Memento mori. Облигации high yield - хорошая возможность заработать, хорошая возможность потерять. Инвесторы должны помнить правила финансовой гигиены - диверсификация и анализ. Не забывайте следить не только за своими купонами, но также за новостями и финансовым положением эмитента. Кроме того, что это важно, это еще и увлекательно.

План на неделю

Выплата купонов
18.03.2019 - ТД Мясничий 1 (13,5% годовых)
18.03.2019 - ТД Мясничий 2 (13,5%)
18.03.2019 - Солид-Лизинг 3 (13%)
18.03.2019 - ОАЭ 2 (13,75%)
21.03.2019 - Дядя Дёнер (14%)
21.03.2019 - МСБ-Лизинг (13,75%)

На предстоящей неделе ООО "Эбис" объявит новую ставку для 5-8 купонов облигаций серии КО-П02, размещенных в марте 2018 года.

Погашения не запланированы.

ООО "#Трейдберри"🥜 объявило о сборе заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций

Размещение планируется провести 26 марта. Объем размещения 40 млн. руб. Срок обращения - 2 года с годовой офертой.

Книга заявок открывается 18 марта в 11 часов и закрывается в 22 марта в 16 часов. Ориентир по ставке ежеквартального купона составляет 17-18% годовых.

Заявки необходимо направлять на электронную почту: denis.kozlov@septemcapital.ru.

В заявке надо указать:
- ФИО
- наименование вашего брокера
- количество облигаций в штуках (номинал 1 000 руб.)
- желаемая ставка купона (от 17% до 18% годовых)
- мобильный телефон для связи

Минимальный объем заявки для удовлетворения по номиналу в режиме первичного размещения составляет 100 тыс. руб.

Обязательно ознакомьтесь с Информационным меморандумом👇

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: утверждена новая ставка купона ООО "#Эбис"⚙️ КО-П02

Исполнение оферты по 2️⃣ выпуску коммерческих облигаций ООО "Эбис" состоится 28 марта 2019 года. Сегодня эмитент утвердил ставку 5-8 купонов на уровне 18% годовых. Ставка 1-4 купонов, установленная в марте 2018 года, составила 23%.

Инвесторы, которым такая ставка покажется непривлекательной, вправе предъявить облигации к досрочному погашению по номинальной стоимости. Период сбора заявок - с 19 по 25 марта. По всем вопросам сбора заявок на досрочное погашение просьба общаться к организатору - ООО ИК "Септем Капитал".

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Дорогие инвесторы и подписчики!

Мы вас ценим и хотим быть к вам ближе. Мы хотим, чтобы вам было интересно и скучный контент нашего скромного канала будет разбавлять веселыми фотографиями и незатейливыми текстами в Инстаграме. Подписывайтесь, лайкайте и комментируйте. Как говорится, лайк-шер-репост 👍

Коллеги подготовили любопытную статистику 👆
В целом можно говорить о том, что выпуски даже с относительно невысокими купонами (12-14%) разбирают довольно активно. Даже объемы по 200-300 млн., что для рынка ВДО довольно прилично. А купоны 16+ просто таки уходят как горячие пирожки. В общем, как хотите а у нас тут просто-таки ажиотаж)) Хотя конечно обороты с прочими сегментами по прежнему не сравнить. Но нас и сравнивать бессмысленно))

Crowdfinance или Толпа инвестирующая

👁👁Сегодня мы обратим наш взор на наших соседей - краудлендинговые площадки. Краудлендинг - это инструмент, который конкурирует за деньги инвесторов наравне с ВДО и МФО, предлагая доходность от 16% до 25% годовых.

Краудфинансы это несколько направлений:
- краудфандинг
- краудинвестинг
- краудлендинг

Важно не путать эти направления, иначе случайно можно стать "донором" или "акционером", а не инвестором-кредитором.

📍Краудфандинг - это привлечение средств, в основном, на безвозмедной основе или за неденежное вознаграждение, предоставляемое вам после реализации проекта (музыкальный альбом или образец товара). Тут вы можете стать донором. Это благородно.

📍Краудинвестинг - это привлечение акционерного капитал, или, по-модному, equity. Вы можете купить долю, например, в начинающем убере, додопицце или сибирском гостинце. Вжух, и вы - акционер.

📍Краудлендинг - это коллективное кредитование. И рост этого бизнеса в России бьёт рекорды. Банк России сообщает, что за 9 месяцев 2018 года объем этого рынка составил 11,1 млрд руб. (рост +46% к 9 месяцам 2017 года).

Да, дорогой читатель, этот рынок офицально больше рынка рынка ВДО (но мы стремительно догоняем🚵).

Количество разных краудлендинговых платформ сравнимо с количеством эмитентов на рынке. И есть даже государственные (ну почти) платформы.

Мы не будем скрывать от вас правду. Вот несколько из них:
- Старттрек (дочка ФРИИ)
- Атоминвест (дочка дочки Росатома)
- Пененза
- МодульДеньги
- Альфа-Поток
- Jetlend
- Planeta . ru
- Фандико
- Город Денег
- Займиго
- Simex
- Russian Investor's Club
- Синдикат "Объединенные инвесторы"

Если у вас есть желание поизучать этот рынок самостоятельно, просто один раз наберите в поиске Яндекса "краудлендинг", и вам пару недель будут показывать контекстную рекламу разных краудлендинговых платформ. Вам понравится.

💵Инвестировать можно от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. Обычно заёмщики ищут от 500 тысяч до 20 миллионов. Хотя были компании, которые занимали до 200 миллионов рублей.

⏳Срок кредитования - от двух недель до года. Если заём привлекается на срок более месяца, то чаще всего будут предусмотрены ежемесячные выплаты процентов и аннуитетные платежи.

💸Комиссия краудлендинговой платформы составляет 5%. Редко - больше, но меньше не встречали. Комиссия взимается с заёмщика в момент получения займа от кредитора.

Есть даже схема "инвестор по подписке" - Синдикат "Объединенные инвесторы" примет от вас в дар 15 000 рублей в месяц и не будет настаивать на комиссионных от сделок, какого бы размера они не были.

💰А что доходность? Заявленная доходность - от 16% до 25% годовых. В 2016-2017 годах можно было ссудить и под 50% годовых😱. О реальной доходности надо писать отдельный пост.

Проценты по займу облагаются НДФЛ по ставке 13%. Налоговым агентом является заёмщик, который должен удержать налог перед выплатой процентов, и по итогам года предоставить 2-НДФЛ.

Продать долг непросто - для этого кредитору надо самостоятельно найти другого кредитора и передать ему права требования по договору цессии.

Особенностью краудлендинга явлется то, что частный инвестор заключает прямой договор займа с заёемщиком. Платформа только сводит две стороны, проводит подготовку заёмщика и получает свою комиссию. В случае дефолта кредитор должен решать свои проблемы с заёмщиком самостоятельно.⚔️

Так сказать, введение в краудлендинг.

Не является рекомендацией. Не является рекламой краудлендинговых площадок. Инвестируйте с умом. Всегда читайте инвестиционную документацию.

Планы по размещениям

🚀 Рынок ВДО в 2019 году продолжает свой рост. Скоро мы опубликуем статистику за первый квартал и - спойлер - она будет отличной!

Мы по-прежнему держим руку на пульсе и следим за новыми выпусками. Небольшой дайджест планируемых размещений подготовлен специально для вас, наши дорогие подписчики.

Славные последователи дела "ГрузовичкоФ-Центр" - два новых эмитента из этой группы компаний:

💅 ООО "Кисточки-Финанс" планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций на 50 млн руб. Ставка определена на уровне 15% годовых. Это компания специального назначения, операционной деятельности не ведет, поэтому внимательно читаем Условия выпуска на предмет условия поручительства от операционных компаний группы. Средства будут направлены на развитие сети салонов красоты "Кисточки". Ранее входящее в эту сеть ООО "Опилки" разместило коммерческие облигации на сумму 10 млн руб. (выпуск полностью погашен).

🚕 ООО "Транс-Миссия" - операционная компания, владеющая брендом "Таксовичкоф" (агрегатор такси в Санкт-Петербурге и Москве) планирует обратиться к биржевым облигациям. Объем размещения и ставка пока не объявлены.

🏋️ООО "Брайт-Финанс" бежит по третьей дорожке и представляет сеть фитнес-клубов "Брайт-Фит" из Екатеринбурга. Планируемый объем размещения амбициозные 220 млн руб. Ставка пока не объявлена. Это компания специального назначения, операционной деятельности не ведет, поэтому внимательно читаем Условия выпуска на предмет условия поручительства от операционных компаний группы.

⏳ Не забываем, что активно идут размещения других эмитентов, чьи облигации можно приобрести на первичном рынке по номинальной стоимости:

🥜 ООО "Трейдберри" (владелец бренда "Вкусы мира", Ростов-на-Дону) 22 марта закрывает Книгу заявок по облигациям дебютного выпуска на 40 млн руб. Диапазон ставки купона составляет 17-17,5% годовых. Расчеты состоятся 26 марта.

🍖 ООО "Мясничий" (сеть мясных магазинов из Красноярска) находится в процессе размещения третьего выпуска биржевых облигаций на сумму 300 млн руб. Ставка купона составляет 13,5% годовых.

🚎 ООО "Пионер-Лизинг" (лизинговая компания из Чебоксар) размещает второй выпуск биржевых облигаций объемом 300 млн руб. со ставкой 1-го купона в размере 14% годовых.

🚗ООО "Бэлти-Гранд" (лизинговая компания, Москва) приступило к размещению дебютного выпуска на 200 млн руб. со ставкой купона 14% годовых.

🏗 АО "АПРИ Флай Плэнинг" (суровая строительная компания из Челябинска) ведет размещение второго выпуска биржевых облигаций на сумму 200 млн руб. со ставкой 16% годовых.

Как может заметить наш внимательный читатель, рынок ВДО бурлит. Unstoppable. Ну почти. Мы очень надеемся, что такая активность позволит инвесторам не только найти эмитента по душе, но также создать сбаланисированный и взвешенный портфель ВДО.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Золотая жила: история одного успеха на рынке ВДО🚀

#эмитент #ВДО #highyield
Сегодня имя «Ломбард Мастер» хорошо известно не только постоянным клиентам ломбардной индустрии, но и любому инвестору, который хоть немного знаком с рынком высокодоходных облигаций в России. Дебютировав в 2016 году с первым на российском рынке рыночным выпуском коммерческих облигаций с рекордной ставкой 33% годовых, за три года компания смогла снизить для себя стоимость заимствований в два раза и стать бенчмарком на рынке ВДО. Рассказываем, как бизнес, начавшийся с одного ломбарда у метро «Перово» в Москве, смог с помощью облигаций вырасти в одну из самых эффективных ломбардных сетей в России, увеличив портфель займов в 100 раз.

Копался в интернете и опять наткнулся на порицание нашей песочницы, но уже с уклоном в организаторов. Мол жулики и редиски, впихивают инвесторам вский шлак.
Решил проверить. Итак:
1. у "Домашних денег" организатор был Россельхозбанк
2. у "Сибирского гостинца" - банк Зенит
3. у "Вторресурсов" - ИК Элтра
4. у Ю-тейра - БК Регион по некоторым выпускам в компании со Сбером и ВТБ)
5. у дефолтных выпусков Трансаэро - Россельхоз, Сбер и Юникредит
6. у СТТ - Абсолют банк
7. у ДВМП - Внепромбанк
——————————
Но виноват конечно же Ломбард-Мастер)) Он кстати почему то больше всех покоя не даёт нашим домашним инвест-гуру. Хотя казалось бы - ну не нравится, не покупай.

План на неделю

Выплата купонов:
23.03.2019 - Пионер-Лизинг 1 (12,25% годовых)
23.03.2019 - ГрузовичкоФ 2 (15%)
25.03.2019 - Эбис КО-2 (23%)
25.03.2019 - Ломбард "Мастер" 1 (19%)
26.03.2019 - ПЮДМ (18%)
26.03.2019 - Солид-Лизинг 2 (13%)
26.03.2019 - Роделен 1 (12,5%)
26.03.2019 - ММЦБ (14,2%)
28.03.2019 - ДиректЛизинг 2 (13%)
28.03.2019 - ГрузовичкоФ (17%)

Погашения:
26.03.2019 - Роделен 1 (амортизация)

Оферты:
28.03.2019 - Эбис КО-2 (исполнение оферты в связи с установлением ставки 5-8 купонов)

Озон выходит на тропу краудлендинга

Не успела осесть пыль от нашего предыдущего обзора рынка краудлендинга, как новые события сотрясают этот рынок.

Интернет-ритейлер "Озон.ру" объявил от запуске собственной краудлендинговой площадки Ozon.Invest.

Пока компания заявляет скромные планы по кредитованию МСБ до 2 млн руб. на срок до полугода. Целевая ставка по кредитам составляет 18% годовых. Инвестор будет кредитовать сразу несколько заёмщиков, получая корзину займов. Эта модель идеологически копирует модель Альфа-Поток. О техническом исполнении этой модели пока ничего не известно.

А вот комиссионные у Озон.Инвест составят 6%, что, по нашей информации, является самым высоким уровнем комиссий среди краудлендинговых платформ. Остальные площадки берут скромные 5% от привлеченных средств.

По нашим расчетам, стоимость привлечения средств для заёмщика на полгода после выплаты комиссии составит 31,9% годовых.

Не является рекомендацией. Не является рекламой какой-либо из краудлендинговых площадок. Инвестируйте с умом. Всегда читайте инвестиционную документацию.

Планы по размещениям: ООО "Брайт-Финанс" объявило параметры размещения дебютного выпуска биржевых облигаций

Сеть фитнес-клубов #БрайтФит 🏋️️️ (Екатеринбург) в лице ООО "Брайт-Финанс" сегодня раскрыло параметры размещения выпуска облигаций серии БО-П01:
- 220 млн руб. - объем выпуска
- 28 марта - дата начала размещения
- 12,75% годовых - ставка первого купона
- КС+5% годовых - ставка купона с второго по восьмой
- 10 лет - срок обращения с офертой через 2 года
- ежеквартальные купонные выплаты
- 1 000 рублей номинал одной облигации
- организатор и андеррайтер - Среднеуральский Брокерский Центр
- ПВО - ОК Финанс

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Важное обновление. Нам не удалось на просторах интернета найти хоть какую-то информацию о предстоящем размещении #БрайтФинанс. На сайте ЦРКИ нет положенного раскрытия Программы биржевых облигаций, Условий выпуска, Информационного меморандума и отчетности эмитента. На сайте эмитента нет раздела "Инвесторам". На сайте организатора нет объявлений об идущем сейчас букбилдинге. Наша грустить...