#волшебнаятаблица

Дорогие инвесторы! Вы просили - мы сделали. Список эмитентов ВДО теперь доступен на Google.Docs. Вы можете свободно комментировать и копировать эти данные.

Господа, обновил таблицу по евробондам для народа. Теперь с рейтингами.

Новые ставки эффективной доходности для ставки ЦБ = 7%

Планы на неделю

Выпланы купонов
09.09.2019 - Ломбард "Мастер" КО-8 (17,5% годовых)
09.09.2019 - ПР-Лизинг 2 (12,5%)
09.09.2019 - Солид-Лизинг 4 (13%)
10.09.2019 - АПРИ Флай Плэнинг 2 (16%)
10.09.2019 - Эбис КО-4 (18%)
11.09.2019 - Пионер-Лизинг 2 (13,75%)
11.09.2019 - ТД "Мясничий" 3 (13,5%)
12.09.2019 - Солид-Лизинг КО-3 (12%)
12.09.2019 - ВсеИнструменты.ру (12,5%)
12.09.2019 - ПР-Лизинг 3 (12%)
13.09.2019 - Эбис КО-1 (20%)
13.09.2019 - Роял Капитала 1 (15,5%)

Оферты и погашения не запланированы

Поздравим наших дорогих коллег с десяточкой! 🎉 Ура, товарищи!
Это знаковое событие для ВДО, которое отражает растущий интерес к нашему рынку. Давайте отметим это событие. Не забудьте завтра после работы поднять 🥃.

⚡️Важное объявление

Дорогие подписчики! Красный циркуль начинает цикл вебинаров независимого аналитика Николая Дадонова по анализу эмитентов ВДО.

Вводный и бесплатный вебинар Финансовый анализ высокодоходных облигаций состоится 18 сентября.

Вы не должны его пропустить, если у вас в портфеле есть ВДО. Вы не должны его пропустить, если вы хоть раз задавались вопросом "как мне провести анализ эмитента?". Вы не должны его пропустить, чтобы сделать свой следующий шаг на фондовом рынке.

Это первый курс НЕЗАВИСИМОГО АНАЛИТИКА, который не связан с организаторами и эмитентами. Мы считаем, что это важный шаг в развитии рынка ВДО. Независимая аналитика нужна в первую очередь инвесторам. Мы искренне полагаем, что инвесторы будут готовы заплатить за такую аналитику, чтобы не сделать дорогостоящих ошибок при инвестировании.

Регистрируемся, подписываемся, принимаем активное участие.

Дорогие подписчики, мы получаем много вопросов о предстоящих размещениях ООО ИК "Септем Капитал", поэтому решили ответить на основные из них:
- на регистрации находятся три эмитента: ООО "ЭБИС" БО-П01, ООО "СуперОкс" БО-П01, ООО "Офир" КО-П01
- точные даты размещений сможем объявить после регистрации (ориентир всех трех размещений - сентябрь)
- точные условия выпусков сможем раскрыть только после регистрации условий
- на вопрос "будет ли Книга" пока ответить не можем, так как решение еще не принято
- суммы размещений: ЭБИС - 150 млн руб., СуперОкс - 200 млн руб.

Обращаем внимание, что распространение информации и первичное размещение Офира будет только среди клиентов ООО ИК "Септем Капитал" (это законодательное требование).

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы на неделю

Выплаты купонов
14.09.2019 - ТД Мясничий 1 (13,5% годовых)
14.09.2019 - ТД Мясничий 2 (13,5%)
14.09.2019 - ОАЭ 2 (13,75%)
15.09.2019 - МФК КарМани 2 (16%)
15.09.2019 - Ламбумиз (13,5%)
15.09.2019 - Архитектура Финансов КО-1 (17%)
16.09.2019 - Солид-Лизинг 3 (13%)
16.09.2019 - Кисточки-Финанс (15%)
17.09.2019 - Дядя Дёнер (14%)
17.09.2019 - МСБ-Лизинг 1 (13,75%)
17.09.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 3 (15%)
18.09.2019 - Ломбард "Мастер" КО-9 (17,5%)
19.09.2019 - Пионер-Лизинг 1 (12,25%)
19.09.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 2 (15%)
19.09.2019 - МФК МигКредит (16%)

Погашения:
17.09.2019 - МСБ-Лизинг 1 (3,846% от номинала)

Оферты не запланированы

Новые размещения

Дорогие инвесторы, осень - жаркое время размещений. Мы подготовили для вас небольшой дайджест новых выпусков.

Сегодня, 16 сентября проводит размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО "Кузина"🍩 - сеть кафеен из Новосибирска:
- 55 млн руб. объем размещения
- 15% годовых ставка купонов
- ежемесячные купоны
- 4 года срок обращения
- амортизация по 3,4%, начиная с 19-го купона
- 10 000 руб. номинал
- ЮниСервис Капитал - организатор
- Юнилайн Капитал Менеджмент - ПВО
Книга заявок уже закрыта, первичное размещение доступно только для подавших заявку в Книгу.

Завтра, 17 сентября лизинговая компания "Бэлти-Гранд"🚙 начинает размещение второго выпуска биржевых облигаций
- 300 млн руб. объем размещения
- 12,5% годовых ставка всех купонов
- ежемесячная выплата купонов
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальная амортизация по 7,7%, начиная с 25-го купона
- Банк Уралсиб - организатор
- Тревеч-Представитель - ПВО
Данный выпуск будет доступен для приобретения через "Адресные заявки" по номиналу в течение нескольких недель (или месяцев). Заявленная ставка явно ниже остальных размещений.

Среди планируемых размещений, условия и даты размещений которых ожидаются в ближайшие дни, отметим:
⚙️ ЭБИС - БО-П01, 150 млн руб.
💵 ОФИР - КО-П01, 50 млн руб.
🔋 СуперОкс - БО-П01, 200 млн руб.
📄 ИТЦ-Трейд - БО-П01, 50 млн руб.
🔭 Левенгук - БО-02, 200 млн руб.
🌲 Лесные технологии - БО-01, 200 млн руб.
⛽️ Нафтатранс Плюс - БО-02, 250 млн руб.
🥃 Сибстекло - БО-П01, 200 млн руб.

Размещение коммерческих облигаций ООО "Офир" начнется со дня на день, но будет осуществляться по закрытой подписке среди клиентов ООО ИК "Септем Капитал".

Ожидается регистрация выпусков ООО "Эбис" и ООО "СуперОкс".

Размещение облигаций Лесных Технологий и Сибстекла были заявлены уже давно, и мы в который раз упоминаем их в качестве ожидаемых.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Update:
🚿 Моторные технологии - 50 млн руб.
25 млн руб., очевидно, будут приобретены якорным инвестором - МСП Банком. Ставка купона - 15%, организатор - Церих Кэпитал Менеджмент.

Ранее размещение планировалось начать 17 сентября, но на сайте раскрытия информации ЦРКИ до сих пор нет никакой информации.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: НКР и НРА аккредитованы Банком России

Мы уже писали, что нас ждут большие изменения в вопросе присвоения рейтингов. И вот шаг 1️⃣ сделан: 12 сентября Банк России внёс НКР и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Мы полагаем, что дальше будут сделаны шаги 2 и 3:
2️⃣ введение сплошного рейтингования всех выпусков облигаций
3️⃣ внедрение системы резервирования на основании рейтингов

И если на счет второго шага мы уверены, то на то, что Банк России сделает третий шаг, мы можем только надеятся.

В любом случае, шлем наши поздравления НКР и НРА! 🎉

Книга по коммерческим облигациям ОФИР открыта до 18:00 (мск)

Объем: 50 млн рублей
Срок обращения: 1 год

Ориентир ставки купона: 18% годовых

Размещение: 20 сентября

Организатор: ИК «Септем Капитал»

⚡️Дорогие подписчики! Не забудьте, завтра, 18 сентября состоится первый независимый аналитический вебинар по рынку ВДО от Николая Дадонова.

Бесплатная регистрация доступна по ссылке.

Вы не должны его пропустить, если у вас в портфеле есть ВДО. Вы не должны его пропустить, если вы хоть раз задавались вопросом "как мне провести анализ эмитента?". Вы не должны его пропустить, чтобы сделать свой следующий шаг на фондовом рынке.

Это первый курс НЕЗАВИСИМОГО АНАЛИТИКА, который не связан с организаторами и эмитентами. Мы считаем, что это важный шаг в развитии рынка ВДО. Независимая аналитика нужна в первую очередь инвесторам. Мы искренне полагаем, что инвесторы будут готовы заплатить за такую аналитику, чтобы не сделать дорогостоящих ошибок при инвестировании.

Регистрируемся, подписываемся, принимаем активное участие.

🧮 Итоги размещений

Подведем итоги размещений за последние два дня:

🍩 Кузина БО-П01 (RU000A100TL1)
- все 55 млн руб. были размещены за 1 один день
- размещение проходило через book building
- 70 заявок было удовлетворено
- структура спроса:
— 3 990 000 руб. - максимальная заявка
— 20 000 руб. - минимальная заявка
— 785 714 - средняя заявка
— 210 000 - медиана
— крупнейшие 10 заявок = 37 830 000 руб.
— 14% крупнеших заявок = 69% спроса
Среди особенностей размещения отметим, что организатор установил максимальный объем заявки на уровне 4 млн руб.
Сегодня сделки на вторичном рынке прошло 86 сделок на сумму почти 2 млн руб. в диапазоне 101,6-102,2%.

🚗 Бэлти-Гранд БО-П02 (RU000A100TT4)
- 300 млн руб. объем размещения
- 14 698 000 размещено в первый день (4,9%)
- 39 заявок подано в первый день
- размещение без bookbuilding
- все желающие могу поставить свои заявки в РПС
- структура спроса:
— 2 000 000 руб. - максимальная заявка
— 10 000 руб. - минимальная заявка
— 376 872 - средняя заявка
— 100 000 - медиана
Очевидно, что размещение будет проходит неспешно, всем хватит. Ставка купона на уровне 12,5% как бы намекает, что эмитент не гонится за объемом, но за эффективностью.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Как продать облигации и не потерять

#облигации
Чтобы инвестиции в облигации приносили ожидаемый доход, важно не только купить их по справедливой цене, но и научиться правильно продавать бумаги. Опыт показывает, что большинство ошибок частных инвесторов при инвестировании в облигации связано именно с тем, что неправильно выбрано время для продажи бондов. Yango.Pro собрал 8 полезных лайфхаков о том, какие факторы стоит учитывать, если вы решили выйти из бумаг, какое время для продажи подходит лучше всего и когда продавать точно не стоит, как для себя определить правильную цену выхода, чтобы получить максимальную выгоду от продажи.

Новые размещения

На следующей неделе стартуют два новых размещения:
1️⃣ 23 сентября - "ИТЦ-Трейд" (Новосибирск)
2️⃣ 25 сентября - НПП "Моторные технологии" (Пенза) Оба выпуска - дебютные.

📄ИТЦ-Трейд БО-П01:
- 50 млн рублей объем размещения
- 4 года срок обращения
- 14,50% годовых ставка купона
- ежемесячный купонный период
- амортизация, начиная с 39 купона
- номинал 10 000 рублей
- максимальная сумма заявки — 500 тыс. рублей (50 облигаций)
- ЮниСервис Капитал - организатор
- Банк Акцепт - андеррайтер
- Юнилайн Капитал Менеджмент - ПВО

🚿НПП МоторныеТехно-001Р-01:
- 50 млн рублей объем размещения
- 3 года срок обращения
- 15% годовых ставка купона
- оферта не предусмотрена
- ежеквартальный купонный период
- номинал 1 000 рублей
- ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент - организатор и андеррайтер
- АО «МСП Банк» - соорганизатор выпуска
- ПВО не раскрыт

Очень ждем от "Моторных технологий" раскрытия информации на сайте ЦРКИ, так как кроме презентации, выложенной в чатик, ничего нет.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: зарегистрирована программа биржевых облигаций ООО "ТФМ" на 200 млн руб.

Русбондс: "Транспортно-экспедиторская группа компаний TFM работает на международном рынке перевозок различных грузов".

Обратим внимание, что регистрация программы осуществлена на Санкт-Петербургской бирже.

До настоящего времени выпуски ВДО, которые обращаются на Бирже СПб, не славились рыночным способом размещения и образцовой ликвидностью. Тем не менее, таких выпусков становится больше.

Возможно ли, что Биржа СПб решила составить конкуренцию Московской бирже в этом вопросе? 🤔

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: МФК КарМани установила новую ставку 25-42 купонов по облигациям БО-001-01 на уровне 16% годовых.

Ранее ставка составляла 17% годовых.

По этом выпуску 11 октября объявлена оферта. Агентом по оферте выступает ИФК "Солид".

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы на неделю

Выплата купонов
21.09.2019 - ОАЭ (13,75% годовых)
22.09.2019 - ПЮДМ (15%)
22.09.2019 - ЛК Роделен 1 (12,5%)
23.09.2019 - Эбис КО-2 (18%)
24.09.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17%)
24.09.2019 - Солид-Лизинг 2 (13%)
24.09.2019 - ММЦБ (14,2%)
24.09.2019 - Трейдберри (17%)
24.09.2019 - МСБ-Лизинг 2 (13,75%)
26.09.2019 - Директ-Лизинг 2 (13%)
26.09.2019 - Брайт-Финанс (12,5%)
26.09.2019 - Каскад КО-1 (20%)
27.09.2019 - НЗРМ (15%)

Погашения
22.09.2019 - ЛК Роделен 1 (2,78% от номинала)

Оферты
24.09.2019 - Солид-Лизинг 2 (заявки принимаются в течение последних 4-х рабочих дней купонного периода. Дата приобретения - 10 рабочих дней после окончания купонного периода)

⚡️Интервью с эмитентом: ООО "Трейдберри" / Вкусы Мира 🥜

Легендарные "Орешки" сегодня в 19:00 дают интервью на Красном Циркуле!

Основатель и владелец компании "Трейдберри" - Виктор Шевченко расскажет о своем бизнесе и ответит на ваши вопросы.

23 сентября в 19:00.

О себе, о бизнесе, о стратегии "голубого океана". Виктор отличный рассказчик - присоединяйтесь, будет интересно!

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.