Короткой строкой: новая ставка купона "ВсеИнструменты.ру" 🛠
Эмитент установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,5%.
Ранее ставка составляла 12,5%. Заявки на досрочное погашение принимаются с 6 по 12 декабря. Агент по оферте - АТОН.
Размещение выпуска БО-01 объемом 700 млн руб. началось 13.12.2018. Организатором размещения выступила компания АТОН.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Эмитент установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,5%.
Ранее ставка составляла 12,5%. Заявки на досрочное погашение принимаются с 6 по 12 декабря. Агент по оферте - АТОН.
Размещение выпуска БО-01 объемом 700 млн руб. началось 13.12.2018. Организатором размещения выступила компания АТОН.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
Короткой строкой 💸 МФК "Быстроденьги" с 21 по 26 ноября собирает заявки на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 400 млн рублей. Компания входит в группу Eqvanta наряду с МФК "Турбозайм", ООО МКК "БДК" и ООО "Финпротект". Организатором выступает ИФК "Солид".…
Ставка по облигациям МФК "Быстроденьги" серии 001Р-01 установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Расчеты планируются 3 декабря.
Короткой строкой: новое размещения "Левенгук"🔭
27 ноября начинается размещение коммерческих облигаций ОАО "Левенгук" серии КО-П01:
- 40 млн руб. объем размещения
- 17% годовых - ставка 1 и 2 купонов
- полугодовой купон
- 1000 руб. номинал
- 1 год срок обращения
- УНИВЕР Капитал - организатор
Коммерческие облигации имеют внебиржевое обращение. По всем вопросам приобретения необходимо обращаться напрямую к организатору.
В обращении также находится один выпуск биржевых облигаций серии БО-01 на 100 млн руб.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
27 ноября начинается размещение коммерческих облигаций ОАО "Левенгук" серии КО-П01:
- 40 млн руб. объем размещения
- 17% годовых - ставка 1 и 2 купонов
- полугодовой купон
- 1000 руб. номинал
- 1 год срок обращения
- УНИВЕР Капитал - организатор
Коммерческие облигации имеют внебиржевое обращение. По всем вопросам приобретения необходимо обращаться напрямую к организатору.
В обращении также находится один выпуск биржевых облигаций серии БО-01 на 100 млн руб.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю
Выплата купонов:
23.11.2019 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П01 (17% годовых)
23.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
25.11.2019 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
26.11.2019 - НЗРМ БО-П01 (15%)
26.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-01 (13,75%)
27.11.2019 - Ломбард "Мастер" БО-П04 (16,5%)
27.11.2019 - ЭкономЛизинг" 001Р-01 (13,5%)
27.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
Оферты:
27.12.2019 - начало сбор заявок по оферте "Роял Капитал" БО-П02, ожидается объявление 5-8 купона
Погашения не запланированы.
Выплата купонов:
23.11.2019 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П01 (17% годовых)
23.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
25.11.2019 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
26.11.2019 - НЗРМ БО-П01 (15%)
26.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-01 (13,75%)
27.11.2019 - Ломбард "Мастер" БО-П04 (16,5%)
27.11.2019 - ЭкономЛизинг" 001Р-01 (13,5%)
27.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
Оферты:
27.12.2019 - начало сбор заявок по оферте "Роял Капитал" БО-П02, ожидается объявление 5-8 купона
Погашения не запланированы.
Вторая волна субсидий
До 1 октября 2019 года еще 9 компаний подали заявки в Минэкономразвития на получение субсидий.
Это второй пакет компаний. Первые три эмитента подавали заявки до 1 июля 2019 года.
Одобрены заявки четырех эмитентов:
🥜 Трейдберри
🔋 С-Инновации
🚗 Каскад
⚙️ Моторные технологии
Наши поздравления! 🎉
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
До 1 октября 2019 года еще 9 компаний подали заявки в Минэкономразвития на получение субсидий.
Это второй пакет компаний. Первые три эмитента подавали заявки до 1 июля 2019 года.
Одобрены заявки четырех эмитентов:
🥜 Трейдберри
🔋 С-Инновации
🚗 Каскад
⚙️ Моторные технологии
Наши поздравления! 🎉
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Forwarded from angry bonds (Дмитрий Адамидов)
Вообще, у нас намечается нечто вроде "черной пятницы". Конец года - эмитенты спешат выпустить бумаги, ставки по прежнему привлекаетльны, интерес большой. Но, перефразируя известное изречение Бориса Тадича ("на небе - Бог, на земле - Россия"), можно сказать, что "На Неглинной - Эльвира, а на Воздвиженке - экспертный совет по листингу". То есть "не только лишь все" эмитенты пройдут испытание Воздвиженкой.
Поэтому многие вместо БО делают КО. Которые, к слову, рекламировать нельзя.
Поэтому-то мы и создали тайный чат по КО. Где бесчинства возможны и даже привествуются.
Поэтому многие вместо БО делают КО. Которые, к слову, рекламировать нельзя.
Поэтому-то мы и создали тайный чат по КО. Где бесчинства возможны и даже привествуются.
Короткой строкой: новый купон по 2️⃣ выпуску облигаций ООО "Роял Капитал"🚗
#РоялКапитал объявил ставку 5-8 купона облигаций серии БО-П02 - 14,0% годовых.
Ставка 1-4 купонов составляла 17% годовых. Напомним, что в апреле 2019 года Экспобанк открыл для компании кредитную линию объемом до 150 млн руб. по ставке 14,3% годовых.
Сбор оферт от инвесторов, которые не удовлетворены новой ставкой купона, происходит в период с 27 ноября по 3 декабря, расчеты 6 декабря.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#РоялКапитал объявил ставку 5-8 купона облигаций серии БО-П02 - 14,0% годовых.
Ставка 1-4 купонов составляла 17% годовых. Напомним, что в апреле 2019 года Экспобанк открыл для компании кредитную линию объемом до 150 млн руб. по ставке 14,3% годовых.
Сбор оферт от инвесторов, которые не удовлетворены новой ставкой купона, происходит в период с 27 ноября по 3 декабря, расчеты 6 декабря.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
🇺🇸Равнение на американский High Yield
Наши заокеанские коллеги очень любят статистику. Посмотрим, как у них.
С начала 2019 года спред американского рынка ВДО к "безрисковой" ставке (10-летние трежерис) сократился с 544 б.п. до 408 б.п.
При доходности трежерис в 1,76%, это дает среднюю доходность американских ВДО на уровне 5,84%.
Сужение спредов происходит на фоне смягчения монетарной политики в США. Ключевая ставка ФРС в этом году была снижена с 2,5% до 1,75% (на 75 б.п.).
Банк России также проводит политику смягчения, ключевая ставка с начала года была снижена с 7,75% до 6,50% (на 125 б.п.). Поэтому аналогичные тренды – снижение ставок ВДО – происходят и в России.
Если в начале года эмитенты ВДО выходили на рынок со ставками купонов от 13,5% (Нафтатранс плюс) до 17% (Ломбард Мастер БО-П03), то в ноябре эмитенты на новых размещениях предлагали от 12,50% (СЭЗ им. Серго Орджоникидзе) до 14,25% (АПРИ Флай Плэнинг БО-П03).
В среднем сужение спреда к ключевой ставке составило 188 б.п., а разница между ключевой ставкой и ставками ВДО составляет в среднем 688 б.п., что в 1,7 раза больше, чем аналогичный показатель в США.
Мы ожидаем продолжения тенденции по сужению спредов ВДО к ключевой ставке в течение ближайшего полугодия. Уровень ставок купонов по ВДО находиться в диапазоне 11,5%-14,0% годовых.
Уровень дефолтов ВДО на американском рынке, который исторически составляет около 4%, в 2019 году находится ниже этого уровня - около 3%.
На российском рынке ввиду его относительной молодости дефолтов пока не было, но это не должно создавать у инвесторов "ошибку выжившего".
Число эмитентов ВДО растет и сейчас составляет более 55 эмитентов, что дает инвесторам хорошие возможности для диверсификации рисков по портфелям.
Следите за #волшебнаятаблица, чтобы не упустить общую картину рынка ВДО.
Бонус - динамика спредов американского рынка High Yield в 2019 году.👇
Наши заокеанские коллеги очень любят статистику. Посмотрим, как у них.
С начала 2019 года спред американского рынка ВДО к "безрисковой" ставке (10-летние трежерис) сократился с 544 б.п. до 408 б.п.
При доходности трежерис в 1,76%, это дает среднюю доходность американских ВДО на уровне 5,84%.
Сужение спредов происходит на фоне смягчения монетарной политики в США. Ключевая ставка ФРС в этом году была снижена с 2,5% до 1,75% (на 75 б.п.).
Банк России также проводит политику смягчения, ключевая ставка с начала года была снижена с 7,75% до 6,50% (на 125 б.п.). Поэтому аналогичные тренды – снижение ставок ВДО – происходят и в России.
Если в начале года эмитенты ВДО выходили на рынок со ставками купонов от 13,5% (Нафтатранс плюс) до 17% (Ломбард Мастер БО-П03), то в ноябре эмитенты на новых размещениях предлагали от 12,50% (СЭЗ им. Серго Орджоникидзе) до 14,25% (АПРИ Флай Плэнинг БО-П03).
В среднем сужение спреда к ключевой ставке составило 188 б.п., а разница между ключевой ставкой и ставками ВДО составляет в среднем 688 б.п., что в 1,7 раза больше, чем аналогичный показатель в США.
Мы ожидаем продолжения тенденции по сужению спредов ВДО к ключевой ставке в течение ближайшего полугодия. Уровень ставок купонов по ВДО находиться в диапазоне 11,5%-14,0% годовых.
Уровень дефолтов ВДО на американском рынке, который исторически составляет около 4%, в 2019 году находится ниже этого уровня - около 3%.
На российском рынке ввиду его относительной молодости дефолтов пока не было, но это не должно создавать у инвесторов "ошибку выжившего".
Число эмитентов ВДО растет и сейчас составляет более 55 эмитентов, что дает инвесторам хорошие возможности для диверсификации рисков по портфелям.
Следите за #волшебнаятаблица, чтобы не упустить общую картину рынка ВДО.
Бонус - динамика спредов американского рынка High Yield в 2019 году.👇
Forwarded from angry bonds (Дмитрий Адамидов)
Хорошая статья коллег про спреды ВДО на американском рынке. Ключевой момент: "При доходности трежерис в 1,76%, это дает среднюю доходность американских ВДО на уровне 5,84%."
Ставка по ВДО в США, таким образом, примерно в три раза выше чем по трежерям. У нас кстати обычно в два раза и даже меньше: что в 2015 году при ставке ОФЗ в 17% ВДО были под 30-35%, а сейчас при 6-7% 12-14%.
Далеко идущих выводов из этого факта делать не стоит, но всё же нельзя не отметить следующее:
1. На рынке США существенно проще вход для компаний, выпускающих ВДО и принципиально иная процедура банкротства заемщиков
2. На рынке США количество эмитентов ВДО на два порядка больше чем у нас и вообще там "правильная" пирамида - на одного представителя "blue chips" приходится несколько десятков или даже сотня эмитентов МСБ. А у нас все строго наоборот: ВДО всего 55 эмитентов, и у них в обращении чуть боеле 100 выпусков, притом что по подсчетам коолеш из БКС корпоративных облигаций на бирже торгуется около 1200-1300. В общем, все шиворот-навыворот
Это, как возможно многие догаджались, прелюдия к вопросу о регулировании сектора. Продолжение воспоследует))
Ставка по ВДО в США, таким образом, примерно в три раза выше чем по трежерям. У нас кстати обычно в два раза и даже меньше: что в 2015 году при ставке ОФЗ в 17% ВДО были под 30-35%, а сейчас при 6-7% 12-14%.
Далеко идущих выводов из этого факта делать не стоит, но всё же нельзя не отметить следующее:
1. На рынке США существенно проще вход для компаний, выпускающих ВДО и принципиально иная процедура банкротства заемщиков
2. На рынке США количество эмитентов ВДО на два порядка больше чем у нас и вообще там "правильная" пирамида - на одного представителя "blue chips" приходится несколько десятков или даже сотня эмитентов МСБ. А у нас все строго наоборот: ВДО всего 55 эмитентов, и у них в обращении чуть боеле 100 выпусков, притом что по подсчетам коолеш из БКС корпоративных облигаций на бирже торгуется около 1200-1300. В общем, все шиворот-навыворот
Это, как возможно многие догаджались, прелюдия к вопросу о регулировании сектора. Продолжение воспоследует))
Telegram
Высокодоходные облигации
🇺🇸Равнение на американский High Yield
Наши заокеанские коллеги очень любят статистику. Посмотрим, как у них.
С начала 2019 года спред американского рынка ВДО к "безрисковой" ставке (10-летние трежерис) сократился с 544 б.п. до 408 б.п.
При доходности…
Наши заокеанские коллеги очень любят статистику. Посмотрим, как у них.
С начала 2019 года спред американского рынка ВДО к "безрисковой" ставке (10-летние трежерис) сократился с 544 б.п. до 408 б.п.
При доходности…
Высокодоходные облигации
Короткой строкой: новое размещения "Левенгук"🔭 27 ноября начинается размещение коммерческих облигаций ОАО "Левенгук" серии КО-П01: - 40 млн руб. объем размещения - 17% годовых - ставка 1 и 2 купонов - полугодовой купон - 1000 руб. номинал - 1 год срок обращения…
Размещение коммерческих облигаций ОАО #Левенгук сегодня прошло за один день. По заявлению организатора все облигации проданы рыночным инвесторам. Наши поздравления! 🎉
Похоже, что коммерческие облигации завоевывают свою нишу, вызывая всё больший интерес у частных инвесторов.
Левенгук уже пятый эмитент, который совмещает размещение биржевых и коммерческих облигаций. Другие эмитенты, живущие в паралелльных мирах: Эбис, Ломбард "Мастер", Трейдберри, Каскад.
Регистрация коммерческих облигаций дешевле и сильно быстрее. Эмитент получает прогнозируемые сроки размещения, но объемы выпусков пока ограничены суммами 30-50 млн руб.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Похоже, что коммерческие облигации завоевывают свою нишу, вызывая всё больший интерес у частных инвесторов.
Левенгук уже пятый эмитент, который совмещает размещение биржевых и коммерческих облигаций. Другие эмитенты, живущие в паралелльных мирах: Эбис, Ломбард "Мастер", Трейдберри, Каскад.
Регистрация коммерческих облигаций дешевле и сильно быстрее. Эмитент получает прогнозируемые сроки размещения, но объемы выпусков пока ограничены суммами 30-50 млн руб.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#волшебнаятаблица
Мы постоянно обновляем наш перечень ВДО, чтобы вы, дорогие подписчики, были самыми информированными.
Объем биржевых ВДО в обращении подобрался к знаковой отметке 20 млрд руб. и составил 19,7 млрд руб.
БО: 19,7 млрд руб. = 56 эмитентов = 85 выпусков
Коммерческие облигации в обращении выросли до 900 млн руб.
КО: 900 млн руб. = 12 эмитентов = 20 выпусков
В списке нет облигаций компаний Дэни колл, Обувь России, Гарант-Инвест и Самолёт. Мы полагаем, что основной фокус этих эмитентов - институциональные инвесторы, а объем их активов и выручки не позволяет отнести эти компании к МСП.
Перечень ВДО представлен в информационных целях. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Мы постоянно обновляем наш перечень ВДО, чтобы вы, дорогие подписчики, были самыми информированными.
Объем биржевых ВДО в обращении подобрался к знаковой отметке 20 млрд руб. и составил 19,7 млрд руб.
БО: 19,7 млрд руб. = 56 эмитентов = 85 выпусков
Коммерческие облигации в обращении выросли до 900 млн руб.
КО: 900 млн руб. = 12 эмитентов = 20 выпусков
В списке нет облигаций компаний Дэни колл, Обувь России, Гарант-Инвест и Самолёт. Мы полагаем, что основной фокус этих эмитентов - институциональные инвесторы, а объем их активов и выручки не позволяет отнести эти компании к МСП.
Перечень ВДО представлен в информационных целях. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Forwarded from BondyBox
uvedoml_Brayne_oferta.docx
14 KB
⚡️Вниманию держателей коммерческих облигаций ❗️ООО "СЛТ Аква"❗️
Специально для вас публикуем РЕГЛАМЕНТ ОФЕРТЫ
Уведомления подаются в рабочие дни в период с 10:00 по московскому времени 26.11.2019 по 18:00 по московскому времени 02.12.2019 включительно по адресу:
105064, г. Москва, туп. Путейский, д. 6 этаж / пом. 9/4,.
Лично в руки: Майстренко Кристины с 9.00 до 18.00
Просьба продублировать уведомление по электронной почте:
info@brayne-acm.com
bilenko@bondybox.ru
Исполнение: 03.12.2019
Агент по приобретению – КИТ Финанс (АО)
- Ввод заявок: с 10.00 до 13.00 по московскому времени;
Режим торгов: DVP 1 в НКО АО НРД
Код расчетов: Т0
ISIN: RU000A0ZZ8Y2
- Удовлетворение заявок: c 14.00 до 16.00 по московскому времени.
Для вашего удобства прикладываем форму уведомления 📄
Специально для вас публикуем РЕГЛАМЕНТ ОФЕРТЫ
Уведомления подаются в рабочие дни в период с 10:00 по московскому времени 26.11.2019 по 18:00 по московскому времени 02.12.2019 включительно по адресу:
105064, г. Москва, туп. Путейский, д. 6 этаж / пом. 9/4,.
Лично в руки: Майстренко Кристины с 9.00 до 18.00
Просьба продублировать уведомление по электронной почте:
info@brayne-acm.com
bilenko@bondybox.ru
Исполнение: 03.12.2019
Агент по приобретению – КИТ Финанс (АО)
- Ввод заявок: с 10.00 до 13.00 по московскому времени;
Режим торгов: DVP 1 в НКО АО НРД
Код расчетов: Т0
ISIN: RU000A0ZZ8Y2
- Удовлетворение заявок: c 14.00 до 16.00 по московскому времени.
Для вашего удобства прикладываем форму уведомления 📄
⚡️Книга заявок сегодня! #Эбис БО-П02
Сегодня, 29 ноября с 11:00 до 15:00 проводится bookbuilding (сбор софт заявок) на биржевые облигации компании "Эбис" - №1 на рынке вторичной переработке ПЭТ.
Условия серии БО-П02:
- 150 млн руб.
- 14% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- облигации включены в Сектор Роста
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправляйте на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- Брокер
- Сумма (неровное количество)
- Телефон для связи
Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)
Дата расчетов - 3 декабря.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 2 декабря.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Сегодня, 29 ноября с 11:00 до 15:00 проводится bookbuilding (сбор софт заявок) на биржевые облигации компании "Эбис" - №1 на рынке вторичной переработке ПЭТ.
Условия серии БО-П02:
- 150 млн руб.
- 14% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- облигации включены в Сектор Роста
- Септем Капитал - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправляйте на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- Брокер
- Сумма (неровное количество)
- Телефон для связи
Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)
Дата расчетов - 3 декабря.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 2 декабря.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
⚡️Книга заявок сегодня! #Эбис БО-П02 Сегодня, 29 ноября с 11:00 до 15:00 проводится bookbuilding (сбор софт заявок) на биржевые облигации компании "Эбис" - №1 на рынке вторичной переработке ПЭТ. Условия серии БО-П02: - 150 млн руб. - 14% - ориентир по ставке…
Книга заявок закрыта. Всем подавшим заявки 2 декабря будет выслан скрипт для подачи поручения вашему брокеру в период с 10 до 13 часов 3 декабря.
Короткой строкой: МФК "Мани Мен" объявила ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01-01 на уровне 14% годовых. Объем выпуска составляет 500 млн руб. Исполнение оферты состоится 13 декабря.