План на неделю

Купонные выплаты:
18.10.2018 - Ломбард Мастер 2 (18% годовых)
19.10.2018 - Мясчичий 1 (13,5%)
19.10.2018 - Мясничий 2 (13,5%)

Оферты:
16.10.2018 - Пионер-Лизинг (срок подачи был 19-21.09.2018)

Погашений не запланировано.

Планы по размещению: ООО "Сибирское стекло" БО-П01

Объявлены параметры размещения нового эмитента - 15 октября зарегистрирован дебютный выпуск ООО "Сибирское стекло":
- объем выпуска 200 млн. руб.
- срок обращения 5 лет
- фиксированная ставка купона на весь срок 15% годовых
- ежемесячная выплата купона
- номинал одной облигации 10 тыс. руб.

Информации о дате начала размещения пока нет.

На сайте компании Юнисервис Капитал указано, что эта компания является организатором выпуска. Имя ПВО пока не объявлено.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой - собственник ООО "ТД "Мясничий" подозревается в неуплате налогов

Новость вышла 18 октября в 12:37 на сайте Коммерсанта. Котировки на эту новость отреагировали слабо. БО-1 закрылся на отметке 100,05% (0,14%), БО-2 на 99,95% (-0,36%).
Будем следить за ситуацией завтра.👀

https://www.kommersant.ru/doc/3773266

Ситуация вокруг ООО "ТД "Мясничий"

Раскрываем точку зрения г-на Гольдмана. Мы полагаем, что нашим подписчикам будет интересно узнать его позицию.

За первые 15 минут торгов объем сделок в обоих выпусках Мясничего составил 2,7 млн. руб., что сильно выше обычного объема торгов в этих облигациях за весь день. Цены сделок находятся близко к номиналу.

https://www.youtube.com/watch?v=yQP6nmOAOu0

Планы по размещению: ООО "Грузовичкоф-Центр" БО-П02🚚

Объявлены параметры размещения - 19 октября зарегистрирован 2️⃣ выпуск ООО "Грузовичкоф-Центр":
- объем выпуска 150 млн. руб.
- срок обращения 3 года
- оферта через 1 год
- фиксированная ставка купона на первые два года 15% годовых
- ежемесячная выплата купона
- номинал одной облигации 10 тыс. руб.

Информации о дате начала размещения пока нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю

Купонные выплаты:
22.10.2018 - Дядя Дёнер (14% годовых)
23.10.2018 - Солид-Лизинг БО 1 (13%)
24.10.2018 - Пионер-Лизинг БО 1 (12,25%)
25.10.2018 - ДиректЛизинг (15%)

Оферты:
23.10.2018 - Пионер-Лизинг БО 1, окончание периода предъявления к оферте

Погашений не запланировано.

Что произойдет на рынке ВДО до конца года?

Дорогие инвесторы, давайте немного обсудим, что нам готовят ближайшие два месяца, чем мы можем заняться прежде, чем все уйдут на длинные новогодние каникулы.

14 декабря планируется погашение 4️⃣ выпуска коммерческих облигаций Ломбард "Мастер" объемом 40 млн. руб.

Также 14 декабря МФК "Мани Мен" готовится пройти оферту по дебютному выпуску биржевых облигаций объемом 500 млн. руб. Погашение этого выпуска - 04.12.2020.

19 декабря пройдет оферту переработчик пластиковых отходов компания "ЭБИС", объем дебютного размещения составил 25 млн. руб.

Других интересных запланированных событий нет.

Но есть проекты новых размещений.

"Грузовичкоф" хочет разместить 2️⃣ выпуск биржевых облигаций на 150 млн. руб., ставка 15%.

Две новые лизинговые компании могут выйти на рынок до конца года: "МСБ-Лизинг" и "Роделен". Объемы размещений не объявлены, планируемые ставки купонов в диапазоне 13,00-13,75% годовых.

"Директлизинг" объявил о планах разместить 3️⃣ выпуск коммерческих облигаций.

Компания "Сибирское стекло" заявила о планах до конца года привлечь 200 млн. руб. на 5 лет.

Ждем официального подтверждения МФК "Кармани" (бывш. Столичный залоговый дом) о планах разместить 3️⃣ выпуск своих облигаций на 300 млн. руб., о котором представители компании упоминали в соцсетях.

ТД "Мясничий" и "Объединениеагроэлита" также заявляли о своих планах по новым размещениям облигаций, но в свете последних событий эти планы могут быть поставлены под сомнение.

До конца года также о своих планах по размещению новых выпусков облигаций могут объявить еще несколько компаний. По нашим оценкам до Нового года должно пройти 10-12 размещений объемом около 1 млрд. руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы по размещению: облигации ООО "Директлизинг" серии 001Р-03

Объявлены планы по размещению 3️⃣ выпуска биржевых облигаций ООО "Директлизинг":
- дата начала размещения: 30 октября
- объем выпуска: 100 млн. руб.
- срок обращения: 3 года
- фиксированная ставка купона на первые три года, 14% годовых
- ежеквартальная выплата купона

Организатор - Церих Кэпитал Менеджмент. Сведений об оферте нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: первичное размещение АО "Светофор Групп" завершено

🚦АО "Светофор Групп" 23 октября начало и полностью разместило дебютный выпуск биржевых облигаций в объеме 50 млн. руб. Вторичное обращение облигаций эмитента стартовало сегодня.

В продолжение истории. На сегодняшней пресс-конференции Роман Гольдман объявил, что погасит спорный долг перед налоговой инспекцией в размере 56 млн. руб.

Аналитика рынка ВДО

Дорогие инвесторы! Представляем обновление периодической аналитики по рынку ВДО. Лайк, шер, репост приветствуется.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

За последние два месяца наш список ВДО пополнился несколькими эмитентами: СК "Легион", "Светофор" и "Жилкапинвест". Мы более не ведем анализ "Легенды" по причинам, указанным ранее

В структуре рынка по объему размещенных облигаций явно преобладают три сектора экономики: микрофинансовые организации и ломбарды, лизинговые компании и строительные компании

Не может не радовать, что осенью начал расти биржевой оборот ВДО. За последние четыре недели оборот в среднем составил 92 млн руб. в неделю

Лидеры по еженедельным оборотам те же: АПРИ Флай Плэнинг, Дядя Денер, ПЮДМ, Мясничий, Пионер-Лизинг. К этой компании добавился ПР-Лизинг.

Новости их рынка ВДО: Netflix

1️⃣ NetFlix разместил еврооблигации со ставкой купона 6.375% на сумму 800 млн долл. со сроком погашения в 2029 году.

Организаторы: Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

2️⃣ NetFlix разместил еврооблигации со ставкой купона 4.625% на сумму 1100 млн евро со сроком погашения в 2029 году.

Организаторы: Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

От редакции. Вот он масштаб и качество рынка ВДО, к которому мы стремимся. Создание лидеров рынка и целых отраслей. Настоящий капитализм.

ООО "Грузовичкоф-Центр" отменило решение о регистрации Условий второго выпуска биржевых облигаций. Ждем комментарии эмитента.

Update: ООО "Грузовичкоф-Центр" приняло решение снизить размер второго выпуска с 150 до 40 млн. руб. Все условия, объявленные ранее, сохранились: срок обращения 3 года, ставка купона 15% годовых. Регистрационный номер второму выпуску еще не присвоен. Дата размещения не объявлена.

Аналитика и статистика: размещение облигаций АО "Светофор Групп"

Наша любимая рубрика - цифры и картинки. Дорогие подписчики, сегодня публикуем результаты размещения облигаций "Светофор Групп"🚦.