Короткой строкой: размещение СК Легион

Размещение СК Легион 🏗стартовало 8 октября. На первичном рынке было исполнено две заявки на 20 млн. руб. На бирже торгов облигациями СК Легион пока нет, но есть биды по 98-99% от номинала. Пока не фонтан, в общем.

После начала торгов мы включим эти облигации в наш анализ.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Спасибо за признание!

Наши коллеги из компании CBonds (respect!✌️) в этом году ввели две новые номинации:
🏦 Лучший организатор сделок high-yield
📜 Лучшая сделка high-yield
Пруфлинк

Теперь наша маленькая песочница🏖 становится в один ряд с большими рынками и уважаемыми госинвестбанками.

Мы будем рады, если наши уважаемые подписчики примут участие в опросе. Важно не то, кто победит, а то что участие в этом голосовании докажет важность и востребованность высокодоходных облигаций для рынка и инвесторов.

Что нас пугает в АПРИ Флай Плэнинг?

Друзья, мы с нетерпением ждем выплату купона🤞 челябинским девелопером АПРИ Флай Плэнинг. Почему этот купон нас волнует больше остальных? Попробуем объяснить.

Компания за период с начала 2018 года получила иски на материальные для своей операционной деятельности суммы. Вот несколько из них:
- ДОМ.рф 1: 5,05 млн. руб.
- ДОМ.рф 2: 3,75 млн. руб.
- ДОМ.рф 3: 2,51 млн. руб.
- ДОМ.рф 4: 6,85 млн. руб.
- ДОМ.рф 5: 8,41 млн. руб.
- ДОМ.рф 6: 11,62 млн. руб.
- ДОМ.рф 7: 12,59 млн. руб. (первая инстация проиграна)
- Речелстрой 1: 14,98 млн. руб.
- Речелстрой 2: 24,16 млн. руб.
ИТОГО 90 млн. руб. по указанным искам.

Кроме того, в 2018 году были поданы еще несколько небольших исков на суммы от 50 тыс. до 1 млн. руб. Общая сумма исков превысила 100 млн. руб.

Мы понимаем, что иски - это рутина для всех девелоперских компаний. Однако в случае с нашим героем сумма исковых требований достигла 40% от выручки за 6 месяцев 2018 года.

Мы следим за ситуацией и будем докладывам вам, дорогие подписчики, по мере поступления новостей.

Специально для наших петербургских, псковских, новгородских, карельских, мурманских, архангелогородских и коми подписчиков

Московская биржа не только московских инвесторов балует интересными семинарами. Теперь Биржа приглашает вас 16 октября в 18:00 на бесплатный семинар "Рынок облигаций компаний малой капитализации: как на нем заработать".

Семинар пройдет в помещении представительства Биржи: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А, «BolloevCenter», 6 этаж

Регистрация на сайте Московской биржи

Программа семинара прилагается ниже. Приходите, будет интересно.

Праздник высокодоходных облигаций в Москве

Вот же насыщенная неделя нам предстоит! Дорогие подписчики, спешим сообщить, что ИФК Солид подготовила для вас 17 октября в Арт-кафе «Рукав» встречу «Высокодоходные облигации – инструмент финансового рынка». Специальный гость - Эдвард Альтман, профессор из Нью-Йорка.

Мероприятие проводится бесплатно, но количество мест ограничено, для регистрации необходимо заполнить электронную анкету.
Презентация мероприятия доступна тут.

Друзья, у нас хорошие новости. АПРИ Флай Плэнинг уже сегодня перевел денежные средства в НРД для выплаты купона завтра. 👍

Дорогие инвесторы! Просим внимательно отнестись с рекламе г-на Вильнюсова, которой забит Телеграм. Не ведитесь. Подробный разбор от Digital Доктор прилагается.

Короткой строкой

ООО МФК "Столичный залоговый дом" приняло решение о смене названия. Новое название ООО МФК "КарМани".

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. У этого эмитента в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 600 млн. руб.

Результаты размещений: Инвестторгстрой БО-01

ООО "Инвестторгстрой" - девелоперская компания из Екатеринбурга - завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд. руб. Ставка купона составила 12,5% годовых. Срок обращения 10 лет. Организатор - Атон.

Несмотря на номер "БО-01", это второй выпуск облигаций ООО "Инвестторгстрой". Первый выпуск имеет номер "01". Объем выпуска - также 1 млрд. руб. Срок обращения 5 лет. Ставка купона - ключевая ставка ЦБ + 5% (12,5% по текущему уровню). Организатором выступил БКС.

Биржевых торгов по данным облигациям не было. В наш анализ эти облигации включать не будем.

#экслюзив
⚠️Первичное размещение: АО "Светофор Групп"

Дорогие подписчики и инвесторы! Мы рады, что вы первыми узнаете о начале размещения, которого биржевые воротилы ждут уже несколько недель.

На наш взгляд, это одно из самых интересных первичных размещений в 2018 году. Компания "Светофор Групп" начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций:
👉 50 млн. руб.
👉 ориентир по ставке купона 17-18% годовых (будет увержден после закрытия Книги заявок)
👉 срок обращения 2 года, оферта через 1 год
👉 выплата купонного дохода каждый квартал

Размещение будет проходить по открытой подписке среди частных инвесторов. Книга заявок собирается с 16 по 19 октября. Размещение облигаций произойдет 23 октября.

Участие в первичном размещении биржевых высокодоходных облигаций – это уникальная возможность для частных инвесторов приобрести по номинальной стоимости ценные бумаги, инвестируя небольшие объемы денежных средств. Заявки при первичном размещении принимаются от 100 000 руб. Номинальная цена одной облигации составляет 1 000 руб.

Предварительные параметры выпуска и Краткое описание деятельности Эмитента прилагаются. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями закона.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Как частному инвестору стать биржевым воротилой?

Алгоритм приобретения облигаций при первичном размещении прост и не отнимает много времени. Чтобы вы, дорогие наши подписчики, могли воспользоваться этой возможностью, вам необходимо ознакомиться с прилагаемым Порядком приобретения биржевых облигаций.

О важности первичного размещения в жизни инвестора

Дорогие подписчики, инвесторы и сочувствующие! Мы продолжаем цикл просветительских заметок "Из жизни инвесторов".

Первичное размещение - процедура приобретения облигаций напрямую у эмитента. Прежде всего, 1️⃣ это возможность купить облигации по номинальной стоимости. И 2️⃣ также возможность продать их на бирже дороже в течение короткого периода после размещения тем, кто в первичном размещении принять участия не смог.

Для активного инвестора участие в первичном размещении - важный тактический элемент повышения доходности портфеля. Безусловно, стратегия buy and hold является базовой для высокодоходных облигаций, но если есть возможность продать облигации выше цены покупки, такой возможностью надо пользоваться.

Например, после размещения первого выпуска биржевых облигаций Ломбарда "Мастер"💍 их цена сразу выросла до 101% от номинала и в дальнейшем находилась в диапазоне от 101 до 102,5. То есть инвесторы, которые приобрели облигации во время первичного обращения и продали их, предположим, в течение двух недель после размещения по 101, смогли заработать 42% годовых (=18% купон + 24% доход от перепродажи). Если, например, продали в течение двух месяцев по 102,5, то доходность достигла 33% годовых (=18% купон + 15% доход от перепродажи).

Текущие котировки других качественных эмитентов:
🚚 Грузовичкоф-Центр: 102,8
💍 Ломбард-Мастер 2: 100,6
🚙 Роял Капитал: 101,0
🌯 Дядя Дёнер: 101,45

Эмитент заинтересован в том, чтобы его облигации хорошо торговались. Поэтому хороший и дальновидный эмитент для дебютного выпуска устанавливает интересный купон и, тем самым, даёт инвесторами небольшую премию, которую активные инвесторы реализуют через перепродажу на бирже купленных при первичном размещении облигаций.

Напоминаем, что на следующей неделе проходит сбор Книги заявок АО "Светофор Групп.

Важное замечание: инвестор должен помнить, что не всегда котировки облигаций растут после первичного размещения. Каждый инвестор должен провести анализ эмитента, чьи облигации он планирует приобрести.

План на неделю

Купонные выплаты:
18.10.2018 - Ломбард Мастер 2 (18% годовых)
19.10.2018 - Мясчичий 1 (13,5%)
19.10.2018 - Мясничий 2 (13,5%)

Оферты:
16.10.2018 - Пионер-Лизинг (срок подачи был 19-21.09.2018)

Погашений не запланировано.

Планы по размещению: ООО "Сибирское стекло" БО-П01

Объявлены параметры размещения нового эмитента - 15 октября зарегистрирован дебютный выпуск ООО "Сибирское стекло":
- объем выпуска 200 млн. руб.
- срок обращения 5 лет
- фиксированная ставка купона на весь срок 15% годовых
- ежемесячная выплата купона
- номинал одной облигации 10 тыс. руб.

Информации о дате начала размещения пока нет.

На сайте компании Юнисервис Капитал указано, что эта компания является организатором выпуска. Имя ПВО пока не объявлено.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой - собственник ООО "ТД "Мясничий" подозревается в неуплате налогов

Новость вышла 18 октября в 12:37 на сайте Коммерсанта. Котировки на эту новость отреагировали слабо. БО-1 закрылся на отметке 100,05% (0,14%), БО-2 на 99,95% (-0,36%).
Будем следить за ситуацией завтра.👀

https://www.kommersant.ru/doc/3773266

Ситуация вокруг ООО "ТД "Мясничий"

Раскрываем точку зрения г-на Гольдмана. Мы полагаем, что нашим подписчикам будет интересно узнать его позицию.

За первые 15 минут торгов объем сделок в обоих выпусках Мясничего составил 2,7 млн. руб., что сильно выше обычного объема торгов в этих облигациях за весь день. Цены сделок находятся близко к номиналу.

https://www.youtube.com/watch?v=yQP6nmOAOu0

Планы по размещению: ООО "Грузовичкоф-Центр" БО-П02🚚

Объявлены параметры размещения - 19 октября зарегистрирован 2️⃣ выпуск ООО "Грузовичкоф-Центр":
- объем выпуска 150 млн. руб.
- срок обращения 3 года
- оферта через 1 год
- фиксированная ставка купона на первые два года 15% годовых
- ежемесячная выплата купона
- номинал одной облигации 10 тыс. руб.

Информации о дате начала размещения пока нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.