Высокодоходные облигации
11.7K subscribers
695 photos
17 videos
223 files
833 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход
Download Telegram
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 450 млн руб.:
- купоны: 1 063 млн руб.
- погашения: 387 млн руб.


Выплаты купонов
18.05.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23% годовых, 4,73 м. р.)
18.05.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
18.05.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
18.05.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,87 м. р.)
18.05.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 6,7 м. р.)
18.05.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
18.05.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
19.05.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
19.05.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
19.05.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
19.05.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,03 м. р.)
19.05.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
19.05.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
19.05.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
19.05.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
19.05.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,17 м. р.)
20.05.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
20.05.2024 - Вита Лайн 001Р-01 (10%, 31,16 м. р.)
20.05.2024 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 м. р.)
20.05.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (11%, 10,97 м. р.)
20.05.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
20.05.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П11 (15,75%, 5,11 м. р.)
20.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
20.05.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
20.05.2024 - Озон 001Р-02 (13%, 22,69 м. р.)
20.05.2024 - Рекорд трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
20.05.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
20.05.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 32,41 м. р.)
20.05.2024 - ЭкономЛизинг 001P-07 (20%, 4,31 м. р.)
21.05.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
21.05.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
21.05.2024 - ГФН КО-П07 (12,5%, 0,78 м. р.)
21.05.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,29 м. р.)
21.05.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
21.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
21.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 м. р.)
21.05.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,47 м. р.)
21.05.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
21.05.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
21.05.2024 - Моторные технологии 001Р-04 (18%, 9,87 м. р.)
21.05.2024 - Новые Технологии БО-03 (15,85%, 8,49 м. р.)
21.05.2024 - РКК БО-01 (19%, 11,84 м. р.)
21.05.2024 - Сегежа Групп 002P-02R (9,7%, 483,7 м. р.)
21.05.2024 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 м. р.)
21.05.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
21.05.2024 - Энергоника 001Р-03 (16%, 3,59 м. р.)
22.05.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
22.05.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
22.05.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,59 м. р.)
22.05.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
22.05.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
22.05.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
22.05.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,64 м. р.)
23.05.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
23.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,47 м. р.)
23.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,03 м. р.)
23.05.2024 - Завод КЭС 001P-05 (19%, 9,47 м. р.)
23.05.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 0,88 м. р.)
23.05.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (18%, 5,18 м. р.)
23.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
23.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
23.05.2024 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 0,75 м. р.)
23.05.2024 - ЭкономЛизинг 001P-06 (20%, 4,99 м. р.)
23.05.2024 - Эфферон 01 (13,5%, 5,05 м. р.)
24.05.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (10,45%, 41,68 м. р.)
24.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
24.05.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
24.05.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,32 м. р.)
24.05.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
24.05.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
24.05.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
24.05.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,79 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,72 м. р.)
24.05.2024 - ТД Випом КО-П01 (16%, 0,21 м. р.)
24.05.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
24.05.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
Погашения
19.05.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
20.05.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (частичное, 15% от ном., 150 м. р.)
21.05.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
21.05.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
21.05.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (полное, 100% от ном., 100 млн руб.)
22.05.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
23.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
23.05.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
23.05.2024 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 м. р.)
24.05.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
24.05.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)


Оферты
23.05.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (дата расчётов)
24.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (начало предъявления, 30.05.2024 - окончание предъявления)
20.05.2024 - Центр-Резерв КО-01 (начало предъявления, 10.06.2024 - окончание предъявления)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ_GREENFLOW-08-05-24.pdf
2.3 MB
Компания Антерра 21 мая начинает техническое размещение облигаций серии БО-02:
- 250 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 20% ставка купона
- 91 день купонный период
- купон фиксированный
- call-оферта в дату 4-го и 8-го купонов
- BB-|ru| рейтинг от НРА
- Диалот - организатор

Торговый регламент - скрипт:

- период подачи заявок: 10:00 - 13:00 МСК
- наименование: АНТЕРРА БО-02
- ISIN: RU000A108FS8
- контрагент (партнер): Диалот [MC0550500000]    
- режим торгов: первичное размещение    
- код расчетов: Z0    
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)    
- период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30

Презентация о компании прилагается.

#дайтескрипт
#Антерра

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
2️⃣0️⃣%

Динамика объёмов вторичного рынка ВДО и медиана доходности с 03.01.2023 в ежедневном разрезе

Доходности на вторичном рынке к концу торговой сессии в пятницу достигли-таки отметки 20% годовых.

11 торговых сессий подряд число падающих в цене облигаций было больше растущих в цене.

Отношение объёмов BID / ASK последние две недели стабильно держится на уровне 3,3-3,7х (при стабильном или растущем рынке это отношение составляет 1,5-2,5х). То есть желающих продать ВДО в 3,5 раза больше желающих купить.

Макроаналитики за последний месяц резко изменили своё мнение и теперь один за другим выдают мрачные прогнозы по росту КС ЦБ до 17-18% вместо снижения до 14-15%.

Интересно, что эмитенты снова потянулись на рынок ВДО и готовы предлагать высокие купоны, объясняя это новым возможностями, которые открываются на их рынках с уходом иностранцев, ростом госзаказа и общего спроса в экономике.

В условиях высокой инфляции заёмщики находят возможности для перекладывания высоких ставок по кредитам и облигациям на своих потребителей, постоянно индексируя отпускные цены.

И ещё более удивительно отсутствие даже технических дефолтов на рынке ВДО.

Продолжаем наблюдение.
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 847 млн руб.:
- купоны: 679 млн руб.
- погашения: 168 млн руб.


Выплаты купонов
25.05.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16% годовых, 3,95 м. р.)
25.05.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
25.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
25.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
25.05.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
25.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
25.05.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,45 м. р.)
25.05.2024 - Селлер БО-03 (20%, 7,46 м. р.)
25.05.2024 - Терра Пласт КО-П02 (19%, 1,56 м. р.)
25.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
25.05.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
26.05.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
26.05.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
26.05.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
26.05.2024 - Элемент Лизинг 001P-08 (16%, 39,45 м. р.)
27.05.2024 - Автоотдел БО-01 (18,25%, 1,86 м. р.)
27.05.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
27.05.2024 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м. р.)
27.05.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 0,65 м. р.)
27.05.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,22 м. р.)
27.05.2024 - Пионер-Лизинг 01 (22,47%, 7,39 м. р.)
27.05.2024 - Сегежа Групп 002P-04R (15%, 306,68 м. р.)
27.05.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
27.05.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
28.05.2024 - Группа Астон КО-П07-002РС (16%, 9,62 м. р.)
28.05.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м. р.)
28.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 1,32 м. р.)
28.05.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
28.05.2024 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м. р.)
28.05.2024 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 м. р.)
28.05.2024 - Роял Капитал БО-П10 (20%, 7,48 м. р.)
28.05.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,22 м. р.)
28.05.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
28.05.2024 - Энергоника 001Р-02 (13%, 2,11 м. р.)
29.05.2024 - Автоэкспресс 3П-КО04 (10,5%, 5,24 м. р.)
29.05.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
29.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,03 м. р.)
29.05.2024 - Группа Астон КO-П06 (15,5%, 5,02 м. р.)
29.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
29.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,82 м. р.)
29.05.2024 - МФК Саммит 001P-02 (21%, 2,59 м. р.)
30.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
30.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 м. р.)
30.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
30.05.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
31.05.2024 - Аэрофьюэлз 002Р-02 (16%, 55,85 м. р.)
31.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,78 м. р.)
31.05.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
31.05.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
31.05.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (21%, 26,18 м. р.)


Погашения
26.05.2024 - Элемент Лизинг 001P-08 (частичное, 2,8% от ном., 83,1 м. р.)
27.05.2024 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)
27.05.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (частичное, 16,7% от ном., 0 м. р.)
28.05.2024 - Энергоника 001Р-02 (частичное, 25% от ном., 25 м. р.)
31.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.)
31.05.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5% от ном., 25 м. р.)


Оферты
24.05.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (начало предъявления, 30.05.2024 - окончание предъявления)
Рынок ВДО продолжает своё падение в глубины котировок... Лучше скажем, что рынок ВДО продолжает своё восхождение на вершину доходности. Сегодня медиана 367 выпусков ВДО достигла показателя 20,6%.

Обороты остаются на самых высоких уровнях - за последние 10 торговых сессий среднедневной оборот составил 476 млн руб. Ликвидность есть!

Выше номинала торгуется всего 61 выпуск - 1/6 от общего количества.

Рынок первичных размещений замирает. Эмитенты, которые могут взять паузу, берут паузу, остальные вынуждены конкурировать по доходности со вторичным рынком. Длящихся первичных размещений сейчас 17 штук. На первичные размещения за последние две торговые сессии было направлено всего 50 млн руб.

Настало ли время для формирования высокодоходного портфеля, или рынок ВДО ещё продолжит "восхождение к вершине доходности"? Даст ли ответ на этот вопрос заседание Банка России по ключевой ставке 7 июня?
Обороты вторичного рынка ВДО и медиана доходности за последние 12 месяцев (с 05.06.2023 по 03.06.2024).

Отвесное падение рынка ВДО продолжается. Медиана доходности 368-ти выпусков высокодоходных облигаций достигла 21,7%.

После объявления мобилизации в сентябре 2022 года доходность не превышала 20,5%.

@russianjunkbonds
Forwarded from Cbonds.ru
🔥Уже завтра в 12:00 (мск): Онлайн-семинар «НАО «Финансовые Системы»: общее собрание владельцев облигаций и новый выпуск»

Завтра, 5 июня, в 12:00 (мск) мы побеседуем с представителем Непубличного Акционерного Общества «Финансовые Системы» (лизинговая компания AzurDrive), чтобы обсудить причины и цели общего собрания владельцев облигаций, планы по размещению нового выпуска, а также узнать больше о деятельности компании.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟩Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🟩Никита Бутников, финансовый директор НАО «Финансовые Системы».

📆Когда: 5 июня в 12:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from МСП Банк
🔥 ПМЭФ, ну ты даёшь — до 10 млрд рублей для финансирования бизнеса

Секьюритизация — это процесс, при котором кредитный портфель банка преобразуется в финансовый инструмент с фиксированной доходностью для широкого круга инвесторов.

Проще говоря, инвесторы будут приобретать облигации банка, а банки-участники будут получать необходимые денежные средства для выдачи новых кредитов.

#МСПодписали_на_ПМЭФ с Совкомбанком @sovcombanknews по двум направлениям:
Развитие секьюритизации. Это позволит повысить ликвидность кредитного портфеля банка за счёт и сделать на его основе инструмент, доступный для новых инвесторов, снизив при этом издержки по организации подобных сделок.
Следующий шаг — размещение облигаций банка на бирже на сумму до 5 млрд рублей.

👍 Таким образом, большему числу предпринимателей будет доступна финансовая поддержка на реализацию всех бизнес-целей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В преддверии объявления новой ключевой ставки с началом торгов на вторичном рынке ВДО сегодня инвесторы показали робкий позитив, а через час после объявления, что КС ЦБ сохранена на прежнем уровне, инвесторы strong начали выкупать интересные ВДО.

Медиана доходности ВДО снизилась на 17 бп до 20,85%, а количество бидов выросло на четверть до 582 тыс. облигаций.

@russianjunkbonds
Обороты вторичного рынка ВДО и медиана доходности за последние 12 месяцев (с 09.06.2023 по 07.06.2024).

На текущей неделе наблюдаем разворот в настроениях инвесторов - медиана доходности ВДО начала своё снижение, подкреплённая сегодня сохранением КС ЦБ на прежнем уровне. Неделю заканчиваем на отметке 20,64 (минус 104 бп от максимума, достигнутого 3 июня).

https://t.me/russianjunkbonds
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 638 млн руб.:
- купоны: 469 млн руб.
- погашения: 169 млн руб.


Выплаты купонов
08.06.2024 - ГФН БО-04-001P (21,82% годовых, 2,69 м. р.)
08.06.2024 - МФК КарМани 002P-01 (20%, 8,22 м. р.)
08.06.2024 - Татнефтехим 02 (11%, 2,71 м. р.)
08.06.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
08.06.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
08.06.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
08.06.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
09.06.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
09.06.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,1 м. р.)
09.06.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
09.06.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
09.06.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
09.06.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
09.06.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
09.06.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
10.06.2024 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
10.06.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
10.06.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,81 м. р.)
10.06.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
11.06.2024 - Автоэкспресс 3П-КО06 (16%, 9,97 м. р.)
11.06.2024 - Автоэкспресс КО-П10 (12%, 5,98 м. р.)
11.06.2024 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м. р.)
11.06.2024 - Глоракс 001P-01 (15%, 37,4 м. р.)
11.06.2024 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 10,1 м. р.)
11.06.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П07 (11,5%, 2,87 м. р.)
11.06.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,33 м. р.)
11.06.2024 - Реиннольц 001P-02 (18%, 4,49 м. р.)
11.06.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,81 м. р.)
11.06.2024 - Экспомобилити КО-П06 (16,5%, 2,8 м. р.)
11.06.2024 - Экспомобилити КО-П01 (16%, 4,17 м. р.)
11.06.2024 - Электроаппарат КО-01 (20%, 1,5 м. р.)
12.06.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16%, 26,3 м. р.)
12.06.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,16 м. р.)
12.06.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
12.06.2024 - Группа Астон КО-П02-002РС (10,5%, 10,47 м. р.)
12.06.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
12.06.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
12.06.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
12.06.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 2,62 м. р.)
12.06.2024 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 м. р.)
12.06.2024 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 2,59 м. р.)
12.06.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,26 м. р.)
13.06.2024 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м. р.)
13.06.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
13.06.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
13.06.2024 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м. р.)
13.06.2024 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м. р.)
13.06.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
13.06.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (18%, 5,44 м. р.)
13.06.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
13.06.2024 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
14.06.2024 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м. р.)
14.06.2024 - Группа Астон КО-П08-002РС (16%, 23,93 м. р.)
14.06.2024 - Завод КЭС 001P-04 (14,5%, 10,85 м. р.)
14.06.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
14.06.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 6,47 м. р.)
14.06.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,54 м. р.)
14.06.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)


Погашения
08.06.2024 - Татнефтехим 02 (полное, 50% от ном., 150 млн руб.)
09.06.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м. р.)
10.06.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м. р.)
12.06.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)


Оферты
11.06.2024 - Группа Астон КО-П02-002РС (окончание предъявления)
11.06.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П07 (окончание предъявления)
12.06.2024 - ГФН КО-П05 (начало предъявления, 18.06.2024 - окончание предъявления)
14.06.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (начало предъявления, 20.06.2024 - окончание предъявления)
14.06.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
14.06.2024 - Экспомобилити КО-П08 (начало предъявления, 20.06.2024 - окончание предъявления)
США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу НКЦ и НРД — структур, отвечающих за учет и осуществление сделок с валютой. Разберем, как это скажется на разных классах активов.

Что будет с квазивалютными облигациями

Расчеты по квазивалютным облигациям будут проходить по-прежнему в рублях, как это и прописано изначально в их эмиссионных документах.

Что изменится для инвесторов

Брокер «Финам» и БКС объявили, что временно заблокировали вывод валюты по брокерским счетам.

Что будет с курсом доллара и евро

Компании и население по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в данных валютах на банковских счетах остаются сохранными.

В первые дни курсы долларов и евро, вероятно, будут менее выгодными из-за возросшей неопределенности и новых условий работы. Поэтому если есть возможность подождать неделю или две недели с покупкой токсичных валют, то лучше это сделать.

Какое-то время уйдет на то, чтобы бизнес и население приспособились к новым российским реалиям. Следовательно, проблем с продажей покупкой долларов и евро на внебиржевом рынке быть не должно. Осталось дождаться оптимизации всех этих механизмов.
Сегодня стало известно, что бенефициар #Криалэнергострой Расим Киямов был задержан ещё в мае по обвинению в попытке дачи взятки. Сообщают, что компания получила налоговые претензии ФНС на 433 млн руб. История выглядит странной, но факт в том, что выплата купона на 10,8 млн руб. сегодня может не состоятся из-за блокировки счетов.

Следим за ситуацией.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка ВДО за последние шесть месяцев (с 18.12.2023 по 14.06.2024)

#хроникирынкавдо

👉 1 555 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО за неделю (-28%)
👉 2 000 млн руб. - старт новых размещений ВДО на Московской бирже
👉 2 133 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО

👉 97,63 - медиана котировок
👉 96,26 - среднее значение котировок

👉 20,91% - медиана доходности
👉 22,18% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Доходности вторичного рынка ВДО долгое время находились в диапазоне 18-19%, но за последний месяц инвесторы резко переоценили риск до уровня 21%.

Новых размещений становится меньше, а несколько выпусков были перенесены с целью, очевидно, пересмотреть их доходность, чтобы предложить инвесторам более заманчивые условия.

Даже #Легенда - единственное новое размещение ВДО на прошедшей неделе - предложила инвесторам плавающий купон КС+375 пп (19,75%), что для эмитента с рейтингом BBB(ru) можно считать щедрым предложением.

Введение санкций против Мосбиржи, НКЦ и НРД за последние две торговые сессии не оказали критического влияния на рынок ВДО - в пятницу медиана доходности даже немного снизилась.

Основной негатив на рынок ВДО принесла новость про задержание ещё в мае Расима Киямова, владельца #Криалэнергострой #ЗаводКЭС и арест банковских счетов эмитента, вследствие чего 14 июня компания не выплатила купон. Четыре выпуска компании потеряли от 28% до 40% цены в пятницу.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

@russianjunkbonds

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 3 388 млн руб.:
- купоны: 1 717 млн руб.
- погашения: 1 671 млн руб.


Выплаты купонов
15.06.2024 - АйДи Коллект 05 (16% годовых, 11,84 м. р.)
15.06.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 5,13 м. р.)
15.06.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
15.06.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
15.06.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
15.06.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,86 м. р.)
16.06.2024 - ГК Солтон БО-01 (20%, 0,92 м. р.)
16.06.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,39 м. р.)
16.06.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
16.06.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
16.06.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
16.06.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,03 м. р.)
16.06.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,2 м. р.)
16.06.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
16.06.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
17.06.2024 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 м. р.)
17.06.2024 - Ашинский метзавод БО-01 (16,5%, 82,27 м. р.)
17.06.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
17.06.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
17.06.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,93 м. р.)
17.06.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,07 м. р.)
17.06.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
17.06.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
17.06.2024 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
18.06.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03 (21%, 39,27 м. р.)
18.06.2024 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 м. р.)
18.06.2024 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 м. р.)
18.06.2024 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 4,23 м. р.)
18.06.2024 - ДФФ 002P-01 (12,8%, 957,3 м. р.)
18.06.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
18.06.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П08 (13,75%, 3,43 м. р.)
18.06.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
18.06.2024 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
18.06.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
18.06.2024 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м. р.)
18.06.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,96 м. р.)
18.06.2024 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
18.06.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
18.06.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
18.06.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
18.06.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
18.06.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,17 м. р.)
19.06.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
19.06.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
19.06.2024 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 м. р.)
19.06.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
19.06.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
19.06.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
19.06.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 7,52 м. р.)
19.06.2024 - Рекорд трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
19.06.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
19.06.2024 - Трейдберри КО-П04 (19%, 0,7 м. р.)
19.06.2024 - Унител БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
20.06.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 м. р.)
20.06.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 7,99 м. р.)
20.06.2024 - Бизнес Альянс 001P-02 (16,5%, 1,69 м. р.)
20.06.2024 - Брайт Финанс БО-П01 (21%, 11,52 м. р.)
20.06.2024 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 м. р.)
20.06.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
20.06.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
20.06.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,22 м. р.)
20.06.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
20.06.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
20.06.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,23 м. р.)
20.06.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
20.06.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
20.06.2024 - Новые Технологии БО-03 (15,85%, 8,56 м. р.)
20.06.2024 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
20.06.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
20.06.2024 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 м. р.)
...
21.06.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
21.06.2024 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 м. р.)
21.06.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04 (24%, 14,96 м. р.)
21.06.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-02 (10,8%, 72,71 м. р.)
21.06.2024 - ЗАС Корпсан БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
21.06.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
21.06.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,59 м. р.)
21.06.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
21.06.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
21.06.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
21.06.2024 - Петроинжиниринг 001P-01 (9,75%, 12,16 м. р.)
21.06.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (20%, 17,45 м. р.)
21.06.2024 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 24,12 м. р.)
21.06.2024 - СибКХП 001P-01 (20,75%, 5,17 м. р.)
21.06.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,51 м. р.)


Погашения
16.06.2024 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м. р.)
16.06.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
16.06.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
17.06.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м. р.)
17.06.2024 - Автоэкспресс КО-П06 (полное, 100% от ном., 190 млн руб.)
17.06.2024 - Ашинский метзавод БО-01 (полное, 100% от ном., 1000 млн руб.)
18.06.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
19.06.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
19.06.2024 - Трейдберри КО-П04 (полное, 100% от ном., 14,8 млн руб.)
20.06.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (частичное, 25% от ном., 73,6 м. р.)
20.06.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
20.06.2024 - Ламбумиз БО-П01 (полное, 25% от ном., 30 млн руб.)
21.06.2024 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)
21.06.2024 - Антерра БО-01 (полное, 100% от ном., 150 млн руб.)


Оферты
17.06.2024 - Группа Астон КО-П02-002РС (дата расчётов)
17.06.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П07 (дата расчётов)
17.06.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 21.06.2024 - окончание предъявления)
21.06.2024 - ГФН КО-П05 (дата расчётов)
21.06.2024 - Электроаппарат БО-01 (начало предъявления, 27.06.2024 - окончание предъявления)
ООО «Кузина» допустило технический дефолт при выплате купонного дохода

Вчера, 18 июня 2024 года, эмитентом не было исполнено обязательство по выплате 14 купона на сумму 949 тыс. руб. по выпуску облигаций Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб.

Плановая дата выплаты купонного дохода приходилась на 18 июня. В связи с тем, что у ООО «Кузина» есть действующие решения ИФНС РФ о приостановлении операций по банковским счетам по причине неисполнения налоговых обязательств, платеж был осуществлен с банковского счета третьего лица. После проведения платежа, эмитент раскрыл соответствующее сообщение на своей странице «Интерфакс», однако НКО АО НРД вернул полученные средства на реквизиты, с которых они поступили, аргументировав это тем, что исполнение третьим лицом обязательств эмитента по выплатам купонного дохода по облигациям может быть признано как действие, не соответствующие требованиям налогового законодательства.

Сообщение о выплате купонного дохода было скорректировано сегодня эмитентом, после чего наступление технического дефолта также было зафиксировано представителем владельцев облигаций – ООО «ЮЛКМ».

Согласно действующему законодательству, у эмитента есть 10 рабочих дней на погашение задолженности по облигациям, в противном случае будет зафиксирован дефолт. В сообщении на «Интерфакс» эмитент информировал о планах разрешить ситуацию до 24 июня. Мы не беремся высказывать мнение о возможности погасить задолженность перед налоговой у ООО «Кузина», разблокировать счета и провести платеж в пользу инвесторов надлежащим образом в указанный срок. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на текущую дату составляет 3,2 млн рублей (проверить информацию можно отправив запрос по ссылке).

@uniservicecapital
#Кузина