⚖️ Коллекторское агентство "Агентство Судебного Взыскания" объявило о старте размещения второго выпуска облигаций

12 апреля 2024 года - начало расчётов

- 001Р-02
- 350 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- амортизация с 7 купона
- 19,5-20,0% ориентир по ставке купона (фиксированный на весь срок обращения)
- BB+|ru| / стабильный - рейтинг от НРА
- только для квалинвесторов
- Риком-Траст - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#АСВ
#первичка

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#АСВ
#первичка

Финальный купон - 20%, фиксированный на весь период.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

🚗 Контрол Лизинг сегодня начинает расчёты по второму выпуску облигаций:
- 24 апреля 2024 года - начало расчётов
- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- ежемесячный купон
- амортизация с 13 купона
- 18,25% купон фиксированный на весь срок обращения
- ruBB+ рейтинг от Эксперт РА
- Синара - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#КонтролЛизинг
#первичка

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

АО "Лазерные системы" - дебютное размещение

17 сентября компания начинает размещение своего дебютного выпуска. Выпуск небольшой, крепкий рейтинг и интересная доходность. Только для квалифицированных инвесторов:
- БО-01
- 200 млн руб.
- 3 года срок обращения
- КС + 4,25% ставка купона на весь срок
- ежемесячный купон
- call опцион в дату 18 купона
- BBB.ru рейтинг от НКР
- только для квалинвесторов
- без сбора предварительных заявок
- Диалот - организатор

Презентация о компании прилагается.

#первичка
#Лазерныесистемы

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

🎢 Дебютное размещение - ООО "Парк Сказка"

Крупнейший в Москве парк развлечений под открытым небом, включающий в себя более 70 вариантов досуга: детские, семейные, экстремальные аттракционы, интерактивные локации, тематические парки, сезонные развлечения, который работает 365 дней в году, объявил о планах по размещению биржевых облигаций:
- конец сентября – книга заявок
- начало октября – размещение
- БО-П01
- 300 млн руб. объём размещения
- 24 -24,5% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день – купонный период
- Put-опцион через 2 года
- без амортизации
- ruBB+ (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов. Точные даты сбора Книги заявок будут объявлены вскоре.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#ПаркСказка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Медицинский центр "Поликлиника.ру" сегодня начал расчёты по дебютному выпуску облигаций:
- БО-01
- 300 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- 22,5% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- 22.03.2026 - call опцион
- амортизация
- BBB+.ru от НКР
- Диалот - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#ПоликлиникаРУ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

🎡 Книга сегодня - ООО "Парк Сказка"

Книга заявок на биржевые облигации Парка развлечений "Сказка" открывается сегодня в 11:00 и закрывается в 16:00:
- 3 октября – дата расчётов (ориентировочно)
- БО-П01
- 300 млн руб. объём размещения
- 24 -24,5% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день – купонный период
- Put-опцион через 2 года
- без амортизации
- ruBB+ (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов и Стратегия развития компании прилагаются.

#первичка
#ПаркСказка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Размещение сегодня - ООО "РСТ" (РегионСпецТранс)

Размещение биржевых облигаций РегионСпецТранса началось сегодня, 30 сентября
- БО-01
- 3 года срок обращения
- 500 млн руб. объем размещения
- 23,5% фиксированный купон
- 30 дней - купонный период
- CALL-опционы через 1 и 2 года
- без амортизации
- ruBBB- (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- ИК Диалот - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#РСТ #РегионСпецТранс

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новое размещение - ООО "ПКО "АСВ" (Агентство Судебного Взыскания)

18.10.2024 планируется размещение биржевых облигаций Агентства Судебного Взыскания
- БО-03-001P
- 3 года срок обращения
- 150 млн руб. объем размещения
- 25,75% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день - купонный период
- CALL-опционы через 1,5 и 2 года
- без амортизации
- BB+|ru|(стабильный) - рейтинг от НРА
- ИК "РИКОМ-ТРАСТ" - организатор

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #ПКОАСВ #АСВ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новое размещение - ООО "Центр развития стоматологии "Садко"

Сегодня стартовало началось размещение биржевых облигаций Центр развития стоматологии «Садко»
- 001P-01
- 4 года срок обращения
- 250 млн руб. объем размещения
- 23,5% - фиксированная ставка купона
- 91 день - купонный период
- CALL-опцион через 1,5 года
- Амортизация - по 10% номинальной стоимости с 7 по 16 купонный период
- BBB.ru / Стабильный - рейтинг от НКР
- ИВА Партнерс - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка #Садко

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Новое размещение - Роял Капитал B+|ru|

Компания "Роял Капитал" 29 ноября начинает размещение выпуска облигаций:
- БО-01
- 100 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС+800 ориентир по ставке купона
- 30 дней купонный период
- call опцион через 1,5 года
- B+|ru|рейтинг от НРА
- Совкомбанк организатор
- для квалифицированных инвесторов
- первичное размещение - Московская биржа
- вторичное обращение - Московская биржа и внебиржевой рынок

Компания специализируется на автолизинге и импортных поставках автомобилей.

Обзор компании с результатами деятельности за 9 месяцев 2024 года прилагается.

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новое размещение - РАФТ Лизинг ruBB

Лизинговая компания "РАФТ Лизинг" открыла Книгу заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01:
- Книга заявок открыта с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря
- 6 декабря – дата технического размещения (ориентировочно)
- заявки можно подавать в мобильных приложениях ведущих брокеров
- 300 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС+6% ориентир по ставке купона
- 30 дней купонный период
- амортизация по 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36 купона
- без оферт
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк организатор
- для квалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов прилагается👇.

Подробное интервью с бенефициаром и руководством компании доступно на странице CBonds в Rutube.

#РАФТлизинг #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Обновление информации - РАФТ Лизинг

Компания РАФТ лизинг приняла решение продлить срок приёма заявок на дебютное размещение облигаций до 15:00 6 декабря (пятница).

#РАФТлизинг #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Компания "РАФТ лизинг" объявила о переносе размещения дебютного выпуска облигаций на более поздний срок. О новой дате размещения будет объявлено дополнительно.

#РАФТлизинг #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новое размещение - Новосибирскавтодор A-.ru

АО Новосибирскавтодор, одна из ведущих дорожно-строительных компаний, осуществляющая свою деятельность за Уралом, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений, объявляет о начале сбора заявок на второй выпуск облигаций серии БО-02:
- Книга заявок – 12 декабря (ориентировочно)
- начало размещения – 18 декабря (ориентировочно)
- заявки можно подавать в мобильных приложениях ведущих брокеров
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- фиксированный купон
- ставка купона – не выше 29,0% (доходность до оферты не выше 33,2%)
- 30 дней купонный период
- амортизация не предусмотрена
- оферта через 2 года (колл-опцион)
- A-.ru рейтинг от НКР
- Совкомбанк, ГПБ – организаторы
- для неквалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов и МСФО прилагаются👇.

#Новосибирскавтодор #НАД #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новосибирскавтодор A-.ru - Книга заявок 12 декабря с 11 до 15 часов

18 декабря - предварительная дата расчётов.

500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.

Аналитический обзор для инвесторов прилагается.

#Новосибирскавтодор #НАД #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Новосибирскавтодор A-.ru - Книга закрыта, финальная ставка купона 29%

17 декабря - предварительная дата расчётов (перенесено с 18 декабря).

500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.

#Новосибирскавтодор #НАД #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️Новые Технологии A- (АКРА, Эксперт РА) - два новых размещения

📕 Книга заявок (предварительно) - 23 декабря с 11 до 15 часов
📅 Дата расчетов (предварительно) - 26 декабря

Два выпуска:
- с плавающим купоном 001P-01 - не выше КС+675
- с фиксированным купоном 001P-02 - не выше 28%

Объем - до 1,5 млрд рублей
Срок обращения - 2 года (720 дней)
Купон - 30 дней
Агент по размещению - ГПБ
Рейтинг - A-(ru) "Позитивный" от АКРА, ruA- "Стабильный" от Эксперт РА

Презентация для инвесторов прилагается👇.

#НовыеТехнологии #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ МИРРИКО BBB- (Эксперт РА) - новое размещение

Дата расчетов (предварительно) - 24 декабря

- БО-П02 серия выпуска
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- КС+4% ориентир по ставке купона
- 91 день купонный период
- амортизация по 25% в даты окончания 9-12 купонных периодов
- предусмотрены два Call-опциона через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов)
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- "Цифра брокер" агент по размещению
- для квалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов прилагается.

#Миррико #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚡️Компания "Роял Капитал" погасила выпуск облигаций серии БО-П06 в полном объёме.

Новый выпуск облигаций серии БО-01 с плавающим купоном КС+8% сейчас доступен на первичном размещении (в режиме Z0).

#РоялКапитал #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги