Новий випуск облігацій Telegram на $330 млн

Павло Дуров розповів, що минулого тижня Telegram випустив облігації на суму $330 млн для прискореного розвитку месенджера.

Список заявок на розміщення облігацій було перепідписано, а серед покупців виявилися фонди найвищого рівня.

Раніше Telegram вже випускав облігації:
• березень 2021: перше розміщення облігацій на суму $1 млрд;
• квітень 2021 року: облігації розміщені ще на $750 млн;
• липень 2023: було випущено облігації на $270 млн, близько чверті з яких придбав сам Дуров.

#облігації

Telegram розмістив облігації на $1,7 млрд для погашення боргу

Telegram успішно завершив розміщення конвертованих облігацій на $1,7 млрд під 9% річних. Угода спрямована на рефінансування боргу та залучення нових коштів — $955 млн. підуть на викуп облігацій, ще $745 млн. залишаться для розвитку платформи.

Інвестори одержали опціон на конвертацію в акції за ціною 80% від IPO, якщо Telegram вийде на біржу до погашення паперів. Розміщення закінчилося 28 травня, розрахунки очікуються на 5 червня.

Ключові цифри:
• Купон нових облігацій: 9% (у 2021 році було 7%).
• Користувачів: понад 1 млрд.
• Дохід за 2024 рік: $1 млрд.
• Грошові резерви: $500+ млн (без крипти).

На графіку видно, як облігації відновлюються після падіння 2022 року. Наразі вони торгуються по 99,7% від номіналу.

#IPO #прибуток #облігації