Регион-Финанс сегодня раскрыл информацию о техническом дефолте #ИСПетролеум по выплате купона по облигациям серии БО-П01 в размещен 1,47 млн руб.

Теперь все эмитенты Голдман Групп официально находятся в техническом дефолте.

Также Регион-Финанс опубликовал Памятку держателям облигаций, находящихся в техдефолте.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Лизинговая компания #РоялКапитал 23 ноября с 12 до 16 часов собирает Книгу заявок на 10-ый выпуск биржевых облигаций:
- БО-П10 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- без оферты
- без амортизации
- фиксированный ежеквартальный купон (ориентировочно):
-- 1-4 купоны: 20,0% годовых
-- 5-8 купоны: 18,0% годовых
-- 9-12 купоны: 16,0% годовых
- 19,5% - доходность к погашению
- 28 ноября - дата расчётов
- Совкомбанк организатор
- BB|ru| рейтинг от НРА

Для подачи заявки в Книгу обращайтесь к вашему брокеру.

Информация о компании прилагается👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Книга заявок выпуску БО-П10 #РоялКапитал полностью собрана с небольшой переподпиской.

Финальная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 20,0% годовых
-- 5-8 купоны: 18,0% годовых
-- 9-12 купоны: 16,0% годовых

Расчёты будут проведены 28 ноября. Вторичное обращение начнётся в 28 ноября после 16:30 .

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

МФК #МаниКапитал вновь засобиралась на рынок. Дебютное размещение прошло всего месяц назад.
- 001Р-02 серия выпуска
- 150 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- фиксированный ежемесячный купон:
-- 1-6 купоны: 22% годовых
-- 7-12 купоны: 20% годовых
-- 13-18 купоны: 18% годовых
-- 19-36 купоны: 15% годовых
- 28 ноября - дата расчётов
- Иволга организатор
- ruBB- от Эксперт РА

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 211 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-9%)
👉 650 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 729 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО

👉 98,80 - медиана котировок
👉 97,62 - среднее значение котировок

👉 17,38% - медиана доходности
👉 17,78% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Вторичный рынок ВДО закончил неделю на минорной ноте - снижение оборотов составило почти 10%, а медиана доходности выросла до 17,4%. Всю неделю количество снижающихся в цене выпусков было в 1,5-2 раза больше, чем растущих в цене выпусков. Количество асков в 2,5х больше, чем количество бидов (на растущем рынке мы видели, что это соотношение составляет 1,5х).

Основным поставщиком негативной информации стали эмитенты #ГолдманГрупп, которые все объявили техдефолт, против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело, а он сам покинул страну.

Из позитивных новостей отметим удачные размещения #Экономлизинг и #Директлизинг, а также сбор Книги заявок #РоялКапитал (расчёты 28 ноября). Для указанных лизинговых эмитентов можно выделить две составляющие успеха: узнаваемость на публичном рынке и высокие купоны, соответствующие рискам и ситуации на рынке.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 332 млн руб.:
- купоны: 172 млн руб.
- погашения: 160 млн руб.


Выплаты купонов
25.11.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12% годовых, 1,26 м. р.)
25.11.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,95 м. р.)
25.11.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 3,5 м. р.)
25.11.2023 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
25.11.2023 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
25.11.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.11.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 1,79 м. р.)
26.11.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (18%, 1,95 м. р.)
26.11.2023 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,64 м. р.)
26.11.2023 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
26.11.2023 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
26.11.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,21 м. р.)
26.11.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,96 м. р.)
26.11.2023 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
27.11.2023 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
27.11.2023 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 1,65 м. р.)
27.11.2023 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
27.11.2023 - Левенгук БО-01 (13%, 3,24 м. р.)
27.11.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
27.11.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
28.11.2023 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
28.11.2023 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 м. р.)
28.11.2023 - СНХТ БО-01 (13,5%, 2,78 м. р.)
28.11.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
28.11.2023 - Экспомобилити КО-П05 (14%, 2,38 м. р.)
28.11.2023 - Энергоника 001Р-02 (13%, 2,11 м. р.)
29.11.2023 - Автоэкспресс 3П-КО04 (10,5%, 5,24 м. р.)
29.11.2023 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%, 23,06 м. р.)
29.11.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 м. р.)
29.11.2023 - Группа Астон КO-П06 (11%, 3,57 м. р.)
29.11.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 2,58 м. р.)
29.11.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 м. р.)
29.11.2023 - Пионер-Лизинг 01 (15,81%, 5,2 м. р.)
29.11.2023 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 5,35 м. р.)
30.11.2023 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 м. р.)
30.11.2023 - Сейф-Финанс 001P-01 (11,5%, 20,07 м. р.)
30.11.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
01.12.2023 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
01.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,25 м. р.)
01.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
01.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 1,23 м. р.)


Погашения
25.11.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
25.11.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
25.11.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 м. р.)
26.11.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
26.11.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
28.11.2023 - СНХТ БО-01 (частичное, 16,67% от ном., 50 м. р.)
29.11.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)


Оферты
29.11.2023 - Группа Астон КO-П06 (окончание предъявления)
29.11.2023 - ГФН КО-П002-03 (начало предъявления, 05.12.2023 - окончание предъявления)

Лизинговая компания #РоялКапитал сегодня утром провела прямой эфир в канале Bonds Wizzard, в ходе которого один из бенефициаров компании и её исполнительный директор Антон Исаев рассказал о текущем положении на рынке легковых автомобилей, текущем положении и перспективах развития компании, а также ответил на вопросы инвесторов.

Видеозапись прилагается.

Книга заявок по выпуску серии БО-П10 была закрыта 24 ноября. Завтра, 28 ноября пройдут расчёты и после 16:30 начнётся вторичной обращение.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Команда DCM Совкомбанка благодарит Оргкомитет Премии Investment Leaders за оказанное доверие!

Расчёты по выпуску облигаций #РоялКапитал серии БО-П10 полностью завершены:
- всего было подано 2268 заявок
- средний размер заявки составил 66 шт.
- 10 крупных заявок: 10936, 6800, 5000, 4000, 3100, 2000, 2000, 1580, 1500, 1256

Так как Книга заявок 24 ноября была собрана полностью, то сегодня удовлетворялись только те заявки, которые были поданы ранее.

Вторичное обращение начнётся после 16:30.

Спасибо всем инвесторам, принявшим участие в размещении!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Два новых размещения на этой неделе

#СНХТ
- БО-03
- 400 млн руб.
- 5 лет
- 18% купон 1-12 периодов
- оферта через 12 месяцев
- амортизация
- ежемесячный купон
- B.ru от НКР
- СБЦ организатор
- 30.11.2023 дата расчётов

#МФКСаммит
- 001Р-02
- 150 млн руб.
- 3 года
- ежемесячный купон:
-- 1-6 купоны: 21%
-- 7-12 : 18%
-- 13-18 : 16%
-- 19-36 : 15%
- амортизация
- ruВВ- от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга организатор
- 01.12.2023 дата расчётов

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный.

@expert_ra

«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «Центр Финансовой поддержки» (АО) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и статус «под наблюдением»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МФК «Центр Финансовой поддержки» (АО) до уровня ruBВ-, по рейтингу установлен развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.

@expert_ra

💸 Совкомбанк выходит на Мосбиржу
Один из крупнейших российских банков объявил об IPO

Совкомбанк:*
МСар = ₽200-219 млрд
P/E = 2,2-2,4


🔹Компания заявила, что планирует привлечь ₽10 млрд и потратить их на дальнейшее развитие бизнеса.

❗️Период сбора заявок от инвесторов начнется сегодня и продлится до 14 декабря. Ценовой диапазон: от 10,50 до 11,50 рублей за акцию.

🔹Банк также предупредил, что на 50% предложения уже позарились российские институционалы.

❗️Начала торгов акциями Совкомбанка (SVCB) следует ждать 15 декабря. Один лот — 100 акций.

*Исходя из ценового диапазона первичного размещения и чистой прибыли LTM.

#совкомбанк #IPO

Истринская сыроварня планирует воспользоваться call-опционом по облигация серии БО-01. Это очень неожиданное и странное решение.

Неожиданное, потому что ранее никто из эмитентов ВДО не пользовался call-опционом, и инвесторы воспринимали такую опцию, как прихоть эмитента, которая только мешает расчёту доходности.

А странное, потому что гасить облигации в объёме 100 млн руб., которые были размещены 9 месяцев назад, в преддверии нового размещения на 150 млн руб., ну такое.

На этой новости котировки облигаций с тикером ИСТРСЫР БО устремились к номиналу, а падение в моменте составляло 1,5 фигуры.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 300 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+7%)
👉 850 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 419 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО

👉 98,49 - медиана котировок
👉 97,25 - среднее значение котировок

👉 17,92% - медиана доходности
👉 18,03% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты вторичного рынка ВДО за неделю выросли более, чем на 7%, при этом цены на ВДО продолжили падение, и медиана доходности почти достигла 18%, остановившись за 7 бп до этого уровня.

Конечно, основные проблемы рынку создают эмитенты Голдман Групп, но на этой неделе к ним неожиданно присоединились два выпуска МФК ЦФП (Viva Dеньги), компании, которая потеряла сразу две ступени рейтинга, упав до уровня ВВ-, вследствие масштабного сбоя в ее ИТ-системах, полностью парализующего работу компании на протяжении последних трёх недель.

Из 288 выпусков мини-ВДО на Московской бирже, которые отслеживаем, 216 торгуются ниже номинала. Доходность выше 20% у 46 выпусков, из которых 21 выпуск - это МФО (МФК, ломбарды, коллекторы). Ниже 16% торгуются также 46 выпусков, из них МФО только 3 выпуска.

Несмотря на высокую рыночную доходность, декабрь, возможно, предложит много новых размещений ВДО: точно размещаются Фармфорвард и ИЛС, а на низком старте Энергоконцепции, ИСК Энко, ЯКАИБН, МФК Джой Мани, ЕнисейАгроСоюз, СЕЛЛ-Сервис, Таксовичкофф, Соби-лизинг, ГФН, МФК МигКредит, Смартфакт, Рекорд Трейд, Технология, Корпсан, Унител.

Конечно, не все эти эмитенты выйдут на первичный рынок до Нового года, но список намекает, что у инвесторов всё равно будет неплохой выбор.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 749 млн руб.:
- купоны: 380 млн руб.
- погашения: 369 млн руб.


Выплаты купонов
02.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5% годовых, 1,79 м. р.)
02.12.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,26 м. р.)
02.12.2023 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
03.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,94 м. р.)
03.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
03.12.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
04.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-04 (13,3%, 2,8 м. р.)
04.12.2023 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 0,84 м. р.)
04.12.2023 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 м. р.)
05.12.2023 - АБЗ-1 001Р-02 (12,75%, 63,58 м. р.)
05.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг 002Р (13%, 16,2 м. р.)
05.12.2023 - Бифорком Тек БО-П01 (10,5%, 6,55 м. р.)
05.12.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 м. р.)
05.12.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 м. р.)
05.12.2023 - Кировский завод 01 (11%, 27,42 м. р.)
05.12.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
05.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 м. р.)
05.12.2023 - Ника 001P-02 (17%, 12,71 м. р.)
05.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (19%, 6,25 м. р.)
05.12.2023 - Роял Капитал БО-П05 (13%, 2,43 м. р.)
05.12.2023 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 7,23 м. р.)
05.12.2023 - СНХТ БО-02 (21,5%, 6,18 м. р.)
05.12.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,54 м. р.)
05.12.2023 - Урожай БО-02 (11,5%, 4,3 м. р.)
06.12.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 м. р.)
06.12.2023 - Брайт Фит КО-01 (15%, 1,12 м. р.)
06.12.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
06.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,07 м. р.)
06.12.2023 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
06.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,32 м. р.)
06.12.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 м. р.)
06.12.2023 - ПК Смак БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
06.12.2023 - Ред Софт 002Р-03 (19%, 4,74 м. р.)
06.12.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 м. р.)
06.12.2023 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 2,84 м. р.)
07.12.2023 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (15%, 37,4 м. р.)
07.12.2023 - Лэндэр-Инвест КО-03 (19%, 1,56 м. р.)
07.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 6,58 м. р.)
07.12.2023 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
07.12.2023 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м. р.)
07.12.2023 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,72 м. р.)
07.12.2023 - Реиннольц 001P-01 (12,5%, 1,87 м. р.)
07.12.2023 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м. р.)
08.12.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
08.12.2023 - Бери Рули КО-01 (17%, 0,05 м. р.)
08.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 1,17 м. р.)
08.12.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 м. р.)
08.12.2023 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
08.12.2023 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 м. р.)
08.12.2023 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,27 м. р.)
08.12.2023 - ПКБ 001Р-03 (12,25%, 41,24 м. р.)
08.12.2023 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м. р.)
08.12.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,63 м. р.)
08.12.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 м. р.)
08.12.2023 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,61 м. р.)


Погашения
02.12.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 м. р.)
03.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 м. р.)
05.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 80 м. р.)
05.12.2023 - Роял Капитал БО-П05 (полное, 100% от ном., 75 млн руб.)
06.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
06.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 м. р.)
08.12.2023 - ПК Смак БО-П01 (частичное, 10% от ном., 5 м. р.)
08.12.2023 - ПКБ 001Р-03 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)


Оферты
04.12.2023 - Группа Астон КO-П06 (дата расчётов)
05.12.2023 - ГФН КО-П002-03 (окончание предъявления)
06.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (начало предъявления, 12.12.2023 - окончание предъявления)