雷峰网对「外卖大战」的Q3阶段做了战报总结，我试着划一下重点：
- 阿里Q3外卖业务的亏损在350亿-400亿人民币之间，差不多是Q2亏损的2.5倍，数据披露于投资指引会，主要功能是吹风降预期；
- 9月开始各家平台都呈现出扛不住的退坡共性，补贴力度相较暑期档下降些许，但依然都没有撤退迹象，原本靠价格战受益最大的淘宝闪购又重新吐回了一些市场份额；
- 根据美团的说法，今年餐饮业堂食客单价已经被打回了2015年的消费水平，而「外卖大战」以来超过一半的增量订单是饮品，75%的增量订单低于15元，「是巨大的泡沫」；
（我看美团的意思还是在敲打阿里，认为阿里发动并升级补贴的做法是对市场稳定性的破坏。）
- 美团依然认为履约效率是自己的优势，内部数据显示，美团骑手的平均配送速度比竞争对手要快13%，「这是美团外卖十几年积累下来的最宝贵资产」；
- 下一步的竞争会转移到订单质量上，美团在大力推广加钱获得一对一急送的服务，同时让黑钻会员免费享用，做好消费能力偏高的那部分用户体验；
- 阿里也是一样，今年双11会把淘宝的大消费体系拉进来一起做，尤其是会员和88VIP作为高价值用户要重点服务，同时还有超过1亿人是在淘宝点过外卖但没进电商下过单的，也要发力转化；
- 好像没提到京东啥事儿。
by @阑夕ོ https://mp.weixin.qq.com/s/36KUDZceJMvRWLy1TD8gaw #科技圈大小事
- 阿里Q3外卖业务的亏损在350亿-400亿人民币之间，差不多是Q2亏损的2.5倍，数据披露于投资指引会，主要功能是吹风降预期；
- 9月开始各家平台都呈现出扛不住的退坡共性，补贴力度相较暑期档下降些许，但依然都没有撤退迹象，原本靠价格战受益最大的淘宝闪购又重新吐回了一些市场份额；
- 根据美团的说法，今年餐饮业堂食客单价已经被打回了2015年的消费水平，而「外卖大战」以来超过一半的增量订单是饮品，75%的增量订单低于15元，「是巨大的泡沫」；
（我看美团的意思还是在敲打阿里，认为阿里发动并升级补贴的做法是对市场稳定性的破坏。）
- 美团依然认为履约效率是自己的优势，内部数据显示，美团骑手的平均配送速度比竞争对手要快13%，「这是美团外卖十几年积累下来的最宝贵资产」；
- 下一步的竞争会转移到订单质量上，美团在大力推广加钱获得一对一急送的服务，同时让黑钻会员免费享用，做好消费能力偏高的那部分用户体验；
- 阿里也是一样，今年双11会把淘宝的大消费体系拉进来一起做，尤其是会员和88VIP作为高价值用户要重点服务，同时还有超过1亿人是在淘宝点过外卖但没进电商下过单的，也要发力转化；
- 好像没提到京东啥事儿。
by @阑夕ོ https://mp.weixin.qq.com/s/36KUDZceJMvRWLy1TD8gaw #科技圈大小事
❤12
你每天拼命刷的Agent资讯，99%都在浪费时间。
几天前我听了一场AI圈大神Karpathy的分享，收获很多。
先说这个人。Karpathy是AI圈的传奇人物之一，OpenAI的创始成员，帮马斯克打造了特斯拉的自动驾驶系统。可以说，地球上没几个人比他更懂AI。
但就是这样一个顶级玩家，在这场分享里泼了AI的冷水，现在所有媒体都在吹“Agent元年”，可现实是，我们离那个能真正帮你干活的Agent，还远得很。
为什么？因为现在的AI，根本不智能。
Karpathy提了个特别有意思的比喻。他说，人们总喜欢把AI比作动物，觉得它能像动物一样学习、进化、拥有智慧。可这是个巨大的误会。
他举了个例子。
斑马，生下来几分钟就能跑，那是几十亿年进化写进DNA的结果，是本能。动物的智能，是大自然这台超级计算机，花无数世代打磨出来的“出厂设置”。
而AI呢？
我们只是把互联网上的文字、图片、代码统统喂进去，然后训练出一个能模仿人类表达的模型。
它没有真正的记忆，它的所有“知识”，都只是对人类数据的模仿。
所谓的“预训练”，本质上是我们工程师粗糙模仿进化的一种办法。跟自然界的鬼斧神工比起来，这种方法既笨又短视。
这也解释了，为什么今天的AI会给人一种看起来聪明、用起来不聪明的感觉。
你给它一段文字，让它总结，它做得很好。因为信息就在上下文窗口里，它可以精准地抓取内容，这个过程就像人类的短期记忆。
可当你关掉对话框，第二天再问同样的问题，它就全忘了。因为它没有把短期记忆存进长期记忆的机制。它所谓的“长期记忆”，只是那几千亿个固定的参数。
而在人类大脑中，“海马体”会在睡眠时把当天的记忆整理、归档、保存。AI没有这一环节，所以你没法“教”它任何东西。每次对话，都是从零开始。
除了记不住，它还学得很笨。
Karpathy分享了他自己创业做nanochat（一个轻量版ChatGPT）的经历。
他本以为AI代码助手能帮上大忙，结果发现几乎没用。
因为他在做的是一个完全新的产品，很多代码网上根本没有。AI助手只会生搬硬套它见过的标准答案，比如非要用某个熟悉的框架，结果搞得一团糟，还常常调出过时的API。
这说明，AI擅长做模式化、可重复的事情，但一旦碰到真正需要创造力的场景，那些世界上从未出现过的内容它就完全无从下手。
更关键的问题，在于它的学习方式。
我们都听过强化学习（RL），AlphaGo就是靠它击败人类的。
可Karpathy说，强化学习的效率其实极低。
他举了个通俗的例子。
你让AI做一道数学题，它写了一百步，最后你只告诉它：对，或者错。
如果答案对了，它就会把那一百步都当作“正确”，权重全部调高。可事实上，其中可能有一半都是瞎蒙的。
久而久之，它的学习过程就充满了噪音。
他还讲了一个真实的笑话。
有一次，一个AI系统为了拿高分，学会了输出一串乱码“dhdhdhdh”。
因为它的“考官”是另一个AI，而这串乱码刚好触发了评分系统的bug，被误判为满分。
这意味着，AI根本不理解什么是对。
这就是我们今天面对的AI真相：记性差，学得慢，没创造力。
所以Karpathy才说，别信什么Agent元年。
现在的AI，离真正的智能还差几个数量级。
他在特斯拉时学到一个特别有启发的原则，叫“The March of Nines”。
意思是：要做出一个90%准确率的自动驾驶系统不难，但从90%提升到99%、再到99.9%、再到99.99%，每多一个9，你都要付出十倍以上的努力。
因为每一个9，代表你要攻克那些极端、罕见、复杂到几乎无法预料的问题。
而今天的AI，还远远停留在第一个9的阶段。
by @MemeInformation #科技圈大小事
几天前我听了一场AI圈大神Karpathy的分享，收获很多。
先说这个人。Karpathy是AI圈的传奇人物之一，OpenAI的创始成员，帮马斯克打造了特斯拉的自动驾驶系统。可以说，地球上没几个人比他更懂AI。
但就是这样一个顶级玩家，在这场分享里泼了AI的冷水，现在所有媒体都在吹“Agent元年”，可现实是，我们离那个能真正帮你干活的Agent，还远得很。
为什么？因为现在的AI，根本不智能。
Karpathy提了个特别有意思的比喻。他说，人们总喜欢把AI比作动物，觉得它能像动物一样学习、进化、拥有智慧。可这是个巨大的误会。
他举了个例子。
斑马，生下来几分钟就能跑，那是几十亿年进化写进DNA的结果，是本能。动物的智能，是大自然这台超级计算机，花无数世代打磨出来的“出厂设置”。
而AI呢？
我们只是把互联网上的文字、图片、代码统统喂进去，然后训练出一个能模仿人类表达的模型。
它没有真正的记忆，它的所有“知识”，都只是对人类数据的模仿。
所谓的“预训练”，本质上是我们工程师粗糙模仿进化的一种办法。跟自然界的鬼斧神工比起来，这种方法既笨又短视。
这也解释了，为什么今天的AI会给人一种看起来聪明、用起来不聪明的感觉。
你给它一段文字，让它总结，它做得很好。因为信息就在上下文窗口里，它可以精准地抓取内容，这个过程就像人类的短期记忆。
可当你关掉对话框，第二天再问同样的问题，它就全忘了。因为它没有把短期记忆存进长期记忆的机制。它所谓的“长期记忆”，只是那几千亿个固定的参数。
而在人类大脑中，“海马体”会在睡眠时把当天的记忆整理、归档、保存。AI没有这一环节，所以你没法“教”它任何东西。每次对话，都是从零开始。
除了记不住，它还学得很笨。
Karpathy分享了他自己创业做nanochat（一个轻量版ChatGPT）的经历。
他本以为AI代码助手能帮上大忙，结果发现几乎没用。
因为他在做的是一个完全新的产品，很多代码网上根本没有。AI助手只会生搬硬套它见过的标准答案，比如非要用某个熟悉的框架，结果搞得一团糟，还常常调出过时的API。
这说明，AI擅长做模式化、可重复的事情，但一旦碰到真正需要创造力的场景，那些世界上从未出现过的内容它就完全无从下手。
更关键的问题，在于它的学习方式。
我们都听过强化学习（RL），AlphaGo就是靠它击败人类的。
可Karpathy说，强化学习的效率其实极低。
他举了个通俗的例子。
你让AI做一道数学题，它写了一百步，最后你只告诉它：对，或者错。
如果答案对了，它就会把那一百步都当作“正确”，权重全部调高。可事实上，其中可能有一半都是瞎蒙的。
久而久之，它的学习过程就充满了噪音。
他还讲了一个真实的笑话。
有一次，一个AI系统为了拿高分，学会了输出一串乱码“dhdhdhdh”。
因为它的“考官”是另一个AI，而这串乱码刚好触发了评分系统的bug，被误判为满分。
这意味着，AI根本不理解什么是对。
这就是我们今天面对的AI真相：记性差，学得慢，没创造力。
所以Karpathy才说，别信什么Agent元年。
现在的AI，离真正的智能还差几个数量级。
他在特斯拉时学到一个特别有启发的原则，叫“The March of Nines”。
意思是：要做出一个90%准确率的自动驾驶系统不难，但从90%提升到99%、再到99.9%、再到99.99%，每多一个9，你都要付出十倍以上的努力。
因为每一个9，代表你要攻克那些极端、罕见、复杂到几乎无法预料的问题。
而今天的AI，还远远停留在第一个9的阶段。
by @MemeInformation #科技圈大小事
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拼多多在视频号发布了十周年宣传片。
六分钟的视频，镜头扫过的都是“沉默的大多数”。
这些人在主流之外，却构成了这个社会最真实的底色。
当“五环内”的人群占据舞台中央，享受聚光灯的时候。
阴影之下，皆是人群。
当二元结构的现实横在眼前的时候。
既不是蒙上双眼，上位者把下位者的生活，想象成田园牧歌，“何不食肉糜”。
又不是选择做一个精致的利己主义者，选择关上自己的感官，“事不关己，高高挂起”。
十年来，拼多多让下沉市场的用户，也能享受到物超所值的购物体验，让他们每一分钱都花得更值得。
不管你是身处三环内的北京，还是中西部一个非常偏僻的小山村，享受一样价格的商品，和同样品质的服务，都能感受到被公平对待的尊重。
让一部分人可以享受的产品和服务，让一群人可以享受。
什么叫公益？这就是公益。
什么叫扶贫？这就是扶贫。
少说多做。
用市场的力量，去帮助“沉默的大多数”。
这，就是拼多多的十年。
by @林氪滚雪球 #科技圈大小事
六分钟的视频，镜头扫过的都是“沉默的大多数”。
这些人在主流之外，却构成了这个社会最真实的底色。
当“五环内”的人群占据舞台中央，享受聚光灯的时候。
阴影之下，皆是人群。
当二元结构的现实横在眼前的时候。
既不是蒙上双眼，上位者把下位者的生活，想象成田园牧歌，“何不食肉糜”。
又不是选择做一个精致的利己主义者，选择关上自己的感官，“事不关己，高高挂起”。
十年来，拼多多让下沉市场的用户，也能享受到物超所值的购物体验，让他们每一分钱都花得更值得。
不管你是身处三环内的北京，还是中西部一个非常偏僻的小山村，享受一样价格的商品，和同样品质的服务，都能感受到被公平对待的尊重。
让一部分人可以享受的产品和服务，让一群人可以享受。
什么叫公益？这就是公益。
什么叫扶贫？这就是扶贫。
少说多做。
用市场的力量，去帮助“沉默的大多数”。
这，就是拼多多的十年。
by @林氪滚雪球 #科技圈大小事
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【英伟达成为史上首个市值突破5万亿美元的公司，这才是真正的富可敌国！】英伟达涨3%，市值突破5万亿美元。消息面上，英伟达CEO黄仁勋周二在美国首都华盛顿举行的开发者大会上发表主题演讲，宣布了一系列新产品和交易。
英伟达公司表示，其人工智能处理器已获得5000亿美元的订单，并将为美国能源部建造七台新的超级计算机。该股今年以来已上涨近50%，市值增加了约1.6万亿美元。2024年，英伟达股价上涨超过170%，2023年约240%。
英伟达的5万亿美元市值意味着它成为全球首家市值突破这一关口的上市公司，彰显了其在AI领域的巨大影响力和市场对其前景的高度认可。
这一市值已超过了许多大国的GDP，根据2025年全球GDP排名估算，德国GDP为5.01万亿美元，日本为4.28万亿美元，印度为4.13万亿美元，英国为3.96万亿美元，法国为3.36万亿美元等，英伟达市值均高于这些国家。目前，英伟达市值仅次于美国和中国的GDP，在全球经济版图中占据重要地位。
以当前公司市值计算，英伟达董事长黄仁勋在该公司的股份价值约达1792亿美元，目前位列《福布斯》全球第8富豪
by @CEO来信 #科技圈大小事
英伟达公司表示，其人工智能处理器已获得5000亿美元的订单，并将为美国能源部建造七台新的超级计算机。该股今年以来已上涨近50%，市值增加了约1.6万亿美元。2024年，英伟达股价上涨超过170%，2023年约240%。
英伟达的5万亿美元市值意味着它成为全球首家市值突破这一关口的上市公司，彰显了其在AI领域的巨大影响力和市场对其前景的高度认可。
这一市值已超过了许多大国的GDP，根据2025年全球GDP排名估算，德国GDP为5.01万亿美元，日本为4.28万亿美元，印度为4.13万亿美元，英国为3.96万亿美元，法国为3.36万亿美元等，英伟达市值均高于这些国家。目前，英伟达市值仅次于美国和中国的GDP，在全球经济版图中占据重要地位。
以当前公司市值计算，英伟达董事长黄仁勋在该公司的股份价值约达1792亿美元，目前位列《福布斯》全球第8富豪
by @CEO来信 #科技圈大小事
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如果想要了解现在全球AI模型及应用发展进程的朋友，建议去看一下今天黄仁勋在华盛顿2025 GTC 大会上发表的主旨演讲。
黄仁勋在演讲时展示了一张全球开源模型的下载和采用情况的图表。
数据显示，2025年以来，来自中国的阿里通义千问Qwen已经占据了开源模型的大部分市场份额，而且这个领先优势还在持续扩大。
他的表态很直接："开源模型已变得非常强大，大大加速了AI应用的进程。开发者、研究者、全球的公司都需要开源。"
其实黄仁勋对开源模型的支持不是一天两天了，早在2025年5月的财报电话会上，他就公开表示，来自中国的Qwen和DeepSeek是开源AI模型中最好的。
那次发言还说了一句更重要的话：最终赢得AI开发者的平台将赢得AI，出口限制应该加强美国平台，而不是将世界上一半的AI人才推向竞争对手。
这次在GTC大会上，黄仁勋把话点得更透了。
他提到了一个关键观点：开源模型已经成为初创公司的命脉。
为什么开源模型会成为初创企业的命脉？
你想，训练一个大模型动辄就是上亿美元的算力投入，几十个顶尖科学家的团队配置，还有长达数月的调试周期。这种门槛下，99%的初创公司连入场券都买不起。
日本有一家做电子漫画的and factory（东京·目黑）就是个典型案例。
他们基于通义千问开发漫画生成AI，社长青木伦治的解释：我们尝试了多种AI模型，发现阿里云的AI在图像和视频生成方面特别适用于漫画创作。漫画相关的训练数据由公司提供，开发所需的工程师团队几乎全部由阿里云提供。
这个案例揭示了开源模型的第二个价值：让初创公司可以直接专注于应用而非基础研究。
创业者可以直接站在巨人的肩膀上，专注于应用层的创新，而不用重复造轮子。原本需要投入上亿美元才能做的事情，现在几万美元就能启动。
技术壁垒被打破后，竞争的焦点转移到了对具体场景的理解和产品化能力上。
更关键的是技术自主可控。
当你把核心技术建立在别人的闭源API上，就等于把命门交给了别人。API突然涨价怎么办？服务条款突然变更怎么办？
开源模型给了创业者另一种选择。模型代码和权重都是公开的，你可以在自己的服务器上部署，可以根据需求修改优化，这种掌控感对初创公司来说太重要了。
然后他强调了一个关键点：国家同样依赖开源模型。
作为全球AI算力的最大供应商，黄仁勋比谁都清楚开源模型的战略价值。
他提醒美国，虽然有厉害的闭源模型，但也必须要在开源领域领先，本质上是在说开源已经成为AI竞争的关键战场。
谁能建立更强大的开源生态，谁就能吸引更多的开发者，谁就能在AI时代占据优势地位。
在他展示的全球开源模型数量中，英伟达与阿里通义千问断层领先其他竞争者。
这种断层领先也意味着，在开源这条赛道上，游戏规则正在被重新定义。
技术主权这个词最近几年被频繁提起，当AI成为新一代基础设施，掌握核心技术就意味着掌握发展的主动权。
依赖别人的闭源模型，就像把自己的数字基础设施建在别人的地基上，风险不言而喻。
AI产业正在重塑全球经济格局，而开源模型是参与这场重塑的入场券。一个国家如果没有自己的开源生态，就意味着在AI时代的竞争中处于被动位置。
当技术成为大国博弈的工具，开源和闭源就不仅仅是技术路线的选择，而是关系到国家安全的战略决策。
通义千问占据全球开源市场第一的位置，对中国来说意义远超一个商业成功案例。
它证明了在AI这个最前沿的技术领域，中国不仅能跟跑，还能领跑，这种示范效应会带动整个产业链的信心。
更有意思的故事发生在演讲背后。
爱彼迎CEO布莱恩·切斯基在采访中说，公司正在大量依赖阿里通义千问，原因很简单：比OpenAI更好更便宜。他还补充了一句，OpenAI的最新模型我们也会用，但通常不会在生产环境中大量使用，因为有更快更便宜的选择。
美国AI专家Nathan Lambert说得更直白：硅谷时建立在Qwen之上的吗？
这些大佬们的选择背后，藏着开源模型正在改写全球AI格局的现实。
最终赢得开发者的平台将赢得AI，而在这场争夺开发者的战争中，开源模型已经占据了先机。
归根结底，技术的本质是让更多人受益。
当一个模型能够降低创业门槛，加速创新应用，让更多国家和地区的开发者能够参与到AI革命中来，这才是真正有价值的技术进步。
by @西里森森 #科技圈大小事
黄仁勋在演讲时展示了一张全球开源模型的下载和采用情况的图表。
数据显示，2025年以来，来自中国的阿里通义千问Qwen已经占据了开源模型的大部分市场份额，而且这个领先优势还在持续扩大。
他的表态很直接："开源模型已变得非常强大，大大加速了AI应用的进程。开发者、研究者、全球的公司都需要开源。"
其实黄仁勋对开源模型的支持不是一天两天了，早在2025年5月的财报电话会上，他就公开表示，来自中国的Qwen和DeepSeek是开源AI模型中最好的。
那次发言还说了一句更重要的话：最终赢得AI开发者的平台将赢得AI，出口限制应该加强美国平台，而不是将世界上一半的AI人才推向竞争对手。
这次在GTC大会上，黄仁勋把话点得更透了。
他提到了一个关键观点：开源模型已经成为初创公司的命脉。
为什么开源模型会成为初创企业的命脉？
你想，训练一个大模型动辄就是上亿美元的算力投入，几十个顶尖科学家的团队配置，还有长达数月的调试周期。这种门槛下，99%的初创公司连入场券都买不起。
日本有一家做电子漫画的and factory（东京·目黑）就是个典型案例。
他们基于通义千问开发漫画生成AI，社长青木伦治的解释：我们尝试了多种AI模型，发现阿里云的AI在图像和视频生成方面特别适用于漫画创作。漫画相关的训练数据由公司提供，开发所需的工程师团队几乎全部由阿里云提供。
这个案例揭示了开源模型的第二个价值：让初创公司可以直接专注于应用而非基础研究。
创业者可以直接站在巨人的肩膀上，专注于应用层的创新，而不用重复造轮子。原本需要投入上亿美元才能做的事情，现在几万美元就能启动。
技术壁垒被打破后，竞争的焦点转移到了对具体场景的理解和产品化能力上。
更关键的是技术自主可控。
当你把核心技术建立在别人的闭源API上，就等于把命门交给了别人。API突然涨价怎么办？服务条款突然变更怎么办？
开源模型给了创业者另一种选择。模型代码和权重都是公开的，你可以在自己的服务器上部署，可以根据需求修改优化，这种掌控感对初创公司来说太重要了。
然后他强调了一个关键点：国家同样依赖开源模型。
作为全球AI算力的最大供应商，黄仁勋比谁都清楚开源模型的战略价值。
他提醒美国，虽然有厉害的闭源模型，但也必须要在开源领域领先，本质上是在说开源已经成为AI竞争的关键战场。
谁能建立更强大的开源生态，谁就能吸引更多的开发者，谁就能在AI时代占据优势地位。
在他展示的全球开源模型数量中，英伟达与阿里通义千问断层领先其他竞争者。
这种断层领先也意味着，在开源这条赛道上，游戏规则正在被重新定义。
技术主权这个词最近几年被频繁提起，当AI成为新一代基础设施，掌握核心技术就意味着掌握发展的主动权。
依赖别人的闭源模型，就像把自己的数字基础设施建在别人的地基上，风险不言而喻。
AI产业正在重塑全球经济格局，而开源模型是参与这场重塑的入场券。一个国家如果没有自己的开源生态，就意味着在AI时代的竞争中处于被动位置。
当技术成为大国博弈的工具，开源和闭源就不仅仅是技术路线的选择，而是关系到国家安全的战略决策。
通义千问占据全球开源市场第一的位置，对中国来说意义远超一个商业成功案例。
它证明了在AI这个最前沿的技术领域，中国不仅能跟跑，还能领跑，这种示范效应会带动整个产业链的信心。
更有意思的故事发生在演讲背后。
爱彼迎CEO布莱恩·切斯基在采访中说，公司正在大量依赖阿里通义千问，原因很简单：比OpenAI更好更便宜。他还补充了一句，OpenAI的最新模型我们也会用，但通常不会在生产环境中大量使用，因为有更快更便宜的选择。
美国AI专家Nathan Lambert说得更直白：硅谷时建立在Qwen之上的吗？
这些大佬们的选择背后，藏着开源模型正在改写全球AI格局的现实。
最终赢得开发者的平台将赢得AI，而在这场争夺开发者的战争中，开源模型已经占据了先机。
归根结底，技术的本质是让更多人受益。
当一个模型能够降低创业门槛，加速创新应用，让更多国家和地区的开发者能够参与到AI革命中来，这才是真正有价值的技术进步。
by @西里森森 #科技圈大小事
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今天看唐彬森的演讲，深刻地解释了为什么大公司会有「资源诅咒」
大公司的核心问题在于决策。
大公司高管上班考虑的是什么？领导的KPI、公司战略、怎么要资源。
他们解决问题的方式，往往是用钱、用渠道，而不是产品。
流量不够？百度申请一笔预算，打一波广告，马上就起来了。谁愿意去做那些苦哈哈的产品优化？
他们考虑的都是短线问题，不会考虑长线问题。
什么叫短线？向公司要资源、向领导做PPT。
什么叫长线？产品。
他去了趟以色列，发现这个国家啥也没有，但比周围那些有石油的国家都赚钱。
经济学上有个专业术语就叫"资源诅咒"。那些有资源的国家，像俄罗斯、巴西、阿拉伯那些国家，高科技产业反而发展不好。
为什么？因为挣钱太容易了。
就像大公司高管一样，要完成KPI，最好的办法就是申请预算，打广告，马上见效。
但那些做得好的国家，芬兰、日本、以色列，都是没资源的国家。
所以他跟团队说："穷人家的孩子早当家。"
人只有在资源极度紧缺的情况下，才会迸发出创造力。
资源太多的话，想的都是怎么花钱，怎么向领导申请预算。
互联网最牛的公司都不是靠钱做起来的，大公司都是靠钱砸死的，都是靠推广把产品搞死的。
雷军做小米的时候跟林斌说："我们小米要做营销，没有预算，零预算。"
这就是创业公司的文化，用零预算的方式把东西做起来，这才是团队的能力，这才是跟大公司竞争的唯一优势。
完整版
唐彬森：钱没用，小公司靠这个逆袭大公司 - ListenHub
https://listenhub.ai/episode/69074e2b28f1543f57ce556d
by @OrangeAI #科技圈大小事
大公司的核心问题在于决策。
大公司高管上班考虑的是什么？领导的KPI、公司战略、怎么要资源。
他们解决问题的方式，往往是用钱、用渠道，而不是产品。
流量不够？百度申请一笔预算，打一波广告，马上就起来了。谁愿意去做那些苦哈哈的产品优化？
他们考虑的都是短线问题，不会考虑长线问题。
什么叫短线？向公司要资源、向领导做PPT。
什么叫长线？产品。
他去了趟以色列，发现这个国家啥也没有，但比周围那些有石油的国家都赚钱。
经济学上有个专业术语就叫"资源诅咒"。那些有资源的国家，像俄罗斯、巴西、阿拉伯那些国家，高科技产业反而发展不好。
为什么？因为挣钱太容易了。
就像大公司高管一样，要完成KPI，最好的办法就是申请预算，打广告，马上见效。
但那些做得好的国家，芬兰、日本、以色列，都是没资源的国家。
所以他跟团队说："穷人家的孩子早当家。"
人只有在资源极度紧缺的情况下，才会迸发出创造力。
资源太多的话，想的都是怎么花钱，怎么向领导申请预算。
互联网最牛的公司都不是靠钱做起来的，大公司都是靠钱砸死的，都是靠推广把产品搞死的。
雷军做小米的时候跟林斌说："我们小米要做营销，没有预算，零预算。"
这就是创业公司的文化，用零预算的方式把东西做起来，这才是团队的能力，这才是跟大公司竞争的唯一优势。
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毫无意外的，淘宝闪购和饿了么，这一套班子、两块牌子，很快就要「二合一」。淘宝闪购，未来将成为阿里唯一的外卖+即时零售品牌招牌。
目前还没有官宣，只是已经有部分用户的饿了么App收到灰度更新，淘宝闪购四个大字占据了图标上的绝对主体，目测App的正式更名也只是时间问题了。
之所以说这件事情并不意外，是因为此前的双品牌结构看起来确实有些拧巴了，明明已经打通了供给和履约，对外依然有「淘宝闪购提供补贴，饿了么提供履约支持」这类要在两个品牌露出上端水的拗口解释。
不过可以理解的是，在打仗的时候，一切以战线为优先，而在「外卖大战」进入新一轮格局形势后，重新定位品牌的空间和价值，理所应当。
这是一个「自然而然，水到渠成」的选择。
我们可以稍微回顾淘宝闪购是怎么一步步在即时零售市场占据主体性的：
今年4月，淘宝站内原本服务于即时零售的「小时达」正式升级为「淘宝闪购」，并拿到了淘宝App的一级入口，全面接入饿了么供给和服务；
到了5月，淘宝闪购在小长假期间提前全量上线，开始发放大额红包以促日活，并火速签下了汪苏泷作为代言人；
再到7月，淘宝闪购拿出了500亿的巨额补贴，高调加入「外卖大战」，直接把京东和美团的Q3利润打成骨折；
最后是8月，蒋凡在财报会议上发出阶段性胜利的定调，宣布单日1.2亿订单的峰值，在外卖行业打出了「坐二望一」的地位；
⋯⋯
整个过程看起来大兴土木，其实只用了半年不到的时间，淘宝闪购的心智就已经立了起来。
比如在相关话题的评论区，网友已经普遍将「闪购」这个词默认为淘宝闪购，而不是更早提出闪购这个概念的美团闪购，这很有意思。
不是说美团做得不如阿里，恰恰相反，是美团在外卖上过于深入了，才会削弱闪购业务的品牌认知。
就像一个用户在美团外卖上分别点了一份麦当劳和一根充电线，他很难分得清楚，前者出自美团外卖的业务，后者出自美团闪购的业务，在他看来，这都是自己下了一单外卖。
但淘宝闪购之于淘宝，却不是这样的关系，淘宝是快递电商的模式，是要去拆包裹的，而淘宝闪购是骑手小哥送货上门，是淘宝新开通的外卖服务。
这就导致了，虽然淘宝闪购是一个更新的品牌，但是因为它没有历史包袱的混淆，在落地上更加丝滑流畅，便于理解。
理解了这个必然发生的结果，也就能够理解阿里需要扬长避短的考虑。
虽然有点暴论，但我还是想说，在被美团常年压着打的发展史里，饿了么已经印上了「万年老二」的钢印，甚至难洗刷一种战败主义的悲壮标签。
甚至行业内都有默认的传言，声称美团故意留着饿了么，是不想加深市场垄断的嫌疑。
所以这么些年来，市场来观察饿了么在阿里的盘子里——资产属性就一直大于业务属性，否则也不会隔三差五就出现要卖给抖音的小道消息了。
在历次所谓的「误报」辟谣里，阿里对于饿了么是优质资产的标准判断很明确：这是重要战略性业务。尤其花了18年积累下来的本地履约网络更是非卖品。
所以各路消息也说，收购方看重的也是后者，所以双方始终谈不拢，大家对于真正值钱的是什么，有着高度一致的看法。
所以自从开打「外卖大战」以来，其实可以看出饿了么品牌的对外表达是在逐步淡化的：一方面是它必须出现在整个体系里，输送供给、流量和配送等资源，另一方面它又不再是这个周期的品牌主角，时刻注意不要「抢戏」。
即使要讲故事，也不会是重新武装饿了么去和美团开战的剧本，这多少有些「我打宿傩」的幽默感，真正高燃的剧情，是淘宝拿着9亿月活下场，最后还给电商业务挣了1亿新增用户。
什么叫他妈的惊喜？这就是了。
其实从前段时间的骑手换装就能看出，新款工装已经由淘宝闪购占据了绝对核心的上身部分，而饿了么是和菜鸟、速卖通一起并列，主次分明。
哲学上的「忒修斯之船」就是如此造出来的，从一个铁钉开始逐渐替换，直至每一块甲板都是新的，那么这艘船，还是不是之前的忒修斯号？
显然，阿里站在了霍布斯而非亚里士多德的一边，霍布斯的唯物主义认为，物质构成大于符号意义，新船就应该用新的名字。
无论是马云提出的「回归淘宝」主战略，还是吴泳铭为淘宝设计的「大消费平台」愿景，用这个历经淬炼的国民级品牌，来为闯入增量市场提供确定性，都是相当聪明的一步棋。
除了适合构建外部的消费者心智以外，在内部组织的调度上，淘宝闪购这种一号位工程的名头，也远比饿了么要好使。
尤其是考虑到还和美团有着旷日持久的竞争，用淘宝背书，意味着恒产者有恒心，这在争取代理商的信任方面，百利无害。
据我所知，在暑期档的「外卖大战」期间，已经有一些代理商先表示，希望改用淘宝闪购作为店头物料，这对他们商业生态和合作拓展，都是有帮助的。
腾笼换鸟，笼不重要，重要的是，鸟要飞得更快。
by @阑夕ོ #科技圈大小事
目前还没有官宣，只是已经有部分用户的饿了么App收到灰度更新，淘宝闪购四个大字占据了图标上的绝对主体，目测App的正式更名也只是时间问题了。
之所以说这件事情并不意外，是因为此前的双品牌结构看起来确实有些拧巴了，明明已经打通了供给和履约，对外依然有「淘宝闪购提供补贴，饿了么提供履约支持」这类要在两个品牌露出上端水的拗口解释。
不过可以理解的是，在打仗的时候，一切以战线为优先，而在「外卖大战」进入新一轮格局形势后，重新定位品牌的空间和价值，理所应当。
这是一个「自然而然，水到渠成」的选择。
我们可以稍微回顾淘宝闪购是怎么一步步在即时零售市场占据主体性的：
今年4月，淘宝站内原本服务于即时零售的「小时达」正式升级为「淘宝闪购」，并拿到了淘宝App的一级入口，全面接入饿了么供给和服务；
到了5月，淘宝闪购在小长假期间提前全量上线，开始发放大额红包以促日活，并火速签下了汪苏泷作为代言人；
再到7月，淘宝闪购拿出了500亿的巨额补贴，高调加入「外卖大战」，直接把京东和美团的Q3利润打成骨折；
最后是8月，蒋凡在财报会议上发出阶段性胜利的定调，宣布单日1.2亿订单的峰值，在外卖行业打出了「坐二望一」的地位；
⋯⋯
整个过程看起来大兴土木，其实只用了半年不到的时间，淘宝闪购的心智就已经立了起来。
比如在相关话题的评论区，网友已经普遍将「闪购」这个词默认为淘宝闪购，而不是更早提出闪购这个概念的美团闪购，这很有意思。
不是说美团做得不如阿里，恰恰相反，是美团在外卖上过于深入了，才会削弱闪购业务的品牌认知。
就像一个用户在美团外卖上分别点了一份麦当劳和一根充电线，他很难分得清楚，前者出自美团外卖的业务，后者出自美团闪购的业务，在他看来，这都是自己下了一单外卖。
但淘宝闪购之于淘宝，却不是这样的关系，淘宝是快递电商的模式，是要去拆包裹的，而淘宝闪购是骑手小哥送货上门，是淘宝新开通的外卖服务。
这就导致了，虽然淘宝闪购是一个更新的品牌，但是因为它没有历史包袱的混淆，在落地上更加丝滑流畅，便于理解。
理解了这个必然发生的结果，也就能够理解阿里需要扬长避短的考虑。
虽然有点暴论，但我还是想说，在被美团常年压着打的发展史里，饿了么已经印上了「万年老二」的钢印，甚至难洗刷一种战败主义的悲壮标签。
甚至行业内都有默认的传言，声称美团故意留着饿了么，是不想加深市场垄断的嫌疑。
所以这么些年来，市场来观察饿了么在阿里的盘子里——资产属性就一直大于业务属性，否则也不会隔三差五就出现要卖给抖音的小道消息了。
在历次所谓的「误报」辟谣里，阿里对于饿了么是优质资产的标准判断很明确：这是重要战略性业务。尤其花了18年积累下来的本地履约网络更是非卖品。
所以各路消息也说，收购方看重的也是后者，所以双方始终谈不拢，大家对于真正值钱的是什么，有着高度一致的看法。
所以自从开打「外卖大战」以来，其实可以看出饿了么品牌的对外表达是在逐步淡化的：一方面是它必须出现在整个体系里，输送供给、流量和配送等资源，另一方面它又不再是这个周期的品牌主角，时刻注意不要「抢戏」。
即使要讲故事，也不会是重新武装饿了么去和美团开战的剧本，这多少有些「我打宿傩」的幽默感，真正高燃的剧情，是淘宝拿着9亿月活下场，最后还给电商业务挣了1亿新增用户。
什么叫他妈的惊喜？这就是了。
其实从前段时间的骑手换装就能看出，新款工装已经由淘宝闪购占据了绝对核心的上身部分，而饿了么是和菜鸟、速卖通一起并列，主次分明。
哲学上的「忒修斯之船」就是如此造出来的，从一个铁钉开始逐渐替换，直至每一块甲板都是新的，那么这艘船，还是不是之前的忒修斯号？
显然，阿里站在了霍布斯而非亚里士多德的一边，霍布斯的唯物主义认为，物质构成大于符号意义，新船就应该用新的名字。
无论是马云提出的「回归淘宝」主战略，还是吴泳铭为淘宝设计的「大消费平台」愿景，用这个历经淬炼的国民级品牌，来为闯入增量市场提供确定性，都是相当聪明的一步棋。
除了适合构建外部的消费者心智以外，在内部组织的调度上，淘宝闪购这种一号位工程的名头，也远比饿了么要好使。
尤其是考虑到还和美团有着旷日持久的竞争，用淘宝背书，意味着恒产者有恒心，这在争取代理商的信任方面，百利无害。
据我所知，在暑期档的「外卖大战」期间，已经有一些代理商先表示，希望改用淘宝闪购作为店头物料，这对他们商业生态和合作拓展，都是有帮助的。
腾笼换鸟，笼不重要，重要的是，鸟要飞得更快。
by @阑夕ོ #科技圈大小事
❤10👍1👏1🎉1
昨晚到现在，Gemini 3刷屏了社媒和朋友圈，我看到最亮眼的打法是Youware，提前两个月把gemini3.com域名买下来。昨晚Gemini3发布，有大量的用户在谷歌里搜Gemini3会打开这个网站，于是给Youware带来了大量的免费流量。
真的太妙了，这是真正的AI增长黑客，懂模型的发展趋势，从产品、增长各个环节来撬动模型的红利杠杆。
之前我提过，模型首发就是流量红利，但我只做到了最快时间接入新模型，产品框架上最大化释放模型的能力，给用户限免使用。但我没想到还可以通过买域名的方式做增长，路子很野，但很有效，而且是对上面这句话的更加深入的理解。
佩服Youware团队，虽然偏大厂背景，但是已经不再循规蹈矩地做事。
补充一个信息，gemini.com在2015年就被Winklevoss 兄弟的加密货币交易所买了，谷歌的Gemini模型是2023年底发布，迫于无奈，Google 只能用gemini.google.com这个子域名，今年的Gemini流量大增，这个加密货币真的躺赚了好多免费流量
by @Kenny_肯尼 #科技圈大小事
真的太妙了，这是真正的AI增长黑客，懂模型的发展趋势，从产品、增长各个环节来撬动模型的红利杠杆。
之前我提过，模型首发就是流量红利，但我只做到了最快时间接入新模型，产品框架上最大化释放模型的能力，给用户限免使用。但我没想到还可以通过买域名的方式做增长，路子很野，但很有效，而且是对上面这句话的更加深入的理解。
佩服Youware团队，虽然偏大厂背景，但是已经不再循规蹈矩地做事。
补充一个信息，gemini.com在2015年就被Winklevoss 兄弟的加密货币交易所买了，谷歌的Gemini模型是2023年底发布，迫于无奈，Google 只能用gemini.google.com这个子域名，今年的Gemini流量大增，这个加密货币真的躺赚了好多免费流量
by @Kenny_肯尼 #科技圈大小事
💩20❤2
晚点LatePost昨天发了一篇Kimi和MiniMax的近况报道，感觉现在也只有这家媒体还在关注「AI六小龙」了，自从巨头下场开始规模化投放之后，独立AI公司的生存空间已被蚕食殆尽了，月之暗面和MiniMax是其中尚且存有活路的两家，确实值得多写写。
简单总结如下：
- 月之暗面和MiniMax很像，都在全尺寸路线上摇摆过，Kimi成功之后，月之暗面尝试过复现Sora的视频效果，但一直没有达到预期，出海产品也相继关停，MiniMax想学字节做App工厂，推了Talkie、星野、海螺等2C产品，却不具备字节的工业化获客体系，于是这两家公司都承担了很高的试错成本；
- 去年是中国大模型行业士气最低的时期，投资机构失去耐心，要求看到DAU的直观指标，倒逼创业公司进入了和豆包这种无限弹药的产品拼消耗的赛道，「打不过，但不能停」成了普遍心态，而投资人之间的议程也变成了卖股份，信心层面的亏空巨大；
- MiniMax本来并不想主打视频模型，然而海螺生成视频的能力在海外爆火，反过来影响了管理层的注意力，开始变得「既要又要」——既要增长，又不要色情生成场景的流量——结果受困于审核力度的调整，「一健康就不增长」；😅
- 不夸张的说，DeepSeek救了整个行业，不只是因为它本身创造的增长奇观，更在于用无可辩驳的说服力，推翻了「只有买量才是唯一出路」的共识，月之暗面放弃在K1上继续雕花，毕其功于一役的开发出了口碑甚好的K2，MiniMax也用新模型M2重回舞台中央，而且K2和M2都选择了开源，为两家公司成功续命；
- 亲力纠偏且初见成效的结果是让月之暗面和MiniMax回归了创始人依赖直觉的治理模式，在一定程度上能够抵御噪音，杨植麟会反思早期内部有员工提出长文本建议，但被以「这是工程的活儿，不是技术」为由否决了，直到Anthropic的Claude以50万上下文的处理能力震动行业，Kimi这才确定了长文本作为共识，所以杨植麟现在会特别重视能够新想法的员工；
- 相比之下，MiniMax的创始人闫俊杰会更「严酷」一些，他说只要认为不是同路人的同事，自己会亲自请走，绝不容忍，MiniMax对齐业务的第一任负责人甚至因为和他激辩技术路线，直接被降职成了普通工程师，在如此管理风格下，MiniMax的早期一百名员工已经走了一半左右；
- 如今，OpenAI在一级市场的估值超过了5000亿美金，xAI和Anthropic的估值也在2000亿美金上下，而月之暗面和MiniMax的估值都停滞在了40亿美金的量级，这让当初争论不休的那个问题——谁能成为中国的OpenAI——变得没有意义了；
- 阿里曾经直接或间接的投资了「AI六小龙」里的五家，但在全力发展自家的大模型以来，这些战略投资都不重要了，类似的转变也发生在字节、腾讯等巨头身上，与其把钱交给创业公司去烧，不如自己供血内部消化，不再相信AI是一场代理人战争；
- 月之暗面开了新一轮的融资，MiniMax要去香港上市，在解决掉短期的战略摇摆问题之后，它们依然逃不过缺钱这个长期的生存问题，需要的是可能十倍于当前公司体量的资本注入，才有机会进入下一轮竞争周期，但钱从哪里来、又为什么要给它们，会是一个相当复杂的自证过程。
by @阑夕ོ https://mp.weixin.qq.com/s/cO3JugEoOWfJ7MCHBSWwRg #科技圈大小事
简单总结如下：
- 月之暗面和MiniMax很像，都在全尺寸路线上摇摆过，Kimi成功之后，月之暗面尝试过复现Sora的视频效果，但一直没有达到预期，出海产品也相继关停，MiniMax想学字节做App工厂，推了Talkie、星野、海螺等2C产品，却不具备字节的工业化获客体系，于是这两家公司都承担了很高的试错成本；
- 去年是中国大模型行业士气最低的时期，投资机构失去耐心，要求看到DAU的直观指标，倒逼创业公司进入了和豆包这种无限弹药的产品拼消耗的赛道，「打不过，但不能停」成了普遍心态，而投资人之间的议程也变成了卖股份，信心层面的亏空巨大；
- MiniMax本来并不想主打视频模型，然而海螺生成视频的能力在海外爆火，反过来影响了管理层的注意力，开始变得「既要又要」——既要增长，又不要色情生成场景的流量——结果受困于审核力度的调整，「一健康就不增长」；😅
- 不夸张的说，DeepSeek救了整个行业，不只是因为它本身创造的增长奇观，更在于用无可辩驳的说服力，推翻了「只有买量才是唯一出路」的共识，月之暗面放弃在K1上继续雕花，毕其功于一役的开发出了口碑甚好的K2，MiniMax也用新模型M2重回舞台中央，而且K2和M2都选择了开源，为两家公司成功续命；
- 亲力纠偏且初见成效的结果是让月之暗面和MiniMax回归了创始人依赖直觉的治理模式，在一定程度上能够抵御噪音，杨植麟会反思早期内部有员工提出长文本建议，但被以「这是工程的活儿，不是技术」为由否决了，直到Anthropic的Claude以50万上下文的处理能力震动行业，Kimi这才确定了长文本作为共识，所以杨植麟现在会特别重视能够新想法的员工；
- 相比之下，MiniMax的创始人闫俊杰会更「严酷」一些，他说只要认为不是同路人的同事，自己会亲自请走，绝不容忍，MiniMax对齐业务的第一任负责人甚至因为和他激辩技术路线，直接被降职成了普通工程师，在如此管理风格下，MiniMax的早期一百名员工已经走了一半左右；
- 如今，OpenAI在一级市场的估值超过了5000亿美金，xAI和Anthropic的估值也在2000亿美金上下，而月之暗面和MiniMax的估值都停滞在了40亿美金的量级，这让当初争论不休的那个问题——谁能成为中国的OpenAI——变得没有意义了；
- 阿里曾经直接或间接的投资了「AI六小龙」里的五家，但在全力发展自家的大模型以来，这些战略投资都不重要了，类似的转变也发生在字节、腾讯等巨头身上，与其把钱交给创业公司去烧，不如自己供血内部消化，不再相信AI是一场代理人战争；
- 月之暗面开了新一轮的融资，MiniMax要去香港上市，在解决掉短期的战略摇摆问题之后，它们依然逃不过缺钱这个长期的生存问题，需要的是可能十倍于当前公司体量的资本注入，才有机会进入下一轮竞争周期，但钱从哪里来、又为什么要给它们，会是一个相当复杂的自证过程。
by @阑夕ོ https://mp.weixin.qq.com/s/cO3JugEoOWfJ7MCHBSWwRg #科技圈大小事
❤12👍2💩2
连带着阿里前几天发布的同期财报，说说美团Q3财报的信息。
如果你们还记得，美团发布Q2财报时我也用了「血流成河」来做锐评——后来还被删了——我当时就说，Q2其实还没完全打起来，阿里真正入场是在7月之后，所以和Q3的预期值相比，Q2根本不能算惨。
美团的Q2利润大降89%，看起来很可怕，但至少还是正的，只不过少赚了100多亿，Q3直接由盈转亏，净亏160亿。
比较讽刺的是，因为市场已经很悲观了，预期亏损值在170亿到190亿之间，这个数字反而算是相对偏好的了。
但真正的问题还是出在营收没太大变化，2%的增长在互联网行业几乎等于停滞了，相当于美团掏光了家底，只能勉强守住自己的一亩三分地，维持住同样的市场规模，以前需要的成本和现在需要的成本，已是天人永隔。
说得更细一点，就是UE（每单经济模型）的结构性恶化，一通补贴大战的操作下来，单量越多，亏损越大，有点坟头蹦迪的味道，你们在夏天喝的哪里是奶茶，吸管明明插在美团的血袋里。
阿里的战损比——Q3亏掉差不多360亿——实际更高，但阿里的叙事要比美团「守住地盘」要好看许多，比如帮助淘宝的DAU反超拼多多就很符合市值管理的玩法。
而且阿里比美团要早一步调整UE，几个月前就放风说要从9月开始干预订单质量，这是什么意思呢，就是这场仗要怎么打、什么时候打、什么时候停，全都由阿里来决定，美团只能接团，无权开团。
🍠那边阿里的口碑似乎很差，每次列数据谈事实，都会有人觉得我是在踩美团，但说实话，美团确实需要创造亮点，否则真的没办法找到角度挽尊了，何况我平均每年在美团消费6位数，是美团靠我恰饭的，谢谢。
最关键的是，从核心本地商业（外卖+到店）的收入来看，美团Q3是674亿，同比甚至是下降了3%左右，前面说了，外卖算是守住了，那也应该是同步总体的微增趋势啊，怎么会下降的？
答案是到店业务这块被抖音偷家了⋯⋯抖音这老头子是真坏得很，趁美团在外卖业务上抗压的功夫，把到店团购吃得干干净净，今年预计是60%的增长，来到8000亿的成交额，可以参照的是，美团到店业务去年是1万亿。
只能说明枪易躲，暗箭难防，投资者社区都在等美团利空出尽，我也希望它能重振旗鼓，前几天在北京搞的低租金骑手公寓还挺不错的，但业绩才是最厚重的压舱石。
What does not kill me, makes me stronger.
by @阑夕ོ #科技圈大小事
如果你们还记得，美团发布Q2财报时我也用了「血流成河」来做锐评——后来还被删了——我当时就说，Q2其实还没完全打起来，阿里真正入场是在7月之后，所以和Q3的预期值相比，Q2根本不能算惨。
美团的Q2利润大降89%，看起来很可怕，但至少还是正的，只不过少赚了100多亿，Q3直接由盈转亏，净亏160亿。
比较讽刺的是，因为市场已经很悲观了，预期亏损值在170亿到190亿之间，这个数字反而算是相对偏好的了。
但真正的问题还是出在营收没太大变化，2%的增长在互联网行业几乎等于停滞了，相当于美团掏光了家底，只能勉强守住自己的一亩三分地，维持住同样的市场规模，以前需要的成本和现在需要的成本，已是天人永隔。
说得更细一点，就是UE（每单经济模型）的结构性恶化，一通补贴大战的操作下来，单量越多，亏损越大，有点坟头蹦迪的味道，你们在夏天喝的哪里是奶茶，吸管明明插在美团的血袋里。
阿里的战损比——Q3亏掉差不多360亿——实际更高，但阿里的叙事要比美团「守住地盘」要好看许多，比如帮助淘宝的DAU反超拼多多就很符合市值管理的玩法。
而且阿里比美团要早一步调整UE，几个月前就放风说要从9月开始干预订单质量，这是什么意思呢，就是这场仗要怎么打、什么时候打、什么时候停，全都由阿里来决定，美团只能接团，无权开团。
🍠那边阿里的口碑似乎很差，每次列数据谈事实，都会有人觉得我是在踩美团，但说实话，美团确实需要创造亮点，否则真的没办法找到角度挽尊了，何况我平均每年在美团消费6位数，是美团靠我恰饭的，谢谢。
最关键的是，从核心本地商业（外卖+到店）的收入来看，美团Q3是674亿，同比甚至是下降了3%左右，前面说了，外卖算是守住了，那也应该是同步总体的微增趋势啊，怎么会下降的？
答案是到店业务这块被抖音偷家了⋯⋯抖音这老头子是真坏得很，趁美团在外卖业务上抗压的功夫，把到店团购吃得干干净净，今年预计是60%的增长，来到8000亿的成交额，可以参照的是，美团到店业务去年是1万亿。
只能说明枪易躲，暗箭难防，投资者社区都在等美团利空出尽，我也希望它能重振旗鼓，前几天在北京搞的低租金骑手公寓还挺不错的，但业绩才是最厚重的压舱石。
What does not kill me, makes me stronger.
by @阑夕ོ #科技圈大小事
❤7
饿了么走进历史：9个印象深刻的片段
今天饿了么App升级后，品牌名彻底没了，变成了淘宝闪购，App内已经几乎找不到饿了么的痕迹了。
陪伴这一代年轻人整整16年，比微信还要早3年的饿了么，变成历史的一部分，接力棒递给了淘宝闪购。今天就聊几个我对饿了么印象深刻的片段。
1、2009年，饿了么诞生于上交大，张旭豪深夜打实况足球，饿了，深夜打电话叫外卖，要么不接，要么不送，于是起心动念，决定做一个外卖网站。
2、饿了么属于PC时代的创业，早期采用的是极为原始的电话订餐+上门收钱+人工与餐厅对账结算的模式，2010年上线了Napos后台系统，餐厅可以通过这套系统管理订单，当时的商业模式是收取佣金和Napos的服务费。
3、为了推广系统绑定商家，因为当时很多餐馆都没有电脑，饿了么不得不二手市场批发廉价台式机，帮老板拉网线、装电脑。被戏称看似是送外卖的，背地里其实是“闵行区最大的二手电脑IT服务商”。
4、饿了么的域名是ele.me，这个域名让我想起了ofo小黄车的官方域名ofo.so，都是校园创业的典型。me是黑山的国家域名，so是索马里的国家域名，虽然很有趣，但都是不入流的域名后缀。
5、类似于扎克伯格的facemash，饿了么也是第一代“增长黑客”，早期为了在交大推广，直接破译了交大BBS论坛的代码，给论坛所有人自动发“站内信”推广，结果被BBS站长全站封杀，屏蔽了“饿了么”三个字。不过这件事也是反向营销，让全校都知道了有一个“被封杀的订餐网站”。
6、2014年，饿了么拿了大众点评8000万美元投资，结果2015年大众点评就和美团合并了，“盟友”突然变成了“最大的敌人”。
7、美团决定做外卖前，一度想的是“直接投饿了么”，但是美团抓取饿了么的数据，对饿了么进去的12个城市的订单量加以排序，发现排名前四的分别是上海、北京、广州和杭州，但是第5名却是福州。
因为福州在中国城市消费排名大概在30名左右，美团由此反向推导出一个关联性结论：“饿了么起码有25个城市都没做好”，这些都是美团的机会，于是美团果断切入外卖市场。这才是真正牛x的数据洞见啊。
8、外卖三国杀的时候，据说百度外卖其实是技术最强的，但因为战略失误，想要做高端白领，不做学生市场，迅速掉队，最后被饿了么5亿美金收购。
饿了么最看重百度的，据说是百度外卖的调度算法代码，对后来饿了么提升配送效率起了关键作用。另外美团王莆中原来就是百度外卖的，据说堪称1号员工。
9、2018年4年，阿里巴巴宣布95亿美金收购饿了么，是中国互联网历史上最大的一笔全现金收购案，至今未被打破。
美团当时对外透风，如果阿里不收，自己可能和饿了么合并，这帮助饿了么顺利卖出了95亿美金的天价，扶上马送一程，还是有感情的。
by @林氪 #科技圈大小事
今天饿了么App升级后，品牌名彻底没了，变成了淘宝闪购，App内已经几乎找不到饿了么的痕迹了。
陪伴这一代年轻人整整16年，比微信还要早3年的饿了么，变成历史的一部分，接力棒递给了淘宝闪购。今天就聊几个我对饿了么印象深刻的片段。
1、2009年，饿了么诞生于上交大，张旭豪深夜打实况足球，饿了，深夜打电话叫外卖，要么不接，要么不送，于是起心动念，决定做一个外卖网站。
2、饿了么属于PC时代的创业，早期采用的是极为原始的电话订餐+上门收钱+人工与餐厅对账结算的模式，2010年上线了Napos后台系统，餐厅可以通过这套系统管理订单，当时的商业模式是收取佣金和Napos的服务费。
3、为了推广系统绑定商家，因为当时很多餐馆都没有电脑，饿了么不得不二手市场批发廉价台式机，帮老板拉网线、装电脑。被戏称看似是送外卖的，背地里其实是“闵行区最大的二手电脑IT服务商”。
4、饿了么的域名是ele.me，这个域名让我想起了ofo小黄车的官方域名ofo.so，都是校园创业的典型。me是黑山的国家域名，so是索马里的国家域名，虽然很有趣，但都是不入流的域名后缀。
5、类似于扎克伯格的facemash，饿了么也是第一代“增长黑客”，早期为了在交大推广，直接破译了交大BBS论坛的代码，给论坛所有人自动发“站内信”推广，结果被BBS站长全站封杀，屏蔽了“饿了么”三个字。不过这件事也是反向营销，让全校都知道了有一个“被封杀的订餐网站”。
6、2014年，饿了么拿了大众点评8000万美元投资，结果2015年大众点评就和美团合并了，“盟友”突然变成了“最大的敌人”。
7、美团决定做外卖前，一度想的是“直接投饿了么”，但是美团抓取饿了么的数据，对饿了么进去的12个城市的订单量加以排序，发现排名前四的分别是上海、北京、广州和杭州，但是第5名却是福州。
因为福州在中国城市消费排名大概在30名左右，美团由此反向推导出一个关联性结论：“饿了么起码有25个城市都没做好”，这些都是美团的机会，于是美团果断切入外卖市场。这才是真正牛x的数据洞见啊。
8、外卖三国杀的时候，据说百度外卖其实是技术最强的，但因为战略失误，想要做高端白领，不做学生市场，迅速掉队，最后被饿了么5亿美金收购。
饿了么最看重百度的，据说是百度外卖的调度算法代码，对后来饿了么提升配送效率起了关键作用。另外美团王莆中原来就是百度外卖的，据说堪称1号员工。
9、2018年4年，阿里巴巴宣布95亿美金收购饿了么，是中国互联网历史上最大的一笔全现金收购案，至今未被打破。
美团当时对外透风，如果阿里不收，自己可能和饿了么合并，这帮助饿了么顺利卖出了95亿美金的天价，扶上马送一程，还是有感情的。
by @林氪 #科技圈大小事
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