#первичка
Текущая неделя осталась без новых размещений ВДО. На следующей неделе ожидаем начало размещения двух лизинговых компаний - #МСБЛизинг (250 млн руб., 14,5%) и #РоялКапитал (100 млн руб., ставка еще не объявлена).
Активность на первичном рынке остаётся низкой при высоком уровне поступлений от эмитентов - 89 vs 612 млн руб. или всего 15%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Текущая неделя осталась без новых размещений ВДО. На следующей неделе ожидаем начало размещения двух лизинговых компаний - #МСБЛизинг (250 млн руб., 14,5%) и #РоялКапитал (100 млн руб., ставка еще не объявлена).
Активность на первичном рынке остаётся низкой при высоком уровне поступлений от эмитентов - 89 vs 612 млн руб. или всего 15%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка
⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П08 во в среду, 14 сентября
Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").
Условия серии БО-П08:
- 100 млн руб.
- 16% - ставка всех купонов
- 14 сентября - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB+|ru| - рейтинг от НРА
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправлять не надо.
Скрипт будет опубликован во вторник, 13 сентября.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П08 во в среду, 14 сентября
Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").
Условия серии БО-П08:
- 100 млн руб.
- 16% - ставка всех купонов
- 14 сентября - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB+|ru| - рейтинг от НРА
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправлять не надо.
Скрипт будет опубликован во вторник, 13 сентября.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
#РоялКапитал
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Роял Капитал» БО-П08
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 14 сентября 2022 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 15 сентября 2022 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П08
Код бумаги (ISIN) – RU000A1056Q8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 16% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь на dcm@septemcapital.ru.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#РоялКапитал
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Роял Капитал» БО-П08
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 14 сентября 2022 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 15 сентября 2022 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П08
Код бумаги (ISIN) – RU000A1056Q8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 16% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь на dcm@septemcapital.ru.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
На прошедшей неделе стартовали три новых размещения - #ЦентрРезерв (100 млн руб., 18%), #МСБЛизинг (250 млн руб., 14,5%) и #РоялКапитал (100 млн руб., 16%). ЦР был размещён полностью за один день.
Всего на первичку пришло 349 млн руб. или 77% от выплат эмитентов в виде купонов, амортизаций или погашений. Это второй результат после начала СВО. Максимальное значение было зафиксировано в начале августа - 350 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
На прошедшей неделе стартовали три новых размещения - #ЦентрРезерв (100 млн руб., 18%), #МСБЛизинг (250 млн руб., 14,5%) и #РоялКапитал (100 млн руб., 16%). ЦР был размещён полностью за один день.
Всего на первичку пришло 349 млн руб. или 77% от выплат эмитентов в виде купонов, амортизаций или погашений. Это второй результат после начала СВО. Максимальное значение было зафиксировано в начале августа - 350 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка
Дебют #Газпромбанк на рынке мини-ВДО
8 ноября пройдут расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций серии БО-01 компании #НовыеТехнологии:
- 500 млн руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- оферта через 3 года
- 13,5% ставка купона
- полугодовой купон
- #Газпромбанк и #Синара - организаторы размещения
- #РегионФинанс - ПВО
Рейтинг эмитента - ruBBB+ от Эксперт РА.
Сбор заявок проходил 2 ноября. Скорее всего, книга уже расписана, но это не точно.
Презентация прилагается.👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Дебют #Газпромбанк на рынке мини-ВДО
8 ноября пройдут расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций серии БО-01 компании #НовыеТехнологии:
- 500 млн руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- оферта через 3 года
- 13,5% ставка купона
- полугодовой купон
- #Газпромбанк и #Синара - организаторы размещения
- #РегионФинанс - ПВО
Рейтинг эмитента - ruBBB+ от Эксперт РА.
Сбор заявок проходил 2 ноября. Скорее всего, книга уже расписана, но это не точно.
Презентация прилагается.👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка #ГФН
Факторинговая компания "Глобал Факторинг Нетворк Рус" планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Компания уже разместила 11 выпусков коммерческих облигаций, из которых два выпуска погашены. Текущий облигационный долг составляет 556 млн руб. (по данным Rusbonds).
Ориентировочно 1 декабря начнутся расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций серии БО-01-001P:
- 100 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 20% ориентир по ставке купона
- ежемесячный купон
- #РикомТраст - организатор размещения
- #РегионФинанс - ПВО
Рейтинг эмитента - ruB от Эксперт РА.
Презентация
Страница выпуска
Пост информационный. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
Факторинговая компания "Глобал Факторинг Нетворк Рус" планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Компания уже разместила 11 выпусков коммерческих облигаций, из которых два выпуска погашены. Текущий облигационный долг составляет 556 млн руб. (по данным Rusbonds).
Ориентировочно 1 декабря начнутся расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций серии БО-01-001P:
- 100 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 20% ориентир по ставке купона
- ежемесячный купон
- #РикомТраст - организатор размещения
- #РегионФинанс - ПВО
Рейтинг эмитента - ruB от Эксперт РА.
Презентация
Страница выпуска
Пост информационный. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
#первичка
#ЛайфСтрим #Смотрёшка
Первый день расчётов и вторичного обращения по облигациям ООО "ЛайфСтрим" (бренд "Смотрёшка") серии БО-П02 стартовал сегодня.
Сегодня уже было подано и рассчитано 1020 заявок общим объёмом 333 млн руб. Осталось разместить около трети облигаций на сумму 167 млн руб.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Смотрёшка» БО-П02
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 18 мая 2023 года
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 19 мая 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Лайфстрим»
Выпуск – БО-П02
Код бумаги (ISIN) – RU000A1068S9
Объем – указать количество облигаций
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 13,5% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#ЛайфСтрим #Смотрёшка
Первый день расчётов и вторичного обращения по облигациям ООО "ЛайфСтрим" (бренд "Смотрёшка") серии БО-П02 стартовал сегодня.
Сегодня уже было подано и рассчитано 1020 заявок общим объёмом 333 млн руб. Осталось разместить около трети облигаций на сумму 167 млн руб.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Смотрёшка» БО-П02
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 18 мая 2023 года
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 19 мая 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Лайфстрим»
Выпуск – БО-П02
Код бумаги (ISIN) – RU000A1068S9
Объем – указать количество облигаций
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 13,5% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П09 во в среду, 12 июля
Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").
Условия серии БО-П09:
- 100 млн руб.
- 15% - ставка всех купонов
- 12 июля - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB|ru| - рейтинг от НРА
- Совкомбанк - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправлять не требуется.
Скрипт будет опубликован во вторник, 11 июля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П09 во в среду, 12 июля
Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").
Условия серии БО-П09:
- 100 млн руб.
- 15% - ставка всех купонов
- 12 июля - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB|ru| - рейтинг от НРА
- Совкомбанк - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправлять не требуется.
Скрипт будет опубликован во вторник, 11 июля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
#РоялКапитал
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Роял Капитал» БО-П09
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 12 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 13 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Роял Капитал"
Выпуск – БО-П09
Код бумаги (ISIN) – RU000A106JC8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 15% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#РоялКапитал
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Роял Капитал» БО-П09
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 12 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 13 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Роял Капитал"
Выпуск – БО-П09
Код бумаги (ISIN) – RU000A106JC8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 15% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
⚠️ Информация только для квалифицированных инвесторов
Сегодня компания #Трейдберри проводит размещение биржевых облигаций серии БО-01.
Основные параметры выпуска:
- 100 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- Диалот - организатор
- без рейтинга
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️ Информация только для квалифицированных инвесторов
Сегодня компания #Трейдберри проводит размещение биржевых облигаций серии БО-01.
Основные параметры выпуска:
- 100 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- Диалот - организатор
- без рейтинга
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
Сегодня технические расчёты по трём выпускам облигаций:
#АПРИФлай Плэнинг
- 500 млн руб.
- 21% - ставка купона на первый год
- квартальный купон
- 4 года срок обращения
- оферта / амортизация
- Иволга - организатор
- BB.ru рейтинг
#Селлер
- 150 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- Финам - организатор
- ruB рейтинг
- для квалифицированных инвесторов
#РегионПродукт
- 50 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 1 год срок обращения
- Риком - организатор
- ruB- рейтинг
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Сегодня технические расчёты по трём выпускам облигаций:
#АПРИФлай Плэнинг
- 500 млн руб.
- 21% - ставка купона на первый год
- квартальный купон
- 4 года срок обращения
- оферта / амортизация
- Иволга - организатор
- BB.ru рейтинг
#Селлер
- 150 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- Финам - организатор
- ruB рейтинг
- для квалифицированных инвесторов
#РегионПродукт
- 50 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 1 год срок обращения
- Риком - организатор
- ruB- рейтинг
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка #дайтескрипт
#Унител
⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Презентация для инвесторов👇
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#Унител
⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Презентация для инвесторов👇
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Презентация дебютного выпуска облигаций ООО «Унител»
📺 RusBonds при поддержке Московской биржи провел вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител». Запись эфира от 12 декабря 2023 г.
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
⚠️ В 13:00 18 ДЕКАБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ КНИГА ЗАЯВОК
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.
Презентация для инвесторов прилагается👇
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.
Презентация для инвесторов прилагается👇
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Презентация дебютного выпуска облигаций ООО «Унител»
📺 RusBonds при поддержке Московской биржи провел вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител». Запись эфира от 12 декабря 2023 г.
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
⚠️ СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.
Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
ООО «Унител» БО-П01
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.
Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Продолжается размещение облигаций телекоммуникационной компании УНИТЕЛ
В первый день размещения инвесторы приобрели более 50% выпуска на 77,7 млн руб. Сегодня облигации на вторичном рынке торгуются выше номинала, но у инвесторов есть возможность приобрести из по номиналу на первичке.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01:
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
В первый день размещения инвесторы приобрели более 50% выпуска на 77,7 млн руб. Сегодня облигации на вторичном рынке торгуются выше номинала, но у инвесторов есть возможность приобрести из по номиналу на первичке.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01:
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️ 22 декабря "Завод Алюминиевых Конструкций "Корпсан" начинает размещение дебютного выпуска облигаций
В ноябре 2023 года компания успешно погасила выпуск коммерческих облигаций в объёме 60 млн руб. и теперь обратилась к биржевым облигациям.
Компания провела большое интервью для инвесторов, которое уже доступно на Youtube-канале ИК "Риком-Траст". Презентация для инвесторов прилагается ниже. 👇
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО "ЗАС Корпсан" БО-П01
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 22 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 25 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "ЗАС Корпсан"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107G22
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Копрсан
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
В ноябре 2023 года компания успешно погасила выпуск коммерческих облигаций в объёме 60 млн руб. и теперь обратилась к биржевым облигациям.
Компания провела большое интервью для инвесторов, которое уже доступно на Youtube-канале ИК "Риком-Траст". Презентация для инвесторов прилагается ниже. 👇
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО "ЗАС Корпсан" БО-П01
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 22 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 25 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "ЗАС Корпсан"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107G22
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru
#первичка #дайтескрипт #Копрсан
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Прямой эфир с эмитентом ООО «ЗАС Корпсан»
Обсудили результаты деятельности компании в 2023 году, готовящийся дебютный выпуск биржевых облигаций и его параметры.
Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова …
Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова …
DARS Development, итоги 2023 г..pdf
3.8 MB
🏗 Девелоперская компания "ДАРС-Девелопмент" готовит второй выпуск облигаций
16 апреля 2024 года с 11:00 до 15:00 - Книга заявок
- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- 18% ориентир по ставке купона (может снизиться по мере сбора заявок в Книгу)
- 16 апреля 2024 года - сбор заявок
- 19 апреля 2024 года - расчёты
- ruBBB- / стабильный - рейтинг от Эксперт РА
- БКС - агент по размещению
Презентация для инвесторов прилагается.
#ДАРСДевелопмент
#первичка
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
16 апреля 2024 года с 11:00 до 15:00 - Книга заявок
- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- 18% ориентир по ставке купона (может снизиться по мере сбора заявок в Книгу)
- 16 апреля 2024 года - сбор заявок
- 19 апреля 2024 года - расчёты
- ruBBB- / стабильный - рейтинг от Эксперт РА
- БКС - агент по размещению
Презентация для инвесторов прилагается.
#ДАРСДевелопмент
#первичка
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
АСВ_презентация_выпуск_350(09.04.24).pdf
1.2 MB
⚖️ Коллекторское агентство "Агентство Судебного Взыскания" объявило о старте размещения второго выпуска облигаций
12 апреля 2024 года - начало расчётов
- 001Р-02
- 350 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- амортизация с 7 купона
- 19,5-20,0% ориентир по ставке купона (фиксированный на весь срок обращения)
- BB+|ru| / стабильный - рейтинг от НРА
- только для квалинвесторов
- Риком-Траст - организатор
Презентация для инвесторов прилагается.
#АСВ
#первичка
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
12 апреля 2024 года - начало расчётов
- 001Р-02
- 350 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- ежеквартальный купон
- амортизация с 7 купона
- 19,5-20,0% ориентир по ставке купона (фиксированный на весь срок обращения)
- BB+|ru| / стабильный - рейтинг от НРА
- только для квалинвесторов
- Риком-Траст - организатор
Презентация для инвесторов прилагается.
#АСВ
#первичка
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
АСВ_презентация_выпуск_350(09.04.24).pdf
invepezenaiya__ctrl_leasing_apr2024.pdf
1.7 MB
🚗 Контрол Лизинг сегодня начинает расчёты по второму выпуску облигаций:
- 24 апреля 2024 года - начало расчётов
- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- ежемесячный купон
- амортизация с 13 купона
- 18,25% купон фиксированный на весь срок обращения
- ruBB+ рейтинг от Эксперт РА
- Синара - организатор
Презентация для инвесторов прилагается.
#КонтролЛизинг
#первичка
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
- 24 апреля 2024 года - начало расчётов
- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- ежемесячный купон
- амортизация с 13 купона
- 18,25% купон фиксированный на весь срок обращения
- ruBB+ рейтинг от Эксперт РА
- Синара - организатор
Презентация для инвесторов прилагается.
#КонтролЛизинг
#первичка
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги