#итогипервички #ВДО
Солтон Б1 RU000A1032J4

План на неделю


Выплаты купонов
01.05.2021 - ЮниМетрикс 01 (12,5% годовых)
01.05.2021 - ФПК Гарант-Инвест 001Р-07 (12%)
01.05.2021 - МФК ЦФП (ВиваДеньги) 01 (13,5%)
02.05.2021 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
02.05.2021 - Ультра БО-П01 (15%)
02.05.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
03.05.2021 - Пионер-лизинг БО-П02 (10,5%)
03.05.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
03.05.2021 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12,5%)
03.05.2021 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
03.05.2021 - МФК Займер 01 (12,75%)
04.05.2021 - ДиректЛизинг 001Р-05 (12%)
04.05.2021 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
04.05.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (12%)
04.05.2021 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
04.05.2021 - ИТК Оптима 001Р-01 (15%)
04.05.2021 - Татнефтехим 01 (12,5%)
05.05.2021 - ПР-Лизинг 001Р-01 (9%)
05.05.2021 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
05.05.2021 - Дядя Дёнер БО-П02 (13,5%)
06.05.2021 - Энергоника 001Р-01 (15%)
06.05.2021 - Калита 001P-02 (13%)
06.05.2021 - Ноймарк КО-П03 (18%)
06.05.2021 - ПИМ КО-01 (18%)
06.05.2021 - Станция КО-П01 (16%)
06.05.2021 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
06.05.2021 - ТД Мясничий БО-П02 (13,5%)
06.05.2021 - ЭБИС КО-П06 (14%)
07.05.2021 - Ламбумиз БО-П01 (13,5%)
07.05.2021 - Вита Лайн БО-01 (11%)


Погашения
03.05.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
06.05.2021 - ТД Мясничий БО-П02 (частичное, 15% от номинала)


Оферты не запланированы

Друзья, рады объявить, что сервис инвестиций Yango стал полноправной частью группы Совкомбанка. Группа завершила консолидацию 100% ИК «Септем Капитал», создавшей сервис.

«Септем Капитал» органично вольется в структуру Совкомбанка. Объединенная команда разработает стратегию банка на рынке инвестиционных розничных продуктов и будет развивать сервисы на базе двух платформ — Совкомбанка и мобильного приложения Yango.

Сегодня с нами инвестируют уже 70 000 человек. По этому показателю мы входим в топ-10 ведущих операторов на Московской бирже. Благодарим клиентов за доверие!

https://bit.ly/3b0zVMt

План на неделю


Выплаты купонов
08.05.2021 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
08.05.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
08.05.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
09.05.2021 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
09.05.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
09.05.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (15%)
09.05.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
09.05.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
10.05.2021 - Солид-Лизинг КО-СЛ-004 (11%)
10.05.2021 - БК КО-01 (16,5%)
10.05.2021 - Легенда 001P-03 (13%)
11.05.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
11.05.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
11.05.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
11.05.2021 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
11.05.2021 - ТФН 01 (12%)
12.05.2021 - Каскад 001Р-01 (15%)
12.05.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
12.05.2021 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
13.05.2021 - Ред софт 001Р-02 (13,5%)
13.05.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
13.05.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
13.05.2021 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
13.05.2021 - ПКБ 001Р-01 (13%)
13.05.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
14.05.2021 - ПЮДМ БО-П01 (15%)
14.05.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
14.05.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
14.05.2021 - Эбис БО-П03 (13%)


Погашения
08.05.2021 - Кузина-БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
09.05.2021 - Дядя Дёнер БО-П01 (частичное, 33% от номинала)
09.05.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (полное, остаток 3,85% от номинала)
13.05.2021 - Ред софт 001Р-02 (полное)
13.05.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,76% от номинала)
14.05.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (частичное, 2,78% от номинала)


Оферты
14.05.2021 - ПЮДМ БО-П01 (окончание приема заявок, 19.05.2021 - дата выкупа, новая ставка купона 13%)

Дефолт Шрёдингера

Невыплата купона #ДядяДёнер по облигациям серии БО-П02 5 мая стала неприятным сюрпризом для инвесторов. Ничего не предвещало беды и эмитент казался устойчивым. В конце февраля НРА даже присвоило ему рейтинг на уровне ВВ, что для ВДО весьма достойный стартовый уровень. В пресс-релизе было отмечено, что у компании хоть и нет стратегии, но есть деньги.

Далее из компании уходит один из основателей, начинается раздел бизнеса и всплывает забалансовое поручительство эмитента за третье лицо, а 5 мая компания пропускает выплату купона в размере всего 555 тыс. руб.

Формально 5 мая - нерабочий день согласно Указу Президента №242 от 23.04.2021. Поэтому признать техдефолт можно будет только 12 мая, если деньги не поступят в НРД до конца дня 11 мая.

С другой стороны, в период с 4 по 7 мая работали банки, Биржа, НРД, все брокеры, и остальные эмитенты дисциплинированно выплатили свои купоны в этот период.

11 мая - момент истины, так как 9 мая эмитент должен выплатить купон и амортизацию по БО-П01 в размере 20,5 млн руб.

Мы всё же надеемся на лучшее, так как любой дефолт вредит рынку ВДО. Хотя сегодняшние торги показывают, что инвесторы теряют веру в эмитента - доходность обоих выпусков достигла 36-38%, а цены упали до 98 по БО-П01 и до 71 по БО-П02.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Зафиксирован технический дефолт при выплате 14-го купона по второму выпуску облигаций «Дядя Дёнер». Причина – отсутствие денежных средств на исполнение обязательств, объем которых составил 554 800 руб.

Представитель эмитента сообщил, что причиной случившегося дефолта стала налоговая проверка, по результатам которой компанию ожидают значительные доначисления налогов и, собственно, произошедшая вынужденная смена налогового режима, что привело к существенному увеличению налогового бремени.

Мы остаемся на связи с ПВО, а также запросили дополнительные комментарии у директора «Дяди Дёнера» Антона Лыкова, и будем оперативно предоставлять вам информацию по мере ее поступления.

Свои обращения держатели облигаций серии БО-П01 «Дяди Дёнера» могут адресовать на почту специалистам ООО «ЮЛКМ» – pvo@unilinecm.ru

#ДядяДёнер

Допущен технический дефолт при выплате 36-го купона и амортизации по 1-му выпуску облигаций ООО «Дядя Дёнер». Общая сумма неисполненных обязательств по первому выпуску составляет 20 490 408 руб., где: 19,8 млн руб. – амортизационное погашение выпуска в размере 1/3 от объема эмиссии и 690 408 руб. – 36-й купон.

Ранее директору ООО «Дядя Дёнер» Антону Лыкову направлен запрос с целью получения комментариев как по текущей ситуации, так и по дальнейшим действиям эмитента в отношении инвесторов. Поступающая информация будет опубликована на нашем официальном сайте и в Телеграм-канале.

#ДядяДёнер

#новыйэмитент

Рейтинговое агентство НКР присвоило компании #Бифорком рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

НКР отмечает, что положительное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают перспективность рынков присутствия и создание собственной компонентной базы в условиях проводимой государством политики импортозамещения. В оценке финансового профиля учтены умеренная долговая нагрузка, хорошее качество обслуживания долга, а также высокие показатели ликвидности и операционной рентабельности, преобладание собственного капитала в структуре финансирования.

ООО "Бифорком Тек" планирует размещение дебютного выпуска биржевых облигаций в ближайшее время, о чем будет объявлено дополнительно.

С продукцией компании можно ознакомиться на ее сайте.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 614 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+31%)
👉 500 млн руб. - объём новых размещений

👉 101,95 - медиана котировок
👉 100,83 - среднее значение котировок

👉 11,26% - медиана доходности
👉 3604,93% - среднее значение доходности

Вторичный рынок мини-ВДО стабильно держит оборот на уровне 120 млн руб. в день. И-за двух дефолтов медиана доходности достигла уровня 11,26%. Среднее значение выросло до 3605% ввиду того, что первый выпуск #ДядяДёнер уже улетел на 468 887% годовых.

Дефолты #ДядяДёнер и #Каскад пока не оказали деморализующего влияния на рынок ВДО ввиду того, что первый имеет крайне ограниченную базу инвесторов, а проблемы второго начались еще год назад и не застали никого врасплох.

Погашения #МСБлизинг и #РедСофт прошли без заминок. В ближайшее время ожидаются размещения #ТаксовичкоФ, #РедСофт, #МигКредит, #Урожай, #ОнлайнМикрофинанс и #Бифорком.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Запоминайте правильный алгоритм работы на рынке ВДО :

1.Смотрим месяц мотивирующие ролик «Они построят завод» «За этим будущее» от независимого обозревателя Мартына Тимофеева и еще более независимого Dbonds

2.Наконец смотрим видео-анализ и заверения во всем наилучшем от выходящего на сцену орга . Желательно с картинками полей свеклы

3. Подаем в нужный час заявки подмигивая глазом дескать согласовано вчера условно досрочное выведение из черных списков

4.Наслаждаемся купоном .

5.Если п.4 дал сбой. Слушаем орга и его ПВО как нужно правильно искать компромисс с эмитентом

6.Если п.5 не помог , то команда «орг» все равно когда то заплатит , тк создала уже новую мощную структуру Морг-Кап

Примеры, приводить ?

План на неделю


Выплаты купонов
15.05.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13% годовых)
15.05.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
15.05.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
15.05.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
16.05.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
16.05.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
16.05.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
16.05.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
16.05.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (20%)
17.05.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
17.05.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
18.05.2021 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
18.05.2021 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
19.05.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
19.05.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.05.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (10,25%)
19.05.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
20.05.2021 - Ноймарк КО-П02 (20%)
20.05.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (15%)
20.05.2021 - Ломбард Мастер БО-П07 (14%)
20.05.2021 - АО им. Т.Г. Шевченко 001Р-02 (13%)
20.05.2021 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
20.05.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
20.05.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
20.05.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
20.05.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
20.05.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
21.05.2021 - Ломбард Мастер КО-П10 (16%)
21.05.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)


Погашения
16.05.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
19.05.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
20.05.2021 - Ноймарк КО-П02 (полное, 20% от номинала)


Оферты
20.05.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (окончание сбора заявок, 25.05.2021 - дата выкупа, новый купон 12,75%)

Подоспел официальный ответ от #ДядяДёнер по ситуации с дефолтами. Планируется провести ОСВО для одобрения плана реструктуризации и предоставления отсрочки всего на три месяца. Хватит ли этого срока для восстановления платежеспособности?

Похоже, что эмитент посыпал голову пеплом и наконец честно признал акционерный конфликт, который привел к кассовому разрыву.

Самую большую неопределенность вносит размер доначислений от ФНС по результатам проверки. Сумма в 15 млн руб. выглядит очень оптимистично, но подождем официальной информации.

Это также важное событие для института ПВО в России. На таких кейсах будет формироваться практика работы ПВО.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Антон Лыков: «Мы хотим спасти бизнес, хотим вернуть инвесторам их средства»

После довольно продолжительного молчания, которое в значительной мере способствовало повышению накала сложившейся с «Дядей Дёнером» ситуации, генеральный директор и соучредитель сети Антон Лыков выступил с обращением к инвесторам:

«Приносим свои извинения за возникшую паузу. Нам было (и все ещё) нужно время, чтобы понять какие есть дальнейшие варианты развития событий, оценить собственное положение.

Первое и самое важное, что хотелось бы сообщить: мы, учредители компании, осознаем и не отказываемся от ответственности за свершившийся уже факт – допущенные дефолты по обоим выпускам облигаций. Мы однозначно несем ответственность перед инвесторами за принятые решения, действия и их последствия. Иначе и быть не может. Всё дальнейшее изложение причин – это не попытка оправдаться с нашей стороны, а желание как-то прояснить ситуацию. Ведь с того момента, как наша компания приняла решение о выходе на биржу, мы достаточно открыто говорили о своем бизнесе, делились результатами, планами, сообщали и о неудачах. И было бы нечестно сейчас умолчать об обстоятельствах, которые привели к тому, что мы имеем на сегодняшний день.

Причин невозможности исполнения обязательств перед инвесторами несколько, и озвученная «на эмоциях» налоговая проверка – только одна из них. Да, проверка действительно была, длилась (больше года), касалась деятельности компании в 2016-2018 годах и только совсем недавно завершилась. Если кратко, по её результатам, ООО «Дядя Дёнер» признано плательщиком НДС в этот период, хотя всегда работала на ЕНВД. На днях будет получен официальный акт с доначислением налогов. В результате работы привлеченных нами юристов, сумма не должна быть астрономической, но тем не менее – достаточно значительна. Сейчас мы предполагаем, что доначисления составят около 15 млн рублей.

Но, как вы понимаете, ещё не полученное предписание, тем более на такую сумму, нельзя считать весомым основанием для невыплаты купона. На финансовое положение компании оказало влияние множество факторов: удорожание основного компонента сырьевой себестоимости – курицы на 25-30%, пандемия, в результате которой сократилось и само количество торговых точек, и посещаемость по ним. Кроме того, пандемия оказала влияние и на реализацию стратегии развития компании: главными целями второго размещения облигаций были модернизация производственного цеха и увеличение сети в Новосибирской и Кемеровской областях. Однако, в результате пандемии коронавируса проекты не удалось вывести на плановые показатели.

Разумеется, мы понимали заранее, что осуществить запланированное погашение первого выпуска из оборотных средств не получится. И поэтому заранее утвердили план действий: Антон Супрун согласился выделить собственные средства на эти цели. Эти деньги были ранее выданы им Антону Горестову в качестве займа на развитие его самостоятельного бизнеса – сети кофеен Prime Time. И этот заем Антон Горестов должен был вернуть в марте 2021 года. Однако, этого не произошло. Тогда же стали известны подробности финансового положения Антона Горестова и его компаний. В этих обстоятельствах, когда возникло понимание, что рассчитывать на возврат средств не приходится, Антон Горестов передал принадлежавшую ему ранее долю в компании «Дядя Дёнер» супруге Антона Супруна. В тот момент мы прокомментировали событие достаточно дежурными фразами, не желая выносить внутренние разногласия на всеобщее обозрение. Хотя, по факту, на этом проблемы, исходящие со стороны проектов Антона Горестова, не закончились: уже в апреле выяснилось, что принадлежащая ему компания «Ахотелс» допустила просрочку выплат по кредиту Сбербанку.

Времени на какой-либо маневр у нас практически не оставалось. Мы понимали, что вероятнее всего не сможем исполнить обязательства по первому выпуску. Возникшие финансовые трудности, задолженности перед поставщиками и кассовый разрыв привел к тому, что мы не смогли выплатить и купон по второму.

В отношении наших дальнейших планов: мы хотим спасти бизнес, хотим вернуть инвесторам их средства. Поэтому намерены объявить и провести ОСВО по обоим выпускам и вынести на рассмотрение инвесторам возможность предоставления нам отсрочки по исполнению обязательств на 3 месяца. Этот срок нам необходим для того, чтобы составить и вынести на суд держателей облигаций уже детальный план по реструктуризации, с четкими сроками и условиями возврата средств.

Мы остаемся на связи с организатором выпуска и юристами компаний-представителей владельцев облигаций и намерены предпринять все необходимые меря для исполнения обязательств перед кредиторами.»

Мнение компании «Юнисервис Капитал» и представителей владельцев облигаций по обоим выпускам, а также действия, которые планирует предпринять в отношении эмитента будут озвучены дополнительно. Пока же остается напомнить контактные данные представителей владельцев облигаций:

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru

#ДядяДёнер