【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 14:00 #英国 6月 #CPI ；

② 15:20 印尼 #央行 公布利率决议；

③ 20:15 #欧洲 央行公布利率决议（含主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率）；

④ 20:45 欧洲央行行长拉加德举行新闻发布会；

⑤ 21:00 三星Galaxy全球新品发布会；

⑥ 22:30 #美国 能源信息署（EIA）发布政府版 #原油 库存周报；

⑦ #美股 盘后 #谷歌 母公司Alphabet、 #特斯拉 、德州仪器、IBM、ServiceNOW等发布业绩报告；

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#谷歌 母公司Alphabet二季度营收1198亿 #美元 ，预期1170.2亿美元。谷歌云营收247.7亿美元，预期224.6亿美元。

#谷歌 母公司Alphabet：Gemini APP月活用户数（Maus）达到9.5亿。

【 #谷歌 母公司上调全年资本开支预期】谷歌母公司Alphabet：预计全年资本开支1950亿-2050亿 #美元 ，原来预计1800亿-1900亿美元。仍然预计2027财年资本开支将“大幅”增长。

【 #AI 基础设施概念股盘后 #大涨 ， #谷歌 母公司在电话会上谈及产能扩张】

周三 #美股 盘后，与 #人工智能 （AI）基础设施相关的公司股票集体走高。此前，谷歌母公司Alphabet在 #财报 电话会议上表示，公司计划在第三季度扩大对第三方算力容量的使用。

在算力租赁商（Neoclouds）方面，CoreWeave上涨3.7%，Nebius上涨5.4%。

存储 #芯片 股方面，闪迪涨3%，美光涨2.9%，西部数据涨2%，SK海力士（SK Hynix）ADR涨3.7%。

#半导体 板块方面，iShares半导体ETF涨0.9%。

光通信股方面，Lumentum上涨3.4%，Applied Optoelectronics上涨4%。

Alphabet业绩报告显示，公司云业务积压订单（Backlog）增至5140亿 #美元 ，较上一季度的约4600亿美元显著增长。强劲的业绩“主要由对AI基础设施和AI解决方案的强劲需求驱动”。

【华尔街见闻早餐 | 2026年7月23日】

#标普 500、纳指收低，中概股下跌；油价升至六周高位； #黄金 、 #白银 延续涨势。

#特朗普 放话 #美国 不需要霍尔木兹、 #伊朗 袭一船就炸一桥或电厂，伊警告报复美利益设施、“谁都别想卖油”。伊朗支持的也门胡塞武装在红海袭击 #沙特 油轮。

#中国 #财政部 ：上半年全国一般公共预算收入 #同比 增长4.7%，证券交易印花税激增97.3%。；全国一般公共预算支出同比增长1.5%。

#谷歌 Q2云业务超预期飙升82%，云积压订单达5140亿 #美元 ， #AI 投入开始兑现；全年资本开支上调8%，CFO称继续加大投入。

#特斯拉 Q2营收大增26%但盈利降18%远逊预期，强调处最大投资阶段，盘后续跌；电话会重申全年资本支出将超250亿，料未来两三年增长。

IBM二季度营收仅增长1%，下调全年营收预期，大型机销售骤降拖累业绩。

云支出目标狂飙至7500亿美元！ #OpenAI 豪掷超300亿美元建数据中心，推出Presence平台进军企业软件市场。

AMD拿下Anthropic数百亿美元 #芯片 大单，另将投资50亿美元获股权。

#马斯克 继续加码！SpaceX AI在德克萨斯州布局大数据中心，规模或超孟菲斯设施。

提醒： #欧洲 #央行 周四将公布利率决议，料维持利率不变。

【 #谷歌 ：在SpaceX首次公开募股后持有其940亿 #美元 股份】

谷歌表示在SpaceX首次公开募股后持有其940亿美元股份，其中800亿美元SpaceX持股受短期锁定期限制。

【周四 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】

#商务部 ：中美探讨推进各自300亿 #美元 规模的对等降税框架安排。

#欧洲 #央行 维持利率不变，警告能源冲击对通胀的影响尚未全面显现。

#美国 上周首次申请失业救济人数18.7万人，降至1969年以来最低水平。

转换额度耗尽！SK海力士ADR套利窗口锁死，此前价差一度高达51%

意法 #半导体 Q3营收指引未达市场预期，欧股股价 #暴跌 17%。

SemiAnalysis： #Kimi K3碾压 #英伟达 最强开源模型，美国委员会模式失灵。

报道：英特尔、AMD寻求与 #中国 客户签长期服务器CPU供货协议。

咖啡与可可成本压顶！雀巢下调利润率预期，股价暴跌创2020年来最大 #跌幅 。

段永平：十年内大概率不会卖泡泡玛特，计划卖出SpaceX与 #特斯拉 Put。

#AI 开支引发回报疑虑， #谷歌 、特斯拉盘前大跌，油价一度逼近97美元，美国长债承压。

日经225指数收涨0.5%， #沪指 收涨0.25%， #恒指 收涨1.28%。

【 #美股 盘初：纳指跌1.8%， #特斯拉 跌约9%， #谷歌 A跌约6%，SK海力士涨约2%】

#道指 跌1%， # #标普 500 指数跌1.1%。特斯拉跌约9%，公司Q2营收大增26%但盈利降18%远逊预期，现金流转负，强调处最大投资阶段。

谷歌A跌约6%，公司Q2自由现金流首次转负，上调全年资本开支至最高2050亿 #美元 。

SK海力士涨约2%， #韩国 证券存管机构（KSD）称SK海力士将股票转换为 #美国 存托凭证的比例上限设定为2.5%。

洛克希德马丁涨约7%，公司二季度营收高于预期。

【 #谷歌 未来支出承诺飙升至8110亿 #美元 】

截至6月底，Alphabet Inc.旗下谷歌公司已签订的未来支出承诺高达8110亿美元，较仅仅三个月前激增近5000亿美元。

这些义务是独立于Alphabet的资本支出预算之外披露的，代表了该公司根据供应协议和未结采购订单已承诺购买的款项。谷歌在一份季度文件中披露，总额中约有2007亿美元为短期支出。

这些承诺涵盖了从 #芯片 、数据中心到电力、库存和内容许可等方方面面。这一急剧增长凸显了Alphabet在扩展其 #AI 业务所需基础设施时，锁定资源的速度之快。

甲骨文 #美股 盘前 #涨幅 扩大至4%，甲骨文宣布与 #谷歌 扩大合作伙伴关系，将把谷歌的Gemini模型引入企业应用。

【 #美股 三大股指高开， #科技股 #反弹 ， #微软 #大涨 12%】

纳指盘初涨1.62%， # #标普 500 指数涨0.96%， #道指 涨0.61%，费城 #半导体 指数开盘上涨6.1%。微软涨超12%，创2020年以来最大单日 #涨幅 ，公司上季业绩强劲，云收入增超40%，资本支出低于预期； #英伟达 涨超1%；存储概念股走高，SK海力士涨超7%，美光科技涨超7%；甲骨文涨超3%，公司宣布扩大与 #谷歌 的合作；ARM一度上涨19%，创3月25日以来最大涨幅； #Meta 下跌10%，创10月30日以来最大盘中 #跌幅 ，业绩显示公司二季度现金流大幅下滑。

📊 经济数据汇总

• 【 #谷歌 发布Gemini机器人 #AI 模型，旨在解决机器人“灵巧性”难题】Alphabet旗下的谷歌DeepMind发布了一款名为Gemini Robot...

7月份， #美股 存储 #芯片 指数跌28.6%， #半导体 指数跌19.8%， #美国 #科技股 七巨头指数涨4.9%， #标普 大致持平， #道指 涨0.5%，纳指跌2.5%，银行指数涨3.4%。

周五当天， #标普500 指数初步收涨0.8%，可选 #消费 板块涨6.2%，电信板块涨4.7%，科技板块跌0.2%，原材料板块跌2.7%。

#纳斯达克 100指数初步收涨0.7%，成分股中， #亚马逊 初步收涨15.6%，德康医疗涨11.9%， #谷歌 A涨7%，新思科技涨4.5%， #英伟达 涨3.4%，SpaceX跌3.6%，Strategy跌4%，闪迪跌5.4%，美光科技跌5.6%，恩智浦跌6%， #苹果 跌7.1%。

#谷歌 盘中总 #市值 达4.51万亿 #美元 ，超过 #苹果 升至全球第二。

【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 时间待定 #AI 产业年度盛会：第二十届沙利文GIL峰会开幕（8月4-5日）；

② #欧洲 股市开盘之前 #英国 石油公司BP将发布业绩报告；

③ #美股 盘前 卡特彼勒等将发布业绩报告；

④ 时间待定 #美国 白宫计划召集 #OpenAI 、Anthropic、 #谷歌 、 #Meta 等巨头，讨论AI模型安全测试框架；

⑤ 时间待定 FMS 2026闪存峰会在美国加州圣克拉拉会展中心及凯悦酒店开幕（8月4-6日），三星、SK等存储巨头出席；

⑥ 20:30 美国6月贸易帐， #加拿大 6月贸易帐；

⑦ 22:00 美国6月JOLTS职位空缺，6月工厂订单，6月耐用品订单终值；

⑧ 美股盘后 SpaceX发布美国 #IPO 以来第一份业绩报告，AMD等也将发布业绩报告；

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【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 时间待定 #AI 产业年度盛会：第二十届沙利文GIL峰会开幕（8月4-5日）；

② #欧洲 盘前 #英国 石油公司BP发布业绩报告；

③ #美股 盘前 卡特彼勒等发布业绩报告；

④ 时间待定 #美国 白宫计划召集 #OpenAI 、Anthropic、 #谷歌 、 #Meta 等巨头，讨论AI模型安全测试框架；

⑤ 时间待定 FMS 2026闪存峰会在美国加州圣克拉拉会展中心及凯悦酒店开幕（8月4-6日），三星、SK等存储巨头出席；

⑥ 20:30 美国6月贸易帐， #加拿大 6月贸易帐；

⑦ 22:00 美国6月JOLTS职位空缺，6月工厂订单，6月耐用品订单终值；

⑧ 美股盘后 SpaceX发布美国 #IPO 以来第一份业绩报告，AMD等也将发布业绩报告；

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【黄仁勋： #马斯克 是 #AI 竞赛的赢家，基于基础设施的“算力数学”使然】

#英伟达 CEO黄仁勋公开点名了谁是AI竞赛的赢家。不是 #OpenAI ，不是Anthropic，也不是 #谷歌 ，而是埃隆·马斯克（Elon Musk）。

他的理由无关个人性格，而是基于基础设施的“算力数学”： #特斯拉 的AI工厂配备了大量英伟达硬件，特斯拉的车队是地球上最大的真实世界数据采集系统。

马斯克掌控着黄仁勋口中“AI最重要的三大领域”：xAI（基础认知智能）、特斯拉（自动驾驶汽车）、以及Optimus人形机器人。

黄仁勋还说：“采集真实世界的数据成本极其高昂。而埃隆拥有巨大的优势。”

📊 经济数据汇总

• #谷歌 A跌超5%，谷歌DeepMind负责人哈萨比斯转任主席，公司进行重大人事 #调整 。

【华尔街见闻早餐 | 2026年8月6日】

SpaceX #暴跌 13%拖累科技板块， #标普 500、纳指高位 #回调 ， #道指 再创新高； #黄金 飙涨4%， #原油 冲高回落。

#伊朗 首次披露霍尔木兹新方案，称 #美国 曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡。

美国7月“小非农”不及预期，ADP就业仅增4.4万人，创年内最低，周五非农数据成关键。

美国7月ISM服务业指数持续扩张，需求韧性犹存但滞胀 #风险 升温。

美 #财政部 维持季度发债规模不变，40万亿 #美元 #债务 压力逼近。

#美联储 理事Cook称通胀若未见降温，已准备好 #加息 ；美联储今年票委卡什卡利呼吁现在加息。

#中国 7月RatingDog服务业 #PMI 降至50.4，连续43个月保持扩张，就业、出口新业务均连续三个月增长。

中国 #商务部 ：加强无人机相关两用物项对美国出口管制，如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

#AI 需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿 #回购 ，但本季指引逊色，股价盘后一度跌8%。电话会：客户订单锁定未来四年，最大客户签约后还在追加需求。

西部数据盘后一度大跌10%，第四财季营收、利润超预期，业绩指引令市场失望。电话会：AI时代“数据会复合增长”，物理AI正引爆硬盘需求，长协订单排至2031年。

周四 #美股 史上最大解禁、10亿股筹码出笼，SpaceX迎来终极审判，股价收盘跌超13%。

Jeff Dean 27年 #谷歌 生涯落幕，携三位顶尖科学家离职创业，Kavukcuoglu接棒Gemini 4。谷歌股价一度下跌5%。

减重药需求持续升温，礼来Q2营收 #同比 大增48%，全年营收指引上调至850-870亿美元。

Anthropic确认组建自研AI #芯片 团队，采用“多芯片”策略支撑Claude扩张。

#微软 AI营收严重依赖 #OpenAI ，营收占比或达70%。

#Meta 推出首款AI编程智能体，正面挑战Anthropic与OpenAI。

DeepSeek V4 Flash单周调用量超7万亿，登顶全球第一。