📚 В конце 2023 года компания Frank RG выпустила исследование «Кредитование малого бизнеса в России 2023».
Публикуем некоторые инсайты, полученные в ходе работы над отчетом. Сегодня расскажем о тренде на рост гарантийной поддержки бизнеса.

⏺ Кредитный портфель МСБ вырос на 28% в 2023 году. Большинство экспертов ожидает продолжения роста рынка кредитования МСБ в 2024 году, при этом отмечая, что темпы этого роста будут более скромные в сравнении с 2023 годом, около 5-10%, что связано с высоким уровнем ставки рефинансирования.

⏏️Одним из драйверов кредитования малого и среднего бизнеса являются программы господдержки, в том числе льготное кредитование. Однако в ходе глубинных интервью, проведенных аналитиками Frank RG в рамках исследования, опрошенные эксперты отмечали, что в 2024 году государство в целях экономии бюджета может трансформировать программы поддержки малого бизнеса.

Одной из возможных траекторий развития госпрограмм может стать переход от компенсации ставок со стороны государства к гарантийной поддержке бизнеса при кредитовании.
Сейчас объем гарантийной поддержки небольшой относительно других госпрограмм, однако это направление с каждым годом растет.
⏺ За последние 4 года портфель поручительств увеличился в 3 раза, а количество выданных поручительств и независимых гарантий в 3,7 раз.

📍 Читайте подробнее на сайте

#FrankProducts

📍По предварительной оценке Frank RG, в январе объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 41,86% (-597 млрд руб. к декабрю 2023)

⏏️Объем кредитования составил 828 млрд рублей что на 1,76% выше, чем в январе 2023 года.
🔽Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Максимальное снижение в январе 2024 года замечено в ипотечном сегменте и равно 66,0% к декабрю 2023 года и -2,8% к январю 2023 года. Наименьшее снижение за месяц было зафиксировано в сегменте кредитов наличными (-10,3%), выдачи составили 380 млрд рублей.

📆Frank RG ежемесячно публикует экспресс-отчет по объемам выдаваемых кредитов — это часть нашего проекта по мониторингу рынка кредитов в России, его основной индикатор.

Основные выводы по выдачам кредитов в январе читайте в нашем материале.

Полный экспресс-отчет можно заказать здесь.

#FrankProducts

⭐️ Журналисты Frank Media опубликовали инфографику по нашему мониторингу.

🚩 Аналитики Frank RG регулярно выпускают статистический отчет по изменениям тарифов на рынках вкладов, дебетовых карт, кредитных карт, кредитов наличными, ипотеки, автокредитов, а также программ рефинансирования и премиального обслуживания.

#FrankProducts

🚩 В конце 2023 года компания Frank RG выпустила исследование "Кредитование малого бизнеса 2023".
Публикуем некоторые инсайты, полученные в ходе работы над отчетом. Сегодня поговорим о лизинге, как об одном из активно растущих инструментов финансирования МСБ.

⏏️По оценке Frank RG, доля МСБ в портфеле лизинга составила 70% или 5,8 трлн рублей в денежном выражении. В структуре нового бизнеса доля МСБ бизнеса тоже растет с 2018 года и по итогам 2023 года составила более 60%. Основные сегменты — лизинг легковых автомобилей, грузового транспорта и строительной техники.

В 2024 году ожидается продолжение роста рынка заемного финансирования, в целом, и рынка лизинга, в частности. Однако, по мнению экспертов, 2024 год не будет демонстрировать таких взрывных темпов роста, как 2023-й.

🔽В 2024 году таких рекордных темпов роста ожидать не стоит, об этом говорят эксперты рынка. Уже в 4 квартале 2023 года они отмечали начало охлаждения рынка из-за повышения ключевой ставки.

⏺Лизинг в 2023 году рос активнее других инструментов заемного финансирования. Выдачи лизинга удвоились относительно 2022 года. Инвестпроекты и вливания средств в экономику способствовали стабильному спросу на технику, несмотря на повышения цен на нее ввиду ослабления рубля⏺ - подтверждает Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер Frank RG.

Читайте подробнее на сайте

#FrankProducts

⭐️ Казалось бы, что может быть проще, чем собирать тарифы на банковских сайтах?
Скучная и низкоквалифицированная подработка для пары студентов, нанятых за небольшие деньги. Но это только на первый взгляд.
❤️ Мы во Frank RG готовы поделиться тонкостями и нюансами нашей сложной, интересной и очень важной для участников рынка работы.

📚 Современный финансовый рынок меняется стремительно, и чтобы его участники могли получать оперативную, достоверную и качественную информацию о ценах на банковские продукты, сейчас нужны высококвалифицированные кадры и новейшие технологии. Именно синергия человека и машины позволяет Frank RG готовить регулярные статистические отчеты по изменениям тарифов на рынках вкладов, дебетовых карт, кредитных карт, кредитов наличными, ипотеки, автокредитов, а также программ рефинансирования и премиального обслуживания.

⭐️Эти отчеты имеют уникальные характеристики и пользуются высоким и стабильным спросом со стороны финансовых институтов. Почему?

📍 Подробнее разбираем в нашем бизнес-кейсе

#FrankProducts

⏺ Аналитики Frank RG представляют ежемесячный обзор рынка ипотеки

Делимся с вами итогами января 2024 года:

⏺В январе объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG снизился: банки выдали 68 тысяч кредитов на 277 млрд руб., что на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 65% меньше, чем в декабре 2023 года.
⏺Снижение объема выдачи января к декабрю обусловлено сезонным падением экономической активности населения.
⏺Количество выданных ипотечных кредитов к январю прошлого года снизилось на 12%, что является результатом введенных Банком России мер охлаждения рынка.
⏺Однако объем выдачи ипотечных кредитов практически остался на уровне прошлого года (-2%), что говорит о росте среднего чека и цен на недвижимость.

⏺С полной версией отчёта можно ознакомиться на нашем сайте.

#FrankProducts

📍 Очередной исторический максимум показывает рынок автокредитов

⏺По предварительной оценке Frank RG, в феврале 2024 года объем автокредитов равен 171,4 млрд рублей, что на 29,42% больше, чем в январе 2024 года и на 115,6% выше, чем в феврале 2023 года.

⏺В количественном выражении также отмечается рост (+27,99% к январю 2024 года).

⏺Средний чек в феврале показал рост, после снижения три месяца подряд, +1,12% до 1,41 млн руб к январю 2024 года.

⏺Рост выдач в данном сегменте указывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей⏺, - комментируют аналитики Frank RG.

📆 Данные представлены в ежемесячном экспресс-отчете Frank RG по объемам выдаваемых кредитов.

Основные выводы по выдачам кредитов в феврале 2024 года по другим направлениям – ипотека, кредиты наличными, POS-кредиты - читайте в нашем материале.

#FrankProducts

📍 В конце февраля компания Frank RG выпустила вторую волну ежеквартального бенчмарк-исследования по претензионным обращениям, увеличив число участников с 5 до 8 ключевых банков.
Анкетирование банков проводилось по более чем 50 показателям работы претензионной службы.

⏺Принято считать, что претензии и жалобы – это всегда плохо. Однако, обратная связь от клиентов помогает банкам обнаружить болевые точки, над которыми можно и нужно работать⏺, - подчеркивает Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG.

⭐️ Согласно исследованию, в IV квартале 2023 года банки в среднем тратили на рассмотрение претензионных обращений и жалоб клиентов 5,6 дней. Годом ранее этот срок составлял 6,6 дней. Можно сделать вывод, что в целом финансовые институты повышают эффективность работы своих претензионных отделов.

С остальными выводами можно ознакомиться на сайте

#FrankProducts

⏺Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составила 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды), увеличившись в 16 раз с 2022 г.

⏺Прогнозируемая прибыль банков в 2024 году снизится до 2,5 трлн рублей, при этом, как и в 2023 году, превысит средние значения четырех докризисных лет.

⏺Рост кредитования в 2023 году заставил Банк России ужесточить свою политику, но рынок по-прежнему далек от перегрева: уровень просроченной задолженности, а также показатель закредитованности не увеличиваются, а отношение кредитного портфеля физических лиц к ВВП составляет порядка 20%, тогда как в развитых экономиках этот показатель может превышать 100%.

⏺На протяжении 1-2 кварталов 2024 года жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться. По нашей оценке, на этом фоне рынок в большинстве продуктовых сегментов может ждать охлаждение, но уже в 2025 году он вернется к долгосрочному росту⏺, - отмечает Стас Сухов, старший проектный лидер Frank RG.

⏺ Эти и другие выводы содержатся в публичном отчете Frank RG - «Рынок банковских услуг в России: итоги 2023 и прогнозы». Документ включает основные выводы и тренды в целом по отрасли, в каждом из розничных сегментов, а также в корпоративном кредитовании и сегменте МСБ.

📍 Подробнее читайте на нашем сайте

#FrankProducts

⭐️Frank RG и Sber Private Banking опубликовали исследование «Профессиональная благотворительность в России 2023»
Это уже второй совместный проект Frank RG и Sber Private Banking, направленный на изучение сферы благотворительности в России и роли крупных филантропов в ней.

В ходе исследования были:

⏺проинтервьюированы специалисты 16 некоммерческих организаций (НКО), работающих в сфере благотворительности (2 частных фонда, 2 эндаумент-фонда, 2 общественных организации с оборотом более 10 млн, 7 федеральных фандрайзинговых фондов, 3 региональных фандрайзинговых фонда);
⏺проведены бенчмарк-исследования с участием 33 НКО;
⏺опрошены 1299 респондентов разного уровня дохода, из которых 216 респондентов – состоятельные клиенты банков, 192 из них – филантропы;
⏺проанализированы данные о тратах на благотворительность клиентов трех крупных банков страны (Сбербанка, Газпромбанка и МТС Банка).

⏺Вторая волна исследования российского рынка благотворительности показала, как быстро меняется эта индустрия. Благотворительные фонды вынуждены максимально оперативно адаптироваться к новым внешним вызовам и изменчивой среде. Это настоящая проверка на прочность и, в каком-то смысле, закалка. Наиболее устойчивыми сегодня являются те фонды, которые смогли собрать профессиональную команду. Всё меньше места на этом рынке остается для мечтателей, желающих «причинять добро» не имея компетенции управления командой, маркетинга, PR, фандрайзинга, а также методологических знаний для формирования программ фонда. Профессиональных фондов много — именно они будут формировать лицо индустрии благотворительности⏺.
— Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG

📍 Подробнее о результатах исследования читайте на сайте

#FrankProducts

Обзор рынка ипотеки в феврале 2024 года по версии Frank RG

⏺В феврале объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG составил 85 тысяч штук на 331 млрд руб., что на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

⏺Годовое снижение выданных ипотечных кредитов связано с ужесточением условий по льготной ипотеке, а также высокой ставкой по рыночным программам⏺, – отметила Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG.

⏺Средний размер ипотечного кредита второй месяц подряд показывает снижение и в феврале составил 3,9 млн рублей ( -3% к январю 2024 года, - 9% к декабрю 2023 года). Самый высокий средний чек на ипотечном рынке составляет 9,4 млн рублей по «IT ипотеке», в 2,5 раза выше рынка.
⏺В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья увеличилась на 6 п.п. и составила 44%, а доля новостроек, напротив, сократилась на 5 п.п. до 31%. Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на уровне 20%.
⏺По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2024 года составил 19,3 трлн руб.: темп роста портфеля в годовом выражении немного замедлился и составил 27,8%.

📍 Больше информации в нашем ежемесячном отчете по итогам работы банков на ипотечном рынке

#FrankProducts

По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов 
физическим лицам вырос на 26,1% к февралю 2024

⏺Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования:

⏺Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. 

⏺Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года⏺, — комментируют аналитики Frank RG.

⏺Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.

⏺Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.


📆 Данные представлены в ежемесячном экспресс-отчете Frank RG по объемам выдаваемых кредитов.

Основные выводы по выдачам кредитов в марте 2024 года читайте в нашем материале.

#FrankProducts

⭐️Полный зал на митапе "Будущее программ лояльности!

Frank RG представила на мероприятии аналитический отчет: «Тренды программ лояльности»

⏺Отчет объединяет выводы, которые команда аналитиков собрала на базе ежеквартальных мониторингов Frank RG по reward-программам банков и нефинансовых участников рынка.  

📚 Аналитики Frank RG проанализировали более 430 карт, на которых реализованы 122 программы вознаграждений 29 участников рынка, доля которых составляет свыше 93% рынка дебетовых карт и около 98% рынка кредитных карт.

⏺Исследование показало, что в 2022-2023 годах расходы банков на программы лояльности выросли кратно. Аналитики фиксируют рост выплаченных банками вознаграждений на 54,6% до 286 млрд руб.

⏺Среди основных выводов исследования отмечено влияние наличия reward-программ на активизацию транзакционного оборота по карте: в среднем при подключении reward-программ прирост POS-оборота по карте составляет 58%.

📍Подробнее в нашем материале.

#FrankProducts
#FrankEvents

Компания Frank RG приступила к завершающему этапу в проведении второго фундаментального исследования каналов взаимодействия банков с клиентами «Контакт-центры банков для физических лиц 2024»

⏺Сегодня мы завершаем этап проведения тайных звонков в банки. Это был непростой период: наша команда 6 дней в неделю звонила по 4,5 часа в день, мы совершили и расшифровали 3 000 звонков, из которых около 200 приходится на каждый из исследуемых банков, - рассказывает Олеся Пасечник, проектный лидер Frank RG. - Мы протестировали каждый выбранный колл-центр в качестве как нового, так и уже действующего клиента. Теперь будем тестировать чаты в мобильных приложениях и клиентские консультации с голосовыми помощниками и чат-ботами⏺.

📆Исследование «Контакт-центры банков для физических лиц 2024» будет готово до конца июля 2024 года.

⭐️ А 3 июля 2024 года состоится церемония Frank Contact Centers Award 2024, на которой будут награждены банки, которые лучше всех используют дистанционные каналы для взаимодействия с клиентами.
Рейтинг для награждения будет рассчитываться на основе данных из разных этапов проекта: benchmark-исследования, клиентского опроса, тайных звонков, опроса операторов.

#FrankProducts

Объем выдачи ипотеки в 2024 году снижается третий месяц подряд

⏺ Количество выданных ипотечных кредитов по отношению к прошлому году снизилось на 33%, объем - на 23%.
Годовое снижение связано с ужесточением ипотечных условий по льготной ипотеке, а также с высокои‌ ставкой по рыночной ипотеке.

⏺В марте 2024 года банки выдали 102,3 тыс. ипотечных кредитов (+21% к февралю 2024 г.; -33% к марту 2023 г.) на 441,8 млрд руб. (+34%; -23%).

Рост объема и количества выданных ипотечных кредитов в марте 2024 года по отношению к февралю связан с отменой крупными банками комиссии‌ для застройщиков по льготным программам. Отмена требований по субсидированию льготных ипотечных программ повлекла за собой увеличение спроса на программы с господдержкой.

⏺Количество выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке за месяц практически не изменилось. За год снижение составило 52%.

Снижение объема выдачи в 2024 году вызвано высокими рыночными ставками и практически отсутствием льготных программ, действующих на рынке готовых квартир.

⏺Доля ИЖС в объеме выданных ипотечных кредитов в сегменте загородной недвижимости выросла до 67%
По отношению к марту 2023 года количество выданных кредитов на рынке ИЖС увеличилось на 137%, объем вырос на 173%.

📍 Эти и другие выводы ежемесячного обзора рынка ипотеки изложены в полной версии отчёта Frank RG на нашем сайте

#FrankProducts

В апреле 2024 года рост объема выдач кредитов физлицам зафиксирован в сегментах нецелевых и ипотечных кредитов
В этих сегментах рост составил +2,2% и +4,2% соответственно.

⏺Выдачи кредитов наличными выросли на 2,2% к марту 2024, до 607,1 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 3,9% меньше кредитов по сравнению с мартом 2024 и на 17,4% кредитов больше, чем в апреле 2023 года
⏺Объем выдач ипотечных кредитов составил 460,2 млрд руб. Показатели апреля 2024 на 4,2% выше марта 2024 года и на 19,2% ниже апреля 2023 года.
⏺Наибольшее снижение отмечено в сегменте автокредитования — -7,8% к марту 2024 года. Выдачи в сегменте составили 206,5 млрд руб., что на 89,2% выше, чем в апреле 2023 года.

⏺Рынок автокредитов, после роста два месяца подряд, показывает снижение. Это может быть следствием исчерпания спроса, связанного с ожиданием роста цен из-за повышения с 1 апреля 2024 года утильсбора на автомобили из стран ЕАЭС⏺, - комментируют аналитики Frank RG.

Эти и другие выводы по выдачам кредитов в апреле 2024 года по другим направлениям – ипотека, кредиты наличными, POS-кредиты - читайте в нашем материале

⭐️ Данные представлены в ежемесячном экспресс-отчете Frank RG по объемам выдаваемых кредитов.

#FrankProducts