Решили посоветовать вам, действительно, толковый канал https://t.me/russianmacro
Авторская, глубокая аналитика по макроэкономике и финансовым рынкам с множеством наглядного материала (графики, таблицы), написанная простым человеческим языком. Плюс наиболее важные новости и оперативные комментарии.
Канал ведёт Кирилл Тремасов, более 20 лет проработавший в инвестиционно-банковской сфере, а в 2015-17гг. возглавлявший департамент макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономики РФ.

​​ФРС в третий раз за год подняла процентную ставку в США до 2-2,25%. Медианный прогноз аналитиков показывает, что ключевая ставка достигнет 3,4% к 2020 году. Повышение ставок означает дальнейший рост интереса на доллары со стороны инвесторов, а значит, валюты развивающихся рынков продолжит периодически штормить.

ЦБ сообщил, что выявил «одну из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Речь идет о группе компаний – российских и иностранных, – работавших под брендом «Кэшбери».

«Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек за счет принципов сетевого маркетинга, обещаний завышенной доходности, агрессивной рекламы в СМИ и соцсетях.

Компания проводила публичные мероприятия в регионах, собирала огромные залы, куда приходили до тысячи человек, продолжает он. На таких мероприятиях компания рассказывала свою «легенду» о том, что они могут обеспечить доходность «инвесторам» под 200–600% годовых за счет того, что выдают микрозаймы под 2,2% в день.

Помните, что:
1. Большинство людей не хотят слушать разумные финансовые советы

2. Внешний блеск управляющего не транслируется в хорошие инвестиционные результаты

3. Гарантирование доходности выше депозита является гарантированием мошенничества

Доля акций в активах американнцев превысила долю недвижимости. Такое случается очень редко и, как правило, перед дальнейшем периодом низких доходностей.

Инвесторы Магнита не впечатлены представленной стратегией. Акции теряют еще 4% и уже на минимуме с 2012г. За год снижение составило 61% - худший показатель среди представителей индекса Мосбиржи.

​​Love/Hate карта российского рынка акций. Больше всего инвесторы сейчас любят акции экспортеров: нефтегазовый сектор и металлургия на максимумах за год. За исключением Яндекса, цены акций остальных секторов далеко от максимальных уровней.

На российском рынке акций супердень, индекс Мосбиржи +2%, компании нефтегазового сектора обновляют исторические максимумы, восстанавливается Сбербанк.

Индекс Мосбиржи +15% уже с начала года и это без учёта дивидендов.

Набсовет "Московской биржи" признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов. Акции сегодня в лидерах снижения, теряя более 4% на открытии.

"Одна из задач группы "Московская биржа" - поддерживать высокий уровень достаточности капитала, особенно в условиях, когда распространенные на рынке ожидания возможной волатильности, как показывает практика биржи, могут мотивировать участников рынка наращивать объемы и долю торгов с центральным контрагентом в силу обеспеченности его операций и высокой надежности. Это приводит к росту размещаемого в НКЦ обеспечения и создает нагрузку на капитал НКЦ как кредитной организации", - говорится в пресс-релизе биржи.

Наблюдательный совет и руководство биржи подтверждают приверженность политике выплаты большей части прибыли в виде дивидендов как важной составляющей инвестиционной привлекательности компании. Размер дивидендов по итогам 2018 года будет определяться на годовом общем собрании акционеров в 2019 году.

Interfax

​​Италия готова принять новый бюджет, который увеличит дефицит на следующий год с 0,8% до 2,4% от ВВП. Решение активно проталкивалось популистским движением "5 звезд" и включает выплату универсального дохода бедным гражданам, налоговые льготы и даже снижение пенсионного возраста.

Сейчас у Италии самый большой долг среди стран ЕС, и инвесторы начинают заметно нервничать из-за перспективы оплачивать политические обещания. Доходность 10-летних итальянских облигаций выше 3% впервые с 2014 года.

Акции Лукойла в пятницу обновили исторический максимум и впервые превысили рубеж 5000 рублей за штуку.

​​Индекс Мосбиржи практически не изменился в стоимости по итогам дня. Исторические максимумы сегодня обновили акции Лукойла, Роснефти и Газпром нефти. Московская биржа значительно хуже рынка после отказа от промежуточных дивидендов. Акции Норникеля падают из-за дивидендной отсечки.
Доходъ.Котировки

​​Онлайн-сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix быстрее всех растет в стоимости из представителей S&P500 в 2018 году. Акции компании прибавили около 90%, достигнув капитализации в $162 млрд (почти 3 Газпрома). Аналитики продолжают с позитивом смотреть на будущее компании, 28 из 44 дают оценку Buy или Strong Buy, и это при коэффициенте P/E в 157! Впрочем, этот самый «E» хотя бы есть и стремительно растет – по итогам 2 квартала компания заработала рекордные $380 млн прибыли, что в 6 раз больше, чем в прошлом году.

​​Доходности акций индекса Мосбиржи в сентябре

Русал воспрял после разрешения США продолжить торговлю со старыми партнерами. Представители нефтегазового сектора обновляют исторические максимумы - в первой десятке 6 представителей отрасли. Хуже рынка ритейл и золотодобытчики.

​​Индекс S&P 500 за 3 квартал прибавил 7,2%, что стало самым значительным подъемом с 2013 года. При этом американский рынок растет 11 из последних 12 кварталов. Дивергенция в доходности акций США с остальным миром за последние 5 лет впечатляет.

​​"В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана в попытке свести доходы Тегерана от продажи сырья к нулю. По оценке отраслевых экспертов, рынок может недосчитаться около 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в сутки из-за санкций." (Reuters)

Ожидания выпадения с рынка иранских баррелей толкает цены на нефть к 4-летним максимумам. Сегодня Brent стоит уже $83.

​​У магазинов "у дома" появляется новый конкурент - алкомаркеты
Сеть алкомаркетов «Красное & белое» в первом полугодии 2018 года вышла на второе место по темпам открытия новых магазинов среди FMCG-ритейлеров, обогнав «Магнит». Лидером роста по этому показателю стала X5 Retail Group. Агрессивная экспансия при низких требованиях к арендуемым помещениям может позволить «Красному & белому» удвоить сеть к 2022 году, доведя число точек до 13 тыс.
Как отмечает руководитель «Infoline-Аналитики», сейчас «Красное & белое» активно расширяет ассортимент, становясь, по сути, полноценной сетью «магазинов у дома». На сайте сети помимо алкоголя представлены молочные и мясные продукты, консервы, кондитерские изделия, корма для животных и др.
Коммерсантъ

Сколько от капитала стоят российские банки, торгующиеся на Московской бирже.

​​Нефть продолжает день за днем ставить максимумы, сегодня баррель Brent добрался до $84. Фондовый рынок реагирует на рост топливного рынка достаточно пассивно - индекс Мосбиржи снизился на 0,1%. В лидерах индекса Мосбиржи продержались акции Системы, подорожавшие на 3,4%.