Дебютное размещение - МИРРИКО

ООО "МИРРИКО" является головной компанией группы "МИРРИКО". Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.

ООО "Миррико"
- 17 июля - Книга заявок
- 23 июля - начало расчётов
- БО-П01
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС + 350-400 - ориентир по ставке купона
- 91 день - купонный период
- без оферты
- без амортизации
- для квалифицированных инвесторов
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Презентация о компании прилагается.

#Миррико

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Вита-Лайн покидает сектор ВДО - АКРА повысило рейтинг эмитента до уровня A-(ru), прогноз стабильный.

Вита Лайн - поставщик продукции в неформализованной группе компаний "Вита" - одной из ведущих аптечных сетей в России. Группа реализует товары через аптеки под брендами "Вита Экспресс" и "Вита Центральная". Сеть Группы, которая на конец 2023 года насчитывала 2 594 аптеки, географически диверсифицирована в центрально-европейской части России, основная доля аптек находится в Приволжском федеральном округе.

#ВитаЛайн

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Анонсы новых размещений

ООО "Михайловский молочный завод" - производитель и поставщик молочной продукции в сегменте социального питания. На собственных мощностях завод производит йогурты разной степени жирности. Закупаются творог, сливочное масло и кисломолочная продукция у сторонних производителей с последующей перепродажей на комбинаты социального питания.

ООО "ММЗ"
- 11 июля - начало расчётов
- 001P-01
- 70 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- 20% постоянный купон
- 30 дней - купонный период
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- ИВА Партнерс - организатор

#ММЗ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Вебинар компании "Миррико"
12 июля в 13:30

ГК «Миррико» – это российская группа производственно-сервисных компаний. Портфель решений компании включает поcтавку химии и сервис по ее использованию, производство и продажу роботизированного оборудования для 49 рынков в 10 отраслях.

Компания готовит дебютный выпуск облигаций.

В прямом эфире на Youtube-канале Смарт-Лаб Тимофей Мартынов обсудит готовящееся размещение и бизнес компании.

От компании "Миррико" выступят ключевые лица:
- Игорь Малыхин - CEO, акционер
- Камиль Сайдашев - генеральный директор управляющей компании

Книга заявок - 17 июля.
Дата расчётов - 23 июля.

Презентация и основные условия выпуска.

#Миррико
#Смарт-лаб

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

📢 Вебинар с #Миррико стартует сейчас.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

⚠️ Мы прекращаем покрытие коммерческих облигаций, так как, на наш взгляд, этот инструмент перестал быть рыночным, и размещения КО проходят среди ограниченного круга лиц без вторичного обращения.

Общий объём выплат 1 554 млн руб.:
- купоны: 378 млн руб.
- погашения: 1 176 млн руб.


Выплаты купонов
13.07.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25% годовых, 14,18 м. р.)
13.07.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
13.07.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
13.07.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
14.07.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
14.07.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 7,81 м. р.)
14.07.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,54 м. р.)
14.07.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
15.07.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
15.07.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 7,07 м. р.)
15.07.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
15.07.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
15.07.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
15.07.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,86 м. р.)
16.07.2024 - ГК Солтон БО-01 (20%, 0,97 м. р.)
16.07.2024 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 м. р.)
16.07.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,37 м. р.)
16.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
16.07.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
16.07.2024 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м. р.)
16.07.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
16.07.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,96 м. р.)
16.07.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м. р.)
16.07.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,13 м. р.)
16.07.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
16.07.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
17.07.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
17.07.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,81 м. р.)
17.07.2024 - Моторика БО-01 (15,75%, 11,78 м. р.)
17.07.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,96 м. р.)
17.07.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,08 м. р.)
17.07.2024 - ПИМ БО-01 (13%, 2,11 м. р.)
17.07.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
17.07.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
18.07.2024 - АО им. Шевченко 001P-03 (0,01%, 0,01 м. р.)
18.07.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 1,81 м. р.)
18.07.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
18.07.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
18.07.2024 - СибАвтоТранс 001Р-03 (19%, 18,95 м. р.)
18.07.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,9 м. р.)
18.07.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
18.07.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
18.07.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
18.07.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
18.07.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,17 м. р.)
18.07.2024 - Частная пивоварня Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м. р.)
19.07.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
19.07.2024 - Дарс-Девелопмент 001Р-02 (17,5%, 43,63 м. р.)
19.07.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
19.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
19.07.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
19.07.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
19.07.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
19.07.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)


Погашения
13.07.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м. р.)
14.07.2024 - Феррони БО-П01 (частичное, 5% от ном., 12,5 м. р.)
16.07.2024 - Завод КЭС 001P-03 (частичное, 5% от ном., 7,5 м. р.)
16.07.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
16.07.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
16.07.2024 - НХП БО-П01 (полное, 100% от ном., 70 млн руб.)
17.07.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м. р.)
17.07.2024 - ПИМ БО-01 (частичное, 25% от ном., 32,5 м. р.)
18.07.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
18.07.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
18.07.2024 - МФК ЦФП 02 (полное, 100% от ном., 1000 млн руб.)


Оферты не запланированы

Анонсы новых размещений

Компания "Омега" - российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR)

ООО "Омега"
- 24 июля - начало расчётов
- БО-01
- 600 млн руб. объём размещения
- 3,5 года срок обращения
- КС + 400 плавающий купон
- 30 дней - купонный период
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- BBB-.ru рейтинг от НКР
- Финам - организатор

#Омега

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

📗 МИРРИКО - Книга заявок сегодня

С 11:00 до 15:00

ООО "Миррико"
- 17 июля - Книга заявок
- 23 июля - начало расчётов
- БО-П01
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС + 350-400 - ориентир по ставке купона
- 91 день - купонный период
- без оферты
- без амортизации
- для квалифицированных инвесторов
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Вебинар с компанией доступен на Youtube.

#Миррико

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Компания #Миррико установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 400 б.п.

Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

⚠️ Мы прекращаем покрытие коммерческих облигаций, так как, на наш взгляд, этот инструмент перестал быть рыночным, и размещения КО проходят среди ограниченного круга лиц без вторичного обращения.

Общий объём выплат 1 318 млн руб.:
- купоны: 797 млн руб.
- погашения: 521 млн руб.


Выплаты купонов
20.07.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5% годовых, 5,6 м. р.)
20.07.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
20.07.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
20.07.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,14 м. р.)
20.07.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
20.07.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
20.07.2024 - Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
20.07.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
21.07.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
21.07.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
21.07.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,59 м. р.)
21.07.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
21.07.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
21.07.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
21.07.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,51 м. р.)
22.07.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,58 м. р.)
22.07.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,23 м. р.)
22.07.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
22.07.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (18%, 5,18 м. р.)
22.07.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
22.07.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
23.07.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
23.07.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 4,06 м. р.)
23.07.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
23.07.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
23.07.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,18 м. р.)
23.07.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
23.07.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
23.07.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 2,21 м. р.)
23.07.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (19%, 9,47 м. р.)
23.07.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 6,38 м. р.)
23.07.2024 - Руссойл БО-01 (21%, 10,47 м. р.)
23.07.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
23.07.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,65 м. р.)
23.07.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,64 м. р.)
23.07.2024 - С-Принт 001P-01 (20%, 4,99 м. р.)
23.07.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
24.07.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
24.07.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
24.07.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
24.07.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
24.07.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
24.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
24.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
24.07.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
24.07.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,46 м. р.)
24.07.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (16%, 359,01 м. р.)
24.07.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
24.07.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
25.07.2024 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 м. р.)
25.07.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
25.07.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
25.07.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
25.07.2024 - АПРИ БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
25.07.2024 - Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
25.07.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
25.07.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
26.07.2024 - Автоотдел БО-01 (18,25%, 1,97 м. р.)
26.07.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
26.07.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 м. р.)
26.07.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,22%, 7,63 м. р.)
26.07.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)

Погашения
20.07.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
23.07.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8% от ном., 8 м. р.)
23.07.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
23.07.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
23.07.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
23.07.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
25.07.2024 - АйДи Коллект 01 (полное, 100% от ном., 400 млн руб.)
26.07.2024 - Маныч-Агро БO-01 (частичное, 25% от ном., 75 м. р.)


Оферты
24.07.2024 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (начало предъявления, 30.07.2024 - окончание предъявления)

Навстречу заседанию ЦБ РФ по КС ЦБ

В пятницу весь рынок ждёт решения Банка России по ключевой ставке. Ещё на прошлой неделе почти все аналитики предсказывали повышение до 17-18%, то сегодня уже появляются робкие голоса, что ставку могут сохранить на 16%.

Возможная причина в том, что Банк России начал фиксировать снижение Индикатора бизнес-климата в России. Это ещё не охлаждение, которого так ждёт ЦБ, но уже, возможно, изменение тренда.

Инфляция за период с 1 января по 15 июля 2024 года составила 4,8%, то есть шансы сохранить инфляцию ниже 10% по итогам года остаются.

Есть и другие инструменты, которыми Правительство помогает снижать инфляцию, инвестиционную активность и спрос - отмена и сокращение льготных программ кредитования МСП и ипотеки.

С 1 июля отменена льготная ипотека, что, очевидно, сильно повлияет на спрос на жильё и, возможно, охладит рынок стройматериалов. По льготным программам кредитования МСП и сельхозпроизводителей у многих банков закончились лимиты, а новые пока не утверждены. В частности, программа субсидирования облигаций для МСП, скорее всего, уже не получит в этом году новых лимитов.

Оставит ли Банк России ставку неизменной в этих условиях?

Эмитенты продолжают выходить на рынок ВДО с новыми размещениями, несмотря на сложность текущего момента.

Сегодня два больших размещения - Миррико и Аэрофьюэлз объёмом 500 млн руб. и 1,2 млрд руб., соответственно. Оба размещения прошли успешно.

Миррико с рейтингом ruBBB- предложила инвесторам флоатер КС+4%. Аэрофьюэлз с рейтингом ruBBB+/A-.ru позволило себе купон КС+3,4%.

Цены сделок в первый день торгов (мин/макс):
- Миррико 100,30 / 100,72
- Аэрофьюэлз 100,00 / 101,5

#Миррико #Аэрофьюэлз

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Компания "Сибнефтехимтрейд" лишилась рейтинга от НКР 25 июля. Ранее действовал рейтинг B.ru.

До ноября 2022 года у компании был рейтинг ruB- от Эксперт РА.

#СНХТ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Группа "Продовольствие" получила второй рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. Первый рейтинг B+(ru) компании присвоило АКРА ещё в 2020 году.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Анонсы новых размещений

Лизинговая компания НАО "Финансовые Системы" работает под брендом AzurDrive, специализируется на финансовом лизинге легкового автотранспорта, телекоммуникационного оборудования, а также спецтехники. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

НАО "Финансовые Системы"
- 19-26 июля - Книга заявок
- 31 июля - дата расчётов
- БО-П01
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС + 5% плавающий купон
- 91 день - купонный период
- без оферты
- без амортизации
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор
- для квалифицированных инвесторов

#Финсистемы

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги