Российские банки скупают гособлигации на аукционах и открытом рынке, закладывают их в ЦБ, а на полученные кредиты снова покупают госбумаги.
Процесс начался в марте, когда рынок госдолга пережил бегство иностранных инвесторов. По данным ЦБ, нерезиденты избавились от ОФЗ на рекордные 293 млрд рублей. Весь объем выкупили крупные российские банки, отнесенных к категории системно значимых.
Более 80% этих сделок банки профинансировали за счет денег ЦБ: объем ОФЗ на балансах, свободных от репо, сократился на 239 млрд рублей, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
«Получая у ЦБ ликвидность с помощью сделок РЕПО в рублях по цене около 6% годовых, банки размещали эту ликвидность в длинные ОФЗ, доходность по которым тогда превышала 8% годовых, и вновь получали ликвидность ЦБ уже под эти бумаги - вновь под 6%», - описывает схему начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Так 22 апреля покупка банками ОФЗ на деньги центробанка, похоже, переместилась на аукционы. Минфин возобновил размещение гособлигаций и встретил неожиданно высокий спрос, несмотря на то, что новых денег от клиентов у банков не появилось: чистый отток ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил 665 млрд рублей за март.
22 апреля Минфин разметил ОФЗ на 86 млрд рублей при спросе в 141,2 млрд рублей, а 29 апреля - на рекордные за год 134 млрд рублей, при том что спрос достигал 190 млрд.
Деньги банкам снова предоставил ЦБ. В конце месяца он залил 500 млрд рублей в банковскую систему через операции репо «тонкой настройки», а 6 мая планирует увеличить лимит до 1 трлн рублей. Еще 700 млрд рублей регулятор предоставил через репо по фиксированной ставке.
Фактически финансирование дефицита бюджета происходит за счет наращивания чистого долга банковского сектора перед ЦБ РФ, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Пока кредиты репо, которые предоставляет ЦБ, краткосрочные: их срок - не более одной недели. Но центробанк рассматривает возможность запустить механизм долгосрочного репо (вплоть до года).
Этот механизм будет равносилен запуску печатного станка: крупные госбанки будут покупать дополнительные объемы облигаций федерального займа на аукционе, Центробанк будет принимать эти облигации в залог по репо с пониженными ставками, предоставляя банкам деньги, чтобы снова купить бумаги.
В условиях снижения бюджетных доходов правительство в этом году увеличит план заимствований на 1-1,5 трлн рублей. По оценкам Минфина, выпадающие доходы в этом году составят 3-4 трлн рублей. Около 2 трлн покроют средства Фонда национального благосостояния. @banksta
Процесс начался в марте, когда рынок госдолга пережил бегство иностранных инвесторов. По данным ЦБ, нерезиденты избавились от ОФЗ на рекордные 293 млрд рублей. Весь объем выкупили крупные российские банки, отнесенных к категории системно значимых.
Более 80% этих сделок банки профинансировали за счет денег ЦБ: объем ОФЗ на балансах, свободных от репо, сократился на 239 млрд рублей, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
«Получая у ЦБ ликвидность с помощью сделок РЕПО в рублях по цене около 6% годовых, банки размещали эту ликвидность в длинные ОФЗ, доходность по которым тогда превышала 8% годовых, и вновь получали ликвидность ЦБ уже под эти бумаги - вновь под 6%», - описывает схему начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Так 22 апреля покупка банками ОФЗ на деньги центробанка, похоже, переместилась на аукционы. Минфин возобновил размещение гособлигаций и встретил неожиданно высокий спрос, несмотря на то, что новых денег от клиентов у банков не появилось: чистый отток ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил 665 млрд рублей за март.
22 апреля Минфин разметил ОФЗ на 86 млрд рублей при спросе в 141,2 млрд рублей, а 29 апреля - на рекордные за год 134 млрд рублей, при том что спрос достигал 190 млрд.
Деньги банкам снова предоставил ЦБ. В конце месяца он залил 500 млрд рублей в банковскую систему через операции репо «тонкой настройки», а 6 мая планирует увеличить лимит до 1 трлн рублей. Еще 700 млрд рублей регулятор предоставил через репо по фиксированной ставке.
Фактически финансирование дефицита бюджета происходит за счет наращивания чистого долга банковского сектора перед ЦБ РФ, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Пока кредиты репо, которые предоставляет ЦБ, краткосрочные: их срок - не более одной недели. Но центробанк рассматривает возможность запустить механизм долгосрочного репо (вплоть до года).
Этот механизм будет равносилен запуску печатного станка: крупные госбанки будут покупать дополнительные объемы облигаций федерального займа на аукционе, Центробанк будет принимать эти облигации в залог по репо с пониженными ставками, предоставляя банкам деньги, чтобы снова купить бумаги.
В условиях снижения бюджетных доходов правительство в этом году увеличит план заимствований на 1-1,5 трлн рублей. По оценкам Минфина, выпадающие доходы в этом году составят 3-4 трлн рублей. Около 2 трлн покроют средства Фонда национального благосостояния. @banksta
«Роснефть» предложила сохранить вознаграждение членов совета директоров на уровне 2019 года.
Бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предлагается выплатить $600 тысяч, Хамаду Рашиду Аль Моханнади - $530 тысяч, Файзалу Алсуваиди - $530 тысяч, Маттиасу Варнигу - $580 тысяч, Олегу Вьюгину - $560 тысяч, Ханс-Йоргу Рудлоффу - $580 тысяч.
Членам совета директоров, которые являются госслужащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), и предправления компании Игорю Сечину размеры вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2019 году не указаны.
По итогам 2019 года члены правления «Роснефти» получили в качестве вознаграждения 3,545 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд рублей составили премии. @banksta
Бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предлагается выплатить $600 тысяч, Хамаду Рашиду Аль Моханнади - $530 тысяч, Файзалу Алсуваиди - $530 тысяч, Маттиасу Варнигу - $580 тысяч, Олегу Вьюгину - $560 тысяч, Ханс-Йоргу Рудлоффу - $580 тысяч.
Членам совета директоров, которые являются госслужащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), и предправления компании Игорю Сечину размеры вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2019 году не указаны.
По итогам 2019 года члены правления «Роснефти» получили в качестве вознаграждения 3,545 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд рублей составили премии. @banksta
Индия заполнила под завязку все доступные емкости для хранения нефти. Об этом, как сообщает Argus, заявил в понедельник министр нефтяной промышленности Дхармендра Прадхан.
По его словам, исчерпаны мощности как коммерческих хранилищ, так и стратегического резерва, который Индия активно наполняла, пользуясь упавшими ценами.
Индия - третий по объему закупок чистый импортер нефти в мире (после Китая и США). В прошлом году она приобретала в среднем 4,5 млн баррелей в сутки. Карантин в стране с населением 1,3 млрд человек был введен 25 марта и стал самым масштабным на планете. На этой неделе власти продлили карантинные меры до 17 мая. @banksta
По его словам, исчерпаны мощности как коммерческих хранилищ, так и стратегического резерва, который Индия активно наполняла, пользуясь упавшими ценами.
Индия - третий по объему закупок чистый импортер нефти в мире (после Китая и США). В прошлом году она приобретала в среднем 4,5 млн баррелей в сутки. Карантин в стране с населением 1,3 млрд человек был введен 25 марта и стал самым масштабным на планете. На этой неделе власти продлили карантинные меры до 17 мая. @banksta
Девять компаний, которые попали в список системообразующих, признаны недействующими. Хотя им обещают госкредиты.
Это ЗАО «Ставропольский бройлер», ПАО «Русский Лосось», ОАО «Русуглемаш», АО «Связной Логистика», ГУП пассажирского автомобильного транспорта Мособласти «Мострансавто», ОАО «Первая грузовая компания», АО «Моссельпром», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», ФГУП «Почта России».
Еще восемь компаний из списка подавали сообщения о банкротстве, а три — находятся в процессе ликвидации: ЗАО «Торговый дом „Талина“», ОАО «Кондопога», ПАО «Мотовилихинские заводы».
Как сообщает проект Russian Anti-Virus Emergency Network, в список также попали офшорные компании, которые пытаются минимизировать налоги. Это АО «Минудобрения» (Кипр, олигарх Ротенберг), НЛМК (Кипр, олигарх Лисин), ПАО «Акрон» (Люксембург, олигарх Кантор), «Ярославский бройлер» (США). В последней компании в конце прошлого года сотрудники устроили бунт из-за низких зарплат. Среди ее совладельцев американец Ян Абрамов, который больше известен как муж Алсу. https://t.me/banksta/4573
Это ЗАО «Ставропольский бройлер», ПАО «Русский Лосось», ОАО «Русуглемаш», АО «Связной Логистика», ГУП пассажирского автомобильного транспорта Мособласти «Мострансавто», ОАО «Первая грузовая компания», АО «Моссельпром», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», ФГУП «Почта России».
Еще восемь компаний из списка подавали сообщения о банкротстве, а три — находятся в процессе ликвидации: ЗАО «Торговый дом „Талина“», ОАО «Кондопога», ПАО «Мотовилихинские заводы».
Как сообщает проект Russian Anti-Virus Emergency Network, в список также попали офшорные компании, которые пытаются минимизировать налоги. Это АО «Минудобрения» (Кипр, олигарх Ротенберг), НЛМК (Кипр, олигарх Лисин), ПАО «Акрон» (Люксембург, олигарх Кантор), «Ярославский бройлер» (США). В последней компании в конце прошлого года сотрудники устроили бунт из-за низких зарплат. Среди ее совладельцев американец Ян Абрамов, который больше известен как муж Алсу. https://t.me/banksta/4573
Telegram
Банкста
После расследования Первый канал отменил итоги голосования конкурса ГолосДети, который накрутил ботами для своей дочери банкстер Ян Абрамов.
Своим решением канал подтвердил, что Абрамов смошенничал. Но для него это не впервые, он вместе со своим отцом Рафаэлем…
Своим решением канал подтвердил, что Абрамов смошенничал. Но для него это не впервые, он вместе со своим отцом Рафаэлем…
Парламент Ирана утвердил в понедельник законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты.
Согласно законопроекту, иранская национальная валюта будет называться туман. До этого официальным названием был риал. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка. @banksta
Согласно законопроекту, иранская национальная валюта будет называться туман. До этого официальным названием был риал. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка. @banksta
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год. Таким образом, американские инвесторы не смогут рассчитывать на возврат 110% вложений и только смогут забрать 72% от вложенного.
Структуры Telegram привлекли на создание TON $1,7 млрд инвестиций. Но 24 апреля окружной суд Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям -175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.
Вслед за решением суда Telegram направила инвесторам письмо, в котором предложила план возврата денежных средств в случае проигрыша в деле.
Команда компании предложила несколько вариантов, первый из которых — возврат 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года. @banksta
Структуры Telegram привлекли на создание TON $1,7 млрд инвестиций. Но 24 апреля окружной суд Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям -175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.
Вслед за решением суда Telegram направила инвесторам письмо, в котором предложила план возврата денежных средств в случае проигрыша в деле.
Команда компании предложила несколько вариантов, первый из которых — возврат 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года. @banksta
Федеральный конституционный суд ФРГ посчитал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) превысил свои полномочия, запустив масштабную программу выкупа активов (QE) в 2015 году и предписал правительству Германии "принять активные шаги" для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме.
Решение суда ставит под вопрос полномочия ЕЦБ, а также тактику, использовавшуюся Центробанком для поддержки экономики. В конечном итоге оно может ограничить возможности ЕЦБ в плане покупки активов, являющейся в настоящее время для европейского ЦБ главным инструментом борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Решение суда стало неожиданным, поскольку ранее он согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне.
Тем не менее, суд Германии посчитал, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".
Суд предписал Бундесбанку прекратить свое участие в этой программе в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE. @banksta
Решение суда ставит под вопрос полномочия ЕЦБ, а также тактику, использовавшуюся Центробанком для поддержки экономики. В конечном итоге оно может ограничить возможности ЕЦБ в плане покупки активов, являющейся в настоящее время для европейского ЦБ главным инструментом борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Решение суда стало неожиданным, поскольку ранее он согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне.
Тем не менее, суд Германии посчитал, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".
Суд предписал Бундесбанку прекратить свое участие в этой программе в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE. @banksta
Эпидемия коронавируса может быть признана обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор), заявил первый зампредседателя Совета федерации Николай Федоров.
Форс-мажор требует многих уточнений. Например, согласно нему банкстеры могут не возвращать вклады.
Впрочем, сенатор уточнил при этом, что признание коронавируса непреодолимой силой не может быть универсальным для всех категорий должников, но позволит тысячам юрлиц избежать ответственности за неисполнение контрактных обязательств.
Рабочая группа Совфеда до 15 мая должна представить варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии коронавируса. @banksta
Форс-мажор требует многих уточнений. Например, согласно нему банкстеры могут не возвращать вклады.
Впрочем, сенатор уточнил при этом, что признание коронавируса непреодолимой силой не может быть универсальным для всех категорий должников, но позволит тысячам юрлиц избежать ответственности за неисполнение контрактных обязательств.
Рабочая группа Совфеда до 15 мая должна представить варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии коронавируса. @banksta
Саудовская тактика демпинга на рынке нефти, похоже, оказалась заразительным примером для Белоруссии, конкурирующей с Россией в поставках калийных удобрений.
Белорусская калийная компания - трейдинговая дочка «Беларуськалия» - резко снизила цены для потребителей в Китае.
30 апреля компания сообщила, что заключила контракт с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) по цене $220 за тонну. По сравнению с предыдущим контрактом белорусские удобрения подешевели для КНР на $70 за тонну, или почти 32%.
Компания отметила, что сделка «создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка».
Российский конкурент - «Уралкалий» - может быть вынужден полностью отказаться от поставок в Китай из-за низкой цены, предложенной Белоруссией, следует из заявления компании.
В прошлом году «Уралкалий» продавал удобрения в Индию по $280. @banksta
Белорусская калийная компания - трейдинговая дочка «Беларуськалия» - резко снизила цены для потребителей в Китае.
30 апреля компания сообщила, что заключила контракт с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) по цене $220 за тонну. По сравнению с предыдущим контрактом белорусские удобрения подешевели для КНР на $70 за тонну, или почти 32%.
Компания отметила, что сделка «создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка».
Российский конкурент - «Уралкалий» - может быть вынужден полностью отказаться от поставок в Китай из-за низкой цены, предложенной Белоруссией, следует из заявления компании.
В прошлом году «Уралкалий» продавал удобрения в Индию по $280. @banksta
Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
Тем временем, масочный режим может стать обыденным для авиаперелетов - IATA одобрило полёты в самолетах только в масках. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-05-05-01/?fbclid=IwAR3TClPXQ7Zyo9WGZj-o-LRJflLFa_GToPjGBRCdwO5bAYP8AbHm98xiyNA @banksta
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
Тем временем, масочный режим может стать обыденным для авиаперелетов - IATA одобрило полёты в самолетах только в масках. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-05-05-01/?fbclid=IwAR3TClPXQ7Zyo9WGZj-o-LRJflLFa_GToPjGBRCdwO5bAYP8AbHm98xiyNA @banksta
Центральный банк пытается любыми способами привлечь к себе внимание в рамках юбилея 9 мая. И похоже даже не проверяет, что выкладывает. В одной истории он заявляет, что партизаны воевали не просто так, а получали зарплату.
Другая история подтверждает исторические корни бюрократии, которые царят в Банке России.
Отправить группу женщин в голодный блокадный Ленинград через линию фронта для выполнения ответственной миссии - составления вороха мусора или написание годового отчёта филиала. Это кощунство по отношению к сотрудникам и к голодающим жителям Ленинграда.
Руководство ЦБ в те годы продемонстрировало верх цинизма и бюрократии.
Не хочется умалять заслуги тех, кто ради этого бесценного отчёта умирал на рабочих местах. Но такие постыдные эпизоды вряд ли добавят гордости потомкам. @banksta
Другая история подтверждает исторические корни бюрократии, которые царят в Банке России.
Отправить группу женщин в голодный блокадный Ленинград через линию фронта для выполнения ответственной миссии - составления вороха мусора или написание годового отчёта филиала. Это кощунство по отношению к сотрудникам и к голодающим жителям Ленинграда.
Руководство ЦБ в те годы продемонстрировало верх цинизма и бюрократии.
Не хочется умалять заслуги тех, кто ради этого бесценного отчёта умирал на рабочих местах. Но такие постыдные эпизоды вряд ли добавят гордости потомкам. @banksta