🔹نشست فدرال رزرو آمریکا برای تصمیم گیری رشد #بهره در روز ۳ می (۲ هفته دیگر) برگزار می‌شود آخرین آمار نشان از اعتقاد ۸۱.۴%+ فعالان بازار به رشد ۰.۲۵%+ بهره در این نشست دارد

🔹نکته اینکه در ادامه سال، نسبت افرادی که به معتقد به رشد #بهره هستند، به میزان قابل ملاحظه کاهش یافته و بعضا منفی می‌شود (کاهش بهره) که سیگنال مثبت به حوزه کامودیتی‌ها و #طلا و #نفت خواهد بود
#دلار #بهره #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹جهت‌گیری سرمایه‌گذاران در معاملات ۲۴ کامودیتی عمده دنیا به گونه‌ای عمل کرده که تعداد قراردادهای خرید را به میزان ۲%+ افزایش داده و آن را به ۱.۱۸۱ میلیون قرارداد رسانده است

🔹تمرکز خریداران بر روی #نفت #بنزین #پالادیوم #مس روغن #سویا #ذرت و #گندم #شکر و #قهوه بوده است

🔹گندم در این بین ویژه بوده و تعداد قراردادهای خرید در بالاترین سطح ۵ ساله است

🔹COT on #commodities in wk to April 11 showed a 2% in the total net long ... while the #wheat short hit a fresh 5-yr high.
#کامودیتی #COT #می_متالز
✅ @me_metals

🔹گشایش اقتصاد چین بعد از #کرونا کامل شده است تعداد پروازها در روز یکشنبه به ۱۳۲۴۱ پرواز داخلی رسیده که ۱۱۴% بالاتر از میزان سال ۲۰۱۹ است پروازهای خارجی هم از سرگرفته شده و به محدوده سال‌های قبل از #کرونا رسیده است

🔹این موضوع خبر خوبی برای #نفت هم می‌باشد و محرک مصرف بزرگ‌ترین واردکننده انرژی دنیا خواهد بود
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#قلع ۱۰%+⏫
▫️#نفت ۰.۱%+
▫️#روی ۰.۶۷%+
▫️#مس ۰.۴۱%+
▫️#آلومینیوم ۲.۵%+
▫️#نیکل ۳.۵%+
▫️#پالادیوم ۳.۶۵%+
▫️#طلا ۰.۵۲%+

🔹با لغو محدودیت‌های #کرونا در چین موتور اقتصاد این کشور روشن شده و در حال شتاب‌گیری می‌باشد که باعث رشد مصرف مواد اولیه و واردات این کشور خواهد شد

🔹رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول امسال Q۱-۲۰۲۳ به ۴.۵%+👍 رسیده که فرای انتظار ۴%+ اقتصاددانان بوده و از عملکرد سه ماه قبلی (۳%+) بیشتر است

🔹این موضوع محرک قیمت کامودیتی‌ها در معاملات دیروز سه‌شنبه بود

🔹China’s economy grew 4.5% in Q1 2023, the fastest in a year.
#اقتصاد_کلان #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#نفت آمریکا ۲.۳۱%-🔻۷۹$

🔹با وجود برنامه اوپک در کاهش عرضه نفت، قیمت‌های جهانی یک روند نزولی طی می‌کند و شاخص آمریکا ۲.۳۱%-🔻و برنت ۲.۲۱%-🔻 افت قیمت دارد

🔹وزارت انرژی آمریکا هر چهارشنبه، موجودی مخازن نفت را بروزآوری و منتشر می‌کند و داده‌های امروز، حاکی از کاهش ۴.۶ میلیون بشکه‌ای موجودی مخازن نفت دارد! موجودی #بنزین ۱.۳ میلیون بشکه افزایش داشته و صادرات با جهش مطلوب به ۱.۸ میلیون بشکه/روز رسیده و برداشت از موجوی استراتژیک SPR نیز ۱.۶ میلیون بشکه بوده است

🔹با وجود داده‌های فوق که طبعا بایستی محرک قیمت نفت باشد بازار فعلا متمرکز بر رشد #بهره دلار در نشست آتی فدرال رزرو و رکود ناشی از این اقدام است

🔹The dollar strength, in turn, helped curb crude prices, along with concerns that the Fed rate hikes could dent growth and create a drag on demand.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

​#صمت
🔹متن تقاضای استیضاح وزیر صمت را که بررسی کنیم، ۲ مورد #تنظیم_بازار در آن مشاهده می‌شود که مرتبط با عدم دلارزدایی از قیمت مواد اولیه بورس کالا و التهاب بازار در فصل زمستان است! چند نکته

1️⃣قیمت فولاد طی ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۱ نزولی بوده که حاکی از هماهنگی دستگاه‌های متولی و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه است (#آهن_اسفنجی ۲۱%-🔻 #فولاد ۱۵%-🔻 #میلگرد ۱۱%-🔻)

2️⃣رشد قیمت #فولاد و #پتروشیمی در زمستان به دلیل قطع ۷۵% گازطبیعی صنایع انرژی‌بر بوده که باعث افت عرضه #بورس_کالا و کاهش صادرات و جهش #دلار به محدوده ۶۰ هزار تومان و التهاب بازار مواد اولیه کشور است (خارج از کنترل #صمت)

3️⃣با اتصال گازطبیعی صنایع، تولید افزایشی شده و قیمت #آهن_اسفنجی کاهش ۳۲%-🔻 داشته که عامل افت قیمت ۱۳.۵%-🔻 #فولاد و ۱۴%-🔻 #میلگرد است

4️⃣افزایش قیمت فولاد در هفته قبل ناشی از عدم رعایت مصوبات #تنظیم_بازار از سوی برخی ارکان تنظیم بازار دولت داشته که نیازمند هماهنگی بیشتر است (معاملات اعتباری #بورس_کالا / تداوم صادرات خارج از معاملات رینگ صادراتی توسط #گمرک)

🔹دولت به شرطی در موضوع تنظیم بازار مواد اولیه موفق می‌شود که همه دستگاه‌های مسوول از بانک مرکزی گرفته تا وزارت #نفت و #نیرو (تامین انرژی) و وزارت #اقتصاد (گمرک و بورس کالا و اداره #مالیات) و انجمن‌های تخصصی هماهنگ باشند
#کامودیتی #فولاد #پتروشیمی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘افزایش قابل توجه ورود سرمایه به حوزه کامودیتی‌ها و تقویت موقعیت خرید این گروه طی هفته گذشته

🔹جهت‌گیری سرمایه‌گذاران در ۲۸ کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته به گونه‌ای عمل کرده که تعداد قراردادهای خرید Long به میزان ۸.۶+⏫ میلیارد دلار افزایش و در مجموع به ۱۱۰.۸B$ رسیده است!

🔹#نفت آمریکا با +۱.۱↖️ میلیارد دلار ورود سرمایه (رشد ۷%+ موقعیت لانگ) به همراه #بنزین (۳۰۰+↖️ میلیون دلار ۴%+) #پلانیت (ورود ۷۰۰+↖️ میلیون دلار سرمایه جدید) و #مس (ورود ۱.۴B$+↖️سرمایه جدید) به همراه #سویا و #ذرت (هرکدام ۷۰۰+↖️ میلیون دلار ورود سرمایه جدید) وضعیت مطلوبی نسبت به مابقی کامودیتی‌ها دارند
#کامودیتی #COT #می_متالز
✅ @me_metals

#نفت برنت ۱.۳%+↖️ ۸۲.۵$

🔹شاخص بهای نفت جهانی روز دوشنبه صعودی بود و دلیل آن به داده‌های مصرف سوخت #چین و رکورد واردات نفت این کشور در ماه مارس برمی‌گردد

🔹فصل سفر در چین نزدیک است و آمار نشان از پرواز ۱۲۰۰۰ روزانه بین مقاصد مختلف چین داشته که ۳.۷ برابر سال قبل و ۱۰%+ بالاتر از دوره قبل #کرونا است! تقاضای سفر به قدری بالا است که بسیاری از متقاضیان فرصت خرید بلیط نداشته‌اند و این موضوع محرک تداوم واردات نفت چین دارد!

🔹همزمانی رشد تقاضای چین با کاهش تولید #اوپک+ حاوی اخبار خوش برای کشورهای نفتی است

🔹"Planned output cuts by the OPEC+ alliance and a strong demand outlook from China could provide a fillip to prices in the coming days", said independent oil analyst Sugandha Sachdeva.
#نفت #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#طلا ۱.۶۹%+↖️ ۲۰۲۵$
#نفت ۵.۴۵%-🔻 ۷۱.۵۴$⚠️

🔹طلا در معاملات امروز رشد مطلوبی داشته و مجددا به بالای مرز ۲۰۰۰$ رسیده است

🔹بدهی دولت آمریکا در کمتر از ۳۰ روز دیگر به سقف مجاز می‌رسد و تنش بین دو جزب رقیب جمهوری خواه و دموکرات به منظور افزایش این سقف بالا کشیده است! در نتیجه #طلا به عنوان نقطه اتکا در زمان بحران افزایشی بوده و #دلار ۰.۲۱%-🔻 و شاخص سهام #داوجونز ۱.۱۹%-🔻 نزولی است

🔹در کنار موضوع فوق، بحران بانکی نیز اندک اندک در حال برگشت بوده و شاخص اشتغال باز Jolts نیز سیگنال منفی می‌دهد!

🔹بانک مرکزی آمریکا نیز در روز چهارشنبه در خصوص افزایش ۰.۲۵%+ #بهره دلار و رساندن آن به سقف ۵.۲۵%+ تصمیم می‌گیرد و بازار در انتظار سیگنال توقف رشد #بهره پس از این نشست می‌باشد که محرک طلا است

🔹#طلا در صورت تداوم رشد، ۲ مقاومت ۲۰۴۸$ و ۲۰۵۵$ را پیش روی خود دارد

🔹OANDA👉Recession fears are growing and financial stability concerns should give the Fed permission to signal they are ready to pause after delivering one last rate hike.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#نفت ۴.۹%-🔻۶۸.۱۹$

🔹قیمت نفت جهانی برای سومین روز متوالی نزولی است و شاخص WTI بعد از سقوط ۵.۳%-🔻دیروز، امروز یک کاهش ۴.۹%-🔻دیگر دارد

🔹دلیل سقوط قیمت‌ها، به افزایش رشد #بهره دلار و نگرانی از رکود اقتصادی پیش روی آمریکا است که می‌تواند بر تقاضا اثرنامطلوب گذاشته و عامل کاهش قیمت شود

🔹نقطه حمایت قیمت نفت در محدوده ۲۰۰ روزه ۶۷$ بوده و در صورت افزایش قیمت، نقاط حمایت ۷۱.۸$ و ۷۲.۶$ را پیش رو دارد
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹دولت در آخرین مصوبه ارزی خود، شرکت‌های #پتروشیمی #فولاد و زنجیره معدن را ملزم کرده تا پس از تامین نیاز ارزی مجموعه خود، الباقی را در سامانه #نیما عرضه کنند

🔹سوال اینکه نیاز ارزی شرکت‌ها به منظور تداوم تولید به چه میزان است؟

▪️#کنسانتره آهن: محدوده ۰.۷$ الی ۱$ /تن (حدود ۱.۲% ارزش دلاری محصول)

▪️#گندله: محدوده ۰.۲$/تن الی ۱$/تن (حدود ۱% ارزش دلاری محصول)

▪️#آهن_اسفنجی: محدوده ۱.۹$ تا ۳$/تن (حدود ۱% ارزش دلاری محصول)

▪️شمش #فولاد: محدوده ۲۷.۴$ الی ۶۱$/تن (حدود ۹% ارزش دلاری محصول عمده هزینه‌ها شامل #الکترود_گرافیتی ۸.۶$/تن فولاد نسوز ۷%/تن فولاد فروسیلیکومنگنز ۹$/تن فولاد آجر نسوز ۱.۷%/تن فولاد و ...)

▪️شمش #آلومینیوم: ۱۶۱۳$/تن (حدود ۷۰% ارزش دلاری محصول!🤔) 👈 عمده ارزبری آلومینیوم مربوط به #آلومینا ۱۰۱۳$/تن آلومینیوم و #آند ۵۲۵$/تن آلومینیوم مصرفی است

▪️کاتد #مس: از معدن ۵۰۰$/تن یا حدود ۵.۸% قیمت محصول

🔹تداوم تولید زنجیره #فولاد کشور به متوسط سالانه ۱.۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارد این رقم برای #آلومینیوم ۱ میلیارد دلار و برای #مس ۱۵۰ میلیون دلار/سال می‌باشد و این ارقام، حداقل استفاده از #کوتاژ صادراتی شرکت‌های فعال در این حوزه توسط خود بنگاه در سال می‌باشد. به این رقم بدهی ارزی و هزینه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری بایستی اضافه شود ارقام #پتروشیمی به منظور تداوم تولید با همکاری وزارت #نفت و #صمت در حال استخراج است
#اطلاعات_عمومی #دلار #فولاد #آلومینیوم #مس #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘جهت‌گیری معاملات ۲۴ کامودیتی عمده دنیا

🔹مجموع جهت‌گیری همچنان با ۷۰.۶ میلیارد دلار در موقعیت خرید Long قرار داشته و کاهش هفتگی ۱.۸ میلیارد دلاری دارد (تقویت دلار و انتظار رکود در برخی کشورها)

🔹#نفت آمریکا در کنار #نقره #پلاتین #پالادیوم #سویا #ذرت #گندم #شکر #کاکائو #پنبه از جمله محصولاتی هستند که در هفته گذشته شاهد ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیت خرید Long هستند که به معنی انتظار رشد قیمت در روزهای پیش رو است
#کامودیتی #CFTC #می_متالز
✅ @me_metals

🔘دو خبر خوب در بازار نفت

1️⃣گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی و #اوپک نشان از سلامت تقاضا دارد IEA امروز انتظار رشد مصرف نفت جهانی در سال جاری را ۲.۲+↖️ میلیون بشکه در روز افزایش داد که ۲۰۰ هزار بشکه فراتر از پیش‌بینی قبلی است 👈 برنامه اوپک در محدودیت عرضه باعث شده تا تعادل به بازار برگشته و از فصل بعدی (Q۳) شاهد کسری عرضه نفت باشیم که می‌تواند عامل تحریک قیمت باشد

2️⃣تقاضای نفت #چین نیز مثبت و در حال اوج است محدودیت‌های #کرونا لغو شده و تقاضا در رکورد تاریخی خود است نکته مهم سطح بالای موجودی مخازن نفت چین است که بایستی کاهش یابد تا تقاضا واقعی چین در بازارهای جهانی مشاهده و تحریک قیمت شود

🔹The International Energy Agency lifted its forecast for global oil demand this year, saying world fuel consumption will increase by 2.2 million barrels a day in 2023, around 200,000 barrels a day more than previously forecast.
#نفت #چین #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘#نفت بحرانی شدن وضعیت عرضه در ماه اوت ۲۰۲۳ (۵ ماه دیگر)

🔹شاخص بهای نفت کوره کم سولفور برای تحویل ماه اوت (۵ ماه دیگر) در بازار شانگهای چین وضعیت ناپایدار و صعودی دارد 👈 قیمت‌ها بعد از طی یک روند صعودی، پنجشنبه یک جهش ۵.۸%+↖️ دیگر داشت و به ۵۶۷$/تن رسید!

🔹شاخص قیمت نفت نیز به تبع این تحول، رشد ۲.۲%+↖️ دارد (۷۴$/بشکه)

🔹#China's most-traded Aug low-sulphur fuel #oil contract on Shanghai International Energy Exchange surged 5.8% to 3,981 yuan/t.
#نفت #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘کشور برزیل در آمریکای جنوبی در حال تبدیل به سوییس این ناحیه است

🔹تراز تجاری این کشور به محدوده سالانه ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده و عامل کاهش #تورم و ثبات ارزی این کشور شده است 👈 کامودیتی‌ها عمده صادرات برزیل است #سنگ_آهن ۴۶.۲B$ ... #سویا ۳۹B$ ... #نفت ۳۰.۷B$ ... #شکر خام ۱۰B$ ... و #گوشت ۷.۶۶B$ ... از جمله محصولات صادراتی سالانه این کشور است

🔹#چین با۸۸.۳B$ به همراه #آمریکا ۳۰.۲B$ و #آرژانتین ۱۲B$ و #هلند ۹.۲۹B$ و #شیلی ۷.۱۴B$ مقاصد اصلی صادرات برزیل است

🔹وضعیت برزیل قابل مقایسه با سایر کشورهای این ناحیه نمی‌باشد
#اقتصاد_کلان #برزیل #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘#نفت رو به بالا
🔘پیش‌بینی ۹۵$ بانک سوییسی UBS از قیمت برنت ۹۵ دلاری

🔹عربستان امروز گفته که ۱ میلیون بشکه دیگر از تولید نفت خود در ماه ژوئن کاسته و آن را به ۹ میلیون بشکه/روز می‌رساند تا شرایط تقویت قیمت‌ها مهیا شود به علاوه کشورهای #اوپک+ توافق کردند تا محدودیت تولید نفت خود را تا پایان سال ۲۰۲۴ حفظ کنند

🔹اقدامات اوپک باعث شده تا در مجموع شاهد افت عرضه ۳.۶۶ میلیون بشکه/روز نفت باشیم که معادل ۳.۶% تقاضای جهانی است (بالاترین سطح تاریخ)

🔹بانک UBS سوییس در واکنش به این اقدام، بر قیمت نفت ۹۵$ در نیمه دوم امسال تاکید و گفت که شرایط در نیمه دوم سال رو به اوج خواهد بود

🔹UBS 👉We believe oil demand remains solid, and that the voluntary production cuts should help tighten the market into 2H, seen at $95 by the end of the year.
#نفت #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘#نفت رو به بالا!

▫️#نفت آمریکا ۱%+↖️۷۲.۴۶$
▫️#بنزین آمریکا ۳%+↖️
▫️#گازطبیعی آمریکا ۳%+↖️

🔹روند رشد قیمت نفت جهانی ادامه دارد که مرتبط با تقاضای جهانی بالا و تصمیم #عربستان در کاهش ۱ میلیون بشکه‌ای از تولید نفت خود است

🔹این موضوع باعث شده تا شاخص سهام شرکت‌های نفتی آمریکا ETF دیروز پیشتاز رشد شاخص در بورس آمریکا بوده و افزایش ۲.۶۵%+👍 را به ثبت رساند! در معاملات دیروز ارزش #سهام شرکت نفت ماراتون ۴.۸۷%+↖️ خدمات نفتی هالیبورتون ۴.۳%+↖️ و کونوکو فیلیپس ۳.۲%+↖️ و اگزون موبیل ۲.۲۴%+↖️ افزایش داشته است

🔹Energy stocks top S&P sector leaderboard as oil price rises.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#دلار #نفت ۱.۴۷%-🔻۷۵.۸$
🔘افزایش احتمال توافق ایران و آمریکا
🔘قیمت نفت جهانی نزولی است و ریشه آن به #ایران برمی‌گردد

🔹در بازار صحبت از یک توافق جدید بین #ایران و #آمریکا است که طبق آن، ایران می‌تواند روزانه ۱ میلیون بشکه نفت فروخته و شاهد آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باشد در ازای این توافق، ایران سقف غنی‌سازی اورانیوم را محدود خواهد کرد

🔹صادرات نفت ایران در ماه گذشته ۱.۴ میلیون بشکه/روز برآورد شده و در صورت توافق با آمریکا، این رقم در یک بازه زمانی محدود تا ۲.۸ میلیون بشکه می‌تواند افزایش یابد (HiFi-Research)

🔹Mizuho👉The chance of a deal getting done looks more likely than not.
#کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘روند صعودی و مطلوب واردات محصولات معدنی و نفت چین در ماه گذشته (May ۲۰۲۳)

🔹#مس 👈 اوج‌گیری به بالاترین سطح تاریخ (واردات کنسانتره مس ۲.۶ میلیون تن - افزایش ۱۶.۹%+↖️ سالانه)

🔹#سویا 👈 اوج‌گیری به بالاترین سطح تاریخ (۱۲ میلیون تن)

🔹#سنگ_آهن👈 واردات ۹۶.۱۸ میلیون تن (رشد ۴%+↖️ سالانه و ۶.۳%+ ماه به ماه)

🔹#نفت 👈افزایش واردات چین به مرز ۱۲ میلیون بشکه/روز (رشد ۹%+↖️ ماه به ماه)

🔹#زغال_سنگ 👈 واردات ۳۹.۵۸ میلیون تن (جهش ۹۲%+↖️ سالانه کاهش ۲.۷%-🔻 ماه به ماه)

🔹#گازطبیعی👈 اوج‌گیری واردات به مرز ۱۰.۶ میلیون تن (افزایش ۱۷.۳%+↖️)
#کامودیتی #می_متالز #چین
✅ @me_metals