🚩 Банки продолжают пересматривать механики программ лояльности в борьбе за клиентов

Так, в течение недели два крупных игрока объявили о масштабных изменениях в своих программах лояльности. Ведь 35% клиентов, по данным опроса Frank RG, готовы перейти в другой банк, если тот предложит условия лучше.

⭐️Как видят будущее программ лояльности участники и эксперты рынка, обсудим 10 апреля в 10.00 на отраслевом митапе, организованном Frank RG.

Партнер митапа – «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

⏺Ссылка на регистрацию.

📆Место проведения: Multispace Dinamo, Ленинградский проспект, 36/41, БЦ «Арена», 2 этаж

#FrankEvents

По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов 
физическим лицам вырос на 26,1% к февралю 2024

⏺Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года.

Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования:

⏺Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. 

⏺Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года⏺, — комментируют аналитики Frank RG.

⏺Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.

⏺Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.


📆 Данные представлены в ежемесячном экспресс-отчете Frank RG по объемам выдаваемых кредитов.

Основные выводы по выдачам кредитов в марте 2024 года читайте в нашем материале.

#FrankProducts

📚 Аналитики Frank RG отмечают, что факторы выбора дебетовой карты в 2023 году изменились по сравнению с предыдущим годом и большую роль стали играть «наличие и размер бонусов/кешбэков», «понятная механика начисления и обмена бонусов».

Значит ли это, что массово продать дебетовую карту без программы лояльности невозможно?

📆Об этом и многом другом поговорим с участниками и экспертами рынка 10 апреля в 10.00 на митапе «Будущее программ лояльности», организованном Frank RG, где компания представит аналитический отчет «Тренды программ лояльности».

Партнер митапа – «Сеть партнерств», оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

⏺Ссылка на программу и регистрацию

Место проведения: Multispace Dinamo, Ленинградский проспект, 36/41, БЦ «Арена», 2 этаж

#FrankEvents

⭐️Полный зал на митапе "Будущее программ лояльности!

Frank RG представила на мероприятии аналитический отчет: «Тренды программ лояльности»

⏺Отчет объединяет выводы, которые команда аналитиков собрала на базе ежеквартальных мониторингов Frank RG по reward-программам банков и нефинансовых участников рынка.  

📚 Аналитики Frank RG проанализировали более 430 карт, на которых реализованы 122 программы вознаграждений 29 участников рынка, доля которых составляет свыше 93% рынка дебетовых карт и около 98% рынка кредитных карт.

⏺Исследование показало, что в 2022-2023 годах расходы банков на программы лояльности выросли кратно. Аналитики фиксируют рост выплаченных банками вознаграждений на 54,6% до 286 млрд руб.

⏺Среди основных выводов исследования отмечено влияние наличия reward-программ на активизацию транзакционного оборота по карте: в среднем при подключении reward-программ прирост POS-оборота по карте составляет 58%.

📍Подробнее в нашем материале.

#FrankProducts
#FrankEvents

⭐️ Предпродажа билетов на «Frank Private Banking Award 2024»

21 мая 2024 года компания Frank RG представит исследование «Private Banking 2024» и проведет церемонию награждения лучших банков для обслуживания состоятельных клиентов с капиталом от $1 млн.

⏺ На мероприятии обсудим с экспертами:
⏺предложения, которые актуальны для российского клиента Private Banking на рынке высоких ставок;
⏺вопросы страновой диверсификации и международных платежей;
⏺стратегии дифференциации на рынке Private Banking.

👌😡🤣🫠😑😵 До 27 апреля действует специальная цена на билеты.
Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

Для участников исследования Frank RG посещение бесплатно, за промокодом обращайтесь к Екатерине Дорфман: dorfman@frankrg.com

📆Когда: 21 мая 2024 года в 10:00
Где: Москва, ул. Волхонка, д. 16, Особняк на Волхонке

Ссылка на программу и регистрацию

Репортаж с церемонии Frank Private Banking Award 2022 читайте здесь

#FrankAwards

⏺Клиент пойдёт туда, где ставка будет ниже, где условия и сервис будут лучше. Потому что сейчас ипотечные клиенты стали достаточно требовательны, им показали «небо в алмазах»: ипотеку можно брать, сидя на диване, кликая в планшете и покупая квартиру, как что-нибудь на маркетплейсе⏺, – из интервью Ольги Филипповой, старшего проектного лидера Frank RG, о результатах 2023 года и трендах ипотеки в 2024 году.

📚 Смотрите интервью, а также не пропускайте ежемесячные отчеты Frank RG о ситуации на ипотечном рынке.

#FrankPeople

⏺Ипотека становится все более сложным продуктом: разнообразие программ с механиками по снижению ставки и платежа сейчас основной тренд большинства банков и партнеров. Выбор наиболее выгодной для клиента становится настоящим квестом.
⏺Драйвером рынка остаются госпрограммы, которые занимают более половины всей выдачи.
⏺По итогам 3 месяцев 2024 года рынок ипотеки просел на 19% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.
⏺Снижение рынка на 22% до 6,2 трлн руб. ожидает Frank RG по итогам года.

⭐️ Эти и другие выводы озвучила Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG, в своей презентации "Обзор рынка ипотеки" в рамках конференции "Ипотечные программы: запросы клиентов и ответы рынка" на Всероссийском Жилищном Конгрессе.

Презентацию прилагаем🔽

#FrankPeople

Компания Frank RG приступила к завершающему этапу в проведении второго фундаментального исследования каналов взаимодействия банков с клиентами «Контакт-центры банков для физических лиц 2024»

⏺Сегодня мы завершаем этап проведения тайных звонков в банки. Это был непростой период: наша команда 6 дней в неделю звонила по 4,5 часа в день, мы совершили и расшифровали 3 000 звонков, из которых около 200 приходится на каждый из исследуемых банков, - рассказывает Олеся Пасечник, проектный лидер Frank RG. - Мы протестировали каждый выбранный колл-центр в качестве как нового, так и уже действующего клиента. Теперь будем тестировать чаты в мобильных приложениях и клиентские консультации с голосовыми помощниками и чат-ботами⏺.

📆Исследование «Контакт-центры банков для физических лиц 2024» будет готово до конца июля 2024 года.

⭐️ А 3 июля 2024 года состоится церемония Frank Contact Centers Award 2024, на которой будут награждены банки, которые лучше всех используют дистанционные каналы для взаимодействия с клиентами.
Рейтинг для награждения будет рассчитываться на основе данных из разных этапов проекта: benchmark-исследования, клиентского опроса, тайных звонков, опроса операторов.

#FrankProducts

Аналитическая компания Frank RG провела митап «Будущее программ лояльности», в ходе которого участники рынка пришли к выводу, что гонку кешбэков пора останавливать

Партнером митапа выступило ООО «Сеть партнерств, оператор мультибрендовой подписки Газпром Бонус.

⏺Неизменным элементом ценностного предложения финансовых институтов по-прежнему является кешбэк, хотя, как отмечает Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG, сами банкиры уже устали платить клиентам и мечтают о том, чтобы те приходили не за вознаграждением, а за сервисом и хорошим отношением.

Но платить приходится: в 2022-2023 годах расходы банков на программы лояльности выросли кратно.
⏺ В частности, доля карт с reward-программами увеличилась на 25% до 70%, доля затрат на такие программы от общей прибыли банковской системы выросла более чем вдвое до 14%.

📚 Почему банки страдают, но продолжают платить? Ответ прост: большинство клиентов имеют в кошельке более двух карт и легко могут уйти в другую кредитную организацию. К гонке кешбэков присоединилась гонка приветственных бонусов.

⏺И это уже угроза, - подчеркнула Анна Стогниенко. - Клиент поменял статус «В отношениях» на статус «В активном поиске». Он готов ради дохода открыть карту в другом банке, даже если доволен своим⏺.

📍Подробнее читайте в репортаже с мероприятия

#FrankEvents

Объем выдачи ипотеки в 2024 году снижается третий месяц подряд

⏺ Количество выданных ипотечных кредитов по отношению к прошлому году снизилось на 33%, объем - на 23%.
Годовое снижение связано с ужесточением ипотечных условий по льготной ипотеке, а также с высокои‌ ставкой по рыночной ипотеке.

⏺В марте 2024 года банки выдали 102,3 тыс. ипотечных кредитов (+21% к февралю 2024 г.; -33% к марту 2023 г.) на 441,8 млрд руб. (+34%; -23%).

Рост объема и количества выданных ипотечных кредитов в марте 2024 года по отношению к февралю связан с отменой крупными банками комиссии‌ для застройщиков по льготным программам. Отмена требований по субсидированию льготных ипотечных программ повлекла за собой увеличение спроса на программы с господдержкой.

⏺Количество выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке за месяц практически не изменилось. За год снижение составило 52%.

Снижение объема выдачи в 2024 году вызвано высокими рыночными ставками и практически отсутствием льготных программ, действующих на рынке готовых квартир.

⏺Доля ИЖС в объеме выданных ипотечных кредитов в сегменте загородной недвижимости выросла до 67%
По отношению к марту 2023 года количество выданных кредитов на рынке ИЖС увеличилось на 137%, объем вырос на 173%.

📍 Эти и другие выводы ежемесячного обзора рынка ипотеки изложены в полной версии отчёта Frank RG на нашем сайте

#FrankProducts

В апреле 2024 года рост объема выдач кредитов физлицам зафиксирован в сегментах нецелевых и ипотечных кредитов
В этих сегментах рост составил +2,2% и +4,2% соответственно.

⏺Выдачи кредитов наличными выросли на 2,2% к марту 2024, до 607,1 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 3,9% меньше кредитов по сравнению с мартом 2024 и на 17,4% кредитов больше, чем в апреле 2023 года
⏺Объем выдач ипотечных кредитов составил 460,2 млрд руб. Показатели апреля 2024 на 4,2% выше марта 2024 года и на 19,2% ниже апреля 2023 года.
⏺Наибольшее снижение отмечено в сегменте автокредитования — -7,8% к марту 2024 года. Выдачи в сегменте составили 206,5 млрд руб., что на 89,2% выше, чем в апреле 2023 года.

⏺Рынок автокредитов, после роста два месяца подряд, показывает снижение. Это может быть следствием исчерпания спроса, связанного с ожиданием роста цен из-за повышения с 1 апреля 2024 года утильсбора на автомобили из стран ЕАЭС⏺, - комментируют аналитики Frank RG.

Эти и другие выводы по выдачам кредитов в апреле 2024 года по другим направлениям – ипотека, кредиты наличными, POS-кредиты - читайте в нашем материале

⭐️ Данные представлены в ежемесячном экспресс-отчете Frank RG по объемам выдаваемых кредитов.

#FrankProducts

⭐️ Приглашаем вас на Frank Private Banking Award 2024!

⭐️ 21 мая 2024 года в 10.00 компания Frank RG представит исследование «Private Banking в России 2024» и проведет церемонию награждения лучших банков для обслуживания состоятельных клиентов с капиталом от $1 млн.

На мероприятии обсудим с экспертами:
⏺предложения, которые актуальны для российского клиента Private Banking на рынке высоких ставок;
⏺вопросы страновой диверсификации и международных платежей;
⏺стратегии дифференциации на рынке Private Banking.

Партнер мероприятия – Moneymatika, премиальный сервис инвестиций в золото.

📆 Место проведения: Москва, ул. Волхонка, д. 16, Особняк на Волхонке

Билеты и регистрация доступны по ссылке, предварительная регистрация обязательна.

#FrankAwards