Размещение коммерческих облигаций ОАО #Левенгук сегодня прошло за один день. По заявлению организатора все облигации проданы рыночным инвесторам. Наши поздравления! 🎉

Похоже, что коммерческие облигации завоевывают свою нишу, вызывая всё больший интерес у частных инвесторов.

Левенгук уже пятый эмитент, который совмещает размещение биржевых и коммерческих облигаций. Другие эмитенты, живущие в паралелльных мирах: Эбис, Ломбард "Мастер", Трейдберри, Каскад.

Регистрация коммерческих облигаций дешевле и сильно быстрее. Эмитент получает прогнозируемые сроки размещения, но объемы выпусков пока ограничены суммами 30-50 млн руб.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#волшебнаятаблица
Мы постоянно обновляем наш перечень ВДО, чтобы вы, дорогие подписчики, были самыми информированными.

Объем биржевых ВДО в обращении подобрался к знаковой отметке 20 млрд руб. и составил 19,7 млрд руб.

БО: 19,7 млрд руб. = 56 эмитентов = 85 выпусков

Коммерческие облигации в обращении выросли до 900 млн руб.

КО: 900 млн руб. = 12 эмитентов = 20 выпусков

В списке нет облигаций компаний Дэни колл, Обувь России, Гарант-Инвест и Самолёт. Мы полагаем, что основной фокус этих эмитентов - институциональные инвесторы, а объем их активов и выручки не позволяет отнести эти компании к МСП.

Перечень ВДО представлен в информационных целях. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚡️Вниманию держателей коммерческих облигаций ❗️ООО "СЛТ Аква"❗️

Специально для вас публикуем РЕГЛАМЕНТ ОФЕРТЫ

Уведомления подаются в рабочие дни в период с 10:00 по московскому времени 26.11.2019 по 18:00 по московскому времени 02.12.2019 включительно по адресу:
105064, г. Москва, туп. Путейский, д. 6 этаж / пом. 9/4,.

Лично в руки: Майстренко Кристины с 9.00 до 18.00
Просьба продублировать уведомление по электронной почте:
info@brayne-acm.com
bilenko@bondybox.ru

Исполнение: 03.12.2019

Агент по приобретению – КИТ Финанс (АО)

- Ввод заявок: с 10.00 до 13.00 по московскому времени;

Режим торгов: DVP 1 в НКО АО НРД
Код расчетов: Т0
ISIN: RU000A0ZZ8Y2
- Удовлетворение заявок: c 14.00 до 16.00 по московскому времени.

Для вашего удобства прикладываем форму уведомления 📄

⚡️Книга заявок сегодня! #Эбис БО-П02

Сегодня, 29 ноября с 11:00 до 15:00 проводится bookbuilding (сбор софт заявок) на биржевые облигации компании "Эбис" - №1 на рынке вторичной переработке ПЭТ.

Условия серии БО-П02:
- 150 млн руб.
- 14% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- облигации включены в Сектор Роста
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер

Заявки в Книгу отправляйте на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- Брокер
- Сумма (неровное количество)
- Телефон для связи

Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)

Дата расчетов - 3 декабря.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 2 декабря.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Книга заявок закрыта. Всем подавшим заявки 2 декабря будет выслан скрипт для подачи поручения вашему брокеру в период с 10 до 13 часов 3 декабря.

Короткой строкой: МФК "Мани Мен" объявила ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01-01 на уровне 14% годовых. Объем выпуска составляет 500 млн руб. Исполнение оферты состоится 13 декабря.

План на неделю

Выплаты купонов
30.11.2019 - ОАЭ БО-П01 (13,75% годовых)
30.11.2019 - Транс-Миссия / ТаксовичкоФ БО-П01 (15%)
01.12.2019 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
01.12.2019 - Левенгук БО-01 (15%)
02.12.2019 - ИнфоВотч 001Р-01 (14%)
03.12.2019 - СЛТ-Аква КО-01 (14%)
03.12.2019 - ЛК Роял Капитал БО-П02 (17%)
03.12.2019 - Нафтатранс плюс БО-01 (13,5%)
03.12.2019 - ЛК Бэлти Гранд БО-П01 (14%)
05.12.2019 - Ломбард "Мастер" КО-П07 (18%)
06.12.2019 - МФК КарМани БО-001-01 (16%)
06.12.2019 - МФК Мани Мен БО-01-01 (14%)

Оферты
06.12.2019 - ЛК Роял Капитал БО-П02 (исполнение оферты, новая ставка купона 14%)

Погашения
05.12.2019 - Ломбард "Мастер" КО-П07 (полное, 30 млн руб.)

Жаркий декабрь: четыре важных размещения за два дня

⚙️ ООО #Эбис, БО-П02
- 3 декабря начало размещения
- 150 млн руб. объем размещения
- 14% годовых ставка всех купонов
- ежеквартальный купон
- 1000 руб. номинал
- 3 года срок обращения
- Септем Капитал - организатор

💸 МФК #Быстроденьги, 001Р-01
- 3 декабря начало размещения
- 400 млн руб. объем размещения
- 16% годовых ставка всех купонов
- ежемесячный купон
- 1000 руб. номинал
- 3 года срок обращения
- ИФК Солид - организатор

💸 МФК #КарМани, БО-001-03
- 4 декабря начало размещения
- 250 млн руб. объем размещения
- 15% годовых ставка всех купонов
- ежемесячный купон
- 1000 руб. номинал
- 3 года срок обращения
- ИФК Солид - организатор

👔 ООО #ТрейдМенеджмент, БО-П01
- 4 декабря начало размещения
- 200 млн руб. объем размещения
- 13% годовых ставка первого купона
- плавающая ставка купона min(КС ЦБ+6,5%;14%)
- ежемесячный купон
- 10 000 руб. номинал
- 4 года срок обращения
- Юнисервис - организатор

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚡️Первичное размещение #Эбис БО-П02 продолжается

На текущий момент размещено 121,7 млн руб. (81%).

Осталось 28,3 млн руб.

Все желающие могут сегодня и завтра подать заявки на первичное размещение для приобретения облигаций ООО "Эбис" серии БО-П02 по номиналу.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ
ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ООО «ЭБИС» БО-П02

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)

Код расчетов – Z0

Дата начала размещения (только 3 декабря):
• Период доразмещения – 16:45 – 17:29
• Период удовлетворения заявок – 16:45 – 18:30

Период, кроме даты начала размещения (начиная с 4 декабря):
• Период сбора заявок – ежедневно 10:00 – 17:29
• Период удовлетворения заявок – ежедневно 10:00 – 18:30

Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)

Эмитент – ООО «ЭБИС»

Выпуск – БО-П02

Код бумаги (ISIN) – RU000A1014A1

Объем – [указать количество облигаций]

Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)

Ставка купона 14,0% годовых


Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Денис Козлов, управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал»

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

🔥🔥🔥Совкомбанк и Yango стали партнерами🚀🚀🚀

#новости #сервисyango
Совкомбанк, входящий в топ-20 крупнейших банков страны, приобрел 50,1% в инвестиционной компании «Септем Капитал», владеющей мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения». Cредства нового инвестора в полном объеме будут направлены на развитие бизнеса и запуск новых прорывных продуктов для клиентов, которые позволят компании двигаться быстрее рынка.

Первичка 5 декабря
АПРИФП БП3 2 000 000 ₽
БДеньги1Р1 11 671 000 ₽
БЭЛТИ БОП2 19 000 ₽
ПионЛизБП3 900 000 ₽
ПР-Лиз 1P3 2 366 000 ₽
ЭБИС Б1P02 7 201 000 ₽
Общий итог 24 157 000 ₽

У любителей #ВДО возникли проблемы. Проблемы есть у облигаций эмитента с чудным названием Дэникол ( информация с rusBonds ), которые только торговаться стали в августе этого года. Весьма эпический график c большим объемом ( вот у меня руки так и тянуться это покупать - пишут, что доходностьпочти 22% при такой цене 😳, но голос разума подсказывает не надо этого делать ).
Правда составители волшебной таблички эмитентов ВДО не стали включать в нее данного эмитента посчитав, что в нем есть институционалы ( большие оптовые покупатели ).
Что хочется сказать по этому поводу.
Есть там крупные игроки или нет, всегда в таких случаях возникает вопрос "что делать?" частнику, который это купил. Мой совет один - бежать. Убыток надо резать - облигации иногда, это более рисковано, чем акции. Испытывать судьбу не стоит. Это точно не ваше. В жизни есть иные хорошие и здравые идеи. Если доля данного эмитента велика в Вашем портфеле задуматься над тем, что Вы явно делаете, что то не то со своими деньгами.

Эбис закончил размещение

Лизинговая компания #РоялКапитал сегодня объявила, что по оферте не было предъявлено ни одной облигации. Напомним, что новая ставка купона установлена на уровне 14%.

План на неделю

Выплаты купонов
08.12.2019 - ЮниМетрикс 01 (12,5% годовых)
09.12.2019 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
09.12.2019 - ПР-Лизинг 001Р-02 (12,5%)
09.12.2019 - Ломбард "Мастер" КО-П08 (17,5%)
09.12.2019 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (13%)
09.12.2019 - Ультра БО-П01 (15%)
10.12.2019 - Пионер-лизинг БО-П02 (13,25%)
10.12.2019 - Эбис КО-П04 (18%)
10.12.2019 - ТД "Мясничий" БО-П03 (13,5%)
11.12.2019 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
11.12.2019 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (13,5%)
12.12.2019 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (12,5%)
13.12.2019 - Эбис КО-П01 (20%)
13.12.2019 - Роял Капитал БО-П01 (15,5%)
13.12.2019 - ТД "Мясничий" БО-П01 (13,5%)
13.12.2019 - ТД "Мясничий" БО-П02 (13,5%)
13.12.2019 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)

Оферты
12.12.2019 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (прием заявок на оферту с 6 по 12 декабря, расчеты 17 декабря)

Погашения
09.12.2019 - Ломбард "Мастер" КО-П08 (полное, 50 млн руб.)
13.12.2019 - Эбис КО-П01 (полное, 25 млн руб.)

⚡️Коллеги! Информация для клиентов ООО ИК "Септем Капитал".

Не реклама. Сегодня начинается сбор заявок на первичное размещение ООО "Офир" КО-П02. Книга открыта до 17:00 12 декабря. Расчеты начнутся 16 декабря.

Параметры размещения:
- 100 млн руб.
- 17% ставка купона
- 1 год
- ежеквартальная выплата
- минимальный размер заявки 50 000 руб.

Все заявки принимаются на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- количество облигаций
- тип счета: БО или ИИС

С уважением,

Денис Козлов

Новое интервью для портала Финверсия о рынке ВДО

На портале Финверсия вышло большое интервью и видео на тему ВДО с партнером ИК "Септем Капитал" Денисом Козловым.

Редакция канала "Высокодоходные облигации" благодарит информационный портал Финверсия за предоставленную возможность рассказать его подписчикам о рынке ВДО.

Просим ознакомиться.

Новости из-за... рубежа рынка ВДО

⚡️Сбербанк 12 декабря размещает собственные коммерческие облигации на 100 млн руб.

Нет, это не ВДО, можно не волноваться за Зеленого. 6,75% годовых. Срок обращения 91 день.

Пробный камень в наш огород. Что же, значит, коммерческие облигации ждет новый виток интереса со стороны частных инвесторов, простимулированный Сбербанком.

Сначала инвестор купит Сбербанк КО-П01, а потом его инвестиционная стратегия пойдет по наклонной - Ломбард КО-П10, Офир КО-П02, Эбис КО-П04... По наклонной в гору.

Новые тренды долгового рынка

Сегодня хотим поговорить на тему, которую мы ещё ни разу не затрагивали в канале. Мысли навеяны завершившимся на прошлой неделе Конгрессом CBonds. Одной из наиболее заметных тем этого форума, по нашим ощущениям, стал рынок высокодоходных облигаций (ВДО), которому было посвящено сразу две панельных дискуссии. Конечно, этот рынок появился не вчера, но сейчас определенно наблюдается всплеск интереса к данной теме.
Рынок ВДО сегодня – это около 60 эмитентов и порядка 90 выпусков облигаций общим объёмом чуть более 20 млрд рублей. С начала года объём рынка увеличился более, чем в три (!) раза. Значительно увеличилась отраслевая диверсификация эмитентов – если год назад почти что половина рынка приходилась на МФО, то сегодня их доля упала до чуть более 10%, а на первые позиции вышли лизинг, девелопмент, торговля, производство.
Размер рынка пока непривлекателен для институциональных инвесторов, поэтому основными покупателями ВДО являются физические лица, которые рассматривают этот инструмент, как альтернативу депозиту. Доходность ВДО – в среднем вдвое выше рублевого депозита и составляет сейчас 12-13% годовых. При этом если купон не превышает «ставка ЦБ+5%», то НДФЛ по нему не платится.
В почту канала иногда приходят вопросы, что мы думаем по тем или иным ВДО. Ответить на эти вопросы непросто – отчетность этих эмитентов чаще всего непрозрачна, аналитических материалов по ним практически нет, рейтинги (российские) у многих также отсутствуют.
На наш взгляд, есть несколько критериев, базирующихся на здравом смысле, которые стоит использовать в качестве фильтров для покупки ВДО. Смотрите на репутацию компании (как давно она присутствует в отрасли, какие позиции занимает, что про неё пишут в СМИ); посмотрите на динамику развития – стагнирующий бизнес, как и взрывной рост – всегда сигнал тревоги; оцените ситуацию в отрасли; попытайтесь понять, насколько устойчивый денежный поток генерирует компания, и достаточно ли его для обслуживания долга; посмотрите рейтинг – он не гарантирует, что у компании не возникнет проблем, но, безусловно, является важным плюсом. Ну а самое важное, инвестируйте в эти инструменты такую сумму, потеря 20-30% от которой будет для Вас относительно безболезненной.
Последнее время часто приходится слышать, что рынок ВДО – это пузырь, и до массовых дефолтов здесь рукой подать. Нет, мы уверены, что до пузыря, который обязательно будет (снижение ставок подтолкнёт к этому), ещё очень-очень далеко. Это только начало истории.
Продолжение читайте далее.