Резко выросли спрэды - с 350 до 530 пунктов

Как следствие, доходность американских high yield выросла с 5,8% до 8,0% годовых

Наша волшебная таблица теперь состоит из 47 рыночных выпусков ВДО, которые сейчас обращаются на рынке

ИТОГИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВДО ЗА 2018 ГОД

Краткий вывод: это успех! Давайте отметим! 🍾

Друзья, мы рады представить вам небольшой обзор нашего небольшого рынка. 2018 год можно назвать годом, когда рынок ВДО стал хоть и маленьким, но полноценным сегментом фондового рынка в России.

42 рыночных размещений на сумму 4,7 млрд. руб.

Размер выпусков - от 10 млн руб. до 700 млн руб.

Ставки купонов - от 12% до 25% годовых в рублях.

Ни одного дефолта среди рыночных размещений.

Появление собственного индекса - CBonds High Yield.

Но самое важное - это вы, наши дорогие подписчики и инвесторы! Те, кто создают этот рынок своими руками. Вы активно интересуетесь и переживаете за этот рынок, за этих эмитентов и болеете за бизнес, который они создают.

Вашими руками в России создан новый источник финансирования бизнеса. Это настоящий капитализм. За это вам большое купонное спасибо!

В структуре рынка ВДО растёт доля эмитентов, которые представлют прочие бизнесы - не лизинг, не МФО и не девелопмент. Это позволяет создавать правильно диверсифицированные портфели

Рэнкинг организаторов рыночных ВДО

91% рыночных размещений пришлись на биржевые облигации

Предпоследняя неделя торгов ВДО на Московской бирже установила знаменательный рекорд - 255 млн руб. Возрастающий тренд сохранялся все последние 6 месяцев 2018 года

Мы отмечаем крайне высокую активность торгов почти всех выпусков ВДО - это признак высокой ликвидности всего нашего небольшого рынка

План на неделю

Купонные выплаты:
14.01.2019 - ЧЗПСН-Профнастил (16% годовых)
17.01.2019 - Мясничий 1 (13,5%)
17.01.2019 - Мясничий 2 (13,5%)
17.01.2019 - Ломбард Мастер 2 (18%)
17.01.2019 - ОАЭ 2 (13,75%)

Оферты
17.01.2019 - 21.01.2019 - Пионер-Лизинг, период предъявления к оферте

Погашения не запланированы

Короткой строкой: Ред софт перенес дату начала размещения 2️⃣ выпуска

💾 ООО "Ред софт" 13 декабря 2018 года зарегистрировало второй выпуск биржевых облигаций объемом 100 млн руб. Дата начала размещения была назначена на 15 января 2019 года.

Сегодня эмитент объявил о переносе даты начала размещения на неопределенный срок.

В обращении сейчас находится один выпуск биржевых облигаций ООО "Ред софт" объемом 100 млн руб. со ставкой купона 14% годовых. Дата погашения - 11 мая 2020 года.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

2019 будет насыщенным на события. 28 из 47 выпусков должны пройти через оферты или быть погашены.

ООО "Ломбард "Мастер" объявило о размещении 3️⃣ выпуска биржевых облигаций

Сегодня на сайте Rusbonds появилось объявление о дате размещения 3-го выпуска коммерческих облигаций.

Размещение планируется провести 22 января. Объем размещения 50 млн. руб. со ставкой ежеквартального купона 17% годовых. Срок обращения - 1 год.

Особенностью данного выпуска является высокий размер минимального лота при первичном размещении - 4 млн руб. Номинал одной облигации - 1000 руб.

Книга заявок будет открыта 18 января в 11 часов и закрыта в 16 часов. Заявки можно направлять на электронную почту: denis.kozlov@septemcapital.ru.

В заявке надо указать ФИО, вашего брокера, объем в штуках, мобильный телефон для связи.

Заявки от 4 млн руб. будет удовлетворяться по номиналу в режиме первичного размещения. Заявки от 100 тыс. руб. принимаются для удовлетворения в РПС на вторичном рынке с небольшой премией.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

А вообще, если так дело пойдет и дальше, то через полгода доходность в 15% будет считаться скандально высокой. Даже старина Геотек уже торгуется под 96% - сожрали плиту в 11 тыс бумаг (что бы там не считал себе QUIK, это YTM в 15,9% чистыми). На вторичке доходность выше 13% еще надо поискать (ну если, конечно, не брать в расчет ОХ и Финавиа). Еще немного и Северсталь, ММК и Сургутнефтегаз будут банально интереснее в плане дивидендов. Причем не просто зайти-выйти, а именно сидеть там годами.
Что примечательно, если ориентироваться не на официальную инфляцию, рисуемую Росстатом, а на реальное положение вещей, то получается, что сбережения ваши, дорогие друзья, на данный момент могут спасти только ВДО. Ну если конечно регулярно не вляпываться по ним в дефолты)). В общем это и есть одно из проявлений стагфляции.

Анонс: 3️⃣ вебинар по рынку ВДО

Дорогие инвесторы и подписчики! Приглашаем вас на новый вебинар, посвященный результатам рынка ВДО в 2018 году. Обсудим основные события, будет немного аналитики и прогноз на 2019 год.

Присоединяйтесь, будет интересно!

Цена символическая - 100 руб. Запись, конечно, будет доступна на Youtube, но если у вас есть вопросы, вы сможете их задать онлайн во время вебинара.

План на неделю

Купонные выплаты:
20.01.2019 - Дядя Дёнер (14% годовых)
20.01.2019 - МСБ-Лизинг 1 (13,75%)
22.01.2019 - Пионер-Лизнинг (12,25%)
22.01.2019 - Солид-Лизинг 1 (13%)
22.01.2019 - Светофор (18%)
22.01.2019 - ГрузовичкоФ 2 (15%)
24.01.2019 - Директлизинг 1 (15%)
25.01.2019 - Нафтатранс Плюс КО-1 (14%)
25.01.2019 - ПЮДМ (18%)
25.01.2019 - Роделен (12,5%)

Оферты
22.01.2019 - Пионер-Лизинг

Амортизация
25.01.2019 - Роделен

Погашения не запланированы

Планы по размещениям: дебютный выпуск АО «ММЦБ» 💉

Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (входит в группу АО "Институт стволовых клеток человека") 25 января начинает размещение 1️⃣ выпуска биржевых облигаций:
- 30 млн руб. - объем размещения
- 14,2% годовых - ставка 1-4 купонов
- выплата купонов - ежеквартально
- 10 лет - срок обращения
- 1 год - оферта
- организаторы - Универ, Фридом Финанс

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Результаты размещений: Ломбард "Мастер" БО-П03💍

Сегодня ООО "Ломбард "Мастер" полностью разместило 3️⃣ выпуск биржевых облигаций. Объем размещения составил 50 млн руб.
Весь выпуск размещен среди частных инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет отвественности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

‼️Напоминаем, что завтра в 19:00 на площадке Красного Циркуля (Московская биржа) состоится вебинар по итогам рынка ВДО в 2018 году. Цена участия - 100 руб. Рынок маленький, поэтому и цена невысока. Присоединяйтесь!

https://t.me/russianjunkbonds/235