#дайтескрипт
Несмотря на высокую стоимость заимствований, эмитент намерены предложить инвесторам новые облигации, включая дебютные размещения
Сегодня стартовали расчёты по шестому выпуску #БэлтиГранд
- БО-П06
- 300 млн руб.
- 5 лет
- с 30 купона - амортизация
- ставка купона на первые 2 года 17%, далее - 14%
- ежемесячный купон
- колл-опцион через 1 год
- без рейтинга
- без организатора
- Банк Уралсиб - андеррайтер
ПЗП #Пушкинское
- БО-02
- 200 млн руб.
- 5 лет
- 18% фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизация
- ВВB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс
Лизинговая компания #МаниКапитал (она же #МКлизинг)
- БО-01 (дебют)
- 350 млн руб.
- 3 года
- 18,25%, ежеквартальный
- амортизация
- ruВВ+ от Эксперт РА
- Синара, Солид
МФК #ЛаймЗайм
- 001P-03
- 500 млн руб.
- 3 года
- 1-12 купоны: 20%, 13-24 : 18%, 25-36 : 16%
- ежемесячный купон
- амортизация
- ruВВ- от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Несмотря на высокую стоимость заимствований, эмитент намерены предложить инвесторам новые облигации, включая дебютные размещения
Сегодня стартовали расчёты по шестому выпуску #БэлтиГранд
- БО-П06
- 300 млн руб.
- 5 лет
- с 30 купона - амортизация
- ставка купона на первые 2 года 17%, далее - 14%
- ежемесячный купон
- колл-опцион через 1 год
- без рейтинга
- без организатора
- Банк Уралсиб - андеррайтер
ПЗП #Пушкинское
- БО-02
- 200 млн руб.
- 5 лет
- 18% фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизация
- ВВB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс
Лизинговая компания #МаниКапитал (она же #МКлизинг)
- БО-01 (дебют)
- 350 млн руб.
- 3 года
- 18,25%, ежеквартальный
- амортизация
- ruВВ+ от Эксперт РА
- Синара, Солид
МФК #ЛаймЗайм
- 001P-03
- 500 млн руб.
- 3 года
- 1-12 купоны: 20%, 13-24 : 18%, 25-36 : 16%
- ежемесячный купон
- амортизация
- ruВВ- от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Сегодня два новых размещения опытных эмитентов:
#СобиЛизинг
- 001Р-03
- 150 млн руб.
- 3 года
- амортизация
- 17,5% фиксированный купон на весь срок
- ежемесячный купон
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
#Ультра
- БО-02
- 100 млн руб.
- 4 года
- 18,75% на первые 12 купонов
- ежемесячный купон
- put-опцион через год
- без амортизации
- ВВ-|ru| от НРА
- Юнисервис организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сегодня два новых размещения опытных эмитентов:
#СобиЛизинг
- 001Р-03
- 150 млн руб.
- 3 года
- амортизация
- 17,5% фиксированный купон на весь срок
- ежемесячный купон
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
#Ультра
- БО-02
- 100 млн руб.
- 4 года
- 18,75% на первые 12 купонов
- ежемесячный купон
- put-опцион через год
- без амортизации
- ВВ-|ru| от НРА
- Юнисервис организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Лизинговая компания #РоялКапитал 23 ноября с 12 до 16 часов собирает Книгу заявок на 10-ый выпуск биржевых облигаций:
- БО-П10 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- без оферты
- без амортизации
- фиксированный ежеквартальный купон (ориентировочно):
-- 1-4 купоны: 20,0% годовых
-- 5-8 купоны: 18,0% годовых
-- 9-12 купоны: 16,0% годовых
- 19,5% - доходность к погашению
- 28 ноября - дата расчётов
- Совкомбанк организатор
- BB|ru| рейтинг от НРА
Для подачи заявки в Книгу обращайтесь к вашему брокеру.
Информация о компании прилагается👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Лизинговая компания #РоялКапитал 23 ноября с 12 до 16 часов собирает Книгу заявок на 10-ый выпуск биржевых облигаций:
- БО-П10 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- без оферты
- без амортизации
- фиксированный ежеквартальный купон (ориентировочно):
-- 1-4 купоны: 20,0% годовых
-- 5-8 купоны: 18,0% годовых
-- 9-12 купоны: 16,0% годовых
- 19,5% - доходность к погашению
- 28 ноября - дата расчётов
- Совкомбанк организатор
- BB|ru| рейтинг от НРА
Для подачи заявки в Книгу обращайтесь к вашему брокеру.
Информация о компании прилагается👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
МФК #МаниКапитал вновь засобиралась на рынок. Дебютное размещение прошло всего месяц назад.
- 001Р-02 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- фиксированный ежемесячный купон:
-- 1-6 купоны: 22% годовых
-- 7-12 купоны: 20% годовых
-- 13-18 купоны: 18% годовых
-- 19-36 купоны: 15% годовых
- 28 ноября - дата расчётов
- Иволга организатор
- ruBB- от Эксперт РА
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
МФК #МаниКапитал вновь засобиралась на рынок. Дебютное размещение прошло всего месяц назад.
- 001Р-02 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- фиксированный ежемесячный купон:
-- 1-6 купоны: 22% годовых
-- 7-12 купоны: 20% годовых
-- 13-18 купоны: 18% годовых
-- 19-36 купоны: 15% годовых
- 28 ноября - дата расчётов
- Иволга организатор
- ruBB- от Эксперт РА
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Два новых размещения на этой неделе
#СНХТ
- БО-03
- 400 млн руб.
- 5 лет
- 18% купон 1-12 периодов
- оферта через 12 месяцев
- амортизация
- ежемесячный купон
- B.ru от НКР
- СБЦ организатор
- 30.11.2023 дата расчётов
#МФКСаммит
- 001Р-02
- 150 млн руб.
- 3 года
- ежемесячный купон:
-- 1-6 купоны: 21%
-- 7-12 : 18%
-- 13-18 : 16%
-- 19-36 : 15%
- амортизация
- ruВВ- от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга организатор
- 01.12.2023 дата расчётов
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Два новых размещения на этой неделе
#СНХТ
- БО-03
- 400 млн руб.
- 5 лет
- 18% купон 1-12 периодов
- оферта через 12 месяцев
- амортизация
- ежемесячный купон
- B.ru от НКР
- СБЦ организатор
- 30.11.2023 дата расчётов
#МФКСаммит
- 001Р-02
- 150 млн руб.
- 3 года
- ежемесячный купон:
-- 1-6 купоны: 21%
-- 7-12 : 18%
-- 13-18 : 16%
-- 19-36 : 15%
- амортизация
- ruВВ- от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга организатор
- 01.12.2023 дата расчётов
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Несмотря на тяжёлую атмосферу на фондовом рынке, новые эмитенты ВДО выходят на рынок. 5 декабря начинаются расчёты по двум дебютантам.
#Фармфорвард
- БО-01
- 300 млн руб.
- 3 года
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион каждые 6 мес.
- без амортизации
- BB+(ru) от АКРА
- Диалот организатор
#ИЛС (Ист Лоджистикал Системс)
- БО-01-001P
- 300 млн руб.
- 3 года
- 19% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Несмотря на тяжёлую атмосферу на фондовом рынке, новые эмитенты ВДО выходят на рынок. 5 декабря начинаются расчёты по двум дебютантам.
#Фармфорвард
- БО-01
- 300 млн руб.
- 3 года
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион каждые 6 мес.
- без амортизации
- BB+(ru) от АКРА
- Диалот организатор
#ИЛС (Ист Лоджистикал Системс)
- БО-01-001P
- 300 млн руб.
- 3 года
- 19% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Сегодня стартовали расчёты по четвёртому выпуску биржевых облигаций #ГФН - Глобал Факторинг Нетворк Рус:
- БО-04-001P
- 150 млн руб.
- 4 года
- ежемесячный купон
- 1 купон : 20,5%, далее RUONIA+
- ruВ+ от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- только для квалифицированных инвесторов
Расчёт 2-48 купонов будет осуществляться по формуле:
Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06)*100%,
где
— RUONIA(i-1) - срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5-(Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
— i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…48);
— Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сегодня стартовали расчёты по четвёртому выпуску биржевых облигаций #ГФН - Глобал Факторинг Нетворк Рус:
- БО-04-001P
- 150 млн руб.
- 4 года
- ежемесячный купон
- 1 купон : 20,5%, далее RUONIA+
- ruВ+ от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- только для квалифицированных инвесторов
Расчёт 2-48 купонов будет осуществляться по формуле:
Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06)*100%,
где
— RUONIA(i-1) - срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5-(Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
— i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…48);
— Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций компании #Технология серии БО-01:
- 200 млн руб.
- 18 месяцев срок обращения
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион через год
- без амортизации
- BB+.ru от Эксперт РА
- Диалот организатор
ООО "Технология" входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций компании #Технология серии БО-01:
- 200 млн руб.
- 18 месяцев срок обращения
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион через год
- без амортизации
- BB+.ru от Эксперт РА
- Диалот организатор
ООО "Технология" входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка #дайтескрипт
#Унител
⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Презентация для инвесторов👇
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#Унител
⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Презентация для инвесторов👇
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Презентация дебютного выпуска облигаций ООО «Унител»
📺 RusBonds при поддержке Московской биржи провел вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител». Запись эфира от 12 декабря 2023 г.
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
#дайтескрипт
До нового года остаётся две рабочие недели, которые будут насыщены новым размещениями, несмотря на повышение КС ЦБ до 16%. На следующей неделе ожидаем:
#Унител
- БО-П01
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
#Соби-лизинг
- 001Р-04
- 150 млн руб.
- 3 года
- 17,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
- 19 декабря - начало расчётов
#Смартфакт
- БО-02-001Р
- 200 млн руб.
- 3 года
- call-опцион через 1 год
- 19% купон
- ежеквартальный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- 19 декабря - начало расчётов
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
До нового года остаётся две рабочие недели, которые будут насыщены новым размещениями, несмотря на повышение КС ЦБ до 16%. На следующей неделе ожидаем:
#Унител
- БО-П01
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
#Соби-лизинг
- 001Р-04
- 150 млн руб.
- 3 года
- 17,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
- 19 декабря - начало расчётов
#Смартфакт
- БО-02-001Р
- 200 млн руб.
- 3 года
- call-опцион через 1 год
- 19% купон
- ежеквартальный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- 19 декабря - начало расчётов
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ В 13:00 18 ДЕКАБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ КНИГА ЗАЯВОК
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.
Презентация для инвесторов прилагается👇
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.
Презентация для инвесторов прилагается👇
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Презентация дебютного выпуска облигаций ООО «Унител»
📺 RusBonds при поддержке Московской биржи провел вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител». Запись эфира от 12 декабря 2023 г.
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
⚠️ СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.
Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
ООО «Унител» БО-П01
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.
Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#дайтескрипт
Предновогодняя распродажа на первичном рынке стартовала.
#МФКДжойМани
- 001Р-01
- 20 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
— 1-6 купоны : 23%
— 7-12 : 22%
— 13-24 : 19%
— 25-36 : 17%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ruВ+ от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
- для квалифицированных инвесторов
#ТрансМиссия
- БО-02
- 21 декабря начало расчётов
- 300 млн руб.
- 4 года
- 20,24% купон фиксированный на первый год
- ежемесячный купон
- оферта через год
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал организатор
#Унител
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Предновогодняя распродажа на первичном рынке стартовала.
#МФКДжойМани
- 001Р-01
- 20 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
— 1-6 купоны : 23%
— 7-12 : 22%
— 13-24 : 19%
— 25-36 : 17%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ruВ+ от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
- для квалифицированных инвесторов
#ТрансМиссия
- БО-02
- 21 декабря начало расчётов
- 300 млн руб.
- 4 года
- 20,24% купон фиксированный на первый год
- ежемесячный купон
- оферта через год
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал организатор
#Унител
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Аттракцион невиданной щедрости - 24% за рейтинг "ВВ". Когда очень нужны деньги.
#АПРИФлай Плэнинг - 11-ый выпуск
- БО-002Р-04
- 22 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- 24% фиксированная ставка купона на 1 год
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- put-опцион через год
- амортизация
- рейтинг BB.ru от НКР
- Иволга Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Аттракцион невиданной щедрости - 24% за рейтинг "ВВ". Когда очень нужны деньги.
#АПРИФлай Плэнинг - 11-ый выпуск
- БО-002Р-04
- 22 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- 24% фиксированная ставка купона на 1 год
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- put-опцион через год
- амортизация
- рейтинг BB.ru от НКР
- Иволга Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Продолжается размещение облигаций телекоммуникационной компании УНИТЕЛ
В первый день размещения инвесторы приобрели более 50% выпуска на 77,7 млн руб. Сегодня облигации на вторичном рынке торгуются выше номинала, но у инвесторов есть возможность приобрести из по номиналу на первичке.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01:
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
В первый день размещения инвесторы приобрели более 50% выпуска на 77,7 млн руб. Сегодня облигации на вторичном рынке торгуются выше номинала, но у инвесторов есть возможность приобрести из по номиналу на первичке.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01:
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️ 22 декабря "Завод Алюминиевых Конструкций "Корпсан" начинает размещение дебютного выпуска облигаций
В ноябре 2023 года компания успешно погасила выпуск коммерческих облигаций в объёме 60 млн руб. и теперь обратилась к биржевым облигациям.
Компания провела большое интервью для инвесторов, которое уже доступно на Youtube-канале ИК "Риком-Траст". Презентация для инвесторов прилагается ниже. 👇
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО "ЗАС Корпсан" БО-П01
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 22 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 25 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "ЗАС Корпсан"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107G22
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Копрсан
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
В ноябре 2023 года компания успешно погасила выпуск коммерческих облигаций в объёме 60 млн руб. и теперь обратилась к биржевым облигациям.
Компания провела большое интервью для инвесторов, которое уже доступно на Youtube-канале ИК "Риком-Траст". Презентация для инвесторов прилагается ниже. 👇
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО "ЗАС Корпсан" БО-П01
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 22 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 25 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "ЗАС Корпсан"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107G22
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Копрсан
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Прямой эфир с эмитентом ООО «ЗАС Корпсан»
Обсудили результаты деятельности компании в 2023 году, готовящийся дебютный выпуск биржевых облигаций и его параметры.
Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова …
Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова …
#дайтескрипт
Первичный рынок ВДО восстановил рабочий ритм, и эмитент устремились за деньгами. На текущей неделе объявлены несколько размещений известных рынку эмитентов.
#ПЗПушкинское
- 001Р-02
- 23 января - начало расчётов
- 200 млн руб. объем выпуска
- купон - КС ЦБ + 300
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- рейтинг BBB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор
- для квалифицированных инвесторов
#АквилонЛизинг
- БО-03-001Р
- 23 января начало расчётов
- 100 млн руб.
- 3 года
- 17,7% купон фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- BB+(ru) от АКРА
- Риком-Траст, МСП Банк, Совкомбанк организаторы
#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Первичный рынок ВДО восстановил рабочий ритм, и эмитент устремились за деньгами. На текущей неделе объявлены несколько размещений известных рынку эмитентов.
#ПЗПушкинское
- 001Р-02
- 23 января - начало расчётов
- 200 млн руб. объем выпуска
- купон - КС ЦБ + 300
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- рейтинг BBB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор
- для квалифицированных инвесторов
#АквилонЛизинг
- БО-03-001Р
- 23 января начало расчётов
- 100 млн руб.
- 3 года
- 17,7% купон фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- BB+(ru) от АКРА
- Риком-Траст, МСП Банк, Совкомбанк организаторы
#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Компания #СибКХП опубликовала скрипт и презентации по размещению облигаций серии 001Р-02, которое начинается 29 января 2024 года, в понедельник.
Временной регламент и скрипт планируемого размещения.
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: СибКХП 1Р2
• Код в торговой системе: RU000A107P62
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #СибКХП опубликовала скрипт и презентации по размещению облигаций серии 001Р-02, которое начинается 29 января 2024 года, в понедельник.
Временной регламент и скрипт планируемого размещения.
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: СибКХП 1Р2
• Код в торговой системе: RU000A107P62
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Анонсы новых размещений
#Селлер
- 26 марта 2024 года начало расчётов
- БО-03
- 500 млн руб. объём размещения
- 2 года срок обращения
- 20% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruB рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Финам - организатор
#Хромос Инжиниринг
- 28 марта 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 500 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 18,25% купон на первый год
- оферта через 12 мес.
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал - организатор
МФК #ДжойМани
- 29 марта 2024 года начало расчётов
- 001Р-02
- 250 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- ставка купона:
-- 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%)
-- 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%)
-- 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%)
- ежемесячный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга Капитал - организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Анонсы новых размещений
#Селлер
- 26 марта 2024 года начало расчётов
- БО-03
- 500 млн руб. объём размещения
- 2 года срок обращения
- 20% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruB рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Финам - организатор
#Хромос Инжиниринг
- 28 марта 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 500 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 18,25% купон на первый год
- оферта через 12 мес.
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал - организатор
МФК #ДжойМани
- 29 марта 2024 года начало расчётов
- 001Р-02
- 250 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- ставка купона:
-- 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%)
-- 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%)
-- 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%)
- ежемесячный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга Капитал - организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
ТАЛК FactSheet.pdf
819 KB
#дайтескрипт
14 мая ТАЛК Лизинг начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01:
- 14.05.2024 - дата размещения
- 150 млн руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежемесячный купон:
-- 18,25% ставка 1-12 купонов
-- 17,5% ставка 13-24 купонов
- без амортизации
- без оферт
- BBB(ru) рейтинг от АКРА
- ЗАО СБЦ (GrottBjorn) - организатор
- без Книги заявок
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (АО "ТАЛК Лизинг") было учреждено в марте 1996 года по инициативе и непосредственном участии Администрации Тюменской области, в настоящий момент Департаменту имущественных отношений Правительства Тюменской области принадлежит – 97,7679% акций Компании.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
14 мая ТАЛК Лизинг начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01:
- 14.05.2024 - дата размещения
- 150 млн руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежемесячный купон:
-- 18,25% ставка 1-12 купонов
-- 17,5% ставка 13-24 купонов
- без амортизации
- без оферт
- BBB(ru) рейтинг от АКРА
- ЗАО СБЦ (GrottBjorn) - организатор
- без Книги заявок
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (АО "ТАЛК Лизинг") было учреждено в марте 1996 года по инициативе и непосредственном участии Администрации Тюменской области, в настоящий момент Департаменту имущественных отношений Правительства Тюменской области принадлежит – 97,7679% акций Компании.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги