⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов
Септем Капитал закончил приём заявок на первичное размещение облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ серии БО-01.
В связи с проводимой реорганизацией Септем Капитал в форме присоединения к Совкомбанку, новым техническим организатором размещения будет назначен Совкомбанк.
Первичное размещение возобновится на следующей неделе. Мы опубликуем новый скрипт для подачи заявок на первичное размещение, где Совкомбанк будет техническим организатором.
Размещение #РоялКапитал пока продолжается в прежнем режиме - Септем Капитал выполняет роль технического организатора.
Размещение #РКСДевелопмент будет завершено 21 февраля.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Септем Капитал закончил приём заявок на первичное размещение облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ серии БО-01.
В связи с проводимой реорганизацией Септем Капитал в форме присоединения к Совкомбанку, новым техническим организатором размещения будет назначен Совкомбанк.
Первичное размещение возобновится на следующей неделе. Мы опубликуем новый скрипт для подачи заявок на первичное размещение, где Совкомбанк будет техническим организатором.
Размещение #РоялКапитал пока продолжается в прежнем режиме - Септем Капитал выполняет роль технического организатора.
Размещение #РКСДевелопмент будет завершено 21 февраля.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Royal Capital NEWS
За прошедшую неделю Роял Капитал сумел проработать возможность проведение платежей до контрагента в Германии за 4 рабочих дня (в октябре 2022г. этот срок составлял 12 рабочих дней). Также расширен спектр экспортеров в Германии, с которыми налажено сотрудничество.
Ну и традиционно - сформирована для отправки в Россию очередная партия легковых автомобилей для российских покупателей. Отправленная неделю назад партия автомобилей проходит таможенное оформление.
Все автомобили, привезенные в Россию в рамках программы параллельного импорта, передаются покупателю с полным НДС, с полностью уплаченными таможенными платежами и с завершенным ЕПТС. Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС и далее могут реализовываться с полноценной возможностью для покупателя.
Ну и традиционно - сформирована для отправки в Россию очередная партия легковых автомобилей для российских покупателей. Отправленная неделю назад партия автомобилей проходит таможенное оформление.
Все автомобили, привезенные в Россию в рамках программы параллельного импорта, передаются покупателю с полным НДС, с полностью уплаченными таможенными платежами и с завершенным ЕПТС. Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС и далее могут реализовываться с полноценной возможностью для покупателя.
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 1008 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+0,2%)
👉 200 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,00 - медиана котировок
👉 99,29 - среднее значение котировок
👉 14,62% - медиана доходности
👉 15,11% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Обороты на вторичном рынке ВДО вторую неделю подряд держатся выше 1 млрд руб. Также сохраняется высокая активность на первичном рынке - за неделю инвесторы вложили 323 млн руб. в первичные размещения, включая размещение #МФКСаммит на сумму 200 млн руб.
Основные игроки фондового рынка и крупные инвесторы увеличивают свои операции на рынке ВДО, особенно в секторе компаний с рейтингом "ВВВ". Основная причина этого - сильное сужение выбора инвестиционных инструментов для тех, кто остался в России. Практически полностью исчезли операции с акциями и еврооблигациями в валютах недружественных стран. Больше нет возможности выпускать структурные облигации на иностранные акции.
Инвесторы оказались зажаты в рамках ограниченного круга инструментов и теперь вынуждены рассматривать облигации "ВВВ". До "ВВ" крупные инвесторы еще не готовы снижаться. Плохая новость в том, что компании с рейтингом "ВВВ" получили доступ к разным программам льготного кредитования, и часть таких эмитентов рынок уже потерял.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 1008 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+0,2%)
👉 200 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,00 - медиана котировок
👉 99,29 - среднее значение котировок
👉 14,62% - медиана доходности
👉 15,11% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Обороты на вторичном рынке ВДО вторую неделю подряд держатся выше 1 млрд руб. Также сохраняется высокая активность на первичном рынке - за неделю инвесторы вложили 323 млн руб. в первичные размещения, включая размещение #МФКСаммит на сумму 200 млн руб.
Основные игроки фондового рынка и крупные инвесторы увеличивают свои операции на рынке ВДО, особенно в секторе компаний с рейтингом "ВВВ". Основная причина этого - сильное сужение выбора инвестиционных инструментов для тех, кто остался в России. Практически полностью исчезли операции с акциями и еврооблигациями в валютах недружественных стран. Больше нет возможности выпускать структурные облигации на иностранные акции.
Инвесторы оказались зажаты в рамках ограниченного круга инструментов и теперь вынуждены рассматривать облигации "ВВВ". До "ВВ" крупные инвесторы еще не готовы снижаться. Плохая новость в том, что компании с рейтингом "ВВВ" получили доступ к разным программам льготного кредитования, и часть таких эмитентов рынок уже потерял.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 386 млн руб.:
- купоны: 350 млн руб.
- погашения: 36 млн руб.
Выплаты купонов
18.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14% годовых)
18.02.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%)
18.02.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%)
18.02.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
18.02.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
19.02.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
20.02.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
20.02.2023 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%)
20.02.2023 - Глоракс БО-01 (14%)
20.02.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
20.02.2023 - Талан-Финанс 001P-03 (13%)
20.02.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%)
20.02.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%)
21.02.2023 - ГФН КО-П07 (13%)
21.02.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%)
21.02.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%)
21.02.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
21.02.2023 - ТД РКС БО-01 (14%)
21.02.2023 - ТД РКС 002Р-02 (15%)
21.02.2023 - Трейдберри КО-П03 (16%)
21.02.2023 - Энергоника 001Р-03 (18%)
22.02.2023 - Автоэкспресс КО-П03 (12,5%)
22.02.2023 - МФК Займер 01 (12,75%)
22.02.2023 - Круиз БО-01 (12%)
22.02.2023 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
22.02.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%)
22.02.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
22.02.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
22.02.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%)
22.02.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
22.02.2023 - Элит Строй 01 (12%)
23.02.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%)
23.02.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
23.02.2023 - Эфферон 01 (17,5%)
24.02.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-04 (12%)
24.02.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
24.02.2023 - ТД Випом КО-П01 (16%)
24.02.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
24.02.2023 - ЭкономЛизинг 001P-02 (12%)
Погашения
21.02.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
22.02.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
Оферты
20.02.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов, 12% новая ставка купона)
21.02.2023 - Автоэкспресс КО-П08 (дата расчётов, 8% новая ставка купона)
21.02.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (дата расчётов, 11,5% новая ставка купона)
22.02.2023 - Экспомобилити КО-П02 (дата расчётов, 11% новая ставка купона)
22.02.2023 - Автоэкспресс КО-П03 (окончание предъявления, 8% новая ставка купона)
22.02.2023 - Элит Строй 01 (окончание предъявления, 14% новая ставка купона)
24.02.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало предъявления, 02.03.2023 - окончание предъявления)
Общий объём выплат 386 млн руб.:
- купоны: 350 млн руб.
- погашения: 36 млн руб.
Выплаты купонов
18.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14% годовых)
18.02.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%)
18.02.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%)
18.02.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
18.02.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
19.02.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
20.02.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
20.02.2023 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%)
20.02.2023 - Глоракс БО-01 (14%)
20.02.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
20.02.2023 - Талан-Финанс 001P-03 (13%)
20.02.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%)
20.02.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%)
21.02.2023 - ГФН КО-П07 (13%)
21.02.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%)
21.02.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%)
21.02.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
21.02.2023 - ТД РКС БО-01 (14%)
21.02.2023 - ТД РКС 002Р-02 (15%)
21.02.2023 - Трейдберри КО-П03 (16%)
21.02.2023 - Энергоника 001Р-03 (18%)
22.02.2023 - Автоэкспресс КО-П03 (12,5%)
22.02.2023 - МФК Займер 01 (12,75%)
22.02.2023 - Круиз БО-01 (12%)
22.02.2023 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
22.02.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%)
22.02.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
22.02.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
22.02.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%)
22.02.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
22.02.2023 - Элит Строй 01 (12%)
23.02.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%)
23.02.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
23.02.2023 - Эфферон 01 (17,5%)
24.02.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-04 (12%)
24.02.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
24.02.2023 - ТД Випом КО-П01 (16%)
24.02.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
24.02.2023 - ЭкономЛизинг 001P-02 (12%)
Погашения
21.02.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
22.02.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
Оферты
20.02.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов, 12% новая ставка купона)
21.02.2023 - Автоэкспресс КО-П08 (дата расчётов, 8% новая ставка купона)
21.02.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (дата расчётов, 11,5% новая ставка купона)
22.02.2023 - Экспомобилити КО-П02 (дата расчётов, 11% новая ставка купона)
22.02.2023 - Автоэкспресс КО-П03 (окончание предъявления, 8% новая ставка купона)
22.02.2023 - Элит Строй 01 (окончание предъявления, 14% новая ставка купона)
24.02.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало предъявления, 02.03.2023 - окончание предъявления)
⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов
Техническим организатором размещения дебютного выпуска облигаций #Сибэнергомаш серии 01 стал Совкомбанк
"Сибэнергомаш-БКЗ" - российский производитель паровых и водогрейных котлов, который принадлежит группе ВЭБ.
Выручка компании за последние четыре квартала достигла 2,95 млрд руб. Отношение Долг / EBITDA составляет 1,3х. Портфель заказов составляет 3,6 млрд руб.
АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB(ru) со стабильным прогнозом.
Генеральный директор Сибэнергомаша Михаил Клугман в декабре дал большое интервью youtube-каналу Invest Future, где рассказал о текущем положении завода и ответил на острые вопросы ведущих.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01
⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Техническим организатором размещения дебютного выпуска облигаций #Сибэнергомаш серии 01 стал Совкомбанк
"Сибэнергомаш-БКЗ" - российский производитель паровых и водогрейных котлов, который принадлежит группе ВЭБ.
Выручка компании за последние четыре квартала достигла 2,95 млрд руб. Отношение Долг / EBITDA составляет 1,3х. Портфель заказов составляет 3,6 млрд руб.
АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB(ru) со стабильным прогнозом.
Генеральный директор Сибэнергомаша Михаил Клугман в декабре дал большое интервью youtube-каналу Invest Future, где рассказал о текущем положении завода и ответил на острые вопросы ведущих.
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01
⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
YouTube
Зачем заводу нужны облигации? / Сибэнергомаш-БКЗ
Видеоролик о заводе: https://www.youtube.com/watch?v=1sJCeKEZT-w
ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно…
ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно…
Первичное размещение третьего выпуска облигаций #РКСДевелопмент завершилось 22 февраля. Общий объём размещения составил 103 300 шт.
Уже 24 февраля котировки во вторичном обращении этого выпуска достигали 101,85, а завершили торговую сессию на отметке 100,68.
23 мая погашается дебютный выпуска эмитента серии БО-01 объёмом 500 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Уже 24 февраля котировки во вторичном обращении этого выпуска достигали 101,85, а завершили торговую сессию на отметке 100,68.
23 мая погашается дебютный выпуска эмитента серии БО-01 объёмом 500 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 589 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-42%)
👉 250 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,10 - медиана котировок
👉 99,40 - среднее значение котировок
👉 14,40% - медиана доходности
👉 14,91% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Короткая праздничная неделя привела к резкому падению оборотов с 202 млн руб. до 147 млн руб. в день. Доходность сохраняется на минимальных уровнях с начала СВО год назад - 14,4% годовых.
При этом рынок первичных размещений требует от эмитентов высокой доходности, как главное условие успешного размещения. Очередной эмитент с низким уровнем рейтинга В|ru| от НРА - #РКК - предложил 19% в качестве купона и успешно разместил 250 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 589 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-42%)
👉 250 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,10 - медиана котировок
👉 99,40 - среднее значение котировок
👉 14,40% - медиана доходности
👉 14,91% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Короткая праздничная неделя привела к резкому падению оборотов с 202 млн руб. до 147 млн руб. в день. Доходность сохраняется на минимальных уровнях с начала СВО год назад - 14,4% годовых.
При этом рынок первичных размещений требует от эмитентов высокой доходности, как главное условие успешного размещения. Очередной эмитент с низким уровнем рейтинга В|ru| от НРА - #РКК - предложил 19% в качестве купона и успешно разместил 250 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 500 млн руб.:
- купоны: 126 млн руб.
- погашения: 374 млн руб.
Выплаты купонов
25.02.2023 - ЕвроТранс 001Р-01 (13,5% годовых)
25.02.2023 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
25.02.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
26.02.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
26.02.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
26.02.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
26.02.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
27.02.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
27.02.2023 - Левенгук БО-01 (13%)
27.02.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (19%)
27.02.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
27.02.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
28.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
28.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
28.02.2023 - МФК Займер 02 (12,75%)
28.02.2023 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
28.02.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%)
28.02.2023 - Роял Капитал БО-П07 (19%)
28.02.2023 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
28.02.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
28.02.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
28.02.2023 - Энергоника 001Р-02 (13%)
01.03.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
01.03.2023 - ГФН БО-01-001P (20%)
01.03.2023 - Моторные технологии 001P-02 (13%)
01.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%)
02.03.2023 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
02.03.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
02.03.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%)
02.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (9,5%)
02.03.2023 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
03.03.2023 - АйДи Коллект 01 (12%)
03.03.2023 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
03.03.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
03.03.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
03.03.2023 - Трейдберри КО-П02 (16%)
Погашения
25.02.2023 - ОАЭ БО-П02 (полное, 4% от номинала)
27.02.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
27.02.2023 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
28.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от номинала)
28.02.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
28.02.2023 - Мосгорломбард КО-01 (полное, 100% от номинала)
01.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала)
01.03.2023 - Моторные технологии 001P-02 (полное, 100% от номинала)
02.03.2023 - СИЛ 001P-01 (полное, 8,37% от номинала)
03.03.2023 - Трейдберри КО-П02 (полное, 100% от номинала)
Оферты
28.02.2023 - Автоэкспресс КО-П03 (дата расчётов, 8% новая ставка купона)
01.03.2023 - Элит Строй 01 (дата расчётов, 14% новая ставка купона)
Общий объём выплат 500 млн руб.:
- купоны: 126 млн руб.
- погашения: 374 млн руб.
Выплаты купонов
25.02.2023 - ЕвроТранс 001Р-01 (13,5% годовых)
25.02.2023 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
25.02.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
26.02.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
26.02.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
26.02.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
26.02.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
27.02.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
27.02.2023 - Левенгук БО-01 (13%)
27.02.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (19%)
27.02.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
27.02.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
28.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
28.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
28.02.2023 - МФК Займер 02 (12,75%)
28.02.2023 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
28.02.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%)
28.02.2023 - Роял Капитал БО-П07 (19%)
28.02.2023 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
28.02.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
28.02.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
28.02.2023 - Энергоника 001Р-02 (13%)
01.03.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
01.03.2023 - ГФН БО-01-001P (20%)
01.03.2023 - Моторные технологии 001P-02 (13%)
01.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%)
02.03.2023 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
02.03.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
02.03.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%)
02.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (9,5%)
02.03.2023 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
03.03.2023 - АйДи Коллект 01 (12%)
03.03.2023 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
03.03.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
03.03.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
03.03.2023 - Трейдберри КО-П02 (16%)
Погашения
25.02.2023 - ОАЭ БО-П02 (полное, 4% от номинала)
27.02.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
27.02.2023 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
28.02.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от номинала)
28.02.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
28.02.2023 - Мосгорломбард КО-01 (полное, 100% от номинала)
01.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала)
01.03.2023 - Моторные технологии 001P-02 (полное, 100% от номинала)
02.03.2023 - СИЛ 001P-01 (полное, 8,37% от номинала)
03.03.2023 - Трейдберри КО-П02 (полное, 100% от номинала)
Оферты
28.02.2023 - Автоэкспресс КО-П03 (дата расчётов, 8% новая ставка купона)
01.03.2023 - Элит Строй 01 (дата расчётов, 14% новая ставка купона)
Девелоперская компания #Глоракс во вторник, 28 февраля в 16:00 на платформе CBonds проводит вебинар для инвесторов, посвящённый размещению второго выпуска облигаций серии 001Р-01.
Компания планирует привлечь 1 млрд руб. со ставкой купона не выше 14,5% годовых. Сбор заявок будет проходить со 2 по 6 марта 2023 года. Срок обращения - 2 года, предусмотрена ежеквартальная выплата купонов.
В августе 2022 года эмитент разметил по закрытой подписке дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб. со ставкой купона 14%.
Презентация для инвесторов, подготовленная в ноябре 2022 года, прилагается.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания планирует привлечь 1 млрд руб. со ставкой купона не выше 14,5% годовых. Сбор заявок будет проходить со 2 по 6 марта 2023 года. Срок обращения - 2 года, предусмотрена ежеквартальная выплата купонов.
В августе 2022 года эмитент разметил по закрытой подписке дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб. со ставкой купона 14%.
Презентация для инвесторов, подготовленная в ноябре 2022 года, прилагается.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Джи-групп
Джи-групп получила разрешение на строительство ЖК «Лисино» в Курортном районе Санкт-Петербурга
Это второй проект компании в Санкт-Петербурге: право аренды земли в Сестрорецке компания приобрела на аукционе ДОМРФ в 2018 году, первый участок на Пискаревском проспекте был приобретен так же в 2018 году и его продажи были запущены в 1 квартале 2022 года.
Планируется, что проект будет реализовываться в течение 12 лет, с 2023 по 2035 годы. Архитектурные решения и комплексную планировку территории разрабатывало шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson. На 105 га земли компания намерена построить 370 тысяч кв.м жилья, общая выручка от проекта планируется на уровне 95 млрд рублей. Внутри микрорайона будут свои поликлиника, детские сады и школы, а сам проект соответствует лучшим практикам компании в части комфортной среды проживания: низкая плотность застройки и доступность необходимой инфраструктуры.
Разрешение на строительство, сроком до 2025 года, выдано на первую очередь строительства (~45 тыс. кв.м. жилья), более точные планы по запуску продаж и строительных работ компания объявит позднее.
Это второй проект компании в Санкт-Петербурге: право аренды земли в Сестрорецке компания приобрела на аукционе ДОМРФ в 2018 году, первый участок на Пискаревском проспекте был приобретен так же в 2018 году и его продажи были запущены в 1 квартале 2022 года.
Планируется, что проект будет реализовываться в течение 12 лет, с 2023 по 2035 годы. Архитектурные решения и комплексную планировку территории разрабатывало шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson. На 105 га земли компания намерена построить 370 тысяч кв.м жилья, общая выручка от проекта планируется на уровне 95 млрд рублей. Внутри микрорайона будут свои поликлиника, детские сады и школы, а сам проект соответствует лучшим практикам компании в части комфортной среды проживания: низкая плотность застройки и доступность необходимой инфраструктуры.
Разрешение на строительство, сроком до 2025 года, выдано на первую очередь строительства (~45 тыс. кв.м. жилья), более точные планы по запуску продаж и строительных работ компания объявит позднее.
Forwarded from Royal Capital NEWS
Роял капитал, сегодня, отправляет на таможенный терминал очередную партию легковых автомобилей из Европы (4 автомобиля Audi и 2 Volkswagen) и дополнительно формирует еще партию авто (3 автомобиля Audi и 3 Volkswagen) в Германии для отправки в Россию.
Все автомобили поставляемые в Россию в рамках программы параллельного импорта автомобилей, реализуемой ООО Роял Капитал с конца 2022 года. Все автомобили, реализуемые в рамках данного проекта, передаются покупателю с прозрачной историей таможенных платежей, оборудованные системой ГЛОНАСС и далее могут реализовываться с полноценной возможностью для покупателя получать возмещение НДС без риска дальнейшего оспаривания со стороны ИФНС.
Все автомобили поставляемые в Россию в рамках программы параллельного импорта автомобилей, реализуемой ООО Роял Капитал с конца 2022 года. Все автомобили, реализуемые в рамках данного проекта, передаются покупателю с прозрачной историей таможенных платежей, оборудованные системой ГЛОНАСС и далее могут реализовываться с полноценной возможностью для покупателя получать возмещение НДС без риска дальнейшего оспаривания со стороны ИФНС.
Компания #Трейдберри погасила облигации серии КО-П02 в объёме 50 млн руб. Выпуск был размещён в марте 2021 года со ставкой купона 16%.
В обращении остаётся выпуск облигаций серии КО-П03 объёмом 60 млн руб. со ставкой 16% и погашением в августе 2023 года.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
В обращении остаётся выпуск облигаций серии КО-П03 объёмом 60 млн руб. со ставкой 16% и погашением в августе 2023 года.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Совкомбанк советует эмитентам ускорить выход на рынок облигаций, используя любые окна, пока не выросли ставки
1 марта. RUSBONDS.RU - Компаниям, которые рассматривают возможность выхода на рынок облигаций, но еще не до конца готовы к этому технически, стоит поторопиться и использовать любые ближайшие доступные окна для привлечения фондирования, пока не выросли ставки, считает исполнительный директор Совкомбанка Александр Ковалев.
"Вторая половина прошлого года доказала, что жизнь на облигационном рынке есть всегда, он нужен, конкурентоспособен, вне зависимости от конъюнктуры, и даже более того, востребован именно в такие сложные волатильные времена", - отметил Ковалев, выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка", организованном "Эксперт РА".
"С учетом всей волатильности и ситуации на рынке я бы сказал, что окно для размещения облигаций будет не весеннее, а тогда, когда компания-эмитент инфраструктурно готова к выпуску. Как только вы задумались - надо делать, потому что это окно последнее в текущем краткосрочном периоде", - предупредил Ковалев.
По его словам, после успешных размещений в ноябре - декабре Совкомбанк наблюдает коррекцию на рынке, в районе 40-50 б.п. на разных концах кривой, что, по мнению Ковалева, пока психологически не дает возможности выйти эмитентам первого эшелона. "Но мы видим там большой навес, поэтому весеннее окно будет, оно раскроется в полной степени, когда эмитенты поймут, что повышение ставок неизбежно".
"Когда-то движение ключевой ставки должно было остановиться, в базовом сценарии мы где-то на 50 б.п. видим повышение "ключа". Стресс-сценарий - ставка может вырасти до 9%. Именно поэтому это аргумент и призыв эмитентов к использованию окна именно сейчас. Соответственно, тем компаниям, которым нужно "подкрутить" что-то с точки зрения рейтинга или эмиссионной документации, нужно этим незамедлительно заниматься совместно с организаторами", - посоветовал он.
По прогнозу Ковалева, на ближайшем заседании ЦБ, которое запланировано на 17 марта, регулятор примет решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. "Это уже заложено в текущем рынке. И давно уже рынок слушает не решение по ставке, а риторику. Второй фактор - это действия Минфина, они связаны напрямую с дефицитом бюджета", - добавил он.
Согласно опросу среди корпоративного сектора, проведенному "Эксперт РА", более 75% всех компаний, опрошенных агентством, планируют выходить на долговой рынок в 2023 году, при этом около 40% респондентов ждут весеннего окна. Основная цель привлечения заемных средств - рефинансирование уже существующего долгового портфеля. Как отмечает агентство, наибольшую потребность в долговом финансировании ощущает МСБ - около 50% опрошенных компаний, рассматривающих возможность долгового финансирования, относятся к этой категории.
1 марта. RUSBONDS.RU - Компаниям, которые рассматривают возможность выхода на рынок облигаций, но еще не до конца готовы к этому технически, стоит поторопиться и использовать любые ближайшие доступные окна для привлечения фондирования, пока не выросли ставки, считает исполнительный директор Совкомбанка Александр Ковалев.
"Вторая половина прошлого года доказала, что жизнь на облигационном рынке есть всегда, он нужен, конкурентоспособен, вне зависимости от конъюнктуры, и даже более того, востребован именно в такие сложные волатильные времена", - отметил Ковалев, выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка", организованном "Эксперт РА".
"С учетом всей волатильности и ситуации на рынке я бы сказал, что окно для размещения облигаций будет не весеннее, а тогда, когда компания-эмитент инфраструктурно готова к выпуску. Как только вы задумались - надо делать, потому что это окно последнее в текущем краткосрочном периоде", - предупредил Ковалев.
По его словам, после успешных размещений в ноябре - декабре Совкомбанк наблюдает коррекцию на рынке, в районе 40-50 б.п. на разных концах кривой, что, по мнению Ковалева, пока психологически не дает возможности выйти эмитентам первого эшелона. "Но мы видим там большой навес, поэтому весеннее окно будет, оно раскроется в полной степени, когда эмитенты поймут, что повышение ставок неизбежно".
"Когда-то движение ключевой ставки должно было остановиться, в базовом сценарии мы где-то на 50 б.п. видим повышение "ключа". Стресс-сценарий - ставка может вырасти до 9%. Именно поэтому это аргумент и призыв эмитентов к использованию окна именно сейчас. Соответственно, тем компаниям, которым нужно "подкрутить" что-то с точки зрения рейтинга или эмиссионной документации, нужно этим незамедлительно заниматься совместно с организаторами", - посоветовал он.
По прогнозу Ковалева, на ближайшем заседании ЦБ, которое запланировано на 17 марта, регулятор примет решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. "Это уже заложено в текущем рынке. И давно уже рынок слушает не решение по ставке, а риторику. Второй фактор - это действия Минфина, они связаны напрямую с дефицитом бюджета", - добавил он.
Согласно опросу среди корпоративного сектора, проведенному "Эксперт РА", более 75% всех компаний, опрошенных агентством, планируют выходить на долговой рынок в 2023 году, при этом около 40% респондентов ждут весеннего окна. Основная цель привлечения заемных средств - рефинансирование уже существующего долгового портфеля. Как отмечает агентство, наибольшую потребность в долговом финансировании ощущает МСБ - около 50% опрошенных компаний, рассматривающих возможность долгового финансирования, относятся к этой категории.
Forwarded from Bonds lab ⚗️
Forwarded from Bonds lab ⚗️
#итогипервички
АЗБУКАВКП2 RU000A105WR1 в первый день размещено 27,7% от объема эмиссии
АЗБУКАВКП2 RU000A105WR1 в первый день размещено 27,7% от объема эмиссии
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 871 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+48%)
👉 700 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,09 - медиана котировок
👉 99,86 - среднее значение котировок
👉 14,10% - медиана доходности
👉 14,16% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
После праздников обороты вторичного рынка ВДО восстановились до уровня 175 млн руб. в день. Рост за неделю составил 48%. Медиана доходности вплотную приблизилась к 14%, достигнув уровня 14,1%, то есть минимума с начала СВО.
#Экспобанк начал размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании #СейфФинанс объёмом 700 млн руб. С одной стороны, эмитент получили рейтинг ВВВ+, что можно назвать верхней границей ВДО, с другой стороны, организатор предложил инвесторам дерзкий купон на уровне 11,5%. За два дня удалось собрать около 170 млн руб., что сложно назвать провалом при такой низкой ставке. Ранее Экспобанк предлагал на рынке ВДО только коммерческие облигации, которые были доступны в отделениях банка.
За прошедшую неделю прошли погашения облигаций #Моторныетехнологии, #СпецИнвестЛизинг и #Трейдберри.
За месяц с 3 февраля по 3 марта количество длящихся первичных размещений сократилось с 18 до 11 эмиссий.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 871 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+48%)
👉 700 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,09 - медиана котировок
👉 99,86 - среднее значение котировок
👉 14,10% - медиана доходности
👉 14,16% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
После праздников обороты вторичного рынка ВДО восстановились до уровня 175 млн руб. в день. Рост за неделю составил 48%. Медиана доходности вплотную приблизилась к 14%, достигнув уровня 14,1%, то есть минимума с начала СВО.
#Экспобанк начал размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании #СейфФинанс объёмом 700 млн руб. С одной стороны, эмитент получили рейтинг ВВВ+, что можно назвать верхней границей ВДО, с другой стороны, организатор предложил инвесторам дерзкий купон на уровне 11,5%. За два дня удалось собрать около 170 млн руб., что сложно назвать провалом при такой низкой ставке. Ранее Экспобанк предлагал на рынке ВДО только коммерческие облигации, которые были доступны в отделениях банка.
За прошедшую неделю прошли погашения облигаций #Моторныетехнологии, #СпецИнвестЛизинг и #Трейдберри.
За месяц с 3 февраля по 3 марта количество длящихся первичных размещений сократилось с 18 до 11 эмиссий.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги