План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

⚠️ Мы прекращаем покрытие коммерческих облигаций, так как, на наш взгляд, этот инструмент перестал быть рыночным, и размещения КО проходят среди ограниченного круга лиц без вторичного обращения.

Общий объём выплат 921 млн руб.:
- купоны: 753 млн руб.
- погашения: 169 млн руб.


Выплаты купонов
27.07.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (22% годовых, 4,52 м. р.)
27.07.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 33,53 м. р.)
27.07.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
27.07.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,28 м. р.)
27.07.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
28.07.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
28.07.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,03 м. р.)
28.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
28.07.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,62 м. р.)
28.07.2024 - МФК Саммит 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
29.07.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
29.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
29.07.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
29.07.2024 - СибКХП 001P-02 (19%, 14,21 м. р.)
30.07.2024 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м. р.)
30.07.2024 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (13,25%, 99,09 м. р.)
30.07.2024 - Мегатакт-НН БО-01 (20%, 12,47 м. р.)
30.07.2024 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м. р.)
30.07.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,73 м. р.)
30.07.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
30.07.2024 - Ника 001P-01 (15%, 8,08 м. р.)
30.07.2024 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м. р.)
30.07.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
30.07.2024 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м. р.)
31.07.2024 - Микро Капитал Руссия 01 (12%, 10,05 м. р.)
31.07.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 1,41 м. р.)
01.08.2024 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 53,3 м. р.)
01.08.2024 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м. р.)
01.08.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
01.08.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
01.08.2024 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
01.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 8,68 м. р.)
01.08.2024 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 3,89 м. р.)
01.08.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22%, 7,23 м. р.)
01.08.2024 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м. р.)
01.08.2024 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м. р.)
01.08.2024 - СНХТ БО-02 (22,5%, 6,47 м. р.)
01.08.2024 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м. р.)
01.08.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
01.08.2024 - Энергоника 001Р-01 (13%, 1,62 м. р.)
02.08.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,22 м. р.)
02.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 1,11 м. р.)
02.08.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (23%, 5,67 м. р.)
02.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
02.08.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 0,26 м. р.)
02.08.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
02.08.2024 - ПК СМАК БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
02.08.2024 - Сегежа Групп 003P-02R (10,6%, 158,58 м. р.)
02.08.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)


Погашения
28.07.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (частичное, 4,5% от ном., 11,3 м. р.)
30.07.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.)
30.07.2024 - Ника 001P-01 (частичное, 14% от ном., 42 м. р.)
01.08.2024 - НПО Химтэк 001Р-01 (частичное, 20% от ном., 30 м. р.)
02.08.2024 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
02.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
02.08.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,6% от ном., 11,1 м. р.)


Оферты
02.08.2024 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (дата расчётов)
30.07.2024 - Транс-Миссия БО-01 (начало предъявления, 05.08.2024 - окончание предъявления)

Техдефолт ООО "Ника"

Компания "Ника" сегодня допустила техдефолт по выплате купона и амортизации по выпуску облигаций серии 001Р-01 на сумму 50 млн руб.

Компания объяснила это сложностями операционной деятельности, которые привели к кассовому разрыву.

У компании в обращении три выпуска биржевых облигаций на общую сумму 800 млн руб. Ранее компания была производителем ореховых смесей, но в 2023 году запустили новый инвестиционный проект по организации производства газовых баллончиков.

Котировки облигаций сегодня просели на 31-35%, текущая доходность составляет 177%, 70% и 62%, соответственно.

У компании действует рейтинг B|ru| от НРА.

13 августа техдефолт может перейти в полноценный дефолт.

#Ника

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Моторика получила новый рейтинг A-.ru от НКР. Ранее у компании был рейтинг BBB+.ru

Эмитент покидает рынок ВДО. Поздравляем коллег!

#Моторика

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 510 млн руб.:
- купоны: 311 млн руб.
- погашения: 199 млн руб.


Выплаты купонов
03.08.2024 - АйДи Коллект 07 (19% годовых, 6,19 м. р.)
03.08.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (20%, 8,22 м. р.)
03.08.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20%, 5,35 м. р.)
03.08.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
03.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.)
03.08.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
04.08.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
04.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,46 м. р.)
04.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,29 м. р.)
04.08.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (14%, 1,15 м. р.)
04.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
04.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,56 м. р.)
04.08.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,92 м. р.)
04.08.2024 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,11 м. р.)
04.08.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,45 м. р.)
05.08.2024 - Арлифт Интернешнл БО-01 (21,5%, 4,29 м. р.)
05.08.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
05.08.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 1,57 м. р.)
05.08.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
05.08.2024 - Смартфакт БО-03-001P (20,25%, 2,84 м. р.)
05.08.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
05.08.2024 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.)
05.08.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
05.08.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,26 м. р.)
06.08.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (21%, 26,18 м. р.)
06.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (18%, 4,93 м. р.)
06.08.2024 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (20%, 19,94 м. р.)
06.08.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 0,59 м. р.)
06.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (19%, 1,56 м. р.)
06.08.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
06.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,19 м. р.)
06.08.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
07.08.2024 - ГФН БО-04-001P (21,77%, 2,68 м. р.)
07.08.2024 - МФК КарМани 002P-01 (20%, 8,22 м. р.)
07.08.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
07.08.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
07.08.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
07.08.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
08.08.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,1 м. р.)
08.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
08.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
08.08.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
08.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
08.08.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.)
08.08.2024 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 4,19 м. р.)
08.08.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
08.08.2024 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м. р.)
08.08.2024 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м. р.)
08.08.2024 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м. р.)
09.08.2024 - А Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
09.08.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
09.08.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,54 м. р.)
09.08.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
09.08.2024 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 13,36 м. р.)


Погашения
04.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м. р.)
04.08.2024 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от ном., 5 м. р.)
05.08.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м. р.)
06.08.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,6% от ном., 27,8 м. р.)
06.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м. р.)
08.08.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м. р.)
08.08.2024 - Светофор Групп БО-П02 (частичное, 30% от ном., 60 м. р.)
09.08.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (частичное, 25% от ном., 50,4 м. р.)
09.08.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м. р.)


Оферты
05.08.2024 - Транс-Миссия БО-01 (окончание предъявления, 14.08.2024 - дата расчётов)

Новые размещения сегодня

ФПК Гарант-Инвест
- 002Р-10
- 1,5 млрд руб.
- 2 года срок обращения
- КС+4,5% плавающий купон
- ежемесячный купон
- без оферт
- без амортизации
- рейтинг ВВВ. ru / BBB|ru|
- БКС, ГПБ, Синара организаторы
- для квалинвесторов

Лизинговая компания Аренза-Про
- 001Р-05
- 300 млн руб.
- 3 года срок обращения
- КС + 3,25% плавающий купон
- ежемесячный купон
- без оферт
- амортизация
- рейтинг BBB-(RU)
- Синара, ГПБ, Солид, МСП Банк организаторы
- для квалинвесторов

Производитель бетона ООО "Порт Ревяк"
- БО-01
- 250 млн руб.
- 4 года срок обращения
- 23% фиксированный купон
- ежеквартальный купон
- call опцион 04.08.2025
- амортизация
- рейтинг BB-.ru
- Диалот организатор
- технически обращение начинается сегодня, но расчёты заморожены до согласования изменения кредитных ковенантов с банком-кредитором

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 875 млн руб.:
- купоны: 413 млн руб.
- погашения: 1 462 млн руб.


Выплаты купонов
10.08.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20% годовых, 1,15 м. р.)
10.08.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,16 м. р.)
10.08.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,81 м. р.)
11.08.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16%, 26,3 м. р.)
11.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,16 м. р.)
11.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
11.08.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
11.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
11.08.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 2,29 м. р.)
11.08.2024 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 2,59 м. р.)
11.08.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,13 м. р.)
12.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
12.08.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
12.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,33 м. р.)
12.08.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 11,78 м. р.)
12.08.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
12.08.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
13.08.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 1,65 м. р.)
13.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
13.08.2024 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 м. р.)
13.08.2024 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м. р.)
13.08.2024 - Плаза-Телеком БО-02 (20%, 4,99 м. р.)
13.08.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 7,81 м. р.)
13.08.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,41 м. р.)
13.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м. р.)
13.08.2024 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,91 м. р.)
13.08.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
14.08.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
14.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 7,09 м. р.)
14.08.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
14.08.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
14.08.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
14.08.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,86 м. р.)
14.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м. р.)
15.08.2024 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 м. р.)
15.08.2024 - Агро-Фрегат БО-01 (22,5%, 11,22 м. р.)
15.08.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 м. р.)
15.08.2024 - ГК Солтон БО-01 (19%, 0,93 м. р.)
15.08.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,37 м. р.)
15.08.2024 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м. р.)
15.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
15.08.2024 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 м. р.)
15.08.2024 - Ника 001P-03 (19%, 9,47 м. р.)
15.08.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
15.08.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,9 м. р.)
15.08.2024 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 м. р.)
15.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,06 м. р.)
15.08.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
15.08.2024 - Урожай БО-04 (20%, 22,44 м. р.)
15.08.2024 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (20%, 7,48 м. р.)
15.08.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
15.08.2024 - Энергоника 001Р-04 (16%, 11,97 м. р.)
16.08.2024 - АСВ БО-01-001P (17%, 8,48 м. р.)
16.08.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
16.08.2024 - МФК Микро Капитал Руссия 03 (15,5%, 25,36 м. р.)
16.08.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,66 м. р.)
16.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,96 м. р.)
16.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,09 м. р.)
16.08.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
16.08.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
16.08.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)

Погашения
10.08.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,2 м. р.)
10.08.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (частичное, 5% от ном., 0,9 м. р.)
11.08.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
12.08.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м. р.)
12.08.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (частичное, 15% от ном., 56,3 м. р.)
13.08.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (частичное, 25,0% от ном., 25 м. р.)
13.08.2024 - ЮАИЗ 1-002 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
14.08.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 5% от ном., 15 м. р.)
15.08.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (частичное, 25% от ном., 75 м. р.)
15.08.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
15.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
15.08.2024 - Элит Строй 01 (полное, 100% от ном., 1000 млн руб.)
16.08.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м. р.)


Оферты
14.08.2024 - Транс-Миссия БО-01 (дата расчётов)

Совкомбанк Лизинг планирует выпустить облигации с плавающим купоном. Объём выпуска — 5 млрд рублей. Купонный период — 30 дней.

Ориентир по ставке купона — до 20,5% годовых (до +2,5% годовых к ключевой ставке)*.

Срок обращения — 3 года.

Сбор заявок продлится до 14:30 20 августа (мск).

Облигации серии БО-П07 будут включены во второй уровень листинга на Мосбирже.

За последний год лизинговый портфель Совкомбанк Лизинга вырос вдвое – до 64 млрд рублей. Собственный капитал – 8,3 млрд рублей.

Работает во всех регионах России. Обслуживает более 17 тысяч клиентов, в основном – малые и средние предприятия.

Преимущества эмитента

🔹Совкомбанк Лизинг является стратегически значимой компанией для материнского холдинга – Группы Совкомбанк. Компания регулярно получает финансирование и вливание капитала: 1 млрд рублей в 2022 году, 0,5 млрд рублей —в 2023-м.

🔹Высокая диверсификация лизингового портфеля на крупных клиентах. На десять крупнейших лизингополучателей приходится всего 12% портфеля.

🔹74% портфеля — высоколиквидные автотранспортные активы (грузовые коммерческие и легковые автомобили).

🔹Низкая доля проблемных и неработающих лизинговых активов — около 2-4%.

🔹У компании стабильно высокая рентабельность даже в период экономических спадов.

Риски бизнеса

🔹Рост ключевой ставки может привести к снижению маржинальности.

🔹Темпы роста лизингового портфеля компании могут замедлиться из-за негативных тенденций в экономике, которые ограничивают спрос на коммерческий транспорт и спецтехнику.

🔹Достаточно высокие значение показателя Чистый долг/Капитал — 7х, но это не страшно, потому что основная часть банковского долга предоставлена Совкомбанком.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

"Роял Капитал" отвечает на вопросы инвесторов

Основатели лизинговой компании "Роял Капитал" Антон Исаев и Денис Зайцев встретились с независимым аналитиком рынка облигаций Николаем Дадоновым и ответили на вопросы о деятельности компании.

Вместе они обсудили совмещение двух бизнес-моделей – лизинговой компании и автомобильного импортёра, а также последние тенденции на автомобильном рынке и финансовые показатели компании.

Ролик на Youtube
Ролик на Яндекс-диск

#РоялКапитал

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 430 млн руб.:
- купоны: 552 млн руб.
- погашения: 1 878 млн руб.


Выплаты купонов
17.08.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21% годовых, 2,21 м. р.)
17.08.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
17.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,83 м. р.)
17.08.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
17.08.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
17.08.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
17.08.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
17.08.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,9 м. р.)
18.08.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
18.08.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
18.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
18.08.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
18.08.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
18.08.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
18.08.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,07 м. р.)
19.08.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
19.08.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
19.08.2024 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 м. р.)
19.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,06 м. р.)
19.08.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
19.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
19.08.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
19.08.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
19.08.2024 - Озон 001Р-02 (13%, 22,69 м. р.)
19.08.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 27,55 м. р.)
19.08.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
19.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-07 (20%, 4,64 м. р.)
20.08.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
20.08.2024 - Антерра БО-02 (20%, 12,47 м. р.)
20.08.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
20.08.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
20.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 м. р.)
20.08.2024 - Моторные технологии 001Р-04 (18%, 9,87 м. р.)
20.08.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,59 м. р.)
20.08.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
20.08.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
20.08.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
20.08.2024 - РКК БО-01 (19%, 11,84 м. р.)
20.08.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,51 м. р.)
20.08.2024 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 м. р.)
20.08.2024 - Энергоника 001Р-03 (16%, 3,59 м. р.)
21.08.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,62 м. р.)
21.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,23 м. р.)
21.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
21.08.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (18%, 5,18 м. р.)
21.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
21.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
21.08.2024 - Пионер-Лизинг 02 (22,26%, 2,26 м. р.)
22.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
22.08.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
22.08.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,12 м. р.)
22.08.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
22.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
22.08.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,57 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,61 м. р.)
22.08.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
22.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-06 (17%, 4,24 м. р.)
22.08.2024 - Эфферон 01 (13,5%, 5,05 м. р.)
23.08.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (10,45%, 41,68 м. р.)
23.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
23.08.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
23.08.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
23.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
23.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
23.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
23.08.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
23.08.2024 - Омега БО-01 (20%, 2,85 м. р.)
23.08.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
23.08.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
23.08.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
23.08.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)

Погашения
17.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 2,2 м. р.)
19.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
19.08.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (частичное, 20% от ном., 200 м. р.)
20.08.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
20.08.2024 - Энергоника 001Р-03 (частичное, 20% от ном., 20 м. р.)
21.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (полное, 7,6% от ном., 22,8 млн руб.)
22.08.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
23.08.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (полное, 40% от ном., 1600 млн руб.)


Оферты не запланированы

▶️ АКРА повысило кредитный рейтинг “Охта Групп“ до уровня BB+(RU), прогноз стабильный

Повышение кредитного рейтинга ООО «Охта Групп» вызвано очень высокой рентабельностью бизнеса, сильной ликвидностью, высокой оценкой географической диверсификации, а также снижением долговой нагрузки при высокой оценке обслуживания долга.

Эксперты отмечают, что портфель проектов компании сбалансирован и включает объекты на разных стадиях: от начала строительно-монтажных работ до продажи квартир в сданных домах. После окончания строительства четвертой очереди ЖК «Приморский квартал» компания приступила к реализации первой очереди проекта комплексного редевелопмента лофт-квартала «Скороход», который будет включать апарт-отель и офисные помещения. Сроки и условия реализации проектов стабильны и высоко оцениваются Агентством.

💬 “Очень высокая рентабельность обусловлена фокусом Компании на реализации проектов с высокой маржинальностью, что позволяет ей демонстрировать высокую рентабельность по FFO до процентов и налогов, которая в 2023 году составила 30%. По прогнозам АКРА, в 2024–2026 годах данный показатель останется на очень высоком уровне“, – говорится в сообщении рейтингового агентства АКРА.

Полностью с пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке

«Охта Групп» подвела итоги второго квартала 2024 года

▶️ В начале июня компания опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год: выручка за год составила 8,7 млрд руб. (+38% г/г), прибыль (EBITDA) — 2,9 млрд руб. (+37% г/г).

▶️В втором квартале 2024 года в проектах компании заключено сделок на общую сумму более 2,7 млрд. рублей.

▶️В «Приморском квартале» завершено строительство всех жилых домов (ввод в эксплуатацию финального корпуса состоялся в июле 2024 г.), а также 2-х из 3-х детских садов. Началось строительство школы. Суммарно в проекте продано 92% квартир.

▶️ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» стал победителем Федеральной премии Urban 2024 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области». На объекте ведутся монолитные работы нулевого цикла. Всего в проекте реализовано 9% квартир.

▶️Завершена подготовка к старту работ в рамках первой очереди проекта «Скороход»: в начале июля получено Разрешение на строительство для работ по реконструкции одного из корпусов в апарт-отель на 205 номеров, готовится открытие продаж. Также начинаются работы по реконструкции второго корпуса общей площадью около 9 000 кв.м. в целях продажи торговых и офисных помещений небольшими лотами.

▶️В Петрозаводске, в рамках проекта «Петровская слобода», ведется работа над несколькими жилыми комплексами. ЖК «Речка» находится на финальной стадии реализации: в проекте проданы все квартиры и коммерческие помещения, а также 83% кладовых. В ЖК «Дом на Казарменской» выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Всего в проекте продано 65% квартир. Выполняются работы по внутренним инженерным сетям, отделке фасадов и остеклению в жилом комплексе «Речка-2», в проекте продано 46% квартир.

Подробно с информацией об итогах второго квартала можно познакомиться по ссылке

РКК - вновь техдефолт

Вчера эмитент не выплатил купон по выпуску серии БО-01 в объёме 11,84 млн руб. Техдефолт зафиксирован. У компании есть время до 3 сентября, чтобы он не превратился в полноценный дефолт.

#РКК

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

АКРА повысило рейтинг Сибэнергомаш-БКЗ до BBB-(ru)

В своём пресс-релизе агентство отметило улучшение финансового риск-профиля Компании, повысило оценки за размер и рентабельность и ожидает дальнейшего улучшения факторов финансового риск-профиля на фоне роста операционной деятельности Компании.

Компания специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства.

#Сибэнергомаш #БКЗ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новые размещения сегодня

ООО "Простая еда"
- 001Р-01, дебют
- 200 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- 23% фиксированный купон
- ежеквартальный купон
- BB.ru рейтинг от НКР
- Диалог организатор

#Простаяеда

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 603 млн руб.:
- купоны: 575 млн руб.
- погашения: 28 млн руб.


Выплаты купонов
24.08.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5% годовых, 3,95 м. р.)
24.08.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
24.08.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
25.08.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
25.08.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,33%, 7,67 м. р.)
25.08.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
25.08.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
25.08.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 1,97 м. р.)
26.08.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м. р.)
26.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
26.08.2024 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м. р.)
26.08.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
26.08.2024 - Сегежа Групп 002P-04R (15%, 306,68 м. р.)
26.08.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,3 м. р.)
27.08.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
27.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,91 м. р.)
27.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
27.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,62 м. р.)
27.08.2024 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м. р.)
27.08.2024 - Роял Капитал БО-П10 (20%, 7,48 м. р.)
27.08.2024 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 м. р.)
27.08.2024 - МФК Саммит 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
27.08.2024 - Энергоника 001Р-02 (13%, 1,3 м. р.)
28.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
28.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
28.08.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
28.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 3,89 м. р.)
29.08.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 м. р.)
29.08.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,7 м. р.)
29.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
29.08.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
30.08.2024 - Аэрофьюэлз 002Р-02 (16%, 55,85 м. р.)
30.08.2024 - Моторные технологии 001Р-05 (20%, 3,49 м. р.)
30.08.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (21%, 24,87 м. р.)
30.08.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 1,41 м. р.)


Погашения
29.08.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.)
30.08.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5% от ном., 25 м. р.)


Оферты PUT
26.08.2024 - МигКредит 002MC-02 (начало предъявления, 01.09.2024 - окончание предъявления)

Доходность рынка ВДО превысила 24%

Прошлая торговая неделя закончилась ростом доходности* ВДО до уровня 24,17%. Сегодня на 12:00 доходность достигла отметки 24,32%.

* Рассчитывается как медиана доходности 373 выпусков облигаций с рейтингом ВВВ+ и ниже, исключаются выпуски с аномальной доходностью

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 827 млн руб.:
- купоны: 591 млн руб.
- погашения: 2 236 млн руб.


Выплаты купонов
31.08.2024 - ГФН БО-05-001P (23% годовых, 2,84 м. р.)
31.08.2024 - ГФН КО-П002-03 (16%, 0,39 м. р.)
31.08.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
31.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (22%, 4,52 м. р.)
31.08.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
31.08.2024 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
31.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 8,68 м. р.)
31.08.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22%, 7,23 м. р.)
31.08.2024 - СНХТ БО-02 (24,5%, 7,05 м. р.)
31.08.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
31.08.2024 - Хромос Инжиниринг БО-02 (22,75%, 4,68 м. р.)
01.09.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,86 м. р.)
01.09.2024 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
01.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 0,74 м. р.)
01.09.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (23%, 5,67 м. р.)
01.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
01.09.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 0,13 м. р.)
01.09.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
01.09.2024 - ПК СМАК БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
01.09.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
02.09.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
02.09.2024 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
02.09.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
02.09.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (22%, 6,8 м. р.)
02.09.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
02.09.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.)
02.09.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
03.09.2024 - АБЗ-1 001Р-02 (12,75%, 63,58 м. р.)
03.09.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
03.09.2024 - АПРИ 002Р (13%, 16,2 м. р.)
03.09.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,52 м. р.)
03.09.2024 - Кировский завод 01 (11%, 27,42 м. р.)
03.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,14 м. р.)
03.09.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (14%, 1,15 м. р.)
03.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
03.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,65 м. р.)
03.09.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,92 м. р.)
03.09.2024 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,11 м. р.)
03.09.2024 - Сегежа Групп 002P-06R (10,75%, 134 м. р.)
03.09.2024 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 7,23 м. р.)
03.09.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,36 м. р.)
04.09.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
04.09.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 1,31 м. р.)
04.09.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
04.09.2024 - Ред Софт 002Р-03 (19%, 4,74 м. р.)
04.09.2024 - Смартфакт БО-03-001P (22,25%, 3,66 м. р.)
04.09.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
04.09.2024 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,5 м. р.)
04.09.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
04.09.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,26 м. р.)
05.09.2024 - Быстроденьги 002P-03 (18%, 4,93 м. р.)
05.09.2024 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (15%, 37,4 м. р.)
05.09.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 0,3 м. р.)
05.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (18%, 1,48 м. р.)
05.09.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
05.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,05 м. р.)
05.09.2024 - Нижегородец Восток БО-01 (21%, 2,59 м. р.)
05.09.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
05.09.2024 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м. р.)
05.09.2024 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,72 м. р.)
05.09.2024 - Реиннольц 001P-01 (12,5%, 1,87 м. р.)
05.09.2024 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м. р.)
06.09.2024 - ГФН БО-04-001P (22,13%, 2,73 м. р.)
06.09.2024 - МФК КарМани 002P-01 (22%, 9,04 м. р.)
06.09.2024 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м. р.)
06.09.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
06.09.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
06.09.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
06.09.2024 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м. р.)
06.09.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)

Погашения
31.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м. р.)
31.08.2024 - МФК Мани Мен 02 (полное, 100% от ном., 2000 млн руб.)
01.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
01.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4% от ном., 8 м. р.)
01.09.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (полное, 5,55% от ном., 11,1 млн руб.)
03.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м. р.)
03.09.2024 - ПК СМАК БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 5 м. р.)
04.09.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м. р.)
04.09.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (частичное, 10% от ном., 25 м. р.)
04.09.2024 - Центр-Резерв БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 5 м. р.)
05.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м. р.)
05.09.2024 - МФК Займер 03 (полное, 5,65% от ном., 28,3 млн руб.)
05.09.2024 - Реиннольц 001P-01 (полное, 60% от ном., 60 млн руб.)


Оферты PUT
03.09.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 09.09.2024 - окончание предъявления)
03.09.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (начало предъявления, 09.09.2024 - окончание предъявления)
04.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (дата расчётов)