Планы на неделю

Выплаты купонов
04.08.2019 - МФК КарМани 1 (17% годовых)
05.08.2019 - Нафтатранс Плюс (13,5%)
07.08.2019 - ПР-Лизинг 1 (13%)
08.08.2019 - Ноймарк 1 (25%)
08.08.2019 - Станция (16%)
08.08.2019 - Бифри (20%)

Погашения
08.08.2019 - Ноймарк 1 (20% от номинала)


Оферты не запланированы

🧮 Итоги размещений в июле

В июле 2019 года прошло 5 размещений на рынке ВДО:

💍 Ломбард Мастер БО-П06 (RU000A100JG2)
- 100 млн руб. объем размещения
- 16% годовых ставка всех 8 купонов
- ежеквартальная выплата купонов
- 2 года срок обращения
- оферта через 1 год
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- Септем Капитал, УНИВЕР Капитал - организаторы
- Септем Капитал - андеррайтер
- Юнитек Сервис - ПВО

🔋 С-Инновации БО-П01 (RU000A100HW3)
- 200 млн руб. объем размещения
- 15% годовых ставка 1-4 купонов
- ежеквартальная выплата купонов
- 2 года срок обращения
- оферта через 1 год
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- Септем Капитал, УНИВЕР Капитал - организаторы
- Септем Капитал - андеррайтер
- Регион Финанс - ПВО

🏗 АПРИ Флай Плэнинг БО-П02 (RU000A100K64)
- 300 млн руб. объем размещения
- 15% годовых ставка 1-12 купонов
- ежеквартальная выплата купонов
- 3 года срок обращения
- амортизация с 9 по 12 купонные периоды по 25% от номинальной стоимости облигаций
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- Иволга Капитал, Академия финансов и биржи - организаторы
- Среднеуральский брокерский центр - андеррайтер
- ОК-Инвест - ПВО

🌾 Агрофирма Рубеж 001Р-01 (RU000A100K31)
- 250 млн руб. объем размещения
- 14% годовых ставка 1-6 купонов
- полугодовая выплата купонов
- 3 года срок обращения
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- Фридом Финанс - организатор
- Фридом Финанс - андеррайтер
- Регион Финанс - ПВО

🥛 Ламбумиз БО-П01 (RU000A100LE3)
- 120 млн руб. объем размещения
- 13,5% годовых ставка 1-24 купонов
- ежемесячная выплата купонов
- 5 лет срок обращения
- оферта через 2 года
- амортизация в 55, 57, 59 и 60 купонные периоды по 25% от номинальной стоимости облигаций
- 10 000 руб. номинал одной облигации
- ЮниСервис Капитал - организатор
- Банк Акцепт - андеррайтер
- Юнилайн Капитал Менеджмент - ПВО

Итого размещено за июль 1,07 млрд руб., диапазон ставок составил от 13,5% до 16% годовых, сроки обращения от 2 до 5 лет.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Ближайшие размещения

В ближайшее время планируются 5 новых размещений на рынке ВДО:

🚗 Каскад 001Р-01
- 300 млн руб. объем размещения
- 16% годовых ставка 1-4 купонов
- 60 рабочих дней - период размещения
- ежеквартальная выплата купонов
- 3 года срок обращения
- оферта через 1 год
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- УНИВЕР капитал, МСП Банк, ИФК Солид - организаторы
- УНИВЕР капитал - андеррайтер
- Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез - ПВО
- планируемая дата размещения - 14 августа

🚚 ПР-Лизинг 001P-03
- 400 млн руб. объем размещения
- 12% годовых ставка купона
- 182 дня - период размещения
- ежемесячная выплата купонов
- 7 лет срок обращения
- оферта через 30 месяцев
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- Банк Уралсиб - организатор
- Банк Уралсиб - андеррайтер

🏭 Электрощит-Стройсистема БО-П01
- 150 млн руб. объем размещения
- 180 дней - период размещения
- 3 года срок обращения
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- Иволга Капитал - организатор
- Среднеуральский брокерский центр - андеррайтер

⛽️ Нафтатранс плюс БО-02
- 250 млн руб. объем размещения
- 5 лет срок обращения
- 10 000 руб. номинал одной облигации
- ЮниСервис Капитал - организатор
- Банк Акцепт - андеррайтер
- Монотон - ПВО

💸 Архитектура Финансов КО-П01
- 50 млн руб. объем размещения
- 17% годовых ставка купона
- ежемесячная выплата купонов
- 1 год срок обращения
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- размещение путем закрытой подписки
- Бондибокс - организатор

Итого планируется к размещению 1,15 млрд руб., в том числе Каскад и Архитектура Финансов заявили о размещении в Августе. По остальным эмитентам информации о точных сроках размещения пока нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы на неделю

Выплаты купонов
11.08.2019 - АПРИ Флай Плэнинг 2 (16% годовых)
12.08.2019 - Редсофт 1 (14%)
12.08.2019 - Пионер-лизинг 2 (14%)
12.08.2019 - ТД Мясничий 3 (13,5%)
15.08.2019 - МФК КарМани 2 (16%)
15.08.2019 - ТД Мясничий 1 (13,5%)
15.08.2019 - ТД Мясничий 2 (13,5%)
15.08.2019 - ОАЭ 2 (13,75%)
15.08.2019 - Редсофт 2 (13,5%)
15.08.2019 - Ламбумиз (13,5%)

Оферты и погашения не запланированы

14 августа состоялось размещение биржевых облигаций ООО "Каскад" (Каскад 001Р-01, ISIN RU000A100Q76) объемом 300 млн рублей. Несмотря на то, что период размещения составлял 60 дней, все бумаги были размещены в первый день.

Размещение проходило в режиме Z0 ("Адресные заявки").

Всего было подано 338 заявок, крупнейшая из которых от МСП Банка на 150 млн руб.
Было еще 2 крупных участника (возможно, УНИВЕР капитал и ИФК Солид) с объемами 27,5 и 13,25 млн руб. соответственно. Итого на топ-3 покупателей пришлось 64% всего объема выпуска.

Без учета топ-3 покупателей, средний объем заявки составил 326 тыс. рублей.

Параметры выпуска:
- 16% годовых ставка на первый год
- ежеквартальная выплата купонов
- оферта 17.08.2020
- дата погашения 10.08.2022 г.
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- УНИВЕР капитал, МСП Банк, ИФК Солид - организаторы
- УНИВЕР капитал - андеррайтер
- Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез - ПВО

План на неделю

Выплаты купонов
17.08.2019 - Дядя Дёнер (14% годовых)
17.08.2019 - Кисточки-Финанс (15%)
18.08.2019 - МСБ-Лизинг 1 (13,75%)
18.08.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 3 (15%)
19.08.2019 - МФК МигКредит (16%)
20.08.2019 - Пионер-Лизинг 1 (12,25%)
20.08.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 2 (15%)
21.08.2019 - ОАЭ 3 (13,75%)
22.08.2019 - Ноймарк КО-2 (20%)
22.08.2019 - Онлайн Микрофинанс (15,5%)
23.08.2019 - ПЮДМ (15%)
23.08.2019 - ЛК Роделен 1 (13,5%)

Оферты и погашения не запланированы

​#ВДО #мастер_класс
22 августа в 18:30 приглашаем вас на мастер-класс «Высокодоходные облигации - модель для сборки. «Курс молодого бойца» от создателя сообщества @AngryBonds».

На этом мастер-классе вы встретитесь с Дмитрием Адамидовым, экспертом, независимым аналитиком, автором многочисленных научных публикаций, а также публикаций в деловых СМИ, создателем сообщества и телеграм-канала @angrybonds, посвященному рынку ВДО в России. Дмитрий создал и запустил ежеквартальное «лизинговое исследование» (эмитентов ВДО - лизинговых компаний)📊👥

👉🏻Если вы рассматриваете альтернативные высокорисковые инструменты инвестирования и стараетесь диверсифицировать свои вложения - этот мастер-класс для вас. Дмитрий поделится практическим опытом работы с высокодоходными облигациями, никакой высокой теории и заумных определений, только практический опыт:

🔹Определение ВДО. Какие бывают облигации (КО и БО).
🔹Почему в принципе возможно такое явление как ВДО. Как «обычные» облигации могут стать высокодоходными.
🔹Эмитенты ВДО. Почему они почти никому не нравятся на рынке.
🔹Инвесторы в ВДО. Их типы и модели поведения.
🔹Принятие решения об инвестициях. Принципы анализа эмитентов.
🔹Портфель ВДО. Возможные стратегии.
🔹Дефолт. Типы дефолтов и их количество. Есть ли жизнь после дефолта?
🔹Как правильно считать доходность. Недостатки биржевых программ.
🔹Налоговые режимы.
🔹Первичное размещение. На что надо обращать внимание.
🔹Оферта. Особенности подачи.
🔹Реструктуризация и ОСВО.
🔹Суд и арбитраж. Если вы решили судиться.

Дмитрий - автор аналитических материалов по широкому спектру экономической тематики, научных исследований, а также научно-популярных работ по истории. Публикации и комментарии Дмитрия в качестве независимого эксперта и финансового аналитика регулярно выходят на Бизнес-ФМ, Коммерсант-ФМ, в изданиях Эксперт, Экономика сегодня, Российская газета и др.

Мастер-класс будет также доступен в режиме онлайн-трансляции, вы сможете задавать вопросы на youtube, а после трансляции пересматривать видеозапись в любое удобное для вас время.

Эмитент заплатил купон: что с ним делать дальше?


Инвестируя в облигации, вы регулярно получаете от эмитента купон. Возникает вопрос, что делать с этими деньгами дальше? Yango.Pro собрал три полезных лайфхака, как можно увеличить доходность портфеляс помощью простого реинвестирования купона, как это поможет сэкономить на налогах с помощью ИИС и как самому создать простой структурный продукт, реинвестируя купоны в инструменты high yield и получая повышенную доходность.

План на неделю

Выплаты купонов
25.08.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17% годовых)
25.08.2019 - МСБ-Лизинг 2 (12,75%)
26.08.2019 - ЧЗПСН-Профнастил 1 (13,75%)
27.08.2019 - Техно Лизинг 1 (13,75%)
28.08.2019 - Ломбард "Мастер" 4 (16,5%)
28.08.2019 - НЗРМ (15%)

Оферты и погашения не запланированы

Текущие размещения

28 августа стартуют два новых размещения лизинговых компаний - "Техно Лизинг" (Москва) и "Экономлизинг" (Саратов). Для Техно Лизинга это уже второй выпуск БО, для Экономлизинга - дебютный выпуск.

🚗 Техно Лизинг 001Р-02:
- 200 млн рублей объем размещения
- 3 года срок обращения
- 13,25% годовых ставка купона
- ежеквартальный купонный период
- предусмотрена амортизация в 3 последних квартала
- номинал 1 000 рублей
- минимальный лот - 50 облигаций (50 000 рублей)
- Иволга Капитал - организатор
- Банк Акцепт - андеррайтер
- Регион Финанс - ПВО

🚚 Экономлизинг 001Р-01:
- 100 млн рублей объем размещения
- 3 года срок обращения
- 13,5% годовых ставка купона
- ежеквартальный купонный период
- номинал 1 000 рублей
- Фридом Финанс - организатор и андеррайтер
- Регион Финанс - ПВО

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы на неделю

Выплаты купонов
01.09.2019 - ОАЭ 1 (13,75% годовых)
01.09.2019 - ТаксовичкоФ (15%)
02.09.2019 - Левенгук (15%)
02.09.2019 - ИнфоВотч (14%)
03.09.2019 - Жилкапинвест (14%)
03.09.2019 - СЛТ-Аква КО-1 (14%)
03.09.2019 - Роял Капитал 2 (17%)
03.09.2019 - ЛК Бэлти-Гранд (14%)
04.09.2019 - МФК КарМани (17%)
04.09.2019 - Нафтатранс Плюс (13,5%)
05.09.2019 - Ломбард "Мастер" КО-7 (18%)
06.09.2019 - МФК Мани Мен (14%)

Оферты и погашения не ожидаются.

#волшебнаятаблица

Дорогие инвесторы! Вы просили - мы сделали. Список эмитентов ВДО теперь доступен на Google.Docs. Вы можете свободно комментировать и копировать эти данные.

Господа, обновил таблицу по евробондам для народа. Теперь с рейтингами.

Новые ставки эффективной доходности для ставки ЦБ = 7%

Планы на неделю

Выпланы купонов
09.09.2019 - Ломбард "Мастер" КО-8 (17,5% годовых)
09.09.2019 - ПР-Лизинг 2 (12,5%)
09.09.2019 - Солид-Лизинг 4 (13%)
10.09.2019 - АПРИ Флай Плэнинг 2 (16%)
10.09.2019 - Эбис КО-4 (18%)
11.09.2019 - Пионер-Лизинг 2 (13,75%)
11.09.2019 - ТД "Мясничий" 3 (13,5%)
12.09.2019 - Солид-Лизинг КО-3 (12%)
12.09.2019 - ВсеИнструменты.ру (12,5%)
12.09.2019 - ПР-Лизинг 3 (12%)
13.09.2019 - Эбис КО-1 (20%)
13.09.2019 - Роял Капитала 1 (15,5%)

Оферты и погашения не запланированы

Поздравим наших дорогих коллег с десяточкой! 🎉 Ура, товарищи!
Это знаковое событие для ВДО, которое отражает растущий интерес к нашему рынку. Давайте отметим это событие. Не забудьте завтра после работы поднять 🥃.

⚡️Важное объявление

Дорогие подписчики! Красный циркуль начинает цикл вебинаров независимого аналитика Николая Дадонова по анализу эмитентов ВДО.

Вводный и бесплатный вебинар Финансовый анализ высокодоходных облигаций состоится 18 сентября.

Вы не должны его пропустить, если у вас в портфеле есть ВДО. Вы не должны его пропустить, если вы хоть раз задавались вопросом "как мне провести анализ эмитента?". Вы не должны его пропустить, чтобы сделать свой следующий шаг на фондовом рынке.

Это первый курс НЕЗАВИСИМОГО АНАЛИТИКА, который не связан с организаторами и эмитентами. Мы считаем, что это важный шаг в развитии рынка ВДО. Независимая аналитика нужна в первую очередь инвесторам. Мы искренне полагаем, что инвесторы будут готовы заплатить за такую аналитику, чтобы не сделать дорогостоящих ошибок при инвестировании.

Регистрируемся, подписываемся, принимаем активное участие.