🇷🇺#A101 #бонды
Группа компаний «А101», один из крупнейших девелоперов в РФ, объявил о размещении двух облигационных займов объемом не менее 3 млрд рублей. Средства от выпуска планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк
Параметры выпусков:
• Выпуск БО-001P-02 с фиксированным купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона не превысит 18,00% годовых, эффективная доходность к погашению — не выше 19,56% годовых.
• Выпуск БО-001P-03 с плавающим купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России со спредом не более 450 базисных пунктов.
Оба выпуска будут иметь срок обращения 2 года (720 дней) без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней. Размещение пройдет в формате букбилдинга по открытой подписке. Предварительный сбор заявок начнется 24 декабря 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени, а размещение пройдет 26 декабря.
Высокая финансовая устойчивость и прозрачность Девелопера подтверждаются кредитными рейтингами на уровне «А+» со стабильным прогнозом от рейтинговых агентств АКРА, НКР и Эксперт РА, а также высоким ESG-рейтингом «ESG-А. Уровень ESG-5» от АКРА.
ГК «А101» – один из ключевых девелоперов России и лидер комплексного развития территорий. По данным Единого реестра застройщиков РФ Группа стабильно входит в топ-5 девелоперов Москвы по объёмам строительства и занимает позиции в топ-3 по вводу жилья. По итогам первого полугодия 2025 года объём строительства ГК «А101» составил 1,9 млн кв. м. Земельный банк Группы — 2,4 тыс. га. В портфеле проектов – восемь жилых районов в Новой Москве, а также масштабные городские инициативы: бизнес-квартал и спортивно-событийный кластер в «Прокшино». Жилые комплексы Группы демонстрируют стабильно высокий уровень распроданности и уверенный спрос.
Группа компаний «А101», один из крупнейших девелоперов в РФ, объявил о размещении двух облигационных займов объемом не менее 3 млрд рублей. Средства от выпуска планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк
Параметры выпусков:
• Выпуск БО-001P-02 с фиксированным купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона не превысит 18,00% годовых, эффективная доходность к погашению — не выше 19,56% годовых.
• Выпуск БО-001P-03 с плавающим купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России со спредом не более 450 базисных пунктов.
Оба выпуска будут иметь срок обращения 2 года (720 дней) без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней. Размещение пройдет в формате букбилдинга по открытой подписке. Предварительный сбор заявок начнется 24 декабря 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени, а размещение пройдет 26 декабря.
Высокая финансовая устойчивость и прозрачность Девелопера подтверждаются кредитными рейтингами на уровне «А+» со стабильным прогнозом от рейтинговых агентств АКРА, НКР и Эксперт РА, а также высоким ESG-рейтингом «ESG-А. Уровень ESG-5» от АКРА.
ГК «А101» – один из ключевых девелоперов России и лидер комплексного развития территорий. По данным Единого реестра застройщиков РФ Группа стабильно входит в топ-5 девелоперов Москвы по объёмам строительства и занимает позиции в топ-3 по вводу жилья. По итогам первого полугодия 2025 года объём строительства ГК «А101» составил 1,9 млн кв. м. Земельный банк Группы — 2,4 тыс. га. В портфеле проектов – восемь жилых районов в Новой Москве, а также масштабные городские инициативы: бизнес-квартал и спортивно-событийный кластер в «Прокшино». Жилые комплексы Группы демонстрируют стабильно высокий уровень распроданности и уверенный спрос.