#итогипервички
КарРус 1P1 RU000A1052T1
При планах на букбилдинг в 3 млрд. собрали заявок (за 6 дней) на 676,4 млн. руб., из которых в первый день исполнили 97,5% (659,24 млн. руб.)

средневзвес в первый день на вторичке 101,15 с оборотом 12,5 млн. руб. max цена 104,00

первичка - 8 858 сделок
С учетом отсутствия институциональных денег выпуск видимо станет один из самых "народных" с рейтингом А+

​​🔥СТРИМ -УЖЕ СЕГОДНЯ В 16.00 МСК!

Напоминаем вам, что сегодня в нашем telegram-канале состоится традиционный Прямой эфир от ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

Вместе с нашим гостем Денисом Козловым обсудим текущую ситуацию на долговом рынке РФ. Основные тенденции, страхи и возможности в "новых экономических условиях" для частных инвесторов. Конечно, поговорим и про наиболее важные события на фондовых площадках мира. Олег Абелев даст свой краткий комментарий по рынкам!

🧩За час эфира, вы сможете для себя сформировать полную картину инвестиционного поля в стране сегодня!

Ждём всех вас онлайн в 16.00 Мск. Ссылка на вступление будет опубликована на канале за 5 минут до начала.

Свои вопросы к нашим спикерам вы уже сейчас можете оставлять в комментариях к этому посту 🔽

#прямойэфир #инвестор #капитал #риком #брокер #облигации

ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Параметры выпуска: объем эмиссии — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, срок обращения — 3,5 года. В обращении у эмитента находится еще один облигационный выпуск объемом 160 млн руб., размещенный 17.01.2022 г.

В июне текущего года компания объявила по данному выпуску внеплановую оферту по причине нарушения одного из ковенантов (фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб.), в рамках которой было погашено 126 облигаций на общую сумму 1 263 262,14 руб.

Инвестиции, привлеченные с помощью облигационных выпусков, были направлены на развитие бизнеса. С момента выхода на публичный рынок в марте 2019 года Новосибирский Завод Резки Металла существенно нарастил ключевые финансовые показатели: за три года выручка компании выросла с 812 млн до 2,31 млрд руб., а чистая прибыль — с 9,3 до 48,5 млн руб.

#НЗРМ

Добрый вечер!
Комментарии ООО "Эбис" по текущей ситуации с выплатой купонов по облигациям.

Коллеги, «Охта Групп» поздравляет вас с Днем строителя!
Строительство, девелопмент – нелегкая, но очень интересная и творческая работа. Мы не просто строим дома, офисы и торговые центры. Мы сохраняем исторический облик городов и формируем новые смыслы и ценности.
Желаем, чтобы опыт, знания и любовь к своему делу всегда ценились, а работа приносила удовольствие! Оптимизма, благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!

В канун нашего профессионального праздника — Дня строителя — решили проверить вашу смекалку. Эта викторина точно создаст позитивный настрой на все предстоящие выходные 😉

Построить дом, и не один, может только команда…
…профессиональных, ответственных, инициативных, сплочённых, целеустремлённых, энергичных людей!

Именно такая у РКС Девелопмент!
Вместе мы — сила.
С профессиональным праздником, коллеги! 👷

#хроникирынкавдо

👉 724 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+8%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,00 - медиана котировок
👉 95,39 - среднее значение котировок

👉 15,03% - медиана доходности
👉 23,74% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Сериал #Эбис продолжается. К сожалению, в пятницу добавился еще техдефолт по выпуску БО-П03. Компания дала комментарий по текущей ситуации, но до полноценного дефолта остаётся четыре рабочих дня.

Оборот вторичного рынка за неделю достиг максимального значения за весь 2022 год - 724 млн руб., а медиана доходности снизилась за неделю почти на фигуру - до 15,03% (минимум с начала СВО).

Также интересно, что за неделю отношение продавцов к покупателям снизилось с 3,5х до 2,8х. То есть на рынке есть проблемные эмитенты, чьи облигации падают, но оставшаяся часть эмитентов ВДО тянет рынок вверх сильнее.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

В отсутствие новых стартов первичных размещений инвесторы на первичку направили всего 74 млн руб. При этом от эмитентов в виде купонов и погашений были получены рекордные 654 млн руб.

То есть основными тригерами для возвращения инвесторов на первичку всё же являются новые интересные размещения.

В ближайшее время ждём #Эфферон, #Энергоника, #Лизингтрейд, #Феррони, #Альфадонтранс, #Реаторг. Будет интересно посмотреть, с какими предложения они выйдут к инвесторам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 766 млн руб.:
- купоны: 329 млн руб.
- погашения: 437 млн руб.


Выплаты купонов
13.08.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5% годовых)
13.08.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
13.08.2022 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
13.08.2022 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
13.08.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
13.08.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
14.08.2022 - Круиз БО-П04 (14%)
15.08.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
15.08.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
15.08.2022 - МФК Вэббанкир 001P-01 (22%)
15.08.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
15.08.2022 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%)
15.08.2022 - ПК СМАК БО-П01 (13%)
15.08.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
15.08.2022 - Центр-Резерв БО-01 (22%)
16.08.2022 - Аквилон-Лизинг БО-001Р-01 (13,25%)
16.08.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
16.08.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
16.08.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П01 (13,75%)
16.08.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
16.08.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
16.08.2022 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%)
16.08.2022 - Транс-Миссия БО-01 (16%)
16.08.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.08.2022 - Группа Астон КО-П02 (9,5%)
17.08.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
17.08.2022 - Займер 03 (12,7%)
17.08.2022 - ЛК Роделен 001P-02 (12%)
17.08.2022 - ПР-Лизинг 002Р-01 (10%)
17.08.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
18.08.2022 - Автоэкспресс КО-П08 (12%)
18.08.2022 - Победа 001P-01 (9,75%)
18.08.2022 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
18.08.2022 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
18.08.2022 - Калита 001P-01 (15%)
18.08.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (12%)
18.08.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
18.08.2022 - Ред Софт 002Р-02 (11%)
18.08.2022 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%)
18.08.2022 - Татнефтехим 02 (11%)
18.08.2022 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (24%)
19.08.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (16%)
19.08.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
19.08.2022 - ГФН КО-П03 (13%)
19.08.2022 - КарМани 01 (12,75%)
19.08.2022 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
19.08.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
19.08.2022 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
19.08.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
19.08.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
19.08.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
19.08.2022 - Экспомобилити КО-П02 (12%)


Погашения
13.08.2022 - ИС петролеум БО-П01 (частичное, 5% от номинала)
16.08.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
16.08.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (полное, 100% от номинала)
17.08.2022 - ЛК Роделен 001P-02 (частичное, 3,33% от номинала)
17.08.2022 - Группа Астон КО-П02 (полное, 100% от номинала)
19.08.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (частичное, 10% от номинала)
19.08.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
19.08.2022 - Петербургснаб, 001P-01 (частичное, 1,40% от номинала)
19.08.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
19.08.2022 - ГФН КО-П03 (полное, 100% от номинала)


Оферты
15.08.2022 - ГК Самолёт (дата расчётов, 9,5% - новая ставка купона)

Информация для квалифицированных инвесторов

Завтра #Сибэнергомаш-БКЗ выплачивает купон по дебютному выпуску облигаций серии БО-01. Ввиду того, что эмитент находится в Барнауле (+4 часа) и он планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы прекратили расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до завтра, 18 августа.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#Трейдберри опубликовал отчёт о результатах работы во 2 квартале 2022 года:
- выручка составила 112,9 млн руб. (+2% г/г), EBITDA составила 6,45 млн руб. (+9,3% г/г), рентабельность EBITDA составила 5,7%
- как и было запланировано, начались регулярные отгрузки в торговые сети Лента и Вкусвилл

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

По сообщению НРД, #Эбис вчера осуществил платеж по купону по облигациям серии КО-П06. Технический дефолт не перешел в полный дефолт.

Далее ожидаем перевод купона по БО-П03.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#первичка

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня облигации #Сибэнергомаш-БКЗ серии 01 доступны на первичном размещении с нулевым купоном.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги