост цены на 20%. Когда - это неизвестно. Как правило говорят, что в рамках 1 года.


Технологические услуги

🗄 Automatic Data Processing • ADP • Upside 15 % • Крупная бюрократическая компания, занимающаяся обслуживанием кадров, зарплат и пособий. Что-то вроде аутсорса в бюрократии. На главной странице их сайта видно небольшую форму, где выбираешь размерность своей компании и что тебе нужно: страхование, работа с сотрудниками и найм и т.д. Для ряда компаний это прекрасно - не нужно иметь собственный штат по этому направлению. PDF • страница на А2

💸 Global Payments • GPN • Upside 10 % • Международный платежный сервис, технология переводов денег между системами, людьми. Когда нужно провести ваш платеж по карте от магазина к банку - возможно используются решения этой компании. PDF • страница на А2



Технологии

🗜 DXC Technology • DXC • Upside 69 % • Предоставляют услуги аутсорса в области информационных технологий. Говоря упрощенно, когда какой-то компании не нужен свой штат программистов или нужна поддержка какого-то уже существующего решения - они звонят в DXC. С 2018 года у компании какие-то проблемы (см.график в PDF), но чтобы найти корень проблемы - нужно копать поглубже. Клиенты компании огромные, их услугами пользуются даже Microsoft, Google и PwC. Кроме того, компания купила недавно известную многим российским программистам компанию Luxoft. PDF • страница на А2

🛍 Fidelity National Information Services • FIS • Upside 10 % • Крупный сервис обработки банковских и биржевых транзакций. Также занимаются консультациями, платежными технологиями, и даже розничными инвестиционными услугами. Поглотили 19 финансовых компаний за 17 лет. В прошлом году это была WorldPay, занимающаяся по обработкой платежей. PDF • страница на А2



Финансы

🧧 Alliance Data Systems • ADS • Upside 10 % • Компания вроде как входящая в индустрию кредитных услуг, но на самом деле занимается ещё и маркетинговыми решениями. Основная выручка идёт из сегмента Card Services, куда входят финансирование дебиторской задолженности и услуги по обработке платежей. Говоря очень просто: когда вы захотите, чтобы вашими товарами или услугами могли пользоваться в кредит - вы звоните в Alliance Data Systems. Т.е. это не банковские кредитные карты, а карты выданные от организаций. PDF • страница на А2