Я занимаюсь бухгалтерским сопровождением бизнеса.

Однажды мы пропустили срок сдачи декларации. Клиент получил крупный штраф. Мы его компенсировали, но клиента всё равно потеряли.

После этого решили навести порядок и перешли на Битрикс24.
Теперь у нас все задачи и сроки в одном сервисе. Видно, по каким клиентам что нужно сделать и до какого числа. Документы тоже запрашиваются по понятной схеме, ничего не держится в голове и не теряется в чатах.

За неделю до сдачи отчётности автоматически ставится задача собрать документы у клиента. Есть напоминания по срокам, шаблоны задач и контроль всех этапов по каждому клиенту в одной карточке.

Появились счета, закрывающие документы и аналитика прямо в Битриксе, а история по клиенту всегда под рукой.

За полгода взяли ещё 12 клиентов без расширения команды.

Когда у тебя десятки клиентов и у каждого свои сроки, без нормального порядка уже тяжело.

Если вам тоже нужны прозрачность и контроль, попробуйте Битрикс24. Есть бесплатный тариф.