#ipo #Mercury_Retail_Group
IPO одного из крупнейших российских ритейлеров
Mercury Retail Group - образована в результате слияния в 2019 году розничных сетей «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль».
🥉 В результате объединения появился третий по обороту розничный ритейлер в России.
🏪 Новая компания открыла 2500 новых магазинов с момента слияния. Т.е. с 11 тысяч магазинов выросла до 13.5 тысяч.
🛒 Рост сопоставимых продаж составил 18,1% за первые шесть месяцев 2021 года. Результаты обусловлены быстрым масштабированием сетей, заметностью брендов и лидерством Группы в своем сегменте.
📈 Выручка за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, - 646 млрд руб. Её рост составил 28,6% г/г.
💰 Ценовой диапазон размещения определен на уровне $6-6,5 за GDR. Объём предложения - до 200 млн GDR.
📆 Формирование книги заявок планируется завершить 9 ноября.
Узнать о том, как участвовать в первичных размещениях, можно в службе клиентской поддержки ИФК «Солид» в Telegram.
IPO одного из крупнейших российских ритейлеров
Mercury Retail Group - образована в результате слияния в 2019 году розничных сетей «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль».
🥉 В результате объединения появился третий по обороту розничный ритейлер в России.
🏪 Новая компания открыла 2500 новых магазинов с момента слияния. Т.е. с 11 тысяч магазинов выросла до 13.5 тысяч.
🛒 Рост сопоставимых продаж составил 18,1% за первые шесть месяцев 2021 года. Результаты обусловлены быстрым масштабированием сетей, заметностью брендов и лидерством Группы в своем сегменте.
📈 Выручка за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, - 646 млрд руб. Её рост составил 28,6% г/г.
💰 Ценовой диапазон размещения определен на уровне $6-6,5 за GDR. Объём предложения - до 200 млн GDR.
📆 Формирование книги заявок планируется завершить 9 ноября.
Узнать о том, как участвовать в первичных размещениях, можно в службе клиентской поддержки ИФК «Солид» в Telegram.
#ipo #Mercury_Retail_Group #делимобиль #СПБ_Биржа
Последние события из мира IPO
Сразу 2 компании объявили о переносе первичных размещений «из-за рыночных условий». Обычно это означает, что спрос со стороны инвесторов просто недостаточен. При этом в СМИ публиковались сообщения, якобы книги заявок подписаны и даже переподписаны. Т.е. спрос как бы был. Хотя бывает и такое, что какой-то один крупный инвестор передумывает, и из-за этого не могут наполнить книгу в последний момент.
Мы ранее уже публиковали обзор IPO Делимобиля и делали пост про Mercury Retail Group. Обе компании хотели разместиться по высоким мультипликаторам, по нашему мнению, без задела для хотя бы краткосрочного роста. Делимобиль – это что-то новое для инвесторов, поэтому оценка могла быть высокой «на хайпе». Однако продуктово-алкогольный ритейлер, который является №3 по выручке с учетом Дикси (была продана Магниту в первом полугодии 2021 года), на наш взгляд, выглядел достаточно слабо. Зачем покупать №3 за космические мультипликаторы, когда есть дешевый №1 (наш любимый X5)? Поэтому в целом в переносе IPO нет ничего удивительного.
Нам кажется, что впереди будет стоящее IPO. Речь про СПБ Биржу. Как минимум, она не жадничает и не предлагает прямо сейчас купить её за космическую оценку. Ранее обсуждался ориентир в $1,8-2,5 млрд., но сейчас биржа снизила его до $1,2-1,3 млрд., т.е. уже есть определённый апсайд. Мы думаем, что это осознанное решение, чтобы дать инвесторам заработать и не «упасть в грязь лицом», ведь впереди (в первой половине 2022 года) запланировано выйти на Nasdaq. Если к тому моменту акции упадут, то спрос на американском размещении вряд ли будет. А это IPO будет полностью «cash-in», т.е. все деньги придут в компанию. Через несколько дней мы выложим полноценный обзор на это IPO, но подавать заявки можно начинать уже сейчас или, по крайней мере, заводить средства для участия.
Для участия в размещении Вам необходимо связаться с клиентским менеджером по телефону 8(800)250-70-14, либо написать в службу клиентской поддержки ИФК «Солид» в Telegram.
Последние события из мира IPO
Сразу 2 компании объявили о переносе первичных размещений «из-за рыночных условий». Обычно это означает, что спрос со стороны инвесторов просто недостаточен. При этом в СМИ публиковались сообщения, якобы книги заявок подписаны и даже переподписаны. Т.е. спрос как бы был. Хотя бывает и такое, что какой-то один крупный инвестор передумывает, и из-за этого не могут наполнить книгу в последний момент.
Мы ранее уже публиковали обзор IPO Делимобиля и делали пост про Mercury Retail Group. Обе компании хотели разместиться по высоким мультипликаторам, по нашему мнению, без задела для хотя бы краткосрочного роста. Делимобиль – это что-то новое для инвесторов, поэтому оценка могла быть высокой «на хайпе». Однако продуктово-алкогольный ритейлер, который является №3 по выручке с учетом Дикси (была продана Магниту в первом полугодии 2021 года), на наш взгляд, выглядел достаточно слабо. Зачем покупать №3 за космические мультипликаторы, когда есть дешевый №1 (наш любимый X5)? Поэтому в целом в переносе IPO нет ничего удивительного.
Нам кажется, что впереди будет стоящее IPO. Речь про СПБ Биржу. Как минимум, она не жадничает и не предлагает прямо сейчас купить её за космическую оценку. Ранее обсуждался ориентир в $1,8-2,5 млрд., но сейчас биржа снизила его до $1,2-1,3 млрд., т.е. уже есть определённый апсайд. Мы думаем, что это осознанное решение, чтобы дать инвесторам заработать и не «упасть в грязь лицом», ведь впереди (в первой половине 2022 года) запланировано выйти на Nasdaq. Если к тому моменту акции упадут, то спрос на американском размещении вряд ли будет. А это IPO будет полностью «cash-in», т.е. все деньги придут в компанию. Через несколько дней мы выложим полноценный обзор на это IPO, но подавать заявки можно начинать уже сейчас или, по крайней мере, заводить средства для участия.
Для участия в размещении Вам необходимо связаться с клиентским менеджером по телефону 8(800)250-70-14, либо написать в службу клиентской поддержки ИФК «Солид» в Telegram.