"Новые Технологии" 18 февраля собирают заявки на два выпуска облигаций

Компания "Новые технологии", производитель оборудования для нефтяной отрасли, завтра, 18 февраля с 11 до 15 собирает заявки на флоатер и фикс.

Как обычно, интересно сравнить спрос на два разных типа купона. Сейчас флоатер КС+6% = 27%, а фикс = 25,5% (ориентир). В сумме эмитент планирует разместить 1 млрд руб. Соотношение между двумя выпусками эмитент определит после закрытия Книги.

Основные параметры размещения:
- 001P-03: плавающий купон, КС+не выше 600 б.п.
- 001P-04: фиксированный купон, не выше 25,50%
- 2 года срок обращения
- 91 день купонный период
- 1 млрд руб. в сумме по обоим выпускам
- 21 февраля 2025 г. - дата расчётов (предварительно)
- рейтинг: A-(RU), ruA-
- Газпромбанк - агент по размещению

Тизер по состоянию на декабрь 2024 г. прилагается ниже.

В обращении у Компании находятся 5 выпусков облигаций, из которых 4 с фиксированным купоном и 1 - с плавающим (КС+650 б.п.). Доходность выпусков с фиксированным купоном представлена на графике ниже

#НовыеТехнологии #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новый эмитент: Органик Парк / Бионоватик

❗️Внимание. Объём размещения снижен с 300 млн руб. до 100 млн руб.

25 февраля пройдёт сбор заявок на первичное размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Органик Парк", входящего в группу "Бионоватик". Компания производит биотехнологические методы защиты и питания растений. Презентация о компании прилагается.

Основные параметры размещения:
- БО-П01
- 100 млн руб.
- 3 года срок обращения
- 30% ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 30 дней купонный период
- call-опцион через 2 года
- букбилдинг по ставке купона
- Совкомбанк - организатор
- BB+(ru) "стабильный" от АКРА

25 февраля - сбор заявок.
28 февраля - проведение расчётов

#ОрганикПарк #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

ДельтаЛизинг планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей.

Выпуск был включен в первый уровень листинга Московской Биржи, куда входят, как правило, наиболее качественные и ликвидные бумаги.

Ключевые параметры выпуска:

Объем: не менее 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года (1080 дней) с амортизацией
Купонный период: 30 дней
Тип купона: фиксированный
Купон/Доходность: ориентир не выше 25,25% годовых/не выше 28,39% годовых.
Предварительная дата книги заявок: 3 марта
Предварительная дата размещения: 6 марта

Средства, привлеченные от выпуска облигаций, будут направлены на развитие бизнеса и расширение лизингового портфеля.

#ДельтаЛизинг #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

🏗Джи-групп (A-(ru) и ruA-) 6 марта собирает заявки на новый выпуск облигаций серии 002Р-06 объемом до 2 млрд рублей.

Ключевые параметры выпуска:
· Объем: до 2 млрд рублей
· Срок обращения: 2 года (720 дней)
· Купонный период: 30 дней
· Тип купона: фиксированный
· Купон/Доходность: ориентир не выше 25,50% годовых/не выше 28,70% годовых
· Предварительная дата книги заявок: 6 марта с 11:00 до 15:00 МСК
· Предварительная дата размещения: 10 марта

#ДжиГрупп #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

❗️Книга сегодня: Органик Парк / Бионоватик

С 11 до 15 часов эмитент собирает заявки на облигации своего дебютного выпуска.

Основные параметры размещения:
- БО-П01
- 100 млн руб.
- 3 года срок обращения
- 30% ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 30 дней купонный период
- call-опцион через 2 года
- букбилдинг по ставке купона
- Совкомбанк - организатор
- BB+(ru) "стабильный" от АКРА

25 февраля - сбор заявок.
28 февраля - проведение расчётов

#ОрганикПарк #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

❗️Органик Парк: новый ориентир по ставке купона 29,5%

#ОрганикПарк #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

💸ID Collect (BB+ от Эксперт РА) 11 марта собирает книгу на новый выпуск биржевых облигаций 001Р-01

Ключевые параметры выпуска:
·        Объем: не менее 750 млн рублей
·        Срок обращения: 3 года
·        Купонный период: 30 дней
·        Тип купона: фиксированный
·        Купон (доходность): ориентир не выше 26,50% (не выше 29,97%)
·        Предварительная дата книги заявок: 11 марта
·        Предварительная дата размещения: 14 марта

#АйДиКоллект #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Дебютный выпуск Органик Парк / Бионоватик размещён

Было подано 3436 заявок. Торги стартовали с отметки 102,7.

#ОрганикПарк #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

МСБ-Лизинг в середине марта собирает книгу на два новых выпуска облигаций - с фиксированным и плавающим купонами:

Серия 003P-04:
- 200 млн руб.
- 5 лет (с офертой через 1,5 года)
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный фиксированный купон
- ориентир: не выше 27,50% годовых (YTP не выше 31,25%годовых)


Серия 003P-05:
- 200 млн руб.
- 5 лет
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный плавающий купон
- ориентир: КС + не выше 650 б.п.
Презентация Эмитента прилагается

#МСБЛизинг #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Новосибирскавтодор (A-.ru) 17 марта 2025 г. собирает Книгу по облигациям серии БО-03:
- 3 млрд руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- call-опцион через 1,5 года
- ежемесячный фиксированный купон
- ориентир: не выше 26,00% годовых (YTM не выше
29,34%годовых)
- Совкомбанк, ГПБ, ВТБ, Альфа, Сбер - организаторы
- минимальный лот при первичном размещении 1,4 млн руб.

Презентация для инвесторов прилагается.

#Новосибирскавтодор #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Аэрофьюэлз (A.ru / ruA-) 18 марта 2025 г. собирает Книгу заявок по облигациям серии 002P-04:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- квартальный фиксированный купон
- без оферт, без амортизации
- не выше 25,50% ориентир по купону (YTM не выше 28,05%)
- ИФК "Солид" организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#Аэрофьюэлз #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной
рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

💸Айди Коллект (ruВВ+) 26,5% на три года

Эмитент 11 марта собирает Книгу заявок по облигациям серии 001Р-01. Подробно о своём бизнесе эмитента рассказал на Московской Бирже.

Основные параметры размещения
- 11 марта - сбор заявок в Книгу
- 14 марта - проведение расчётов (ориентировочно)
- 750 млн руб. объём размещения (не менее)
- 26,5% ориентир по ставке (YTM не выше 30,0%)
- 30 дней купонный период
- 3 года Срок обращения
- амортизации и оферты не предусмотрены
- ruBB+ рейтинг от Эксперта
- доступно для неквалов
- Совкомбанк, Альфа-банк, ВТБ Капитал, ГПБ, Цифра - организаторы
 
Айди Коллект – сервис по возврату просроченной задолженности, входящий в российскую финтех-группу IDF Eurasia. Компания работает с 2017 года и входит в число лидеров отрасли, по итогам 9 мес. 2024 объем купленного долга превысил 190 млрд рублей.
 
Аналитический обзор прилагается.

#АйДиКоллект #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Девар Петро (ruBB, не выше 30.0%) дебютирует на рынке облигаций

Нефтесервисная компания "Девар Петро" 18 марта соберет Книгу заявок на свой дебютный выпуск биржевых облигаций БО-П01.

Компания производит оборудование и предоставляет услуги в секторе шельфового бурения.

Параметры выпуска:
- 150 млн руб. объём выпуска
- 30.0% ориентир по купону (YTM не выше 34.5%)
- купон фиксированный
- 30 дней купонный период
- 3 года срок обращения
- call опцион через 2 года
- без амортизации
- 18 марта дата Книги заявок (предварительно)
- 21 марта дата расчётов (предварительно)
- Совкомбанк - организатор

Доступно для неквалифицированных инвесторов.

#ДеварПетро #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Девар Петро (ruBB) приглашает инвесторов на свой вебинар, который пройдёт на площадке Московской биржи

17 марта в 15:00

О компании расскажут её основатели:
- Шлапаков Анатолий Владимирович, Генеральный директор и акционер ООО Девар Петро
- Буренин Сергей Анатольевич, Финансовый директор и акционер ООО Девар Петро

Вас ждёт рассказ от первого лица об особенностях добычи шельфовой нефти и перспективах развития этого направления.

Эмитент – нефтесервисная компания, осуществляющая такие услуги, как трубный сервис (дефектоскопия, ремонт труб с нарезкой резьб, армирование бетонных изделий, контроль и аудит производства), строительство скважин, а также производство и поставку оборудования. 10+ лет на рынке нефтегазовой отрасли.

Параметры выпуска:
- 150 млн руб. объём выпуска
- 30.0% ориентир по купону (YTM не выше 34.5%)
- купон фиксированный
- 30 дней купонный период
- 3 года срок обращения
- call опцион через 2 года
- без амортизации
- 18 марта дата Книги заявок (предварительно)
- 21 марта дата расчётов (предварительно)
- Совкомбанк - организатор

Доступно для неквалифицированных инвесторов.

#ДеварПетро #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Сегодня в 15:00 Девар Петро (ruBB) приглашает инвесторов на свой вебинар, который пройдёт на площадке Московской биржи

О компании расскажут её основатели:
- Шлапаков Анатолий Владимирович, Генеральный директор и акционер ООО Девар Петро
- Буренин Сергей Анатольевич, Финансовый директор и акционер ООО Девар Петро

Вас ждёт рассказ от первого лица об особенностях добычи шельфовой нефти и перспективах развития этого направления.

Эмитент – нефтесервисная компания, осуществляющая такие услуги, как трубный сервис (дефектоскопия, ремонт труб с нарезкой резьб, армирование бетонных изделий, контроль и аудит производства), строительство скважин, а также производство и поставку оборудования. 10+ лет на рынке нефтегазовой отрасли.

Параметры выпуска:
- 150 млн руб. объём выпуска
- 30.0% ориентир по купону (YTM не выше 34.5%)
- купон фиксированный
- 30 дней купонный период
- 3 года срок обращения
- call опцион через 2 года
- без амортизации
- 18 марта дата Книги заявок (предварительно)
- 21 марта дата расчётов (предварительно)
- Совкомбанк - организатор

Доступно для неквалифицированных инвесторов.

#ДеварПетро #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Девар Петро: Книга открыта до 15:00

Нефтесервисная компания "Девар Петро" сегодня собирает Книгу заявок на свой дебютный выпуск биржевых облигаций БО-П01.

Компания производит оборудование и предоставляет услуги в секторе шельфового бурения.

Параметры выпуска:
- 150 млн руб. объём выпуска
- 30,0% ориентир по купону (YTM не выше 34,5%)
- купон фиксированный
- 30 дней купонный период
- 3 года срок обращения
- call опцион через 2 года
- без амортизации
- 18 марта дата Книги заявок
- 21 марта дата расчётов (предварительно)
- Совкомбанк - организатор

Доступно для неквалифицированных инвесторов.

#ДеварПетро #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

МСБ-Лизинг BBB-(RU) 24 марта собирает Книгу на два новых выпуска облигаций - с фиксированным и плавающим купонами:

Серия 003P-04:
- 200 млн руб.
- 5 лет (с офертой через 1,5 года)
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный фиксированный купон
- ориентир: не выше 27,50% годовых (YTP не выше 31,25% годовых)

Серия 003P-05:
- 200 млн руб.
- 5 лет
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный плавающий купон
- ориентир: КС + не выше 650 б.п.

Аналитический обзор прилагается

#МСБЛизинг #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

В 2024 году было размещено 196 рыночных выпусков облигаций с рейтингами от А+ до В-. Из них дебютных выпусков - 51 шт., то есть каждый четвёртый выпуск приходится на новичков.

Интересно, что основной движ пришёлся на ВВ и В - 35 дебютных выпусков. В секторе А новые выпуски появляются редко, а основной объём размещений идёт от серийных заёмщиков.

#инфографика #вдо #первичка

⚠️Сегодня Книга! МСБ-Лизинг BBB-(RU) до 15:00 собирает Книгу заявок на два новых выпуска облигаций - с фиксированным и плавающим купонами:

- суммарно - не более 400 млн руб.

Серия 003P-04:
- 5 лет (с офертой через 1,5 года)
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный фиксированный купон
- новый ориентир: не выше 26,50% годовых (YTP не выше 29,97% годовых)

Серия 003P-05:
- 5 лет
- предусмотрена амортизация
- ежемесячный плавающий купон
- новый ориентир: КС + не выше 600 б.п.

Аналитический обзор прилагается

#МСБЛизинг #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.