【提醒：日内请 #重点关注 （以下均为北京时间）】

① 时间待定 #AI 产业年度盛会：第二十届沙利文GIL峰会开幕（8月4-5日）；

② #欧洲 盘前 #英国 石油公司BP发布业绩报告；

③ #美股 盘前 卡特彼勒等发布业绩报告；

④ 时间待定 #美国 白宫计划召集 #OpenAI 、Anthropic、 #谷歌 、 #Meta 等巨头，讨论AI模型安全测试框架；

⑤ 时间待定 FMS 2026闪存峰会在美国加州圣克拉拉会展中心及凯悦酒店开幕（8月4-6日），三星、SK等存储巨头出席；

⑥ 20:30 美国6月贸易帐， #加拿大 6月贸易帐；

⑦ 22:00 美国6月JOLTS职位空缺，6月工厂订单，6月耐用品订单终值；

⑧ 美股盘后 SpaceX发布美国 #IPO 以来第一份业绩报告，AMD等也将发布业绩报告；

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【美伊官员称 #伊朗 与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议】

#美国 方面3日援引伊朗和美国官员的话称，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。美国方面消息显示，根据双方商讨的协议，进入波斯湾的船只将从靠近伊朗海岸且由伊方控制的一条航道行驶，而驶出的船只将取道一条靠近阿曼的航道。多名伊朗官员说，往来船只需要缴纳“服务费”，这笔收入将由伊朗和阿曼平分。

💱 外汇数据汇总

• 【国际油价短线走低， #卡塔尔 #外交部 发言人：已就美伊可能达成的协议“拟定了相关措辞”】 #布伦特 #原油 5分钟内下跌1.3 #美元 /桶，报84.3...

#美国 财长 #贝森特 ： #美联储 考虑扩大FIMA #回购 工具规模是合理的。

美联储的FIMA回购工具与外汇互换额度没有区别。

与包括 #欧洲 #央行 在内的欧洲各方保持密切联系。

已向欧洲方面保证，只是储备的重新分配。

在我看来， #欧元 更接近均衡价格。

不认为利差交易会完全消失。

#美国 财长 #贝森特 ：霍尔木兹海峡的协议可能在周二或周三达成。国际油价走低， #WTI #原油 日内 #跌幅 达2.5%，报78.29 #美元 /桶。 #美股 #期货 持续上涨， #道琼斯 指数期货涨1.02%，创历史新高。

【美财长：可能明日与 #伊朗 达成协议以开放霍尔木兹海峡】

据 #美国 媒体4日报道，美国 #财政部 长 #贝森特 称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。（ #新华社 ）

#美国 财长 #贝森特 （被问及 #美联储 和沃什的策略时）：把这看作是排毒。

沃什想要保留选项。

美联储肯定会平衡增长和通胀任务。

#美国 费城联储主席Paulson（2026年FOMC票委）：对未来的政策走向持开放态度。

劳动力市场相对稳定，接近充分就业。

最近的通胀数据多少有些令人鼓舞。

如果通胀维持高企，就需要更具限制性的政策。

如果利率校准得当，预计会出现通胀降温的迹象。

【知情人士：对 #伊朗 袭击使美耗尽“几乎所有”高精度远程导弹】

当地时间8月4日获悉，三位知情人士透露， #美国 陆军在与伊朗长达五个月的军事行动中，已耗尽了其大部分高精度远程导弹库存。这些导弹主要包括陆军的地对地武器，即“陆军战术导弹系统”（ATACMS）和PrSM精确打击导弹。据其中两位消息人士称，美国已动用了“几乎所有”此类武器。

【周二 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】

#贝森特 暗示美伊可能很快达成霍尔木兹海峡协议，油价闻讯大幅走低。

#美联储 票委Paulson：对利率路径持“开放态度”， #重点关注 核心通胀趋势。

#日本 10年国债收益率一度涨5个基点，此前10年期国债 #发行 需求创2025年5月来最弱。

#韩国 财长：将致力于改善股市结构和稳定性。

铁矿石价格创一年新低，瑞银警告供需基本面持续恶化。

LME #铜 价一度 #突破 14,000 #美元 /吨，触及两个月高位。

软银Q1营业利润3023亿 #日元 超预期、 #净利润 承压， #AI 与云业务预计维持30%增长。

麦当劳Q2营收71亿美元， #调整 后EPS超预期，全球销售增长放缓。

日经225指数收涨0.3%， #沪指 收涨0.33%， # #恒生 指数 收跌0.6%。

💱 外汇数据汇总

• #布伦特 #原油 跌破80 #美元 /桶，自7月中旬以来首次，日内 #跌幅 达4.5%，报79.86美元/桶， #美国 财长 #贝森特 4日称可能“今天或明天...

【外媒： #美国 拟禁止进口 #中国 新型数据中心设备】

据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑 #人工智能 ( #AI )发展的关键基础设施。

四名知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。

美国官员希望2026年内公布并实施禁令。

不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。

对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以 #制裁 相威胁。使馆还说：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”（中国新闻网）

#美国 6月耐用品订单 #环比 终值 0.5%，预期 0.3%，初值 0.3%。

📊 经济数据汇总

• #美国 6月扣除运输的工厂订单 #环比 -0.4%，预期 0.4%，前值 1.9%。
• #美国 6月工厂订单 #环比 -0.3%，预期 0.2%，前值 -1.3%。

#美国 6月扣除飞机非国防资本耐用品订单 #环比 终值 1.2%，预期 0.9%，初值 0.9%。

【 #美国 政府拟禁止进口 #中国 新型号的数据中心组件，中金：短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小】

知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。

中金公司通信团队表示，短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小。

中金称，光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储。相比主动设备，其 #风险 边界和攻击能力明显不同。因此，“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立，以及拟议限制是否符合必要性原则，本身就值得商榷。

【 #美国 务卿称有关重开霍尔木兹海峡的协议尚未敲定】

当地时间8月4日，美国国务卿鲁比奥表示，与 #伊朗 就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。（央视新闻）

【 #伊朗 高官：美试图阻挠伊朗阿曼就霍尔木兹海峡谈判】

伊朗新闻电视台4日援引一名伊朗高级官员的话报道说， #美国 政府试图阻挠伊朗与阿曼之间关于霍尔木兹海峡管理的持续谈判。报道说，尽管遭美方阻挠，伊朗与阿曼有关霍尔木兹海峡的谈判已进入“新阶段”。

美国国务卿鲁比奥4日在美国 #国务院 对媒体说，眼下最紧迫、最受关注的问题就是霍尔木兹海峡问题，美方正参与阿曼和伊朗之间的相关对话和谈判，讨论如何在短期内能让更多船只安全通过该海峡。（ #新华社 ）

SpaceX股价上涨10％，该公司即将在 #美股 收盘之后发布 #美国 #IPO 以来首份业绩报告。

#美国 #国务院 ：撤销 #巴西 大使的签证。