💸 Совкомбанк выходит на Мосбиржу
Один из крупнейших российских банков объявил об IPO

Совкомбанк:*
МСар = ₽200-219 млрд
P/E = 2,2-2,4


🔹Компания заявила, что планирует привлечь ₽10 млрд и потратить их на дальнейшее развитие бизнеса.

❗️Период сбора заявок от инвесторов начнется сегодня и продлится до 14 декабря. Ценовой диапазон: от 10,50 до 11,50 рублей за акцию.

🔹Банк также предупредил, что на 50% предложения уже позарились российские институционалы.

❗️Начала торгов акциями Совкомбанка (SVCB) следует ждать 15 декабря. Один лот — 100 акций.

*Исходя из ценового диапазона первичного размещения и чистой прибыли LTM.

#совкомбанк #IPO

Истринская сыроварня планирует воспользоваться call-опционом по облигация серии БО-01. Это очень неожиданное и странное решение.

Неожиданное, потому что ранее никто из эмитентов ВДО не пользовался call-опционом, и инвесторы воспринимали такую опцию, как прихоть эмитента, которая только мешает расчёту доходности.

А странное, потому что гасить облигации в объёме 100 млн руб., которые были размещены 9 месяцев назад, в преддверии нового размещения на 150 млн руб., ну такое.

На этой новости котировки облигаций с тикером ИСТРСЫР БО устремились к номиналу, а падение в моменте составляло 1,5 фигуры.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 300 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+7%)
👉 850 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 419 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО

👉 98,49 - медиана котировок
👉 97,25 - среднее значение котировок

👉 17,92% - медиана доходности
👉 18,03% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты вторичного рынка ВДО за неделю выросли более, чем на 7%, при этом цены на ВДО продолжили падение, и медиана доходности почти достигла 18%, остановившись за 7 бп до этого уровня.

Конечно, основные проблемы рынку создают эмитенты Голдман Групп, но на этой неделе к ним неожиданно присоединились два выпуска МФК ЦФП (Viva Dеньги), компании, которая потеряла сразу две ступени рейтинга, упав до уровня ВВ-, вследствие масштабного сбоя в ее ИТ-системах, полностью парализующего работу компании на протяжении последних трёх недель.

Из 288 выпусков мини-ВДО на Московской бирже, которые отслеживаем, 216 торгуются ниже номинала. Доходность выше 20% у 46 выпусков, из которых 21 выпуск - это МФО (МФК, ломбарды, коллекторы). Ниже 16% торгуются также 46 выпусков, из них МФО только 3 выпуска.

Несмотря на высокую рыночную доходность, декабрь, возможно, предложит много новых размещений ВДО: точно размещаются Фармфорвард и ИЛС, а на низком старте Энергоконцепции, ИСК Энко, ЯКАИБН, МФК Джой Мани, ЕнисейАгроСоюз, СЕЛЛ-Сервис, Таксовичкофф, Соби-лизинг, ГФН, МФК МигКредит, Смартфакт, Рекорд Трейд, Технология, Корпсан, Унител.

Конечно, не все эти эмитенты выйдут на первичный рынок до Нового года, но список намекает, что у инвесторов всё равно будет неплохой выбор.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 749 млн руб.:
- купоны: 380 млн руб.
- погашения: 369 млн руб.


Выплаты купонов
02.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5% годовых, 1,79 м. р.)
02.12.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,26 м. р.)
02.12.2023 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
03.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,94 м. р.)
03.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
03.12.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
04.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-04 (13,3%, 2,8 м. р.)
04.12.2023 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 0,84 м. р.)
04.12.2023 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 м. р.)
05.12.2023 - АБЗ-1 001Р-02 (12,75%, 63,58 м. р.)
05.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг 002Р (13%, 16,2 м. р.)
05.12.2023 - Бифорком Тек БО-П01 (10,5%, 6,55 м. р.)
05.12.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 м. р.)
05.12.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 м. р.)
05.12.2023 - Кировский завод 01 (11%, 27,42 м. р.)
05.12.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
05.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 м. р.)
05.12.2023 - Ника 001P-02 (17%, 12,71 м. р.)
05.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (19%, 6,25 м. р.)
05.12.2023 - Роял Капитал БО-П05 (13%, 2,43 м. р.)
05.12.2023 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 7,23 м. р.)
05.12.2023 - СНХТ БО-02 (21,5%, 6,18 м. р.)
05.12.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,54 м. р.)
05.12.2023 - Урожай БО-02 (11,5%, 4,3 м. р.)
06.12.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 м. р.)
06.12.2023 - Брайт Фит КО-01 (15%, 1,12 м. р.)
06.12.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
06.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,07 м. р.)
06.12.2023 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
06.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,32 м. р.)
06.12.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 м. р.)
06.12.2023 - ПК Смак БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
06.12.2023 - Ред Софт 002Р-03 (19%, 4,74 м. р.)
06.12.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 м. р.)
06.12.2023 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 2,84 м. р.)
07.12.2023 - Дарс-Девелопмент 001Р-01 (15%, 37,4 м. р.)
07.12.2023 - Лэндэр-Инвест КО-03 (19%, 1,56 м. р.)
07.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 6,58 м. р.)
07.12.2023 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
07.12.2023 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м. р.)
07.12.2023 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,72 м. р.)
07.12.2023 - Реиннольц 001P-01 (12,5%, 1,87 м. р.)
07.12.2023 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м. р.)
08.12.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
08.12.2023 - Бери Рули КО-01 (17%, 0,05 м. р.)
08.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 1,17 м. р.)
08.12.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 м. р.)
08.12.2023 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
08.12.2023 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 м. р.)
08.12.2023 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,27 м. р.)
08.12.2023 - ПКБ 001Р-03 (12,25%, 41,24 м. р.)
08.12.2023 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м. р.)
08.12.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,63 м. р.)
08.12.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 м. р.)
08.12.2023 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,61 м. р.)


Погашения
02.12.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 м. р.)
03.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 м. р.)
05.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 80 м. р.)
05.12.2023 - Роял Капитал БО-П05 (полное, 100% от ном., 75 млн руб.)
06.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
06.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 м. р.)
08.12.2023 - ПК Смак БО-П01 (частичное, 10% от ном., 5 м. р.)
08.12.2023 - ПКБ 001Р-03 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)


Оферты
04.12.2023 - Группа Астон КO-П06 (дата расчётов)
05.12.2023 - ГФН КО-П002-03 (окончание предъявления)
06.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (начало предъявления, 12.12.2023 - окончание предъявления)

#дайтескрипт

Несмотря на тяжёлую атмосферу на фондовом рынке, новые эмитенты ВДО выходят на рынок. 5 декабря начинаются расчёты по двум дебютантам.

#Фармфорвард
- БО-01
- 300 млн руб.
- 3 года
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион каждые 6 мес.
- без амортизации
- BB+(ru) от АКРА
- Диалот организатор


#ИЛС (Ист Лоджистикал Системс)
- БО-01-001P
- 300 млн руб.
- 3 года
- 19% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор


Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания Лайфстрим (бренд «Смотрёшка») получила премию Лучшая сделка ВДО 2023!

Наши искренние поздравления!

Команда Совкомбанка была рада работать с коллегами из Лайфстрима и надеется на продолжение сотрудничества.

Джи-групп стала победителем в номинации "Лучший выпуск ЦФА" премии Cbonds Awards

Награждение состоялось в рамках XXI Российского облигационного конгресса, на который в этом году впервые зарегистрировалось более тысячи участников. 

По мнению экспертов, состоявшийся в июле этого года выпуск цифрового финансового актива на квадратный метр от Джи-групп, стал наиболее интересным на рынке, так как показал возможности ЦФА как инструмента привлечения средств, с привязкой к нестандартным активам и доступного самому широкому кругу инвесторов

Также в первый день XXI Российского облигационного конгресса, генеральный директор Джи-групп Линар Халитов принял участие в работе секции "Эмитент со стажем: как всегда делать успешные выпуски?", поделившись опытом Группы по выпуску облигаций и решению возможных проблем, возникающих при работе с ценными бумагами.

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 642 млн руб.:
- купоны: 378 млн руб.
- погашения: 2 263 млн руб.


Выплаты купонов
09.12.2023 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75% годовых, 9,71 м. р.)
09.12.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
09.12.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
09.12.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
09.12.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.)
09.12.2023 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
09.12.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 м. р.)
10.12.2023 - МФК Быстроденьги 002P-03 (21%, 5,68 м. р.)
10.12.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
10.12.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 2,9 м. р.)
10.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м. р.)
10.12.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
10.12.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 м. р.)
10.12.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
10.12.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
11.12.2023 - ГК Пионер 001P-04 (10,5%, 22,9 м. р.)
11.12.2023 - Калужская СК БО-01-01 (11,2%, 43,82 м. р.)
11.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-03 (12,5%, 3,35 м. р.)
11.12.2023 - Татнефтехим 02 (11%, 5,42 м. р.)
11.12.2023 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
11.12.2023 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
11.12.2023 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
11.12.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
12.12.2023 - Автоэкспресс КО-П10 (12%, 5,98 м. р.)
12.12.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
12.12.2023 - Глоракс 001P-01 (15%, 37,4 м. р.)
12.12.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,52 м. р.)
12.12.2023 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 10,1 м. р.)
12.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П07 (11,5%, 2,87 м. р.)
12.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
12.12.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
12.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,09 м. р.)
12.12.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
12.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 м. р.)
12.12.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 м. р.)
12.12.2023 - Реиннольц 001P-02 (18%, 4,49 м. р.)
12.12.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
12.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (11%, 2,86 м. р.)
12.12.2023 - Электроаппарат КО-01 (20%, 1,5 м. р.)
13.12.2023 - Автоэкспресс КО-П04 (10,5%, 3,76 м. р.)
13.12.2023 - Группа Астон КО-П02-002РС (10,5%, 10,47 м. р.)
13.12.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
13.12.2023 - Охта Групп БО-П01 (12%, 8,98 м. р.)
13.12.2023 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 м. р.)
13.12.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 м. р.)
13.12.2023 - Талан-Финанс 001P-02 (10,5%, 7,86 м. р.)
14.12.2023 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м. р.)
14.12.2023 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м. р.)
14.12.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,49 м. р.)
14.12.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
14.12.2023 - Терра Пласт КО-П01 (16%, 1,99 м. р.)
15.12.2023 - АБЗ-1 001Р-05 (16,5%, 27,12 м. р.)
15.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,45 м. р.)
15.12.2023 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м. р.)
15.12.2023 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
15.12.2023 - Завод КЭС 001P-04 (14,5%, 14,54 м. р.)
15.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
15.12.2023 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
15.12.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
15.12.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,6 м. р.)
15.12.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 м. р.)


Погашения
09.12.2023 - Центр-Резерв БО-02 (частичное, 5% от ном., 5 м. р.)
10.12.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от ном., 27,8 м. р.)
11.12.2023 - ГК Пионер 001P-04 (полное, 17,5% от ном., 875 млн руб.)
11.12.2023 - Калужская СК БО-01-01 (полное, 100% от ном., 784,6 млн руб.)
11.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-03 (полное, 100% от ном., 107,6 млн руб.)
12.12.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от ном., 3,3 м. р.)
12.12.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от ном., 0,1 м. р.)
13.12.2023 - Талан-Финанс 001P-02 (частичное, 30% от ном., 150 м. р.)
13.12.2023 - Охта Групп БО-П01 (полное, 100% от ном., 300 млн руб.)
15.12.2023 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)

Оферты
06.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (начало предъявления, 12.12.2023 - окончание предъявления)

Дорогие инвесторы!

12 декабря в 12:00 приглашаем вас принять участие в вебинаре нового эмитента на рынке облигаций - компании "Унител", которая предоставляет телекоммуникационные услуги на рынке Санкт-Петербурга.

Вебинар будет посвящён дебютному выпуску облигаций компании на сумму 150 млн руб. Ведущий - главный аналитик портала Rusbonds Николай Дадонов. На его вопросы ответят генеральный директор Ирина Трепалина и финансовый директор Роман Мейер.

Организаторами выпуска выступают Совкомбанк КИБ и МСП Банк. Плановая дата размещения - вторая половина декабря.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Сегодня стартовали расчёты по четвёртому выпуску биржевых облигаций #ГФН - Глобал Факторинг Нетворк Рус:
- БО-04-001P
- 150 млн руб.
- 4 года
- ежемесячный купон
- 1 купон : 20,5%, далее RUONIA+
- ruВ+ от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- только для квалифицированных инвесторов

Расчёт 2-48 купонов будет осуществляться по формуле:

Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06)*100%,
где
— RUONIA(i-1) - срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5-(Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
— i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…48);
— Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Портал #CBonds запустил новый сервис - консенсус-прогноз на различные показатели, в том числе, на Ключевую ставку Банка России. Консенсус сейчас составляется на основании данных 11 участников рынка, вкл. Совкомбанк, Росбанк, РСХБ, ING Bank, ПСБ и других.

В частности, текущий консенсус предполагает снижение КС ЦБ до 11,75% через год и до 8% через два года.

В преддверии заседания Банка России 15 декабря четыре из 11 аналитиков прогнозируют повышение ставки до 16%. Выше 16% никто не рискует давать свой прогноз.

В 12:00 начинаем вебинар с дебютантом на рынке облигаций телекоммуникационной компанией из Санкт-Петербурга #Унител.

Трансляция будет доступна на Youtube-канале Rusbonds (группа Интерфакс).

Присоединяйтесь.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

Компания #ОхтаГрупп сегодня осуществила погашение своего дебютного выпуска биржевых облигаций в объёме 300 млн руб.

Выпуск был размещён 16 декабря 2020 года со ставкой купона 12%. Организатором выступила ИК "Септем Капитал".

В настоящее время у компания в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объёмом 1,44 млрд руб. Кредитный рейтинг BB(ru) от АКРА.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций компании #Технология серии БО-01:
- 200 млн руб.
- 18 месяцев срок обращения
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион через год
- без амортизации
- BB+.ru от Эксперт РА
- Диалот организатор

ООО "Технология" входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#первичка #дайтескрипт
#Унител

⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА

Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.

На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

ПАО "Совкомбанк" объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.

Публикуем выдержки из пресс релиза #Совкомбанк. Полная версия доступна на сайте банка.

Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок.

Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций.

Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.

Аллокация распределялась следующим образом:
- розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию;
- по мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%;
- клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.

Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.

Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.

Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дайтескрипт

До нового года остаётся две рабочие недели, которые будут насыщены новым размещениями, несмотря на повышение КС ЦБ до 16%. На следующей неделе ожидаем:

#Унител
- БО-П01
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

#Соби-лизинг
- 001Р-04
- 150 млн руб.
- 3 года
- 17,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
- 19 декабря - начало расчётов

#Смартфакт
- БО-02-001Р
- 200 млн руб.
- 3 года
- call-опцион через 1 год
- 19% купон
- ежеквартальный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- 19 декабря - начало расчётов

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги