План на неделю

Купонные выплаты:
22.10.2018 - Дядя Дёнер (14% годовых)
23.10.2018 - Солид-Лизинг БО 1 (13%)
24.10.2018 - Пионер-Лизинг БО 1 (12,25%)
25.10.2018 - ДиректЛизинг (15%)

Оферты:
23.10.2018 - Пионер-Лизинг БО 1, окончание периода предъявления к оферте

Погашений не запланировано.

Что произойдет на рынке ВДО до конца года?

Дорогие инвесторы, давайте немного обсудим, что нам готовят ближайшие два месяца, чем мы можем заняться прежде, чем все уйдут на длинные новогодние каникулы.

14 декабря планируется погашение 4️⃣ выпуска коммерческих облигаций Ломбард "Мастер" объемом 40 млн. руб.

Также 14 декабря МФК "Мани Мен" готовится пройти оферту по дебютному выпуску биржевых облигаций объемом 500 млн. руб. Погашение этого выпуска - 04.12.2020.

19 декабря пройдет оферту переработчик пластиковых отходов компания "ЭБИС", объем дебютного размещения составил 25 млн. руб.

Других интересных запланированных событий нет.

Но есть проекты новых размещений.

"Грузовичкоф" хочет разместить 2️⃣ выпуск биржевых облигаций на 150 млн. руб., ставка 15%.

Две новые лизинговые компании могут выйти на рынок до конца года: "МСБ-Лизинг" и "Роделен". Объемы размещений не объявлены, планируемые ставки купонов в диапазоне 13,00-13,75% годовых.

"Директлизинг" объявил о планах разместить 3️⃣ выпуск коммерческих облигаций.

Компания "Сибирское стекло" заявила о планах до конца года привлечь 200 млн. руб. на 5 лет.

Ждем официального подтверждения МФК "Кармани" (бывш. Столичный залоговый дом) о планах разместить 3️⃣ выпуск своих облигаций на 300 млн. руб., о котором представители компании упоминали в соцсетях.

ТД "Мясничий" и "Объединениеагроэлита" также заявляли о своих планах по новым размещениям облигаций, но в свете последних событий эти планы могут быть поставлены под сомнение.

До конца года также о своих планах по размещению новых выпусков облигаций могут объявить еще несколько компаний. По нашим оценкам до Нового года должно пройти 10-12 размещений объемом около 1 млрд. руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы по размещению: облигации ООО "Директлизинг" серии 001Р-03

Объявлены планы по размещению 3️⃣ выпуска биржевых облигаций ООО "Директлизинг":
- дата начала размещения: 30 октября
- объем выпуска: 100 млн. руб.
- срок обращения: 3 года
- фиксированная ставка купона на первые три года, 14% годовых
- ежеквартальная выплата купона

Организатор - Церих Кэпитал Менеджмент. Сведений об оферте нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: первичное размещение АО "Светофор Групп" завершено

🚦АО "Светофор Групп" 23 октября начало и полностью разместило дебютный выпуск биржевых облигаций в объеме 50 млн. руб. Вторичное обращение облигаций эмитента стартовало сегодня.

В продолжение истории. На сегодняшней пресс-конференции Роман Гольдман объявил, что погасит спорный долг перед налоговой инспекцией в размере 56 млн. руб.

Аналитика рынка ВДО

Дорогие инвесторы! Представляем обновление периодической аналитики по рынку ВДО. Лайк, шер, репост приветствуется.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

За последние два месяца наш список ВДО пополнился несколькими эмитентами: СК "Легион", "Светофор" и "Жилкапинвест". Мы более не ведем анализ "Легенды" по причинам, указанным ранее

В структуре рынка по объему размещенных облигаций явно преобладают три сектора экономики: микрофинансовые организации и ломбарды, лизинговые компании и строительные компании

Не может не радовать, что осенью начал расти биржевой оборот ВДО. За последние четыре недели оборот в среднем составил 92 млн руб. в неделю

Лидеры по еженедельным оборотам те же: АПРИ Флай Плэнинг, Дядя Денер, ПЮДМ, Мясничий, Пионер-Лизинг. К этой компании добавился ПР-Лизинг.

Новости их рынка ВДО: Netflix

1️⃣ NetFlix разместил еврооблигации со ставкой купона 6.375% на сумму 800 млн долл. со сроком погашения в 2029 году.

Организаторы: Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

2️⃣ NetFlix разместил еврооблигации со ставкой купона 4.625% на сумму 1100 млн евро со сроком погашения в 2029 году.

Организаторы: Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

От редакции. Вот он масштаб и качество рынка ВДО, к которому мы стремимся. Создание лидеров рынка и целых отраслей. Настоящий капитализм.

ООО "Грузовичкоф-Центр" отменило решение о регистрации Условий второго выпуска биржевых облигаций. Ждем комментарии эмитента.

Update: ООО "Грузовичкоф-Центр" приняло решение снизить размер второго выпуска с 150 до 40 млн. руб. Все условия, объявленные ранее, сохранились: срок обращения 3 года, ставка купона 15% годовых. Регистрационный номер второму выпуску еще не присвоен. Дата размещения не объявлена.

Аналитика и статистика: размещение облигаций АО "Светофор Групп"

Наша любимая рубрика - цифры и картинки. Дорогие подписчики, сегодня публикуем результаты размещения облигаций "Светофор Групп"🚦.

Да, и пока не открыли горилку. Важное. У канала есть чат @chat_angrybonds , который при своем создании мыслился как обычная трейдерская болталка и максимум координация пьянок. Но по факту сегодня чат самая моя большая гордость, потому что там удалось собрать и представителей эмитентов и организаторов и само собой инвесторов в ВДО. У нас уже были импровизированные интервью с эмитентами (прямой диалог с инвесторами, о важности которого так долго твердили большевики) а на этой неделе коллеги из Септема помогали приобретать на первичном размещении облигации Светофора. Подчеркну - не засаживали или навязчиво рекламировали бумаги, а именно что помогали и сопровождали людей уже принявших решение их купить. Дело в том, что наши брокеры в большинстве своем совершенно не владеют качественным сервисом в отношении первичного размещения облигаций и потому без онлайн-консультаций там фиг разберёшься как эти самые бумаги приобрести. И Септем в лице Дениса Козлова отработал образцово. Все кто хотел купили и уже многие заработали продав сегодня по 102-104 % в стакане. Я это всё к чему: в чате у нас сложилось настоящее профессиональное сообщество. И это очень хорошо. И я надеюсь, что данная традиция прямого общения и взаимопомощи продолжится и к нам будут присоединяться и другие эмитенты и организаторы. А вообще Септем и Светофор поздравляем с размещением. Теперь главное всё вовремя платить и гасить. И если процесс пойдет штатно, то на часть из полученных средств мы потом закажем скульптуру: лучший эмттент по версии Angry Bonds 2018 года))

Воскресное чтение

Дорогие подписчики нас часто спрашивают, какая компания может платить 18% купон? Это чем же надо торговать, чтобы выплачивать такие проценты? Оружие, наркотики?

Предлагаем короткий пост, который отвечает на этот вопрос: https://t.me/russianjunkbonds/17

План на неделю

Купонные выплаты:
27.10.2018 - ПЮДМ (18% годовых)
27.10.2018 - Нафтатранс Плюс (13,75%)
29.10.2018 - СЗД БО 1 (17%)
29.10.2018 - ГрузовичкоФ-Центр (17%)
30.10.2018 - ТД Энерго-Угли (12,25%)

Оферт и погашений не запланировано.

Московская биржа приглашает на 2️⃣ вебинар по рынку ВДО

Дорогие подписчики и инвесторы! Рады сообщить, что Московская биржа и Красный циркуль 31 октября (среда) в 19:00 проводят второй вебинар по рынку ВДО. Всем интересующимся быть всенепременно.

На вебинаре будут обсуждены динамика рынка ВДО, проблемы и возможности первичного размещения, правила диверсификации портфеля ВДО, а также перспективы развития рынка ВДО. У вас будет возможность задать самые острые вопросы онлайн.

Первый вебинар по рынку ВДО доступен по ссылке.

Дорогие подписчики и инвесторы!

Запись 2️⃣ вебинара по рынку высокодоходных облигаций стала доступна на Youtube.

В первом вебинаре в 27 августа приняли участие 80 инвесторов. Вчера на вебинаре было более 120 инвесторов. Всем спасибо за интересные вопросы!

Смотрите видео. Вопросы задавайте в чате Angry Bonds.

Презентация к вебинару прилагается👇