Планы на неделю

На этой неделе сразу два эмитента полностью гасят свои выпуски - Ломбард "Мастер" (БО-П01) и Нафтатранс Плюс (КО-1). Несмотря на то, что этот выпуск коммерческих облигаций Нафтатранс Плюс не попал в нашу таблицу, так как размещался еще два года назад и не был доступен широкому кругу инвесторов, мы следим за его погашением, так сейчас в обращении находятся биржевые облигации этого эмитента.

Выплаты купонов
- 24.06.2019 - Ломбард "Мастер" 1 (19% годовых)
- 24.06.2019 - Эбис КО-2 (18%)
- 24.06.2019 - Нафтатранс Плюс КО-1 (14%)
- 24.06.2019 - ПЮДМ (15%)
- 24.06.2019 - ЛК Роделен (12,5%)
- 25.06.2019 - Солид-лизинг 2 (13%)
- 25.06.2019 - ММЦБ (14,2%)
- 25.06.2019 - Трейдберри (17%)
- 26.06.2019 - Солид-лизинг КО-5 (10,5%)
- 26.06.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17%)
- 26.06.2019 - МСБ-лизинг 2 (12,75%)
- 27.06.2019 - Директлизинг 2 (13%)
- 27.06.2019 - Брайт-финанс (12,75%)
- 27.06.2019 - Каскад КО-1 (20%)

Оферты
- 25.06.2019 - ГрузовичкоФ-Центр 1 (17%)

Погашения
- 24.06.2019 - Ломбард "Мастер" 1 (полное, 50 млн руб.)
- 24.06.2019 - Нафтатранс Плюс КО-1 (полное, 50 млн руб.)
- 24.06.2019 - ЛК Роделен (амортизация, 2,78% от номинала)

Поправка: коммерческие облигации Нафтатранс Плюс КО-1 были досрочно погашены в феврале 2019 года.

Итоги размещений: МФК #МигКредит 💸

Сегодня завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаци МФК "МигКредит". Планка 500 млн руб. не покорилась.

За три торговых дня были размещены только 446,8 млн руб. (89% от заявленного объема). Размещение было прекращено, так как на его проведение Условиями выпуска было предусмотрено только три торговых дня.

Тем не менее, это хороший результат. Мы включаем этот выпуск в наш анализ. Ставка купона соответствует рыночному уровню для МФО, а также отмечен хороший интерес со стороны розничных инвесторов.

Итоговая ставка всех купонов составила 16% годовых с ежемесячной выплатой. Предусмотрена ежемесячная амортизация по 3,33% от номинала, начиная с 7-го купона.

Организаторами размещения выступили банк "ФК "Открытие" и ИФК "Солид".

Размещение было проведено за три торговых дня:
- 24 июня: 414 млн руб.
- 25 июня: 13 млн руб.
- 26 июня 19 млн руб.

Всего было подано 353 заявки. Средний размер заявки составил 1,3 млн руб.

В первый день были поданы три очень крупные заявки на сумму 346 млн руб.:
- 201 млн руб.
- 100 млн руб.
- 45 млн руб.

Без учета крупных заявок средняя заявка составила 287 тыс. руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Регистрация на новый вебинар продолжается.

​​#Вебинар
Рынок высокодоходных облигаций
2 июля в 19:00 управляющий директор ИК «Септем Капитал» Денис Козлов расскажет про итоги и тенденции II квартала на рынке высокодоходных облигаций, прокомментирует наиболее интересные размещения и ответит на вопросы. Вебинар пройдёт на площадке Школы Московской Биржи. Участие - бесплатно.

Новое размещение: ООО "С-Инновации" БО-П01🔋

Производитель ВТСП-ленты второго поколения #СИнновации объявляет условия дебютного выпуска биржевых облигаций:
- 200 млн руб. объем размещения
- 15% годовых ставка 1-4 купонов
- 3 июля - начало размещения
- 90 дней - период размещения
- ежеквартальная выплата купонов
- 2 года срок обращения
- оферта через год
- 1 000 руб. номинал одной облигации
- свободное размещение в режиме Z0 ("Адресные заявки")
- Септем Капитал, Универ Капитал - организаторы

Обратите внимание, что Книга заявок (book building) не формируется. Все желающие могут поставить заявки через своего брокера - голосом или через торговые приложения - начиная с 3 июля и позднее. ISIN будет присвоен 2 июля, после чего будет опубликован скрипт для подачи заявок.

Минимальная заявка - 1 облигация номиналом 1000 руб.

Размещение будет идти не более 90 дней или до размещения последней облигации (в зависимости, какое событие наступит раньше).

Информация об эмитенте доступна в интервью с исполнительным директором Алексеем Забурдаевым.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Планы на неделю

Выплаты купонов
- 29.06.2019 - НЗРМ (15% годовых)
- 03.07.2019 - ОАЭ 1 (13,75%)
- 03.07.2019 - Транс-Миссия (15%)
- 04.07.2019 - МФК КарМани 1 (17%)

Оферты
- 11.07.2019 - Эбис КО3 (объявление ставки 5-8 купонов)

Погашения не запланированы

⚡️ Коллеги, не забываем, что завтра в 19:00 на площадке Московской биржи пройдет вебинар с итогами 2 квартала 2019 года на рынке ВДО. Бесплатно регистрируемся по ссылке: https://red-circule.com/courses/11271

При увеличении неопределенности на рынках всегда встает вопрос, во что лучше инвестировать, чтобы переждать бурю? Желательно при этом еще и получать доход, желательно и 10-12% USD 🙂

Для таких целей лучше всего подойдут облигации, о том. как их выбрать и как построить на этом стратегию, читайте на канале @SkyBond

Кредитные обзоры, идеи, аналитические прогнозы, а также возможность принимать участие в бесплатных обучающих вебинарах по инвестициям. Подпишитесь на канал @SkyBond, получайте полезную информацию и задавайте вопросы.

Команду Sky Bond возглавляет Константин Балабушко - основатель первого в России агенства финансовых консультантов по еврооблигациям, у него большой опыт работы в управляющих и страховых компаниях, банках и т.д. Он является ассоциированным членом НАУФОР, входит в рабочую группу ЦБ по написанию стандартов для ИК, его компания SkyBond представлена на сайте Cbonds как надежная и проверенная команда.

♦️ Подписывайтесь на канал @skybond

Начало размещения ООО "С-Инновации" БО-П01🔋

3 июля стартует долгожданное размещение дебютного выпуска #СИнновации.

Подробная информация о компании и условиях размещения указана тут.

Публикуем #скрипт для подачи поручения на первичном размещении.


СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «С-Инновации» БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Начало расчетов – 03 июля 2019 года
Период сбора заявок – ежедневно 10:00 – 17:25
Период удовлетворения заявок – ежедневно 17:30 – 18:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «С-Инновации»
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A100HW3
Объем – [указать желаемое количество облигаций, без минимального и максимального предела]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,0% годовых
НКД начисляется каждый день, учитывайте это при подаче заявок, начиная с 4 июля

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Денис Козлов, управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал»

Обращаем внимание клиентов брокерской компании «Финам», что вам необходимо 02 июля (сегодня) позвонить вашему брокеру и предупредить, что 03 июля (завтра) после 10:00 вы планируете подать заявку на первичное размещение.



Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Коллеги, всем спасибо за участие в вебинаре и интересные вопросы! По горячим следам нового вебинара публикуем презентацию и #волшебнаятаблица для вашего удобства. 👇

Исправлены ставки по ПЮДМ, Роял Капитал 1. Добавлена оферта по Станции

Короткой строкой: утверждена новая ставка купона ООО "Эбис"⚙️ КО-П03

Исполнение оферты по 3️⃣ выпуску коммерческих облигаций #Эбис состоится 16 июля 2019 года. Сегодня эмитент утвердил ставку 5-8 купонов на уровне 17% годовых. Ставка 1-4 купонов, установленная в июле 2018 года, составила 21%.

Инвесторы, которым такая ставка покажется непривлекательной, вправе предъявить облигации к досрочному погашению по номинальной стоимости. Период сбора заявок - с 04 по 11 июля. По всем вопросам сбора заявок на досрочное погашение просьба общаться к организатору - ООО ИК "Септем Капитал".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚡️Уважаемые инвесторы! Важная информация по размещению #СИнновации

Сегодня, 3 июля, заявки в процессе первичного размещения будут приниматься Московской биржей с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30.

Заявки в период с 13:00 до 16:45 приниматься не будут!

В остальные дни время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 17:25.

ООО "Ломбард "Мастер" объявило о сборе заявок на 6️⃣ выпуск биржевых облигаций

Размещение облигаций #ЛомбардМастер серии БО-П06 планируется провести 9 июля. Объем размещения 100 млн. руб. Ориентир по ставке 1-8 ежеквартальных купонов составляет 16,0% годовых. Срок обращения - 2 года, оферта через 1 год.

Книга заявок открывается 4 июля в 11 часов и закрывается в 5 июля 17 часов.
Расчеты - 9 июля с 10:00 до 13:00 (ориентировочно).

Заявки необходимо направлять на электронную почту: denis.kozlov@septemcapital.ru.

В заявке надо указать:
- ФИО
- вашего брокера
- объем в штуках
- мобильный телефон для связи

❗️Обращаем ваше внимание, что минимальный объем заявки для внесения в Книгу заявок составляет 100 тыс. руб.

Интервью с #ЛомбардМастер можно прочитать здесь.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⁠#ВДО #мастер_класс
9 июля в 18:30 приглашаем вас на мастер-класс «Высокодоходные облигации - модель для сборки. «Курс молодого бойца» от создателя сообщества @AngryBonds».

На этом мастер-классе вы встретитесь с Дмитрием Адамидовым, экспертом, независимым аналитиком, автором многочисленных научных публикаций, а также публикаций в деловых СМИ, создателем сообщества и телеграм-канала @angrybonds, посвященному рынку ВДО в России. Дмитрий создал и запустил ежеквартальное «лизинговое исследование» (эмитентов ВДО - лизинговых компаний)📊👥

👉🏻Если вы рассматриваете альтернативные высокорисковые инструменты инвестирования и стараетесь диверсифицировать свои вложения - этот мастер-класс для вас. Дмитрий поделится практическим опытом работы с высокодоходными облигациями, никакой высокой теории и заумных определений, только практический опыт:

🔹Определение ВДО. Какие бывают облигации (КО и БО).
🔹Почему в принципе возможно такое явление как ВДО. Как «обычные» облигации могут стать высокодоходными.
🔹Эмитенты ВДО. Почему они почти никому не нравятся на рынке.
🔹Инвесторы в ВДО. Их типы и модели поведения.
🔹Принятие решения об инвестициях. Принципы анализа эмитентов.
🔹Портфель ВДО. Возможные стратегии.
🔹Дефолт. Типы дефолтов и их количество. Есть ли жизнь после дефолта?
🔹Как правильно считать доходность. Недостатки биржевых программ.
🔹Налоговые режимы.
🔹Первичное размещение. На что надо обращать внимание.
🔹Оферта. Особенности подачи.
🔹Реструктуризация и ОСВО.
🔹Суд и арбитраж. Если вы решили судиться.

Дмитрий - автор аналитических материалов по широкому спектру экономической тематики, научных исследований, а также научно-популярных работ по истории. Публикации и комментарии Дмитрия в качестве независимого эксперта и финансового аналитика регулярно выходят на Бизнес-ФМ, Коммерсант-ФМ, в изданиях Эксперт, Экономика сегодня, Российская газета и др.

Мастер-класс будет также доступен в режиме онлайн-трансляции, вы сможете задавать мне вопросы на youtube, а после трансляции пересматривать видеозапись в любое удобное для вас время.

⚡️Уважаемые инвесторы! Сообщаем, что Книга заявок по облигациям #ЛомбардМастер серии БО-П06 досрочно закрыта.

Заявки больше не принимаются. Соответствующий сущфакт раскрыт эмитентом.

Эмитент не устанавливал диапазон по ставке, поэтому все заявки будут удовлетворены со ставкой 16%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.