КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

Понедельник 29.09
• 🇷🇺 Россия, Валдай (пн-чт)
• 🇪🇺 EU, индекс потребительского доверия, сентябрь (est. -14.9)
• 🇺🇸 США, незаверш строительство (est. 0.2% мм)

Вторник 30.09
• 🇨🇳 Китай, PMI
• 🇦🇺 Австралия, заседание ЦБ (est. 3.6%, est. unch)
• 🇨🇳 Китай, прибыль предприятий (апр)
• 🇩🇪 Германия, GfK индекс потреб уверенности (est. -19.9)
• 🇩🇪 Германия, CPI, сен (est. 0.1% мм, 2.3% гг)
• 🇺🇸 США, индекс Case&Shiller (est. 2.3% гг)
• 🇺🇸 США, СВ, индекс потребдоверия, сен (est. 95.3)
• 🇺🇸 США, вакансии JOLTS (est. 7.150M)

Среда 01.10
• 🌏 МИР, день мировых PMI MfG
• 🇨🇳 Китай, Гонконг , торгов нет
• 🇪🇺 EU, CPI, сен (est. 2.2% гг)
• 🇪🇺 EU, Core CPI, сен (est. 2.3% гг)
•🛢 OPEC, заседание
• 🇷🇺 Россия, недельная инфляция

Четверг 02.10
• 🇨🇳 Китай, Гонконг , торгов нет
• 🇺🇸 США, Initial Jobless Claims (est. 229K)

Пятница 03.10
• 🌏 МИР, день мировых PMI Serv
• 🇨🇳 Китай, Гонконг , торгов нет
• 🇹🇷 Турция, CPI, (est. 2.6% мм, 32.5% гг)
• 🇺🇸 США, Non-Farm payrolls, сен (est. 51K)
• 🇺🇸 США, Private payrolls, сен (est. 35K)
• 🇺🇸 США, безработица, сен (est. 4.3%)
• 🇺🇸 США, оплата труда, сен (est. 0.3% мм)

ДЕЛОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ЕВРОПЕ: ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕЗ ПОЗИТИВА

Согласно данным Еврокомиссии, общий индекс деловых настроений в Еврозоне в сентябре незначительно вырос до 95.5 пунктов vs 95.3 до этого (прогноз: 95.2). Деловой климат в промышленности находится вблизи локального дна: -10.3 vs -10.2 (ждали -10.9). Услуги несколько сбавили восстановительный темп: 3.6 vs 3.8 ранее, ожидалось 3.9.

Финальная оценка индекса потребительской уверенности: -14.9 vs -15.5 пунктов в августе, и этот показатель давно уже находится в минусе.

Инфляционные ожидания остаются высокими: 24.0 vs 25.8 и 25.1 ранее

РАНЕЕ:
• EU PMI: неплохо лишь в бундес-услугах

РОССИЙСКАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: МИНУС СОХРАНЯЕТСЯ

Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности составил в сентябре 48.2 пункта vs 48.7 в августе.

В пресс-релизе S&P Global отмечается: «…российский производственный сектор продолжал снижаться в конце третьего квартала, и темпы спада нарастали.

На уровень производства повлияло более быстрое падение новых заказов, при этом сокращение производства также привело к снижению занятости. Тем не менее, надежды на восстановление спроса привели к самому высокому уровню оптимизма в отношении годового прогноза за последние четыре месяца.

Несмотря на дальнейшее снижение закупок ресурсов, нагрузка на цепочки поставок способствовала росту цен на ресурсы, а перенос более высоких расходов привел к новому росту цен на готовую продукцию. Однако темпы роста бремени затрат и отпускных цен были исторически сдержанными.…»

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В МОСКВЕ: УМЕРЕННЫЙ РОСТ

По итогам сентября цены на жильё в Москве (вторичный рынок) составили 280.175 тыс. за м2, это 0.2% мм и 3.2% гг vs 0.5% мм и 2.9% гг в августе. Динамика цен в долларах: -3.0% мм и 13.2% гг, это $3 387 за м2 (ранее: -1.6% мм, 13.8% гг)

Эксперты IRN отмечают, что “… как и в прежние месяцы прирост во многом обусловлен вымыванием наиболее дешевого предложения.

Так сразу 0.7% прибавил индекс недорого жилья – 20% самых дешевых квартир в выборке. А в разрезе типов домов видно, что основной прирост цен обеспечило, прежде всего, более доступное панельное жилье. Также в разрезе округов в наибольшем плюсе в сентябре оказались в основном демократичные спальные локации и районы за МКАД....”

ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ ПОСТЕПЕННО НАЧАЛА ОТДАЛЯТЬСЯ ОТ ТАРГЕТА

Рост цен в Еврозоне: предварительная оценка Eurostat гармонизированного показателя HICP, составила в сентябре 2.2% гг vs 2.0% гг и 2.0% гг двумя месяцами ранее. Помесячный показатель 0.1% мм vs 0.2% мм

Базовый HICP: 2.5% гг vs 2.5% гг, 0.1% мм vs 0.2% мм

Наименьшие годовые темпы – во Франции (1.1%) и на Кипре (0.0%), самые высокие – в Эстонии (5.2%), в Хорватии (4.6%) и в Словакии (4.6%)

Основные компоненты годовой инфляции: самые высокие годовые темпы наблюдались в продуктовых полуфабрикатах (5.5% гг vs 5.4% гг), затем - в сфере услуг (3.1% гг vs 3.2% гг)

ИНДЕКСЫ PMI MFG ЗА СЕНТЯБРЬ: БОЛЬШЕ НЕГАТИВНЫХ ИМПУЛЬСОВ ПО СРАВНЕНИЮ С АВГУСТОМ

Деловая конъюнктура в обрабатывающей промышленности по итогам сентября по сравнению прошлым месяцем несколько ухудшилась. Количество государств, где цифры оказались ниже августовских, оказалось больше.

США (версия ISM) и Китай (версия NBS) все еще ниже пятидесяти, хоть и несколько подросли. Европа все месяц пробыла выше этой отметки, и сейчас вновь опустилась в красную зону, и там есть растущие страны - Нидерланды, Ирландия и Греция. Испания - в плюсе, но уже не так уверенно, как в августе.

На ЕМ все также не все так гладко, в том числе, к сожалению, и в России. Но все в порядке в Индии и Таиланде

PMI COMP&SERV РОССИЯ: ПЕЧАЛЬ…

По итогам сентября индекс Russia PMI Compоsite, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и услугах упал до 46.6 vs 49.1 пункта в августе. Услуги существенно сократились до 47.0 vs 50.0 месяцем ранее. До этого – промышленность: 48.2 vs 48.7

В пресс-релизе S&P Global отмечается: «…композитный индекс сигнализирует о самом быстром падении активности в частном секторе почти за три года.

Более резкое падение производства в обработке совпало с возобновлением снижения производства в секторе услуг. Более резкое сокращение новых заказов как у производителей, так и у поставщиков услуг привело к самому быстрому падению новых продаж в частном секторе в сентябре с мая 2022 года.

Несмотря на возобновление снижения занятости в обрабатывающей промышленности, стабильное создание рабочих мест в компаниях сферы услуг привело к тому, что общая численность рабочей силы росла самыми быстрыми темпами с августа 2024 года. В то же время, в сентябре количество незавершенных заказов сокращались третий месяц подряд на фоне повсеместного снижения их объема .

Что касается цен, то в сентябре производственные затраты и накладные расходы увеличились более быстрыми темпами. Более быстрый рост затрат наблюдался как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг..."