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中国外卖市场补贴大战分析报告
概述
2025年盛夏，中国外卖市场竞争激烈，平台补贴大战加剧。尽管表面繁荣，但餐饮商家面临巨大压力。嘉和一品创始人刘京京于7月14日晚公开发声，指出补贴模式导致不公平竞争，堂食客流减少，并预言补贴停止后价格体系将崩塌。本报告基于刘京京与《BUG》栏目的对话，精简核心内容，分析补贴的影响及行业建议。
补贴大战的核心问题
刘京京强调，当前补贴不同于以往，主要体现在平台利用大数据精准发券和引导商家补贴配送费，形成不正当竞争。
• 不公平竞争机制：平台控制流量，商家被迫参与补贴，否则流量锐减。消费者享受免费配送，但成本多由商家承担，导致堂食劣势。
• 补贴比例差异：美团市场份额约70%，补贴少，商家负担重（如补贴10元，美团出3元，商家出7元）。饿了么和京东平台补贴较多，商家负担相对轻。
• 市场数据变化：外卖日均单量从去年1亿增至今年7月2亿多，非理性消费（如“零元购”）推动堂食向外卖转化。
对各方影响
补贴大战虽短期刺激消费，但长期损害生态。
对商家的影响
• 压力增大：商家补贴配送费（如6.5元配送，平台出1.5元，商家出5元），利润下降。品牌商家难以提升品质，生存空间缩小。
• 连锁反应：发展速度放缓，存在劣币驱逐良币现象。部分商家可能降低品质、分量或先提价再补贴，以求生存。
• 话语权缺失：平台裹挟商家，不参与活动即被淘汰，形成低于成本价的倾销。
对消费者的影响
• 短期获利：享受低价或零元购，养成外卖习惯，便利性高。
• 长期隐患：补贴停止后，消费者习惯低价，可能拒绝原价消费。产品品质可能下降，影响消费体验。
对平台的影响
• 短期优势：美团凭借市场份额，以小成本获大优势。饿了么需高成本抢份额，京东前期补贴多但后期未跟进。
• 长期风险：补贴不可持续，美团外卖利润约4%，但疯狂补贴伤害自身。刘京京认为，这对平台也是泡沫和伤害。
行业预言与建议
刘京京预言，补贴停止将摧毁价格体系，消费者视正常价为贵，商家难以为继。
• 建议：构建长期共赢生态，避免竭泽而渔。倡导理性发展、良性竞争，反对利用数据垄断和优势地位。呼吁停止内卷式补贴，恢复市场平衡，促进公平公正的繁荣。