Дебютное размещение - МИРРИКО

ООО "МИРРИКО" является головной компанией группы "МИРРИКО". Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.

ООО "Миррико"
- 17 июля - Книга заявок
- 23 июля - начало расчётов
- БО-П01
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС + 350-400 - ориентир по ставке купона
- 91 день - купонный период
- без оферты
- без амортизации
- для квалифицированных инвесторов
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Презентация о компании прилагается.

#Миррико

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ Вебинар компании "Миррико"
12 июля в 13:30

ГК «Миррико» – это российская группа производственно-сервисных компаний. Портфель решений компании включает поcтавку химии и сервис по ее использованию, производство и продажу роботизированного оборудования для 49 рынков в 10 отраслях.

Компания готовит дебютный выпуск облигаций.

В прямом эфире на Youtube-канале Смарт-Лаб Тимофей Мартынов обсудит готовящееся размещение и бизнес компании.

От компании "Миррико" выступят ключевые лица:
- Игорь Малыхин - CEO, акционер
- Камиль Сайдашев - генеральный директор управляющей компании

Книга заявок - 17 июля.
Дата расчётов - 23 июля.

Презентация и основные условия выпуска.

#Миррико
#Смарт-лаб

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

📢 Вебинар с #Миррико стартует сейчас.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

📗 МИРРИКО - Книга заявок сегодня

С 11:00 до 15:00

ООО "Миррико"
- 17 июля - Книга заявок
- 23 июля - начало расчётов
- БО-П01
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС + 350-400 - ориентир по ставке купона
- 91 день - купонный период
- без оферты
- без амортизации
- для квалифицированных инвесторов
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Вебинар с компанией доступен на Youtube.

#Миррико

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Компания #Миррико установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 400 б.п.

Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Эмитенты продолжают выходить на рынок ВДО с новыми размещениями, несмотря на сложность текущего момента.

Сегодня два больших размещения - Миррико и Аэрофьюэлз объёмом 500 млн руб. и 1,2 млрд руб., соответственно. Оба размещения прошли успешно.

Миррико с рейтингом ruBBB- предложила инвесторам флоатер КС+4%. Аэрофьюэлз с рейтингом ruBBB+/A-.ru позволило себе купон КС+3,4%.

Цены сделок в первый день торгов (мин/макс):
- Миррико 100,30 / 100,72
- Аэрофьюэлз 100,00 / 101,5

#Миррико #Аэрофьюэлз

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

⚠️ МИРРИКО BBB- (Эксперт РА) - новое размещение

Дата расчетов (предварительно) - 24 декабря

- БО-П02 серия выпуска
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- КС+4% ориентир по ставке купона
- 91 день купонный период
- амортизация по 25% в даты окончания 9-12 купонных периодов
- предусмотрены два Call-опциона через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов)
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- "Цифра брокер" агент по размещению
- для квалифицированных инвесторов

Презентация для инвесторов прилагается.

#Миррико #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги