Погашения
07.12.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
08.12.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
08.12.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (полное, 25% от ном., 12,5 м.р.)
09.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
09.12.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м.р.)
10.12.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м.р.)
13.12.2024 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м.р.)
13.12.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
13.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
Оферты
09.12.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (дата расчётов)
09.12.2024 - Ультра БО-01 (окончание предъявления, 11.12.2024 - дата расчётов)
09.12.2024 - ВЦЗ 001P-01R (начало предъявления, 13.12.2024 - окончание предъявления)
09.12.2024 - Транс-Миссия БО-02 (начало предъявления, 13.12.2024 - окончание предъявления)
11.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 17.12.2024 - окончание предъявления)
07.12.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
08.12.2024 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
08.12.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (полное, 25% от ном., 12,5 м.р.)
09.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
09.12.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м.р.)
10.12.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4% от ном., 8 м.р.)
13.12.2024 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м.р.)
13.12.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
13.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
Оферты
09.12.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (дата расчётов)
09.12.2024 - Ультра БО-01 (окончание предъявления, 11.12.2024 - дата расчётов)
09.12.2024 - ВЦЗ 001P-01R (начало предъявления, 13.12.2024 - окончание предъявления)
09.12.2024 - Транс-Миссия БО-02 (начало предъявления, 13.12.2024 - окончание предъявления)
11.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 17.12.2024 - окончание предъявления)
Высокодоходные облигации
⚠️ Новое размещение - РАФТ Лизинг ruBB Лизинговая компания "РАФТ Лизинг" открыла Книгу заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01: - Книга заявок открыта с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря - 6 декабря – дата технического размещения (ориентировочно)…
Компания "РАФТ лизинг" объявила о переносе размещения дебютного выпуска облигаций на более поздний срок. О новой дате размещения будет объявлено дополнительно.
#РАФТлизинг #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
#РАФТлизинг #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
⚠️ Новое размещение - Новосибирскавтодор A-.ru
АО Новосибирскавтодор, одна из ведущих дорожно-строительных компаний, осуществляющая свою деятельность за Уралом, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений, объявляет о начале сбора заявок на второй выпуск облигаций серии БО-02:
- Книга заявок – 12 декабря (ориентировочно)
- начало размещения – 18 декабря (ориентировочно)
- заявки можно подавать в мобильных приложениях ведущих брокеров
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- фиксированный купон
- ставка купона – не выше 29,0% (доходность до оферты не выше 33,2%)
- 30 дней купонный период
- амортизация не предусмотрена
- оферта через 2 года (колл-опцион)
- A-.ru рейтинг от НКР
- Совкомбанк, ГПБ – организаторы
- для неквалифицированных инвесторов
Презентация для инвесторов и МСФО прилагаются👇.
#Новосибирскавтодор #НАД #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
АО Новосибирскавтодор, одна из ведущих дорожно-строительных компаний, осуществляющая свою деятельность за Уралом, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений, объявляет о начале сбора заявок на второй выпуск облигаций серии БО-02:
- Книга заявок – 12 декабря (ориентировочно)
- начало размещения – 18 декабря (ориентировочно)
- заявки можно подавать в мобильных приложениях ведущих брокеров
- 500 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- фиксированный купон
- ставка купона – не выше 29,0% (доходность до оферты не выше 33,2%)
- 30 дней купонный период
- амортизация не предусмотрена
- оферта через 2 года (колл-опцион)
- A-.ru рейтинг от НКР
- Совкомбанк, ГПБ – организаторы
- для неквалифицированных инвесторов
Презентация для инвесторов и МСФО прилагаются👇.
#Новосибирскавтодор #НАД #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
НАД - аналитический обзор - 241211.pdf
2.1 MB
⚠️ Новосибирскавтодор A-.ru - Книга заявок 12 декабря с 11 до 15 часов
18 декабря - предварительная дата расчётов.
500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.
Аналитический обзор для инвесторов прилагается.
#Новосибирскавтодор #НАД #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
18 декабря - предварительная дата расчётов.
500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.
Аналитический обзор для инвесторов прилагается.
#Новосибирскавтодор #НАД #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
⚠️ Новосибирскавтодор A-.ru - Книга закрыта, финальная ставка купона 29%
17 декабря - предварительная дата расчётов (перенесено с 18 декабря).
500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.
#Новосибирскавтодор #НАД #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
17 декабря - предварительная дата расчётов (перенесено с 18 декабря).
500 млн руб. на три года с фиксированной ставкой купона не выше 29%.
#Новосибирскавтодор #НАД #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО «Ультра» приобрело облигации в рамках дополнительной добровольной оферты
11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.
Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.
Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.
«Объём, который мы приобрели в рамках добровольной оферты, превосходит сумму заявок, предъявленных ранее в ноябре. Мы были готовы к такому развитию событий. В этот раз всё прошло в штатном режиме, и нам удалось исполнить обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта», — прокомментировал бенефициарный владелец и генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
На сегодня объём выпуска Ультра-БО-01 в обращении составляет 27 987 бумаг.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.
Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.
Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.
«Объём, который мы приобрели в рамках добровольной оферты, превосходит сумму заявок, предъявленных ранее в ноябре. Мы были готовы к такому развитию событий. В этот раз всё прошло в штатном режиме, и нам удалось исполнить обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта», — прокомментировал бенефициарный владелец и генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
На сегодня объём выпуска Ультра-БО-01 в обращении составляет 27 987 бумаг.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Ультра
Московская биржа утвердила график работы рынков в период новогодних праздников 2025 года.
📅 Торговые дни:
— 28 декабря (рабочая суббота)
— 30 декабря, 3 января, 6 января и 8 января
Особенности торгов:
— на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме;
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
— заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.
🚫 Торги не проводятся:
29 и 31 декабря 2024 года, а также 1–2, 4–5 и 7 января 2025 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 2 641 млн руб.:
- купоны: 660 млн руб.
- погашения: 1 981 млн руб.
Выплаты купонов
14.12.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22% годовых, 4,52 м. р.)
14.12.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
14.12.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,07 м. р.)
14.12.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,99 м. р.)
14.12.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
14.12.2024 - Остров Машин 001P-01 (26%, 2,3 м. р.)
14.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
14.12.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м. р.)
15.12.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
15.12.2024 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
15.12.2024 - Кузина БО-П02 (15%, 0,86 м. р.)
15.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,58 м. р.)
15.12.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
15.12.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
15.12.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
15.12.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,63 м. р.)
16.12.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
16.12.2024 - АйДи Коллект 001P-02 (26%, 6,41 м. р.)
16.12.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
16.12.2024 - Лазерные системы БО-01 (25,25%, 4,15 м. р.)
16.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м. р.)
16.12.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
16.12.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
16.12.2024 - Сибстекло БО-П03 (28%, 6,9 м. р.)
16.12.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,14 м. р.)
16.12.2024 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
17.12.2024 - АПРИ БО-002Р-03 (24%, 44,88 м. р.)
17.12.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 1,79 м. р.)
17.12.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
17.12.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (24%, 4,73 м. р.)
17.12.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 2,57 м. р.)
17.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
17.12.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (16%, 1,97 м. р.)
17.12.2024 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
17.12.2024 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м. р.)
17.12.2024 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
17.12.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
18.12.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
18.12.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
18.12.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
18.12.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м. р.)
18.12.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 6,26 м. р.)
18.12.2024 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м. р.)
18.12.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
18.12.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
18.12.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,26 м. р.)
18.12.2024 - Унител БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
19.12.2024 - АПРИ БО-П05 (22%, 27,43 м. р.)
19.12.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 2,66 м. р.)
19.12.2024 - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 (15,5%, 1,59 м. р.)
19.12.2024 - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-05 (18%, 0,56 м. р.)
19.12.2024 - Брайт Финанс БО-П01 (24%, 13,16 м. р.)
19.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,73 м. р.)
19.12.2024 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,62 м. р.)
19.12.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
19.12.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (17%, 4,89 м. р.)
19.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
19.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
19.12.2024 - Пионер-Лизинг 02 (23,61%, 4,43 м. р.)
19.12.2024 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
19.12.2024 - ССМ БО-01 (25%, 6,23 м. р.)
20.12.2024 - АПРИ БО-002Р-04 (24%, 14,96 м. р.)
20.12.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-02 (10,8%, 72,71 м. р.)
20.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
20.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
20.12.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (26%, 2,82 м. р.)
20.12.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,86 м. р.)
20.12.2024 - ЗАС Корпсан БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
20.12.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
20.12.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
20.12.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
20.12.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (24%, 20,94 м. р.)
20.12.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
20.12.2024 - СибКХП 001P-01 (23,75%, 5,92 м. р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,29 м. р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,45 м. р.)
20.12.2024 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
Общий объём выплат 2 641 млн руб.:
- купоны: 660 млн руб.
- погашения: 1 981 млн руб.
Выплаты купонов
14.12.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22% годовых, 4,52 м. р.)
14.12.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
14.12.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,07 м. р.)
14.12.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,99 м. р.)
14.12.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
14.12.2024 - Остров Машин 001P-01 (26%, 2,3 м. р.)
14.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
14.12.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м. р.)
15.12.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
15.12.2024 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
15.12.2024 - Кузина БО-П02 (15%, 0,86 м. р.)
15.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,58 м. р.)
15.12.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
15.12.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
15.12.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
15.12.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,63 м. р.)
16.12.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
16.12.2024 - АйДи Коллект 001P-02 (26%, 6,41 м. р.)
16.12.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
16.12.2024 - Лазерные системы БО-01 (25,25%, 4,15 м. р.)
16.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м. р.)
16.12.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
16.12.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
16.12.2024 - Сибстекло БО-П03 (28%, 6,9 м. р.)
16.12.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,14 м. р.)
16.12.2024 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
17.12.2024 - АПРИ БО-002Р-03 (24%, 44,88 м. р.)
17.12.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 1,79 м. р.)
17.12.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
17.12.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (24%, 4,73 м. р.)
17.12.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 2,57 м. р.)
17.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
17.12.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (16%, 1,97 м. р.)
17.12.2024 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
17.12.2024 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м. р.)
17.12.2024 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
17.12.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
18.12.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
18.12.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
18.12.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
18.12.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м. р.)
18.12.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 6,26 м. р.)
18.12.2024 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м. р.)
18.12.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
18.12.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
18.12.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,26 м. р.)
18.12.2024 - Унител БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
19.12.2024 - АПРИ БО-П05 (22%, 27,43 м. р.)
19.12.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 2,66 м. р.)
19.12.2024 - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 (15,5%, 1,59 м. р.)
19.12.2024 - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-05 (18%, 0,56 м. р.)
19.12.2024 - Брайт Финанс БО-П01 (24%, 13,16 м. р.)
19.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,73 м. р.)
19.12.2024 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,62 м. р.)
19.12.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
19.12.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (17%, 4,89 м. р.)
19.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
19.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
19.12.2024 - Пионер-Лизинг 02 (23,61%, 4,43 м. р.)
19.12.2024 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
19.12.2024 - ССМ БО-01 (25%, 6,23 м. р.)
20.12.2024 - АПРИ БО-002Р-04 (24%, 14,96 м. р.)
20.12.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-02 (10,8%, 72,71 м. р.)
20.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
20.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
20.12.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (26%, 2,82 м. р.)
20.12.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,86 м. р.)
20.12.2024 - ЗАС Корпсан БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
20.12.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
20.12.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
20.12.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
20.12.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (24%, 20,94 м. р.)
20.12.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
20.12.2024 - СибКХП 001P-01 (23,75%, 5,92 м. р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,29 м. р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,45 м. р.)
20.12.2024 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
Выплаты купонов (продолжение)
20.12.2024 - ТД РКС 002Р-04 (20%, 24,93 м. р.)
20.12.2024 - Ультра БО-01 (20%, 4,11 м. р.)
Погашения
14.12.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 10 м.р.)
14.12.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
15.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
17.12.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4,0% от ном., 6 м.р.)
17.12.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
18.12.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (частичное, 25,0% от ном., 10 м.р.)
18.12.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (полное, 50,00% от ном., 150 м.р.)
19.12.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (полное, 25,00% от ном., 73,6 м.р.)
19.12.2024 - ГК ЕКС БО-01 (полное, 100,00% от ном., 1500 м.р.)
19.12.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (полное, 100,00% от ном., 100 м.р.)
20.12.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 4 м.р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 6 м.р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 3 м.р.)
20.12.2024 - СибКХП 001P-01 (полное, 100,00% от ном., 100 м.р.)
Оферты
18.12.2024 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (дата расчётов)
17.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 24.12.2024 - дата расчётов)
16.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (начало предъявления, 20.12.2024 - окончание предъявления)
16.12.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 20.12.2024 - окончание предъявления)
16.12.2024 - АПРИ БО-002Р-04 (начало предъявления, 20.12.2024 - окончание предъявления)
20.12.2024 - ТД РКС 002Р-04 (20%, 24,93 м. р.)
20.12.2024 - Ультра БО-01 (20%, 4,11 м. р.)
Погашения
14.12.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 10 м.р.)
14.12.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
15.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
17.12.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4,0% от ном., 6 м.р.)
17.12.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
18.12.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (частичное, 25,0% от ном., 10 м.р.)
18.12.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (полное, 50,00% от ном., 150 м.р.)
19.12.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (полное, 25,00% от ном., 73,6 м.р.)
19.12.2024 - ГК ЕКС БО-01 (полное, 100,00% от ном., 1500 м.р.)
19.12.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (полное, 100,00% от ном., 100 м.р.)
20.12.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 4 м.р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 6 м.р.)
20.12.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 3 м.р.)
20.12.2024 - СибКХП 001P-01 (полное, 100,00% от ном., 100 м.р.)
Оферты
18.12.2024 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (дата расчётов)
17.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 24.12.2024 - дата расчётов)
16.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (начало предъявления, 20.12.2024 - окончание предъявления)
16.12.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 20.12.2024 - окончание предъявления)
16.12.2024 - АПРИ БО-002Р-04 (начало предъявления, 20.12.2024 - окончание предъявления)
⚠️Новые Технологии A- (АКРА, Эксперт РА) - два новых размещения
📕 Книга заявок (предварительно) - 23 декабря с 11 до 15 часов
📅 Дата расчетов (предварительно) - 26 декабря
Два выпуска:
- с плавающим купоном 001P-01 - не выше КС+675
- с фиксированным купоном 001P-02 - не выше 28%
Объем - до 1,5 млрд рублей
Срок обращения - 2 года (720 дней)
Купон - 30 дней
Агент по размещению - ГПБ
Рейтинг - A-(ru) "Позитивный" от АКРА, ruA- "Стабильный" от Эксперт РА
Презентация для инвесторов прилагается👇.
#НовыеТехнологии #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
📕 Книга заявок (предварительно) - 23 декабря с 11 до 15 часов
📅 Дата расчетов (предварительно) - 26 декабря
Два выпуска:
- с плавающим купоном 001P-01 - не выше КС+675
- с фиксированным купоном 001P-02 - не выше 28%
Объем - до 1,5 млрд рублей
Срок обращения - 2 года (720 дней)
Купон - 30 дней
Агент по размещению - ГПБ
Рейтинг - A-(ru) "Позитивный" от АКРА, ruA- "Стабильный" от Эксперт РА
Презентация для инвесторов прилагается👇.
#НовыеТехнологии #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Оборот и медиана доходности вторичного рынка ВДО за последние 12 мес.
Сегодня медиана доходности вторичного рынка ВДО превысила 40%.
Список всех ВДО
Сегодня медиана доходности вторичного рынка ВДО превысила 40%.
Список всех ВДО
Новый техдефолт допустила сеть кофеен "Кузина"
Эмитент не смог сегодня выплатить купон по БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей.
"Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине финансовых трудностей", – говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации.
Компания уже допускала техдефолты, но всегда в установленный срок полностью выполняла обязательства. Ранее в качестве причины неисполнения компания указывала блокировку операций по счетам налоговым органом.
АКРА ранее понизило рейтинг эмитента до уровня ССС(RU).
#Кузина #техдефолт
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Эмитент не смог сегодня выплатить купон по БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей.
"Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине финансовых трудностей", – говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации.
Компания уже допускала техдефолты, но всегда в установленный срок полностью выполняла обязательства. Ранее в качестве причины неисполнения компания указывала блокировку операций по счетам налоговым органом.
АКРА ранее понизило рейтинг эмитента до уровня ССС(RU).
#Кузина #техдефолт
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Миррико (2024.12.16) - презентация.pdf
1.4 MB
⚠️ МИРРИКО BBB- (Эксперт РА) - новое размещение
Дата расчетов (предварительно) - 24 декабря
- БО-П02 серия выпуска
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- КС+4% ориентир по ставке купона
- 91 день купонный период
- амортизация по 25% в даты окончания 9-12 купонных периодов
- предусмотрены два Call-опциона через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов)
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- "Цифра брокер" агент по размещению
- для квалифицированных инвесторов
Презентация для инвесторов прилагается.
#Миррико #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Дата расчетов (предварительно) - 24 декабря
- БО-П02 серия выпуска
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- КС+4% ориентир по ставке купона
- 91 день купонный период
- амортизация по 25% в даты окончания 9-12 купонных периодов
- предусмотрены два Call-опциона через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов)
- ruBBB- рейтинг от Эксперт РА
- "Цифра брокер" агент по размещению
- для квалифицированных инвесторов
Презентация для инвесторов прилагается.
#Миррико #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
НАД - аналитический обзор - 241211.pdf
Размещение второго выпуска биржевых облигаций Новосибирскавтодор (A-.ru) завершено.
Вторичное обращение началось.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Вторичное обращение началось.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке мы решили посмотреть, кто и как считает инфляцию. Оказалось, что у нас мало альтернативных и достоверных источников, так как для расчёта инфляции нужны большие объемы данных, серьёзные мощности и ресурсы для их обработки и анализа.
Конечно, инфляцию нам сообщают РОМИР на основании опросов и разные блогеры, нашедшие чеки из Ашана за 2014 год. Есть индекс потребительских расходов Сбера, отражающий не инфляцию, но поведение потребителей – больше тратят или больше сберегают.
Единственный альтернативный источник, выводы которого построены на настоящем статистическом аппарате, мы смогли найти в лице компании "Эвотор". Компания делает выводы на анализе более 300 млн чеков в месяц.
Мы сравнили динамику продовольственной инфляции (без алкоголя), зафиксированной Росстатом и Эвотором за период с января 2022 года по ноябрь 2024 года (см. график). Индекс Эвотора показал значение почти в 1,5 раза больше.
Отметим, что Эвотор фиксирует продовольственную инфляцию за 11 мес. 2024 года на уровне 12,1%, а Росстат – 8,4%. При этом в октябре-ноябре явно видно ускорение динамики, и поэтому мы склоняемся к тому, что Банк России завтра всё же поднимет ключевую ставку.
Конечно, инфляцию нам сообщают РОМИР на основании опросов и разные блогеры, нашедшие чеки из Ашана за 2014 год. Есть индекс потребительских расходов Сбера, отражающий не инфляцию, но поведение потребителей – больше тратят или больше сберегают.
Единственный альтернативный источник, выводы которого построены на настоящем статистическом аппарате, мы смогли найти в лице компании "Эвотор". Компания делает выводы на анализе более 300 млн чеков в месяц.
Мы сравнили динамику продовольственной инфляции (без алкоголя), зафиксированной Росстатом и Эвотором за период с января 2022 года по ноябрь 2024 года (см. график). Индекс Эвотора показал значение почти в 1,5 раза больше.
Отметим, что Эвотор фиксирует продовольственную инфляцию за 11 мес. 2024 года на уровне 12,1%, а Росстат – 8,4%. При этом в октябре-ноябре явно видно ускорение динамики, и поэтому мы склоняемся к тому, что Банк России завтра всё же поднимет ключевую ставку.
Более 20 млрд руб. инвесторы вывели с рынка ВДО за 2024 год
Мы ведём учёт денежных средств, которые инвесторы получили от эмитентов ВДО в виде купонов и погашений по облигациям, а также средств, которые были направлены на первичные размещения ВДО. Разница между этими показателями отражает приносят ли инвесторы новые деньги на рынок ВДО или забирают.
Положительный результат был достигнут только во втором квартале 2024 года, когда на рынке были ожидания, что Банк России скоро начнёт снижение ключевой ставки. Вся вторая половина года прошла под шелест улетающих с рынка ВДО денег инвесторов.
В масштабах всего рынка корпоративных облигаций это ничтожно малая сумма, но на рынок ВДО этот отток оказывает крайне негативное влияние - более 30 выпусков из 132 стартовавших в 2024 году по-прежнему находятся в статусе "длящееся размещение", то есть не могут собрать заявленный объём средств.
(Из расчётов исключена сделка по размещению облигаций Сегежа на 10 млрд руб., так как 98% объёма были приобретены одним инвестором)
Мы ведём учёт денежных средств, которые инвесторы получили от эмитентов ВДО в виде купонов и погашений по облигациям, а также средств, которые были направлены на первичные размещения ВДО. Разница между этими показателями отражает приносят ли инвесторы новые деньги на рынок ВДО или забирают.
Положительный результат был достигнут только во втором квартале 2024 года, когда на рынке были ожидания, что Банк России скоро начнёт снижение ключевой ставки. Вся вторая половина года прошла под шелест улетающих с рынка ВДО денег инвесторов.
В масштабах всего рынка корпоративных облигаций это ничтожно малая сумма, но на рынок ВДО этот отток оказывает крайне негативное влияние - более 30 выпусков из 132 стартовавших в 2024 году по-прежнему находятся в статусе "длящееся размещение", то есть не могут собрать заявленный объём средств.
(Из расчётов исключена сделка по размещению облигаций Сегежа на 10 млрд руб., так как 98% объёма были приобретены одним инвестором)