"Роял Капитал" отвечает на вопросы инвесторов

Основатели лизинговой компании "Роял Капитал" Антон Исаев и Денис Зайцев встретились с независимым аналитиком рынка облигаций Николаем Дадоновым и ответили на вопросы о деятельности компании.

Вместе они обсудили совмещение двух бизнес-моделей – лизинговой компании и автомобильного импортёра, а также последние тенденции на автомобильном рынке и финансовые показатели компании.

Ролик на Youtube
Ролик на Яндекс-диск

#РоялКапитал

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 430 млн руб.:
- купоны: 552 млн руб.
- погашения: 1 878 млн руб.


Выплаты купонов
17.08.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21% годовых, 2,21 м. р.)
17.08.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
17.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,83 м. р.)
17.08.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
17.08.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
17.08.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
17.08.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
17.08.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,9 м. р.)
18.08.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
18.08.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
18.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
18.08.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
18.08.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
18.08.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
18.08.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,07 м. р.)
19.08.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
19.08.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
19.08.2024 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 м. р.)
19.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,06 м. р.)
19.08.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
19.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
19.08.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
19.08.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
19.08.2024 - Озон 001Р-02 (13%, 22,69 м. р.)
19.08.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 27,55 м. р.)
19.08.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
19.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-07 (20%, 4,64 м. р.)
20.08.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
20.08.2024 - Антерра БО-02 (20%, 12,47 м. р.)
20.08.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
20.08.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
20.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 м. р.)
20.08.2024 - Моторные технологии 001Р-04 (18%, 9,87 м. р.)
20.08.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,59 м. р.)
20.08.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
20.08.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
20.08.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
20.08.2024 - РКК БО-01 (19%, 11,84 м. р.)
20.08.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,51 м. р.)
20.08.2024 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 м. р.)
20.08.2024 - Энергоника 001Р-03 (16%, 3,59 м. р.)
21.08.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,62 м. р.)
21.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,23 м. р.)
21.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
21.08.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (18%, 5,18 м. р.)
21.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
21.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
21.08.2024 - Пионер-Лизинг 02 (22,26%, 2,26 м. р.)
22.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
22.08.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
22.08.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,12 м. р.)
22.08.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
22.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
22.08.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,57 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,61 м. р.)
22.08.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
22.08.2024 - ЭкономЛизинг 001P-06 (17%, 4,24 м. р.)
22.08.2024 - Эфферон 01 (13,5%, 5,05 м. р.)
23.08.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (10,45%, 41,68 м. р.)
23.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
23.08.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
23.08.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
23.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
23.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
23.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
23.08.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
23.08.2024 - Омега БО-01 (20%, 2,85 м. р.)
23.08.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
23.08.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
23.08.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
23.08.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)

Погашения
17.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 2,2 м. р.)
19.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
19.08.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (частичное, 20% от ном., 200 м. р.)
20.08.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
20.08.2024 - Энергоника 001Р-03 (частичное, 20% от ном., 20 м. р.)
21.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (полное, 7,6% от ном., 22,8 млн руб.)
22.08.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
22.08.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
23.08.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (полное, 40% от ном., 1600 млн руб.)


Оферты не запланированы

▶️ АКРА повысило кредитный рейтинг “Охта Групп“ до уровня BB+(RU), прогноз стабильный

Повышение кредитного рейтинга ООО «Охта Групп» вызвано очень высокой рентабельностью бизнеса, сильной ликвидностью, высокой оценкой географической диверсификации, а также снижением долговой нагрузки при высокой оценке обслуживания долга.

Эксперты отмечают, что портфель проектов компании сбалансирован и включает объекты на разных стадиях: от начала строительно-монтажных работ до продажи квартир в сданных домах. После окончания строительства четвертой очереди ЖК «Приморский квартал» компания приступила к реализации первой очереди проекта комплексного редевелопмента лофт-квартала «Скороход», который будет включать апарт-отель и офисные помещения. Сроки и условия реализации проектов стабильны и высоко оцениваются Агентством.

💬 “Очень высокая рентабельность обусловлена фокусом Компании на реализации проектов с высокой маржинальностью, что позволяет ей демонстрировать высокую рентабельность по FFO до процентов и налогов, которая в 2023 году составила 30%. По прогнозам АКРА, в 2024–2026 годах данный показатель останется на очень высоком уровне“, – говорится в сообщении рейтингового агентства АКРА.

Полностью с пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке

«Охта Групп» подвела итоги второго квартала 2024 года

▶️ В начале июня компания опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год: выручка за год составила 8,7 млрд руб. (+38% г/г), прибыль (EBITDA) — 2,9 млрд руб. (+37% г/г).

▶️В втором квартале 2024 года в проектах компании заключено сделок на общую сумму более 2,7 млрд. рублей.

▶️В «Приморском квартале» завершено строительство всех жилых домов (ввод в эксплуатацию финального корпуса состоялся в июле 2024 г.), а также 2-х из 3-х детских садов. Началось строительство школы. Суммарно в проекте продано 92% квартир.

▶️ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» стал победителем Федеральной премии Urban 2024 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области». На объекте ведутся монолитные работы нулевого цикла. Всего в проекте реализовано 9% квартир.

▶️Завершена подготовка к старту работ в рамках первой очереди проекта «Скороход»: в начале июля получено Разрешение на строительство для работ по реконструкции одного из корпусов в апарт-отель на 205 номеров, готовится открытие продаж. Также начинаются работы по реконструкции второго корпуса общей площадью около 9 000 кв.м. в целях продажи торговых и офисных помещений небольшими лотами.

▶️В Петрозаводске, в рамках проекта «Петровская слобода», ведется работа над несколькими жилыми комплексами. ЖК «Речка» находится на финальной стадии реализации: в проекте проданы все квартиры и коммерческие помещения, а также 83% кладовых. В ЖК «Дом на Казарменской» выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Всего в проекте продано 65% квартир. Выполняются работы по внутренним инженерным сетям, отделке фасадов и остеклению в жилом комплексе «Речка-2», в проекте продано 46% квартир.

Подробно с информацией об итогах второго квартала можно познакомиться по ссылке

РКК - вновь техдефолт

Вчера эмитент не выплатил купон по выпуску серии БО-01 в объёме 11,84 млн руб. Техдефолт зафиксирован. У компании есть время до 3 сентября, чтобы он не превратился в полноценный дефолт.

#РКК

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

АКРА повысило рейтинг Сибэнергомаш-БКЗ до BBB-(ru)

В своём пресс-релизе агентство отметило улучшение финансового риск-профиля Компании, повысило оценки за размер и рентабельность и ожидает дальнейшего улучшения факторов финансового риск-профиля на фоне роста операционной деятельности Компании.

Компания специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства.

#Сибэнергомаш #БКЗ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Новые размещения сегодня

ООО "Простая еда"
- 001Р-01, дебют
- 200 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- 23% фиксированный купон
- ежеквартальный купон
- BB.ru рейтинг от НКР
- Диалог организатор

#Простаяеда

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 603 млн руб.:
- купоны: 575 млн руб.
- погашения: 28 млн руб.


Выплаты купонов
24.08.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5% годовых, 3,95 м. р.)
24.08.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
24.08.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
25.08.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
25.08.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,33%, 7,67 м. р.)
25.08.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
25.08.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
25.08.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 1,97 м. р.)
26.08.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м. р.)
26.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
26.08.2024 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м. р.)
26.08.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
26.08.2024 - Сегежа Групп 002P-04R (15%, 306,68 м. р.)
26.08.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,3 м. р.)
27.08.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
27.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,91 м. р.)
27.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
27.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,62 м. р.)
27.08.2024 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м. р.)
27.08.2024 - Роял Капитал БО-П10 (20%, 7,48 м. р.)
27.08.2024 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 м. р.)
27.08.2024 - МФК Саммит 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
27.08.2024 - Энергоника 001Р-02 (13%, 1,3 м. р.)
28.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
28.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
28.08.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
28.08.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 3,89 м. р.)
29.08.2024 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 м. р.)
29.08.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,7 м. р.)
29.08.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
29.08.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
30.08.2024 - Аэрофьюэлз 002Р-02 (16%, 55,85 м. р.)
30.08.2024 - Моторные технологии 001Р-05 (20%, 3,49 м. р.)
30.08.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (21%, 24,87 м. р.)
30.08.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 1,41 м. р.)


Погашения
29.08.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.)
30.08.2024 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5% от ном., 25 м. р.)


Оферты PUT
26.08.2024 - МигКредит 002MC-02 (начало предъявления, 01.09.2024 - окончание предъявления)

Доходность рынка ВДО превысила 24%

Прошлая торговая неделя закончилась ростом доходности* ВДО до уровня 24,17%. Сегодня на 12:00 доходность достигла отметки 24,32%.

* Рассчитывается как медиана доходности 373 выпусков облигаций с рейтингом ВВВ+ и ниже, исключаются выпуски с аномальной доходностью

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 827 млн руб.:
- купоны: 591 млн руб.
- погашения: 2 236 млн руб.


Выплаты купонов
31.08.2024 - ГФН БО-05-001P (23% годовых, 2,84 м. р.)
31.08.2024 - ГФН КО-П002-03 (16%, 0,39 м. р.)
31.08.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
31.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (22%, 4,52 м. р.)
31.08.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
31.08.2024 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
31.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 8,68 м. р.)
31.08.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22%, 7,23 м. р.)
31.08.2024 - СНХТ БО-02 (24,5%, 7,05 м. р.)
31.08.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
31.08.2024 - Хромос Инжиниринг БО-02 (22,75%, 4,68 м. р.)
01.09.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,86 м. р.)
01.09.2024 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
01.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 0,74 м. р.)
01.09.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (23%, 5,67 м. р.)
01.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
01.09.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 0,13 м. р.)
01.09.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
01.09.2024 - ПК СМАК БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
01.09.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
02.09.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
02.09.2024 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
02.09.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
02.09.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (22%, 6,8 м. р.)
02.09.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
02.09.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.)
02.09.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
03.09.2024 - АБЗ-1 001Р-02 (12,75%, 63,58 м. р.)
03.09.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
03.09.2024 - АПРИ 002Р (13%, 16,2 м. р.)
03.09.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,52 м. р.)
03.09.2024 - Кировский завод 01 (11%, 27,42 м. р.)
03.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,14 м. р.)
03.09.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (14%, 1,15 м. р.)
03.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
03.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,65 м. р.)
03.09.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,92 м. р.)
03.09.2024 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,11 м. р.)
03.09.2024 - Сегежа Групп 002P-06R (10,75%, 134 м. р.)
03.09.2024 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 7,23 м. р.)
03.09.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,36 м. р.)
04.09.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
04.09.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 1,31 м. р.)
04.09.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
04.09.2024 - Ред Софт 002Р-03 (19%, 4,74 м. р.)
04.09.2024 - Смартфакт БО-03-001P (22,25%, 3,66 м. р.)
04.09.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
04.09.2024 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,5 м. р.)
04.09.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
04.09.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,26 м. р.)
05.09.2024 - Быстроденьги 002P-03 (18%, 4,93 м. р.)
05.09.2024 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (15%, 37,4 м. р.)
05.09.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 0,3 м. р.)
05.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (18%, 1,48 м. р.)
05.09.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
05.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,05 м. р.)
05.09.2024 - Нижегородец Восток БО-01 (21%, 2,59 м. р.)
05.09.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
05.09.2024 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м. р.)
05.09.2024 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,72 м. р.)
05.09.2024 - Реиннольц 001P-01 (12,5%, 1,87 м. р.)
05.09.2024 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м. р.)
06.09.2024 - ГФН БО-04-001P (22,13%, 2,73 м. р.)
06.09.2024 - МФК КарМани 002P-01 (22%, 9,04 м. р.)
06.09.2024 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м. р.)
06.09.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
06.09.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
06.09.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
06.09.2024 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м. р.)
06.09.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)

Погашения
31.08.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м. р.)
31.08.2024 - МФК Мани Мен 02 (полное, 100% от ном., 2000 млн руб.)
01.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
01.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4% от ном., 8 м. р.)
01.09.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (полное, 5,55% от ном., 11,1 млн руб.)
03.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м. р.)
03.09.2024 - ПК СМАК БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 5 м. р.)
04.09.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м. р.)
04.09.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (частичное, 10% от ном., 25 м. р.)
04.09.2024 - Центр-Резерв БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 5 м. р.)
05.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м. р.)
05.09.2024 - МФК Займер 03 (полное, 5,65% от ном., 28,3 млн руб.)
05.09.2024 - Реиннольц 001P-01 (полное, 60% от ном., 60 млн руб.)


Оферты PUT
03.09.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 09.09.2024 - окончание предъявления)
03.09.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (начало предъявления, 09.09.2024 - окончание предъявления)
04.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (дата расчётов)

Представитель владельцев облигаций (ООО «ЮЛКМ») выразил обеспокоенность по факту возможности ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно произвести предстоящие в сентябре и октябре текущего года выплаты по двум облигационным выпускам в обращении Фаворит-БО-01 (купонный доход), Фаворит-БО-П01 (погашение номинальной стоимости + купонных доход по выпуску).

Соответствующий запрос был направлен в рамках электронного документооборота с эмитентом, 30 августа 2024 года. Срок предоставления ответа – 02.09.2024 года, до конца рабочего дня. Ответ от эмитента, равно как и комментарии о невозможности его предоставления, в указанный срок в адрес представителя владельцев облигаций не поступали.

Также на сайте Арбитражного суда появилась запись об иске в отношении эмитента.

Продолжим следить за ситуацией.

@uniservicecapital
#Фаворит

Фабрика "Фаворит" сегодня должна выплатить купон по облигациям БО-01 в размере всего 1 млн руб. До сих пор подтверждения перевода средств в НРД не получено, поэтому завтра может быть зафиксирован техдефолт.

Сегодня облигации этой серии упали на 36 фигур, а облигации серии 001Р-01 на 14 фигур. Доходность, соответственно, составила 282% и 512%.

#ФабрикаФаворит

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 750 млн руб.:
- купоны: 459 млн руб.
- погашения: 291 млн руб.


Выплаты купонов
07.09.2024 - МФК КарМани 01 (12,75% годовых, 2,1 м. р.)
07.09.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
07.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
07.09.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
07.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
07.09.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.)
07.09.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
08.09.2024 - А Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
08.09.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 1,65 м. р.)
08.09.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,41 м. р.)
08.09.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
09.09.2024 - Аренза-Про 001P-05 (21,25%, 5,42 м. р.)
09.09.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20%, 1,12 м. р.)
09.09.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,16 м. р.)
09.09.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,77 м. р.)
10.09.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (15%, 24,66 м. р.)
10.09.2024 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м. р.)
10.09.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,16 м. р.)
10.09.2024 - Глоракс 001P-01 (15%, 37,4 м. р.)
10.09.2024 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 10,1 м. р.)
10.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
10.09.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
10.09.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.)
10.09.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 2,13 м. р.)
10.09.2024 - Реиннольц 001P-02 (18%, 4,49 м. р.)
10.09.2024 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,71 м. р.)
10.09.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,13 м. р.)
11.09.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
11.09.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
11.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,23 м. р.)
11.09.2024 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 м. р.)
11.09.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
11.09.2024 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
12.09.2024 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,34 м. р.)
12.09.2024 - Бизнес-Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м. р.)
12.09.2024 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м. р.)
12.09.2024 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м. р.)
12.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
12.09.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (18%, 5,5 м. р.)
12.09.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (21%, 8,63 м. р.)
12.09.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,41 м. р.)
12.09.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
13.09.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
13.09.2024 - МФК Быстроденьги 002P-06 (23%, 7,8 м. р.)
13.09.2024 - МФК Вэббанкир 001P-06 (23%, 1,61 м. р.)
13.09.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
13.09.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
13.09.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
13.09.2024 - Солид-Лизинг БО-01 (20%, 69,81 м. р.)
13.09.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,68 м. р.)


Погашения
07.09.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м. р.)
07.09.2024 - МФК КарМани 01 (полное, 50% от ном., 200 млн руб.)
08.09.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м. р.)
09.09.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м. р.)
10.09.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от ном., 12,5 м. р.)
10.09.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
11.09.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м. р.)
13.09.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (полное, 100% от ном., 50 млн руб.)


Оферты PUT
09.09.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 12.09.2024 - дата расчётов)
09.09.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (окончание предъявления, 12.09.2024 - дата расчётов)
11.09.2024 - АПРИ БО-002Р-03 (начало предъявления, 17.09.2024 - окончание предъявления)

⚠️ Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг ПАО "Сегежа Групп" до уровня ruВВ+, прогноз "развивающийся". Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВВ, прогноз "развивающийся".

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

В преддверии очередного заседания Банка России по ключевой ставке CBonds публикует консенсус-прогноз аналитиков. Большинство придерживаются мнения, что регулятор сохранит ставку на уровне 18%, хотя есть мнения, что может поднять до 19% или даже 20%.

Консенсус на IV квартал 2024 года - 18%, а на I квартал 2025 года - 17,5%. То есть аналитики пытаются увидеть признаки смягчения политики Центрального Банка.

Отдельно отметим, что правительство резко сократило не только ипотечные программы, но и объёмы льготного кредитования корпоративного сектора. Такие действия, на наш взгляд, сильнее охлаждают кредитование, чем повышение ставки с 18% до 19%.

Оборот вторичного рынка ВДО и медиана доходности за последние 6 месяцев в ежедневном разрезе

Рынок ВДО достиг нового уровня доходности - 26% и уже несколько торговых сессий твёрдо удерживает этот рубеж.

Ежедневные обороты вторичного рынка за июль-сентябрь составляют 380 млн руб., что ниже среднего показателя за первое полугодие, который составляет 440 млн руб.

Список ВДО можно найти тут.