Индекс РТС сегодня упал на 13,2%, а индекс ММВБ на 10,5%. Российский рынок на новостях о кризисе на Украине показал крупнейшее падение с 16 декабря 2014 года, когда РТС опустился за день на 12,4%.
Резкое падение российских акций повлекло за собой, как это уже стало привычным, распродажу на рынке ВДО - оборот составил 213 млн руб., а медиана доходности выросла с 14,36% до 15,99% только за понедельник.
Как обычно, одна половина инвесторов поддалась панике - "все продают, и я продаю", а другая холодному расчёту - "buy the dip Сбербанк, Роснефть, ВТБ (нужное подчеркнуть)".
Вспоминая недавнюю историю, мы не строим параллелей и даже предостерегаем вас от этого, но отметим, что максимальная доходность рынка ВДО - 19% - была достигнута в конце марта 2020 на волне антиковидных мер и локдауна. Далее в течение пяти месяцев доходность снизилась до 13%.
Сегодняшние причины кризиса - другие и период их действия тяжело сейчас оценить.
Резкое падение российских акций повлекло за собой, как это уже стало привычным, распродажу на рынке ВДО - оборот составил 213 млн руб., а медиана доходности выросла с 14,36% до 15,99% только за понедельник.
Как обычно, одна половина инвесторов поддалась панике - "все продают, и я продаю", а другая холодному расчёту - "buy the dip Сбербанк, Роснефть, ВТБ (нужное подчеркнуть)".
Вспоминая недавнюю историю, мы не строим параллелей и даже предостерегаем вас от этого, но отметим, что максимальная доходность рынка ВДО - 19% - была достигнута в конце марта 2020 на волне антиковидных мер и локдауна. Далее в течение пяти месяцев доходность снизилась до 13%.
Сегодняшние причины кризиса - другие и период их действия тяжело сейчас оценить.
Forwarded from Хирургическая (Дмитрий Hirurg)
По питерскому и московскому трехбуквенным застройщикам сегодня броней и обращений за один понедельник примерно столько, сколько обычно за целую неделю. Посмотрим, повторится ли 2014 год, когда лихо брали даже будки с видом в глухую стену. Цены уже завтра строители начнут пересматривать в повышение. Когда-то это должно хлопнуть и, возможно, будет громко.
#хроникирынкавдо
Ну что же, первые военно-патриотические торги закончены. Индекс РТС минус 40%, индекс ММВБ минус 35%, АДР Сбербанка в Лондоне - по $2 за штуку. Даже бывалые трейдеры такого никогда не видели. Результаты военной операции уже примерно понятны, а вот ее экономические последствия пока не ясны. Совершенно очевидно, что нас ждёт новая волна санкций, серьёзность которых мы поймём в ближайшие пару дней.
Из хорошего: Китай не поддержал введение санкций против России, очевидно, ожидая, что мы поддержим его в Тайване. А еще депутатам и высокопоставленным чиновникам запретили въезд в Евросоюз и грозят конфисковать все активы, которые найдут.
Рынок ВДО ожидаемо рухнул вслед за акциями, ОФЗ и первым эшелоном облигаций.
Оборот рынка мини-ВДО составил 146 млн руб., что в целом совсем не рекорд, а медиана доходности выросла до 24,8% с 16,7% во вторник.
Все ВДО сегодня ниже номинала, кроме РКС 002Р-02, который остаётся на уровне 100 и даже получил заявок на 189 облигаций в Z0 🤷♂️
Ну что же, первые военно-патриотические торги закончены. Индекс РТС минус 40%, индекс ММВБ минус 35%, АДР Сбербанка в Лондоне - по $2 за штуку. Даже бывалые трейдеры такого никогда не видели. Результаты военной операции уже примерно понятны, а вот ее экономические последствия пока не ясны. Совершенно очевидно, что нас ждёт новая волна санкций, серьёзность которых мы поймём в ближайшие пару дней.
Из хорошего: Китай не поддержал введение санкций против России, очевидно, ожидая, что мы поддержим его в Тайване. А еще депутатам и высокопоставленным чиновникам запретили въезд в Евросоюз и грозят конфисковать все активы, которые найдут.
Рынок ВДО ожидаемо рухнул вслед за акциями, ОФЗ и первым эшелоном облигаций.
Оборот рынка мини-ВДО составил 146 млн руб., что в целом совсем не рекорд, а медиана доходности выросла до 24,8% с 16,7% во вторник.
Все ВДО сегодня ниже номинала, кроме РКС 002Р-02, который остаётся на уровне 100 и даже получил заявок на 189 облигаций в Z0 🤷♂️
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Худший день в истории российского рынка
Мы во вторник постили эту картинку, но сегодняшние торги все поменяли...
Мы во вторник постили эту картинку, но сегодняшние торги все поменяли...
Forwarded from Ассоциация инвесторов «АВО»
Уважаемые участники рынка, #АВО направила свои предложения в Министерство экономического развития и Банк России. С основными тезисами можете ознакомиться. Предлагаем начать обсуждение по теме письма, конструктивная критика всегда приветствуется.
@bondholders
https://telegra.ph/Tezisy-predlozheniya-AVO-v-Minehkonomrazvitiya-i-Bank-Rossii-po-stabilizacii-rynka-MSP-02-24
@bondholders
https://telegra.ph/Tezisy-predlozheniya-AVO-v-Minehkonomrazvitiya-i-Bank-Rossii-po-stabilizacii-rynka-MSP-02-24
Telegraph
Тезисы предложения АВО в Минэкономразвития и Банк России по стабилизации рынка МСП
Проблема. В настоящее время на российском долговом рынке наблюдается экстремальная волатильность и неопределенность на фоне геополитической ситуации и санкционного давления. В данных условиях мы видим потенциальную проблему резкого увеличения вероятности…
Forwarded from Новости Совкомбанка
США ввели санкции против «Открытия» и «Совкомбанка»
https://www.rbc.ru/economics/24/02/2022/6217da479a7947503ef42fef
США помимо ВТБ и Сбербанка вводят санкции против «Открытия», «Совкомбанка», «Новикомбанка».
https://www.rbc.ru/economics/24/02/2022/6217da479a7947503ef42fef
США помимо ВТБ и Сбербанка вводят санкции против «Открытия», «Совкомбанка», «Новикомбанка».
РБК
США ввели санкции против «Открытия» и Совкомбанка
По данным Минфина, совокупные активы попавших под санкции «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка составляют $80 млрд. Также Вашингтон ввел ограничения против ВТБ и «Сбера»
Совкомбанк сообщает, что является одним из системообразующих банков России и третьим по размеру активов частным банком с устойчивым финансовым положением. Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась нами заранее и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и Министерством финансов Российской Федерации. Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов.
Капитал и ликвидность
Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений.
Обязательства перед кредиторами
Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств.
Клиентские счета и денежные переводы
Все счета наших клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории России. Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» и в отделениях банка в связи с введением санкций. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.
Банковские карты
Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений и по ним можно проводить операции. В партнерстве с НСПК мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками. Использование карт Банка, в т.ч. на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения.
Работа сервисов Apple pay, Google Pay и Samsung Pay
Банк рекомендует использовать пластиковые карты Совкомбанка для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых клиент привык совершать транзакции с помощью этих сервисов.
Операции с наличными и работа банкоматов
Операции с наличными по всем счетам и картам наши клиенты могут проводить без ограничений в любом банкомате или кассе в отделении. Банк с утра 24 февраля активно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов.
Обмен валюты
Обмен валюты будет недоступен ни в офисах Банка, ни в мобильных приложениях банка
Вклады
Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме — их можно открывать и пополнять. Совкомбанк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.
Кредитование
Совкомбанк сохранит основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.
Брокерские счета и мобильное приложение «Совкомбанк-Инвестиции»
Совкомбанк продолжит обслуживать брокерские счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения «Совкомбанк-Инвестиции». Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме.
Обслуживание юридических лиц
Клиентам – юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке мы рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Совкомбанке. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза (ЕС), Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур. Подробную информацию можно уточнить у клиентских менеджеров.
https://sovcombank.ru/
Капитал и ликвидность
Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений.
Обязательства перед кредиторами
Банк, как и раньше будет в полном объёме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств.
Клиентские счета и денежные переводы
Все счета наших клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории России. Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» и в отделениях банка в связи с введением санкций. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.
Банковские карты
Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений и по ним можно проводить операции. В партнерстве с НСПК мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками. Использование карт Банка, в т.ч. на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения.
Работа сервисов Apple pay, Google Pay и Samsung Pay
Банк рекомендует использовать пластиковые карты Совкомбанка для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых клиент привык совершать транзакции с помощью этих сервисов.
Операции с наличными и работа банкоматов
Операции с наличными по всем счетам и картам наши клиенты могут проводить без ограничений в любом банкомате или кассе в отделении. Банк с утра 24 февраля активно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов.
Обмен валюты
Обмен валюты будет недоступен ни в офисах Банка, ни в мобильных приложениях банка
Вклады
Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме — их можно открывать и пополнять. Совкомбанк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.
Кредитование
Совкомбанк сохранит основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.
Брокерские счета и мобильное приложение «Совкомбанк-Инвестиции»
Совкомбанк продолжит обслуживать брокерские счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения «Совкомбанк-Инвестиции». Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме.
Обслуживание юридических лиц
Клиентам – юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке мы рекомендуем временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания Вашей организации в Совкомбанке. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза (ЕС), Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур. Подробную информацию можно уточнить у клиентских менеджеров.
https://sovcombank.ru/
Сегодня наблюдаем явный отскок по всем фронтам:
1. Доходности ОФЗ снижаются на 300-350 бп. от уровней 15-17% вчера до 12,5-13,8% сегодня утром
2. Индекс РТС плюс 25%, индекс ММВБ +20%
3. За первый час торгов медиана доходности ВДО снизилась с 24,8% до 21.9%. Из 200 выпусков мини-ВДО выросли в цене 177
1. Доходности ОФЗ снижаются на 300-350 бп. от уровней 15-17% вчера до 12,5-13,8% сегодня утром
2. Индекс РТС плюс 25%, индекс ММВБ +20%
3. За первый час торгов медиана доходности ВДО снизилась с 24,8% до 21.9%. Из 200 выпусков мини-ВДО выросли в цене 177
Почему сегодня фондовый рынок России перешёл в наступление? Похоже, что очередные "адские" санкции его не напугали, а зря.
Надо чётко понимать, что мы получили очень сильный удар по российской банковской системе. Ведущие банки страны вычеркнуты из мировой системы финансов. Теперь им придётся переходить на систему расчётов, которую много лет используют иранские банки - через Китай и Индию, то есть через юань и рупию. Да, есть надежда на биткоин, но пока эта надежда очень призрачная, так как из-за своей волатильности использовать этот инструмент для масштабных международных расчётов неудобно.
Для всех, кто планирует поездки за границу, даже в Казахстан или Армению, использование карт Сбера, ВТБ, Альфы, Совкома будет невозможно. Эти операции перейдут в Райффайзен, Юникредит и Росбанк. Полагаем, что открыть валютные счета в этих иностранных банках будет единственным выходом из ситуации.
Вторая часть санкций - ограничения на импорт самолётов, микроэлектроники и технологий. Запрет на полёты Аэрофлота в Лондон можно пережить, так как есть Finnair и Lufthansa, а вот быстро заместить поставки Boeing и Airbus российскими МС-21 Россия не сможет. Широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолётов у нас вообще не производят. И даже Китай их не производит. Придётся быстро расширять авиапроизводство.
Микрочипы. Это засада. Тайваньская TSMC, которая производит около 60% всех микрочипов в мире (90% чипов 5-10 нм), уже заявила, что США требуют от нее прекратить поставки в Россию. Остальные производители, скорее всего, также ограничат поставки чипов в России. Придётся использовать контрабандные схемы поставок через третьи страны. Или быстро строить своё производство.
То же касается технологий и техники для нефтедобычи и микроэлектроники. Придётся строить собственное производство и еще глубже кооперироваться с Китаем.
Теперь самое грустное для простых граждан. Есть большая вероятность, что нас могут отключить от AppStore и PalyMarket, запретить поставки iPhone и Samsung. Перейдём на Huawei, который тоже находится под санкциями США, и начнём формирование параллельной мировой экономики...
В общем, что мы хотим сказать. Российский фондовый рынок не должен быть слишком оптимистичным по отношению к наложенным санкциям. Всё очень серьёзно. Как российское руководство должно реагировать на эти вызовы?
Очевидно, что войну из-за этих санкций оно прекращать не будет, поэтому мы должны принять, что санкции навсегда. На наш скромный взгляд у правительства России есть два варианта ответа на них - создание Госплана 2.0 или запуск НЭП 2.0.
Госплан 2.0: использование советских методов административно-командной системы с подавляющей ролью государства. Надо признать, что мы уже очень близки именно к этой модели, так как по разным оценкам от 60% до 75% ВВП формируется за счёт госкомпаний и госзаказа. Это будет попытка новой индустриализации страны. Про фондовый рынок можно будет забыть - на нём останутся только ОФЗ и Сбер.
НЭП 2.0: резкий разворот государства в сторону частной предпринимательской инициативы, создание реальных условий для развития МСП, уменьшение доли государства в экономике и ослабление репрессивного аппарата против частного бизнеса. Например, можно снизить налоги, отменить некритические проверки бизнеса, отрегулировать, наконец, использование блокировок счетов компаний по 115-ФЗ, ускорить развитие фондового рынка и т.д. Думаю, любой бизнесмен напишет два десятка рекомендаций, которые позволяет ему активнее развиваться.
Время для выбора уже пришло. В ближайшие месяцы мы увидим, что выбрало правительство.
Надо чётко понимать, что мы получили очень сильный удар по российской банковской системе. Ведущие банки страны вычеркнуты из мировой системы финансов. Теперь им придётся переходить на систему расчётов, которую много лет используют иранские банки - через Китай и Индию, то есть через юань и рупию. Да, есть надежда на биткоин, но пока эта надежда очень призрачная, так как из-за своей волатильности использовать этот инструмент для масштабных международных расчётов неудобно.
Для всех, кто планирует поездки за границу, даже в Казахстан или Армению, использование карт Сбера, ВТБ, Альфы, Совкома будет невозможно. Эти операции перейдут в Райффайзен, Юникредит и Росбанк. Полагаем, что открыть валютные счета в этих иностранных банках будет единственным выходом из ситуации.
Вторая часть санкций - ограничения на импорт самолётов, микроэлектроники и технологий. Запрет на полёты Аэрофлота в Лондон можно пережить, так как есть Finnair и Lufthansa, а вот быстро заместить поставки Boeing и Airbus российскими МС-21 Россия не сможет. Широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолётов у нас вообще не производят. И даже Китай их не производит. Придётся быстро расширять авиапроизводство.
Микрочипы. Это засада. Тайваньская TSMC, которая производит около 60% всех микрочипов в мире (90% чипов 5-10 нм), уже заявила, что США требуют от нее прекратить поставки в Россию. Остальные производители, скорее всего, также ограничат поставки чипов в России. Придётся использовать контрабандные схемы поставок через третьи страны. Или быстро строить своё производство.
То же касается технологий и техники для нефтедобычи и микроэлектроники. Придётся строить собственное производство и еще глубже кооперироваться с Китаем.
Теперь самое грустное для простых граждан. Есть большая вероятность, что нас могут отключить от AppStore и PalyMarket, запретить поставки iPhone и Samsung. Перейдём на Huawei, который тоже находится под санкциями США, и начнём формирование параллельной мировой экономики...
В общем, что мы хотим сказать. Российский фондовый рынок не должен быть слишком оптимистичным по отношению к наложенным санкциям. Всё очень серьёзно. Как российское руководство должно реагировать на эти вызовы?
Очевидно, что войну из-за этих санкций оно прекращать не будет, поэтому мы должны принять, что санкции навсегда. На наш скромный взгляд у правительства России есть два варианта ответа на них - создание Госплана 2.0 или запуск НЭП 2.0.
Госплан 2.0: использование советских методов административно-командной системы с подавляющей ролью государства. Надо признать, что мы уже очень близки именно к этой модели, так как по разным оценкам от 60% до 75% ВВП формируется за счёт госкомпаний и госзаказа. Это будет попытка новой индустриализации страны. Про фондовый рынок можно будет забыть - на нём останутся только ОФЗ и Сбер.
НЭП 2.0: резкий разворот государства в сторону частной предпринимательской инициативы, создание реальных условий для развития МСП, уменьшение доли государства в экономике и ослабление репрессивного аппарата против частного бизнеса. Например, можно снизить налоги, отменить некритические проверки бизнеса, отрегулировать, наконец, использование блокировок счетов компаний по 115-ФЗ, ускорить развитие фондового рынка и т.д. Думаю, любой бизнесмен напишет два десятка рекомендаций, которые позволяет ему активнее развиваться.
Время для выбора уже пришло. В ближайшие месяцы мы увидим, что выбрало правительство.
Какой ответ на санкции выберет правительство России?
Anonymous Poll
69%
Госплан 2.0 - административно-командная система
31%
НЭП 2.0 - развитие предпринимательской инициативы
Какой ответ на санкции выбераете вы? Что вам кажется наиболее адекватным выбором на текущие вызовы?
Anonymous Poll
17%
Госплан 2.0
56%
НЭП 2.0
28%
Иной путь
План на неделю
Выплаты купонов
26.02.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
27.02.2022 - Пионер-лизинг БО-П02 (14,75%)
27.02.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
27.02.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
27.02.2022 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
27.02.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
27.02.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
27.02.2022 - Элит Строй (Страна Девелопмент) 01 (12%)
28.02.2022 - Левенгук БО-01 (13%)
28.02.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (10%)
28.02.2022 - ОР ООО (Обувь России) 001Р-02 (12%)
28.02.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
01.03.2022 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
01.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П01 (14%)
01.03.2022 - Эбис БО-П02 (14%)
01.03.2022 - Эбис БО-П05 (14.5%)
01.03.2022 - УК Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
01.03.2022 - Энергоника 001Р-02 (13%)
01.03.2022 - БК КО-02 (15%)
01.03.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13%)
02.03.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
02.03.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
02.03.2022 - НПО Моторные технологии 001P-02 (13%)
02.03.2022 - ПИМ КО-01 (18%)
02.03.2022 - Калита 001P-02 (13%)
02.03.2022 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%)
03.03.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
03.03.2022 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
03.03.2022 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)
04.03.2022 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
04.03.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
04.03.2022 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
04.03.2022 - Трейдберри КО-П02 (16%)
04.03.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
05.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
05.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
05.03.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
05.03.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
05.03.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (12%)
Погашения
27.02.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
01.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П01 (полное, 12% от номинала)
02.03.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)
04.03.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.03.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
05.03.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
Оферты
29.02.2022 - Левенгук БО-01 (дата выкупа, новая ставка купона - 13%)
01.03.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (начало приёма заявок, 07.03.2022 - окончания приёма заявок, 11.03.2022 - дата выкупа)
Выплаты купонов
26.02.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
27.02.2022 - Пионер-лизинг БО-П02 (14,75%)
27.02.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
27.02.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
27.02.2022 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
27.02.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
27.02.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
27.02.2022 - Элит Строй (Страна Девелопмент) 01 (12%)
28.02.2022 - Левенгук БО-01 (13%)
28.02.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (10%)
28.02.2022 - ОР ООО (Обувь России) 001Р-02 (12%)
28.02.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
01.03.2022 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
01.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П01 (14%)
01.03.2022 - Эбис БО-П02 (14%)
01.03.2022 - Эбис БО-П05 (14.5%)
01.03.2022 - УК Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
01.03.2022 - Энергоника 001Р-02 (13%)
01.03.2022 - БК КО-02 (15%)
01.03.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13%)
02.03.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
02.03.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
02.03.2022 - НПО Моторные технологии 001P-02 (13%)
02.03.2022 - ПИМ КО-01 (18%)
02.03.2022 - Калита 001P-02 (13%)
02.03.2022 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%)
03.03.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
03.03.2022 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
03.03.2022 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)
04.03.2022 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
04.03.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
04.03.2022 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
04.03.2022 - Трейдберри КО-П02 (16%)
04.03.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
05.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
05.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
05.03.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
05.03.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
05.03.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (12%)
Погашения
27.02.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
01.03.2022 - Бэлти-Гранд БО-П01 (полное, 12% от номинала)
02.03.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)
04.03.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.03.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
05.03.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
Оферты
29.02.2022 - Левенгук БО-01 (дата выкупа, новая ставка купона - 13%)
01.03.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (начало приёма заявок, 07.03.2022 - окончания приёма заявок, 11.03.2022 - дата выкупа)
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Московская биржа отложила торги
Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи сегодня откроются в 10.00 мск вместо обычных 7.00 мск, сообщила биржа.
Торги на рынке форекс сегодня открылись на отметках выше 116 руб./$ и 130 руб./евро. К 8.23 мск доллар стоил чуть больше 108 руб., евро – почти 120 руб.
Торги на фондовом и других рынках начнутся не раньше 15.00 мск. О решении открыть торги или нет сообщит Центральный банк в 13.00 мск. Он будет оценивать целесообразность открытия торгов зависимости от развития ситуации, говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, с 28 февраля ЦБ вводит временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.
СПБ биржа сегодня также сообщила, что начнет основные торги не раньше 17.00 мск. С 7.00 мск на бирже можно подать только заявки в режиме переговорных сделок (адресные сделки) и в режиме адресного репо с Центральным контрагентом (ЦК), с 10.00 мск – еще в режиме безадресного репо с ЦК.
Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи сегодня откроются в 10.00 мск вместо обычных 7.00 мск, сообщила биржа.
Торги на рынке форекс сегодня открылись на отметках выше 116 руб./$ и 130 руб./евро. К 8.23 мск доллар стоил чуть больше 108 руб., евро – почти 120 руб.
Торги на фондовом и других рынках начнутся не раньше 15.00 мск. О решении открыть торги или нет сообщит Центральный банк в 13.00 мск. Он будет оценивать целесообразность открытия торгов зависимости от развития ситуации, говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, с 28 февраля ЦБ вводит временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.
СПБ биржа сегодня также сообщила, что начнет основные торги не раньше 17.00 мск. С 7.00 мск на бирже можно подать только заявки в режиме переговорных сделок (адресные сделки) и в режиме адресного репо с Центральным контрагентом (ЦК), с 10.00 мск – еще в режиме безадресного репо с ЦК.
www.cbr.ru
Информация о работе Московской Биржи 28 февраля 2022 года | Банк России
Меры защиты финансового рынка
Forwarded from Банк России
⚡️Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.
Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
Торгов на фондовом рынке Мосбиржи сегодня не будет.
Пока торги на Московской бирже идут только на валютной секции. Рубль отвесно падает уже до уровня 109,185. Банк России повысил ключевую ставку до 20%, что даже выше кризиса 2014 года, когда ставка составила 17%.
После начала торгов будет лихорадочная распродажа всех ценных бумаг - облигаций, акций, принудительное закрытие маржинальных позиций. Многие начинающие инвесторы увидят на своих брокерских счетах чудовищные убытки, что еще больше подтолкнёт их к паническим продажам.
Мы не будем давать никаких инвестиционных рекомендаций, так как проблемы 2008, 2014 или 2020 года нельзя сравнивать с текущим кризисом. Это другое.
Можем дать только один совет - без паники, не поддавайтесь эмоциям, так как именно в период эмоциональных качелей инвесторы совершают самые дорогие ошибки. Если у вас нет маржинальных позиций, то лучше вообще закрыть терминал и провести время с семьёй.
Пока торги на Московской бирже идут только на валютной секции. Рубль отвесно падает уже до уровня 109,185. Банк России повысил ключевую ставку до 20%, что даже выше кризиса 2014 года, когда ставка составила 17%.
После начала торгов будет лихорадочная распродажа всех ценных бумаг - облигаций, акций, принудительное закрытие маржинальных позиций. Многие начинающие инвесторы увидят на своих брокерских счетах чудовищные убытки, что еще больше подтолкнёт их к паническим продажам.
Мы не будем давать никаких инвестиционных рекомендаций, так как проблемы 2008, 2014 или 2020 года нельзя сравнивать с текущим кризисом. Это другое.
Можем дать только один совет - без паники, не поддавайтесь эмоциям, так как именно в период эмоциональных качелей инвесторы совершают самые дорогие ошибки. Если у вас нет маржинальных позиций, то лучше вообще закрыть терминал и провести время с семьёй.
Forwarded from InvestFuture
Обращение инвестиционного сообщества
❗️ Дорогие подписчики и наши соотечественники!
Происходящее сегодня мы можем назвать серьезным кризисом. И будет честно сказать вам — на многие вопросы у нас на сегодня нет ответов. Мы с коллегами из профессионального инвестиционного сообщества решили объединить наши усилия для того, чтобы поставлять вам достоверную информацию как можно быстрее и совместными усилиями искать пути ПО СОХРАНЕНИЮ КАПИТАЛА.
Первое правило сегодня — СОХРАНИТЬ, А НЕ ПРЕУМНОЖИТЬ.
Базовая рекомендация — перейти в режим минимизации риска. Это касается ваших позиций на срочном рынке, плечей и кредитных денег.
Что делать? Мы подготовили ответы на самые частые ваши вопросы и будем обновлять информацию для вас.
1️⃣ Стоит ли мне продавать акции иностранных компаний?
На сегодня мы единогласно решили, что безопасней оставаться в активах. Это правило проверено годами. Главный риск сейчас для инвесторов — разрыв цепочки передачи данных от НРД к другим депозитариям. Коллеги с Санкт-Петербургской биржи заверили нас в том, что данный риск минимален. Но даже в случае разрыва цепочки ваши права на владение данными бумагами сохраняются.
2️⃣ Какие российские бумаги сейчас являются надежными?
Если мы говорим про российский рынок, то хочется вспомнить ситуацию 1998 года. Даже в условиях дефолта страны бизнес смог пережить его и восстановиться. Компании владеют физическими активами и сейчас рыночная цена акций может быть даже ниже, чем стоимость этих активов. Что это за активы? Товары, иностранная валюта, здания, заводы, станки и оборудование. Все это будет и дальше иметь ценность.
Мы не даем рекомендации сейчас ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ АКЦИИ. Но и продавать их нежелательно. Компании с низкой долговой нагрузкой, экспортеры смогут пройти этот кризис с наименьшими потерями.
3️⃣ От каких бумаг держаться подальше?
Повышенные риски в сегодняшних условиях мы видим в:
• субординированных облигациях;
• банковском секторе (облигации и акции);
• компании с высоким долгом (к таким можно отнести строительный сектор).
Рост ставок негативно скажется на компаниях с высокой долговой нагрузкой. Обслуживание долга будет дороже. В облигациях строительного сектора мы можем увидеть дефолты.
4️⃣ Будут ли работать зарубежные брокеры?
На сегодня иностранные брокеры обслуживают счета россиян, но инвесторы получили уведомление о возможной заморозке счетов. Заморозка — не экспроприация.
Базовая рекомендация: обязательно скачайте отчеты брокера, отчет о движении средств, сделайте копию на компьютер и в облачную версию. Также логичной мерой может стать открытие счетов у азиатских партнеров, которые продолжают работать с резидентами из России. В частности, сингапурский брокер Tiger Brokers, который является субброкером IB. Перевод (частичный или полный) активов под азиатскую оболочку может стать дополнительной мерой безопасности.
5️⃣ У какого брокера надежно хранить бумаги/ делать сделки?
С целью минимизировать риски, будет рациональнее использовать те брокерские компании, чьи структуры в настоящий момент времени санкции не затронули напрямую. А также те компании, которые имеют более 50% частного капитала в своей структуре собственности.
6️⃣ Остерегайтесь мошенников
Нынешнее время — идеальное для мошенников. Люди напуганы и готовы поверить в самые абсурдные предложения. Будьте бдительны. Видите заманчивые, но странные предложения — думайте трижды. Высылайте нам, если есть вопросы. Мы как профессионалы постараемся разобраться и дадим свою оценку.
7️⃣ Приостановки торгов и ограничения
Сейчас появляются инициативы / предложения приостановить торги и устроить некие биржевые каникулы.
Наша позиция: краткосрочные остановки торгов действительно могут быть полезны для успокоения участников рынка. Худшие решения принимаются на горячую голову.
❗️ Дорогие подписчики и наши соотечественники!
Происходящее сегодня мы можем назвать серьезным кризисом. И будет честно сказать вам — на многие вопросы у нас на сегодня нет ответов. Мы с коллегами из профессионального инвестиционного сообщества решили объединить наши усилия для того, чтобы поставлять вам достоверную информацию как можно быстрее и совместными усилиями искать пути ПО СОХРАНЕНИЮ КАПИТАЛА.
Первое правило сегодня — СОХРАНИТЬ, А НЕ ПРЕУМНОЖИТЬ.
Базовая рекомендация — перейти в режим минимизации риска. Это касается ваших позиций на срочном рынке, плечей и кредитных денег.
Что делать? Мы подготовили ответы на самые частые ваши вопросы и будем обновлять информацию для вас.
1️⃣ Стоит ли мне продавать акции иностранных компаний?
На сегодня мы единогласно решили, что безопасней оставаться в активах. Это правило проверено годами. Главный риск сейчас для инвесторов — разрыв цепочки передачи данных от НРД к другим депозитариям. Коллеги с Санкт-Петербургской биржи заверили нас в том, что данный риск минимален. Но даже в случае разрыва цепочки ваши права на владение данными бумагами сохраняются.
2️⃣ Какие российские бумаги сейчас являются надежными?
Если мы говорим про российский рынок, то хочется вспомнить ситуацию 1998 года. Даже в условиях дефолта страны бизнес смог пережить его и восстановиться. Компании владеют физическими активами и сейчас рыночная цена акций может быть даже ниже, чем стоимость этих активов. Что это за активы? Товары, иностранная валюта, здания, заводы, станки и оборудование. Все это будет и дальше иметь ценность.
Мы не даем рекомендации сейчас ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ АКЦИИ. Но и продавать их нежелательно. Компании с низкой долговой нагрузкой, экспортеры смогут пройти этот кризис с наименьшими потерями.
3️⃣ От каких бумаг держаться подальше?
Повышенные риски в сегодняшних условиях мы видим в:
• субординированных облигациях;
• банковском секторе (облигации и акции);
• компании с высоким долгом (к таким можно отнести строительный сектор).
Рост ставок негативно скажется на компаниях с высокой долговой нагрузкой. Обслуживание долга будет дороже. В облигациях строительного сектора мы можем увидеть дефолты.
4️⃣ Будут ли работать зарубежные брокеры?
На сегодня иностранные брокеры обслуживают счета россиян, но инвесторы получили уведомление о возможной заморозке счетов. Заморозка — не экспроприация.
Базовая рекомендация: обязательно скачайте отчеты брокера, отчет о движении средств, сделайте копию на компьютер и в облачную версию. Также логичной мерой может стать открытие счетов у азиатских партнеров, которые продолжают работать с резидентами из России. В частности, сингапурский брокер Tiger Brokers, который является субброкером IB. Перевод (частичный или полный) активов под азиатскую оболочку может стать дополнительной мерой безопасности.
5️⃣ У какого брокера надежно хранить бумаги/ делать сделки?
С целью минимизировать риски, будет рациональнее использовать те брокерские компании, чьи структуры в настоящий момент времени санкции не затронули напрямую. А также те компании, которые имеют более 50% частного капитала в своей структуре собственности.
6️⃣ Остерегайтесь мошенников
Нынешнее время — идеальное для мошенников. Люди напуганы и готовы поверить в самые абсурдные предложения. Будьте бдительны. Видите заманчивые, но странные предложения — думайте трижды. Высылайте нам, если есть вопросы. Мы как профессионалы постараемся разобраться и дадим свою оценку.
7️⃣ Приостановки торгов и ограничения
Сейчас появляются инициативы / предложения приостановить торги и устроить некие биржевые каникулы.
Наша позиция: краткосрочные остановки торгов действительно могут быть полезны для успокоения участников рынка. Худшие решения принимаются на горячую голову.
Forwarded from InvestFuture
Но долгосрочные запреты могут создать хаос и множественность курсов и котировок. Так что, возможно, лучшее в настоящих условиях решение — минимизация запретов и ограничений и проведение торгов.
8️⃣ Что с валютой?
Ситуация на валютном рынке остается неопределенной, но Банк России предпринимает меры для сдерживания волатильности и поддержания стабильности курса.
Ключевая ставка повышена до 20%, введена обязательная продажа экспортерами валютной выручки. Мы рекомендуем воздержаться от покупки валюты в банках и обменниках. Курс может отличаться в разы от биржевого.
ЦБ может устанавливать валютный коридор, а также вводить максимальный курс на бирже, после которого торги будут приостановлены. Эта мера применяется для ограничения спекулятивного разгона курса.
Также удостоверьтесь, что у вас под рукой есть необходимый запас кэша в разных валютах.
9️⃣ ETF и БПИФы
ETF компании FINEX, в силу отсутствия маркет-мейкера, котируются по ценам, отличающимся от справедливых. Остальная инфраструктура цепочка работает исправно.
От операций с БПИФами, попавших под санкции банков, рекомендуем воздержаться до появления заявлений от управляющих компаний. Мы пытаемся связаться с представителями ВТБ и Открытия и получить комментарии.
🔟 Безопасность брокеров
Мы подчеркиваем, что деньги на брокерском счете не застрахованы, лучше перевести их на банковский счет. Также скачайте отчет брокера и депозитарный отчет. Отключите овернайты.
Выводы
📍 Любые попытки спекуляций, а также использование кредитного плеча в настоящих условиях могут оказаться фатальными для инвесторов. Иногда самое лучшее решение в условиях дефицита информации — МИНИМИЗАЦИЯ активности. В любой момент действия брокеров и регулятора могут остановить вашу активность, и в этой ситуации вы можете очень сильно пострадать.
📍 В настоящее время не стоит задача ЗАРАБОТАТЬ. Основная задача СОХРАНИТЬ.
📍 По всей видимости, профессионально построенная инфраструктура российского инвестиционного пространства должна выдержать текущую перегрузку. Биржи и профучастники устойчивы. Регулятор оперативно и вполне адекватно реагирует на текущую ситуацию.
📍 Есть понимание, что сегодня лучше находиться в качественных активах, чем в деньгах.
📍 Если вы владеете иностранными ценными бумагами, купленными на Санкт- Петербургской бирже, это значит вы реально владеете такого рода активами, а не некими производными инструментами. Биржа в любой момент позволяет перевести бумаги к любому иностранному брокеру. Аналогично по Московской бирже. Права собственности вполне надежно защищены депозитарными обязательствами и механизмами.
❗️Пост актуален на момент выхода.
Коган Евгений
Шергина Виктория
Толстяков Дмитрий
Вальд Александра
Куценко Никита
Кира Юхтенко
Черемушкин Дмитрий
Смирнова Наталья
8️⃣ Что с валютой?
Ситуация на валютном рынке остается неопределенной, но Банк России предпринимает меры для сдерживания волатильности и поддержания стабильности курса.
Ключевая ставка повышена до 20%, введена обязательная продажа экспортерами валютной выручки. Мы рекомендуем воздержаться от покупки валюты в банках и обменниках. Курс может отличаться в разы от биржевого.
ЦБ может устанавливать валютный коридор, а также вводить максимальный курс на бирже, после которого торги будут приостановлены. Эта мера применяется для ограничения спекулятивного разгона курса.
Также удостоверьтесь, что у вас под рукой есть необходимый запас кэша в разных валютах.
9️⃣ ETF и БПИФы
ETF компании FINEX, в силу отсутствия маркет-мейкера, котируются по ценам, отличающимся от справедливых. Остальная инфраструктура цепочка работает исправно.
От операций с БПИФами, попавших под санкции банков, рекомендуем воздержаться до появления заявлений от управляющих компаний. Мы пытаемся связаться с представителями ВТБ и Открытия и получить комментарии.
🔟 Безопасность брокеров
Мы подчеркиваем, что деньги на брокерском счете не застрахованы, лучше перевести их на банковский счет. Также скачайте отчет брокера и депозитарный отчет. Отключите овернайты.
Выводы
📍 Любые попытки спекуляций, а также использование кредитного плеча в настоящих условиях могут оказаться фатальными для инвесторов. Иногда самое лучшее решение в условиях дефицита информации — МИНИМИЗАЦИЯ активности. В любой момент действия брокеров и регулятора могут остановить вашу активность, и в этой ситуации вы можете очень сильно пострадать.
📍 В настоящее время не стоит задача ЗАРАБОТАТЬ. Основная задача СОХРАНИТЬ.
📍 По всей видимости, профессионально построенная инфраструктура российского инвестиционного пространства должна выдержать текущую перегрузку. Биржи и профучастники устойчивы. Регулятор оперативно и вполне адекватно реагирует на текущую ситуацию.
📍 Есть понимание, что сегодня лучше находиться в качественных активах, чем в деньгах.
📍 Если вы владеете иностранными ценными бумагами, купленными на Санкт- Петербургской бирже, это значит вы реально владеете такого рода активами, а не некими производными инструментами. Биржа в любой момент позволяет перевести бумаги к любому иностранному брокеру. Аналогично по Московской бирже. Права собственности вполне надежно защищены депозитарными обязательствами и механизмами.
❗️Пост актуален на момент выхода.
Коган Евгений
Шергина Виктория
Толстяков Дмитрий
Вальд Александра
Куценко Никита
Кира Юхтенко
Черемушкин Дмитрий
Смирнова Наталья