Часть 2️⃣

Начало тут

ОФЗ

На графике от коллег из Паруса был показан индекс полной доходности ОФЗ, это не облигации, а депозит. Ожидаемо доходность на уровне депозита: с чего бы "безрисковой" ставке давать кардинально разные результаты, хотя и ОФЗ дефолтят и банки иногда лопаются.

Корпоративные облигации

Примерно за 5 лет с учетом супернизких ставок во время пандемии и ростом КС до 21%:
- ОФЗ показывает ок. 14%
- Инвест грейд по широкому кругу от А- до ААА выдал 49%
- Мидл маркет (от ВВ+ до А+) показывает ок. 63%
- ВДО показывает ок. 80%

В зависимости от выбора периода индекс Мосбиржи перформил хуже или лучше. За весь отрезок результат примерно на уровне Мидл маркет / ВДО. Акции не всегда платили дивиденды, а бонды прогнозируемо поддерживали владельца денежным потоком весь период. В корпоративных облигациях дюрация всегда предсказуема, за владение активом платят постоянно.

Корпоративные облигаций выглядят более подходящим инструментом для среднестатистического инвестора – меньше нервов, понятный денежный поток, при особой любви к депозиту, как инструменту инвестиций, можно купить флоатер ААА с привязкой к КС и ежемесячной выплатой и быть в парадигме депозит + копеечка.

Риски облигаций

Про тру ВДО, да и наверное, во всех бондах по рейтингу А и ниже.

Концептуально при сборке портфеля бондов есть кредитное качество и рыночные ценовые параметры (доходность). С последним все относительно понятно, открываем витрину у брокера и сортируем с учетом рейтинга.

С кредитным риском, как показывает практика, не все так просто, тем более в высокорискованном сегменте. Условно надежный эмитент завтра может уйти в дефолт по широкому спектру причин. Изучать кредитное качество до каждой строки баланса выглядит очень сомнительным удовольствием и не гарантирует 100% надежность. Спасаться можно и нужно через диверсификацию – имен и сегментов завались в отличии от российского рынка акций.

Неоспоримое преимущество облигаций – психологическое. Можно не заглядывать постоянно в терминал, брокеры присылают уведомления о зачислении средств с купонов, при хорошей диверсификации портфеля сообщения будут радовать каждое утро.

Про риски, которые не видно невооруженным взглядом

Old money – это не только про доходность, но про возможность чувствовать на порядок лучше в длительной перспективе. Если мы придерживаемся исключительно депозита или ОФЗ, то маловероятно мы сдвинемся с первоначальной точки. Поэтому мы выбираем ВДО в консервативном инструменте. Если не брать на себя очевидные риски, то мы несем экзистенциальный "невидимый" риск – остаться там же.

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 146 млн руб.:
- купоны: 707 млн руб.
- погашения: 439 млн руб.


Выплаты купонов
01.03.2025 - АйДи Коллект 06 (18% годовых, 36,98 м. р.)
01.03.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
01.03.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м. р.)
01.03.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м. р.)
01.03.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
01.03.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м. р.)
01.03.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,93 м. р.)
01.03.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
01.03.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (23,5%, 5,89 м. р.)
01.03.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м. р.)
02.03.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м. р.)
02.03.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 3,08 м. р.)
02.03.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
02.03.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
02.03.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м. р.)
02.03.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,6 м. р.)
02.03.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,18 м. р.)
03.03.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
03.03.2025 - Смартфакт БО-03-001P (25,25%, 4,15 м. р.)
03.03.2025 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,06 м. р.)
03.03.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,35 м. р.)
03.03.2025 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
03.03.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,11 м. р.)
04.03.2025 - АПРИ 002Р (13%, 12,16 м. р.)
04.03.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (16%, 4,38 м. р.)
04.03.2025 - ВЗВТ БО-01 (30%, 7,48 м. р.)
04.03.2025 - Кировский завод 01 (11%, 27,42 м. р.)
04.03.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 м. р.)
04.03.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 5,24 м. р.)
04.03.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,22 м. р.)
04.03.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м. р.)
04.03.2025 - Сегежа Групп 002P-06R (10,75%, 134 м. р.)
04.03.2025 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 7,23 м. р.)
05.03.2025 - ГФН БО-04-001P (26,83%, 3,31 м. р.)
05.03.2025 - МФК КарМани 002P-01 (25%, 9,25 м. р.)
05.03.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 3,55 м. р.)
05.03.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
05.03.2025 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
05.03.2025 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
05.03.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
06.03.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (15%, 37,4 м. р.)
06.03.2025 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
06.03.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
06.03.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м. р.)
06.03.2025 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
06.03.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
06.03.2025 - Нижегородец Восток БО-01 (25,5%, 3,66 м. р.)
06.03.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,04 м. р.)
06.03.2025 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м. р.)
06.03.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,51 м. р.)
06.03.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,52 м. р.)
06.03.2025 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м. р.)
06.03.2025 - ЭТС 001Р-04 (9,9%, 12,23 м. р.)
07.03.2025 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
07.03.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (24%, 3,24 м. р.)
07.03.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (29,5%, 13,34 м. р.)
07.03.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,62 м. р.)
07.03.2025 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 0,55 м. р.)
07.03.2025 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м. р.)
07.03.2025 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 1,61 м. р.)
07.03.2025 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
07.03.2025 - ТЛК 001Р-01 (24,5%, 0,74 м. р.)
07.03.2025 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м. р.)
07.03.2025 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 7,28 м. р.)
07.03.2025 - ЭТС 001P-05 (16,25%, 11,67 м. р.)

Погашения
02.03.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
03.03.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2,0% от ном., 1,6 м.р.)
03.03.2025 - Центр-Резерв БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 5 м.р.)
04.03.2025 - АПРИ 002Р (частичное, 25,0% от ном., 125 м.р.)
04.03.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
04.03.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
06.03.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,9% от ном., 0,2 м.р.)
06.03.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (частичное, 12,5% от ном., 7,5 м.р.)
06.03.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
06.03.2025 - ЭТС 001Р-04 (частичное, 6,7% от ном., 100,5 м.р.)
07.03.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
07.03.2025 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,8% от ном., 69,3 м.р.)
07.03.2025 - ЭТС 001P-05 (частичное, 4,2% от ном., 42 м.р.)


Оферты
07.03.2025 - Рекорд трейд, БО-01 (начало предъявления, 14.03.2025 - окончание предъявления)

ДАРС-Девелопмент (ruBBB / Стабильный) публикует ключевые операционные показатели 2024 год
- объем продаж первичной недвижимости составил 23,4 млрд руб. (188 тыс. кв. м)
- доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 75% (в IV квартале снизилась до 68%)
- средняя стоимость кв. м составила 124 тыс. руб., показав рост на 23% год к году
- компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки. Остатки на эскроу-счетах на конец года значительно превышали кредитные обязательства перед банками, составляя 140% от суммы задолженности
- по итогам 2024 года ГК DARS поднялась на 5 позиций вверх в общероссийском рейтинге застройщиков по объему ввода жилья, заняв 23-е место
- общий объем ввода жилья в 2024 году составил 202 тыс. кв. м.

В обращении находятся 2 выпуска облигаций Компании, текущая доходность по ним составляет около 30%.

#Dars #ДарсДевелопмент

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новые размещения в секторе А+/ВВ

- «Джи-групп» (АКРА – «A-(RU)»/ Эксперт РА – «ruА-») планирует 6 марта сбор заявок по облигациям серии 002P-06 объемом до 2 млрд руб. Срок обращения – 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.5% годовых (доходность – не выше 28.7% годовых). Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк

- «Селигдар» (Эксперт РА – «ruА+»/ НКР – «A+.ru»/ НРА – «AA-|ru|») планирует 6 марта сбор заявок по облигациям серии 001P-02 на 3 млрд руб. Срок обращения – 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не более 24.5% годовых (доходность – не более 27.45% годовых). Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк

- «МВ ФИНАНС» планирует 7 марта сбор заявок по облигациям серии 001P-06 на 3 млрд руб. Срок обращения – 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.5% годовых (доходность – не выше 28.7% годовых). Организатор – Совкомбанк

- «О'КЕЙ» (Эксперт РА – «ruA-»/ НКР – «А.ru») планирует 10 марта сбор заявок по облигациям серии 001P-07 на 3 млрд руб. Срок обращения – 10 лет, оферта через 15 месяцев, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.5% годовых (доходность – не выше 28.7% годовых). Организатор – Совкомбанк

- «АБЗ-1» планирует 10 марта сбор заявок по облигациям серии 002Р-02 объемом не менее 500 млн руб. Срок обращения – 3 года, купонный период – 30 дней, амортизация, ковенантный пакет. Ориентир ставки купона – КС* + спред не выше 650 б.п. Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк

- «АйДи Коллект» (Эксперт РА – «ruBB+») планирует 11 марта сбор заявок по облигациям серии 001P-01 объемом не менее 750 млн руб. Срок обращения – 3 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 26.5% годовых (доходность – не выше 29.97% годовых). Организаторы – Альфа банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра Брокер

- «ВИС ФИНАНС» планирует 11 марта сбор заявок по облигациям серии БО-П08 на 1 млрд руб. Срок обращения – 2 года, купонный период – 30 дней, ковенантный пакет. Ориентир ставки купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Организаторы – ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк

- «МОНОПОЛИЯ» (АКРА – «BBB+(RU)») планирует 12 марта сбор заявок по облигациям серии 001Р-04 объемом не менее 500 млн руб. Срок обращения – 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 27% годовых (доходность – не выше 30.61% годовых). Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк

- «Полипласт» (НКР – «A-.ru») планирует 18 марта сбор заявок по облигациям серии П02-БО-03 объемом не менее $10 млн (расчеты в рублях). Срок обращения – 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 13.9% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк

- «ИЭК ХОЛДИНГ» (Эксперт РА – «ruA-») планирует в середине марта сбор заявок по облигациям серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд руб. Срок обращения – 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Организаторы – Альфа-Банк, Совкомбанк

- «Брусника. Строительство и девелопмент» (АКРА – «A-(RU)»/ НКР – «A-.ru») планирует в марте сбор заявок по облигациям серии 002Р-05 на 3 млрд руб. Срок обращения – 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.25% годовых (доходность – не выше 28.39% годовых). Организаторы – ВТБ Капитал трейдинг, ИБ Синара, Совкомбанк

- «ЭкономЛизинг» (Эксперт РА – «ruBBB-») планирует 5 марта разместить облигации серии 001P-08 на 100 млн руб. Срок обращения – 3 года (сall-опцион через 2 года), купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – 27% годовых (доходность – 30.61% годовых). Организатор – Ренессанс Брокер

Источник: CBONDS

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Лизинговая компания "Финансовые системы" выплатила купон по БО-01, техдефолт прекращён.

Upd: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности НАО «Финансовые Системы» до уровня ruC, прогноз по рейтингу - негативный. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruCCC с негативным прогнозом.

#техдефолт

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

МСБ-Лизинг в середине марта собирает книгу на два новых выпуска облигаций - с фиксированным и плавающим купонами:

Серия 003P-04:
- 200 млн руб.
- 5 лет (с офертой через 1,5 года)
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный фиксированный купон
- ориентир: не выше 27,50% годовых (YTP не выше 31,25%годовых)


Серия 003P-05:
- 200 млн руб.
- 5 лет
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный плавающий купон
- ориентир: КС + не выше 650 б.п.
Презентация Эмитента прилагается

#МСБЛизинг #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

РКК всё. НРА понизило рейтинг до D|ru|

Понижение рейтинга АО "РКК" обусловлено зафиксированным состоянием дефолта по облигационному выпуску серии БО-01 по выплате купонного дохода. Технический дефолт зафиксирован 18.02.2025 г. Дата окончания периода технического дефолта – 05.03.2025 г.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

🤯Ростелеком 19,5%

И это "всего лишь" AA+(ru). Выпуск небольшой - 10 млрд руб., короткий - на два года.

Эмитенты начали закладывать в свою доходность окончание конфликта? Закладывают ли инвесторы это в свои модели?

Книга сегодня, расчёты - 12 марта. Скоро всё узнаем.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Ростелеком новый ориентир купона 18,60-18,85%

РКК Шредингера

Сегодня на ленте новостей НРД появилось сообщение, что РКК выплатила купон по облигациям серии БО-01.

Проблема в том, что последний день выплаты был вчера, 5 марта, и НРА даже успело объявить, что срок техдефолта истёк, а рейтинг понижен до уровня D|ru|.

Ждём пояснений от эмитента, ПВО или НРД, когда были перечислены средства в НРД и наступил ли факт дефолта?

Update:
- Мосбиржа признала факт полного дефолта и перевела все три выпуска эмитента в сектор "Д" с завтрашнего дня
- эмитент на своей странице опубликовал сообщение, что платеж переведён сегодня, то есть факт дефолта тоже признаётся, но далее эмитент указывает, что после оплаты купона у держателей облигаций прекращено право на досрочное предъявление облигаций к погашению

Согласно ст. 17.1 39-ФЗ у держателей облигаций сегодня начинается отсчёт 15 рабочих дней для подачи заявлений на досрочное погашение облигаций. Про прекращение права на досрочное погашение в случае выплаты купона после объявления дефолта в законе ничего не сказано.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Новосибирскавтодор (A-.ru) 17 марта 2025 г. собирает Книгу по облигациям серии БО-03:
- 3 млрд руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- call-опцион через 1,5 года
- ежемесячный фиксированный купон
- ориентир: не выше 26,00% годовых (YTM не выше
29,34%годовых)
- Совкомбанк, ГПБ, ВТБ, Альфа, Сбер - организаторы
- минимальный лот при первичном размещении 1,4 млн руб.

Презентация для инвесторов прилагается.

#Новосибирскавтодор #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Аэрофьюэлз (A.ru / ruA-) 18 марта 2025 г. собирает Книгу заявок по облигациям серии 002P-04:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- квартальный фиксированный купон
- без оферт, без амортизации
- не выше 25,50% ориентир по купону (YTM не выше 28,05%)
- ИФК "Солид" организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#Аэрофьюэлз #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной
рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 587 млн руб.:
- купоны: 491 млн руб.
- погашения: 1 096 млн руб.


Выплаты купонов
08.03.2025 - Глоракс 001P-03 (28% годовых, 32,21 м. р.)
08.03.2025 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м. р.)
08.03.2025 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,95 м. р.)
09.03.2025 - АБЗ-1 001Р-05 (14%, 23,02 м. р.)
09.03.2025 - Аренза-Про 001P-06 (24,75%, 3,89 м. р.)
09.03.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 1,58 м. р.)
09.03.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
09.03.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м. р.)
09.03.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м. р.)
09.03.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (18%, 5,92 м. р.)
09.03.2025 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 1,15 м. р.)
09.03.2025 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,71 м. р.)
10.03.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
10.03.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
10.03.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 1,65 м. р.)
10.03.2025 - Монополия 001Р-01 (24,747%, 5,89 м. р.)
10.03.2025 - Служба защиты активов БО-01 (31%, 2,55 м. р.)
10.03.2025 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
11.03.2025 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м. р.)
11.03.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м. р.)
11.03.2025 - ГФН БО-06-001P (31%, 3,82 м. р.)
11.03.2025 - Глоракс 001P-01 (15%, 37,4 м. р.)
11.03.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 10,1 м. р.)
11.03.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 6,01 м. р.)
11.03.2025 - Реиннольц 001P-02 (18%, 4,49 м. р.)
11.03.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (24%, 9,87 м. р.)
11.03.2025 - Феррони БО-П01 (13%, 2,14 м. р.)
11.03.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
12.03.2025 - АйДи Коллект 05 (24%, 17,76 м. р.)
12.03.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (26%, 8,94 м. р.)
12.03.2025 - МФК Вэббанкир 001P-06 (26%, 2,39 м. р.)
12.03.2025 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 м. р.)
12.03.2025 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
12.03.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,33 м. р.)
13.03.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м. р.)
13.03.2025 - ГК Солтон БО-01 (24%, 1,26 м. р.)
13.03.2025 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
13.03.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м. р.)
13.03.2025 - Круиз БО-01 (12%, 0,32 м. р.)
13.03.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
13.03.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (23,25%, 7,16 м. р.)
13.03.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (27,25%, 6,72 м. р.)
13.03.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м. р.)
13.03.2025 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,45 м. р.)
13.03.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,57 м. р.)
14.03.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 5,93 м. р.)
14.03.2025 - Аренза-Про 001P-05 (24,25%, 6,18 м. р.)
14.03.2025 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м. р.)
14.03.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м. р.)
14.03.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
14.03.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 1,63 м. р.)
14.03.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,58 м. р.)
14.03.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
14.03.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 2,4 м. р.)
14.03.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
14.03.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м. р.)
14.03.2025 - Солид-Лизинг БО-01 (22%, 76,79 м. р.)

Погашения
08.03.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
09.03.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 10,0% от ном., 25 м.р.)
09.03.2025 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4,0% от ном., 10 м.р.)
09.03.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
10.03.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
11.03.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
11.03.2025 - Глоракс 001P-01 (полное, 100,00% от ном., 1000 м.р.)
13.03.2025 - Круиз БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 2,5 м.р.)
13.03.2025 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5,0% от ном., 6,3 м.р.)
13.03.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
14.03.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 10 м.р.)
14.03.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)


Оферты
10.03.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (начало предъявления, 14.03.2025 - окончание предъявления)
10.03.2025 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (начало предъявления, 14.03.2025 - окончание предъявления)
13.03.2025 - Нафтатранс Плюс БО-05 (начало предъявления, 19.03.2025 - окончание предъявления)
14.03.2025 - Брайт Финанс БО-П01 (начало предъявления, 20.03.2025 - окончание предъявления)
14.03.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)

💸Айди Коллект (ruВВ+) 26,5% на три года

Эмитент 11 марта собирает Книгу заявок по облигациям серии 001Р-01. Подробно о своём бизнесе эмитента рассказал на Московской Бирже.

Основные параметры размещения
- 11 марта - сбор заявок в Книгу
- 14 марта - проведение расчётов (ориентировочно)
- 750 млн руб. объём размещения (не менее)
- 26,5% ориентир по ставке (YTM не выше 30,0%)
- 30 дней купонный период
- 3 года Срок обращения
- амортизации и оферты не предусмотрены
- ruBB+ рейтинг от Эксперта
- доступно для неквалов
- Совкомбанк, Альфа-банк, ВТБ Капитал, ГПБ, Цифра - организаторы
 
Айди Коллект – сервис по возврату просроченной задолженности, входящий в российскую финтех-группу IDF Eurasia. Компания работает с 2017 года и входит в число лидеров отрасли, по итогам 9 мес. 2024 объем купленного долга превысил 190 млрд рублей.
 
Аналитический обзор прилагается.

#АйДиКоллект #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Девар Петро (ruBB, не выше 30.0%) дебютирует на рынке облигаций

Нефтесервисная компания "Девар Петро" 18 марта соберет Книгу заявок на свой дебютный выпуск биржевых облигаций БО-П01.

Компания производит оборудование и предоставляет услуги в секторе шельфового бурения.

Параметры выпуска:
- 150 млн руб. объём выпуска
- 30.0% ориентир по купону (YTM не выше 34.5%)
- купон фиксированный
- 30 дней купонный период
- 3 года срок обращения
- call опцион через 2 года
- без амортизации
- 18 марта дата Книги заявок (предварительно)
- 21 марта дата расчётов (предварительно)
- Совкомбанк - организатор

Доступно для неквалифицированных инвесторов.

#ДеварПетро #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Анонсы размещений и сбора заявок

- ИЭК Холдинг (ruA-) планирует 12 марта сбор заявок по облигациям 001Р-03 объемом не менее 1 млрд руб. 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Альфа-Банк, Совкомбанк
- Монополия (BBB+(RU)) планирует 12 марта сбор заявок по облигациям 001Р-04 объемом не менее 500 млн руб. 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 27% годовых (доходность – не выше 30.61% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид
- ВсеИнструменты.ру (A-(RU)) планируют 13 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 и 001Р-06 общим объемом 5 млрд руб. 1.5 года, купонный период каждой серии – 30 дней. Ориентир ставки купона 001Р-05 – КС + спред не выше 450 б.п., по 001P-06 – не выше 24.5% годовых (доходность – не выше 27.45% годовых). Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
- Брусника. Строительство и девелопмент (A-(RU) / A-.ru) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям 002Р-05 на 3 млрд руб. 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.25% годовых (доходность – не выше 28.39% годовых). Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, ИБ Синара, Совкомбанк
- Интерлизинг (ruА) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям 001P-11 на 3.5 млрд руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ориентир ставки купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, БАНК УРАЛСИБ
- Новосибирскавтодор (A-.ru) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям БО-03 на 3 млрд руб. 3 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 26% годовых (доходность – не выше 29.34% годовых). Альфа-Банк, ВТБ капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк
- Синара-Транспортные Машины (A(RU) / A+.ru) планирует 18 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 объемом не менее 5 млрд руб. 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – КС + спред не выше 500 б.п. ИБ Синара
- Аэрофьюэлз (ruA- / A.ru) планирует 18 марта сбор заявок по облигациям 002P-04 объемом не менее 1 млрд руб. 2 года, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – не выше 25.5% годовых (доходность – не выше 28.05% годовых). ИФК Солид
- Биннофарм Групп (ruA) планирует 19 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 объемом не менее 3 млрд руб. 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 24.5% годовых (доходность – не выше 27.45% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Держава, ИК Велес Капитал, ИБ Синара, ИФК Солид, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк
- МСБ-Лизинг (BBB-(RU)) планирует в середине марта сбор заявок по облигациям 003Р-04 и 003Р-05 общим объемом 400 млн руб. 5 лет, по серии 003Р-04 оферта через 1.5 года, купонный период каждой серии – 30 дней, амортизация. Ориентир ставки купона 003Р-04 – не выше 27.5% годовых (доходность – не выше 31.25% годовых), серии 003Р-05 – КС + спред не выше 650 б.п. Совкомбанк
- ТК Нафтатранс плюс (B+|ru|) 10 марта начала размещение облигаций БО-07 на 250 млн руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ставка 1-48 купонов – 28% годовых. Юнисервис Капитал
- Селигдар (ruА+ / A+.ru / AA-|ru|) 11 марта разместит облигации 001P-02 на 3.5 млрд руб. 2 года, купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов – 24% годовых. ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк
- Воксис (ruBBB+) 12 марта разместит облигации 001P-02 на 200 млн руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ставка 1-48 купонов – 26.5% годовых. Диалот
- Патриот Групп (ВВВ.ru) 13 марта разместит облигации 001P-01 на 300 млн руб. 3 года, купонный период – 30 дней. Ставка купонов – 27% годовых. Ренессанс Брокер

По данным #CBONDS

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.