Планируемые размещения
Рынок высокодоходных облигаций активно растет и развивается. В этом году на рынок выйдет много новых эмитентов. Будет интересно.
А пока мы составили небольшой список планируемых размещений ВДО, на которые стоит обратить внимание. Мы не проводили подробный анализ этих эмитентов, но эти выпуски стоят того, чтобы их отметить на нашем канале. Все решения об инвестировании остаются за вами, наши дорогие подписчики!
1️⃣🛫 Авиатерминал 002-БО / 200 млн. руб. / ежеквартальный купон / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Это второй выпуск биржевых облигаций Хабаровского аэропорта. Первый выпуск на 100 млн. руб. был размещен в 2016 году, ставка купона составила 15% годовых. Если условия второго выпуска будут близки к первому выпуску, мы советуем серьезно рассмотреть эту возможность. Наиболее вероятно, что первичное размещение будет осуществляться на площадке "Восход".
2️⃣🍖 ТД Мясничий КО-2П01 / 40 млн. руб. / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Второй выпуск коммерческих облигаций красноярской розничной сети по продаже мясных изделий. Первый выпуск на сумму 30 млн. руб. со ставкой купона 14,5% был размещен в июне 2017 года. На наш взгляд, ставка купона несколько занижена, принимая во внимание низкую ликвидность этих бумаг. Тем не менее, для наших красноярских подписчиков этот выпуск может представлять интерес в стратегии buy and hold.
3️⃣🚙 Группа компаний Роллман БО-01 / 500 млн. руб. / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Дебютный выпуск петербургской компании, занимающейся производством автомобильных компонентов. Выпуск был зарегистрирован еще в марте 2017 года, но до сих пор не размещен. Если ставка купона будет привлекательной, размещение может быть успешным с учетом того, что акции компании уже торгуются на Московской бирже, и публикуется консолидированная отчетность по МСФО.
4️⃣🏭 Восточная Горнорудная Компания БО-01 / 200 млн. руб. / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Сахалинская компания, добывающая энергетический уголь. Срок обращения бумаг - 3 года с выплатой ежеквартального купона. Облигации зарегистрированы на Санкт-Петербургской бирже в августе 2017 года.
‼️Мы не даем рекомендаций по покупке этих ценных бумаг, а только сообщаем вам, наши уважаемые подписчики, что такие облигации планируются к размещению.
Рынок высокодоходных облигаций активно растет и развивается. В этом году на рынок выйдет много новых эмитентов. Будет интересно.
А пока мы составили небольшой список планируемых размещений ВДО, на которые стоит обратить внимание. Мы не проводили подробный анализ этих эмитентов, но эти выпуски стоят того, чтобы их отметить на нашем канале. Все решения об инвестировании остаются за вами, наши дорогие подписчики!
1️⃣🛫 Авиатерминал 002-БО / 200 млн. руб. / ежеквартальный купон / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Это второй выпуск биржевых облигаций Хабаровского аэропорта. Первый выпуск на 100 млн. руб. был размещен в 2016 году, ставка купона составила 15% годовых. Если условия второго выпуска будут близки к первому выпуску, мы советуем серьезно рассмотреть эту возможность. Наиболее вероятно, что первичное размещение будет осуществляться на площадке "Восход".
2️⃣🍖 ТД Мясничий КО-2П01 / 40 млн. руб. / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Второй выпуск коммерческих облигаций красноярской розничной сети по продаже мясных изделий. Первый выпуск на сумму 30 млн. руб. со ставкой купона 14,5% был размещен в июне 2017 года. На наш взгляд, ставка купона несколько занижена, принимая во внимание низкую ликвидность этих бумаг. Тем не менее, для наших красноярских подписчиков этот выпуск может представлять интерес в стратегии buy and hold.
3️⃣🚙 Группа компаний Роллман БО-01 / 500 млн. руб. / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Дебютный выпуск петербургской компании, занимающейся производством автомобильных компонентов. Выпуск был зарегистрирован еще в марте 2017 года, но до сих пор не размещен. Если ставка купона будет привлекательной, размещение может быть успешным с учетом того, что акции компании уже торгуются на Московской бирже, и публикуется консолидированная отчетность по МСФО.
4️⃣🏭 Восточная Горнорудная Компания БО-01 / 200 млн. руб. / ставка купона и дата размещения будут объявлены дополнительно. Сахалинская компания, добывающая энергетический уголь. Срок обращения бумаг - 3 года с выплатой ежеквартального купона. Облигации зарегистрированы на Санкт-Петербургской бирже в августе 2017 года.
‼️Мы не даем рекомендаций по покупке этих ценных бумаг, а только сообщаем вам, наши уважаемые подписчики, что такие облигации планируются к размещению.
Разбор полетов: Сибирский гостинец
Дорогие инвесторы! Небольшой лонгрид, если можно так выразиться, для чтения выходного дня. ☕️🍩
На примере печального опыта выясняем, можно ли отличить надежного эмитента от крайне рискованного.
http://telegra.ph/Sibirskij-Gostinec--defolt-za-defoltom-02-24
Дорогие инвесторы! Небольшой лонгрид, если можно так выразиться, для чтения выходного дня. ☕️🍩
На примере печального опыта выясняем, можно ли отличить надежного эмитента от крайне рискованного.
http://telegra.ph/Sibirskij-Gostinec--defolt-za-defoltom-02-24
Telegraph
Сибирский Гостинец – дефолт за дефолтом
Компания «Сибирский Гостинец» 21 февраля 2018 года не смогла выплатить первый же купон в размере 101 тыс. долл. США по своим еврооблигациям, размещенным в августе 2017 года. Из 5 млн. долл. в обращении находятся 2,5 млн. долл. (данные www.rusbonds.ru). Причиной…
Результаты размещений: Опилки
12 марта размещение провела компания со смешным и запоминающимся названием ООО "Опилки"😂. Нет, это не пилорама и не завод по производству ДСП. Мы полагаем, что в оригинале это звучало "О! Пилки!". Это сеть салонов красоты Kistochki💅.
1️⃣ выпуск коммерческих облигаций ООО "Опилки":
- объем размещения составил 10 млн. руб. (немного, но это для старта🏋️♀️)
- срок обращения 1 год
- ежеквартальный купон 22% годовых
- Агент по размещению компания "Бондибокс"
После успешного размещения эмитент планирует увеличить заимствования. Дополнительная информация доступна у Агента по размещению.
Кстати, запишите себе ✍️ интересные факты об эмитенте:
- 21 салон Kistochki💅 в Санкт-Петербурге
- выручка сети в 2017 году составила 414 млн. руб, EBITDA - 50 млн. руб.
- шефство над "Опилками" ведет компания "Грузовичкофф"🚚
Мы всегда рады новым эмитентам и успешным размещениям. Поэтому искренне поздравляем коллег с удачной сделкой. 👍
12 марта размещение провела компания со смешным и запоминающимся названием ООО "Опилки"😂. Нет, это не пилорама и не завод по производству ДСП. Мы полагаем, что в оригинале это звучало "О! Пилки!". Это сеть салонов красоты Kistochki💅.
1️⃣ выпуск коммерческих облигаций ООО "Опилки":
- объем размещения составил 10 млн. руб. (немного, но это для старта🏋️♀️)
- срок обращения 1 год
- ежеквартальный купон 22% годовых
- Агент по размещению компания "Бондибокс"
После успешного размещения эмитент планирует увеличить заимствования. Дополнительная информация доступна у Агента по размещению.
Кстати, запишите себе ✍️ интересные факты об эмитенте:
- 21 салон Kistochki💅 в Санкт-Петербурге
- выручка сети в 2017 году составила 414 млн. руб, EBITDA - 50 млн. руб.
- шефство над "Опилками" ведет компания "Грузовичкофф"🚚
Мы всегда рады новым эмитентам и успешным размещениям. Поэтому искренне поздравляем коллег с удачной сделкой. 👍
Результаты погашений: Ломбард "Мастер" КО-П02
С глубоким удовлетворением сообщаем, что эмитент "Ломбард "Мастер" 15 марта полностью погасил 2️⃣ выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн. руб. и выплатил четвертый купон. 👍
Выпуск был размещен 16 марта 2017 года со ставкой ежеквартального купона 28% годовых. 6️⃣ выпуск коммерческих облигаций эмитент разместил 5 марта с.г. со ставкой 22% годовых.🍷
С глубоким удовлетворением сообщаем, что эмитент "Ломбард "Мастер" 15 марта полностью погасил 2️⃣ выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн. руб. и выплатил четвертый купон. 👍
Выпуск был размещен 16 марта 2017 года со ставкой ежеквартального купона 28% годовых. 6️⃣ выпуск коммерческих облигаций эмитент разместил 5 марта с.г. со ставкой 22% годовых.🍷
Результаты размещений: ООО "Эбис" КО-П02
Компания "Эбис" 26 марта полностью разместила 2️⃣ выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн. руб. Ставка 1-4 ежеквартальных купонов составила 23% годовых. Через год предусмотрена оферта для держателей облигаций, а ставка 5-8 купонов будет пересмотрена. ⬇️
Напомним, что коммерческие облигации не имеют биржевого обращения. Для приобретения таких облигаций необходимо обращаться к Организатору - ООО ИК "Септем Капитал".
Инфорграфика по этому выпуску представлена ниже👇.
Компания "Эбис" 26 марта полностью разместила 2️⃣ выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн. руб. Ставка 1-4 ежеквартальных купонов составила 23% годовых. Через год предусмотрена оферта для держателей облигаций, а ставка 5-8 купонов будет пересмотрена. ⬇️
Напомним, что коммерческие облигации не имеют биржевого обращения. Для приобретения таких облигаций необходимо обращаться к Организатору - ООО ИК "Септем Капитал".
Инфорграфика по этому выпуску представлена ниже👇.
Результаты размещений: ООО "ДиректЛизинг" 001-Р02
29 марта ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент разместил 2️⃣ выпуск биржевых облигаций ДиректЛизинга на сумму 100 млн. руб. Срок обращения три года, ставка ежеквартального купона составила 13% годовых. Напомним, что ставка по первому выпуску, размещенному в конце октября 2017 года, была 15%.
Наше скромное мнение об этой компании и ее облигациях мы уже писали, повторятся не будем.
29 марта ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент разместил 2️⃣ выпуск биржевых облигаций ДиректЛизинга на сумму 100 млн. руб. Срок обращения три года, ставка ежеквартального купона составила 13% годовых. Напомним, что ставка по первому выпуску, размещенному в конце октября 2017 года, была 15%.
Наше скромное мнение об этой компании и ее облигациях мы уже писали, повторятся не будем.
Результаты размещений: ООО "ГрузовичкоФ-Центр"
На наш взгляд👁👁, одно из самых интересных размещений на рынке ВДО произошло 2 апреля с.г. - "ГрузовичкоФ" разместил двухлетние биржевые облигации на сумму 50 млн. руб. с ежемесячным купоном в размере 17% годовых. 🚚
По деталям размещения у нас есть комментарии и замечания, которые мы опишем чуть позднее. Сейчас отметим, что всем инвесторам, сочуствующим рынку ВДО, надо обязательно обратить внимание на этого эмитента.
На наш взгляд👁👁, одно из самых интересных размещений на рынке ВДО произошло 2 апреля с.г. - "ГрузовичкоФ" разместил двухлетние биржевые облигации на сумму 50 млн. руб. с ежемесячным купоном в размере 17% годовых. 🚚
По деталям размещения у нас есть комментарии и замечания, которые мы опишем чуть позднее. Сейчас отметим, что всем инвесторам, сочуствующим рынку ВДО, надо обязательно обратить внимание на этого эмитента.
Результаты размещений: ООО МФК "Столичный залоговый дом"
ИФК "Солид" 6 апреля с.г. провело размещение 2️⃣ выпуска биржевых облигаций ООО МФК СЗД (бренд "Кармани"). Размер выпуска составил 300 млн. руб., ставка ежемесячного купона - 16% годовых, срок обращения 5 лет и 1 месяц (не спрашивайте).
Кармани предоставляет займы под залог личных автомобилей. 🚗🚙
ИФК "Солид" 6 апреля с.г. провело размещение 2️⃣ выпуска биржевых облигаций ООО МФК СЗД (бренд "Кармани"). Размер выпуска составил 300 млн. руб., ставка ежемесячного купона - 16% годовых, срок обращения 5 лет и 1 месяц (не спрашивайте).
Кармани предоставляет займы под залог личных автомобилей. 🚗🚙
Результаты размещений: ООО "Солид-Лизинг" КО_СЛ-007
Необычайную активность развила группа "Солид". Уже 7️⃣ выпуск коммерческих облигаций лизинговой компании "Солид-Лизинг" был размещен 11 апреля с.г.
Объем размещения 36 млн. руб., ставка полугодового купона 12% годовых, срок обращения 5 лет. Теперь в обращении находятся семь выпусков общим объемом 266 млн. руб.
Необычайную активность развила группа "Солид". Уже 7️⃣ выпуск коммерческих облигаций лизинговой компании "Солид-Лизинг" был размещен 11 апреля с.г.
Объем размещения 36 млн. руб., ставка полугодового купона 12% годовых, срок обращения 5 лет. Теперь в обращении находятся семь выпусков общим объемом 266 млн. руб.
Результаты размещений: ООО АПРИ "Флай Плэннинг" БО-01
Суровая девелоперская компания из Челябинска АПРИ "Флай Плэннинг" открыла ящик Пандорры и первой среди мелких девелоперов🏗🏢 12 апреля с.г. разместила биржевые облигации.
1️⃣ выпуск биржевых облигаций [Марти Мак]Флай Плэннинг на 200 млн. руб. имеет срок обращения всего один год, ежеквартальная ставка купона составила 18% годовых.
Суровая девелоперская компания из Челябинска АПРИ "Флай Плэннинг" открыла ящик Пандорры и первой среди мелких девелоперов🏗🏢 12 апреля с.г. разместила биржевые облигации.
1️⃣ выпуск биржевых облигаций [Марти Мак]Флай Плэннинг на 200 млн. руб. имеет срок обращения всего один год, ежеквартальная ставка купона составила 18% годовых.
Важное событие: выплата купона ООО МФК "Домашние деньги"
Друзья, сегодня для всего рынка ВДО важный день📆 - выплата купона по биржевым облигациям МФК "Домашние деньги" Евгения Бернштама. При этом сегодня выплата купонного дохода сразу по двум выпускам.
Первый выпуск на 1 млрд. руб. был размещен еще в октябре 2013 года со ставкой купона 20% годовых. Второй выпуск был размещен год назад. Объем размещения составил 1,25 млрд. руб. со ставкой ежеквартального купона 18% годовых.
24 апреля⚡️выплата сразу двух купонов, а 26⚡️апреля - исполнение оферты по второму выпуску (владельцы облигации имеют право предъявить Компании свои облигации к погашению).
Сложности у компании начались примерно полгода назад, в результате чего котировки облигаций опускались до уровня 40% от номинала. Рынок крайне скептически относится к способности МФК ДД погасить второй выпуск облигаций.
Мы искренне надеемся, что МФК ДД сможет выплатить купоны и пройти оферту, так как дефолт такой крупной компании негативно скажется на рынке ВДО.
1️⃣ Это будет удар по всем МФК, разместившим облигации - Мани Мен, Кармани, 4финанс, СМСфинанс, или только планирующим размещение. Удар будет нанесен не по их финансовому положению, а по аппетиту инвесторов с риску МФК.
2️⃣ Надо признать, что сейчас МФК занимают существенную часть рынка ВДО, поэтому и наша с вами небольшая песочница получит негативный perception у инвесторов (ничего, что мы по-английски?).
Будем держать вас в курсе, наши дорогие подписчики.🤞
Друзья, сегодня для всего рынка ВДО важный день📆 - выплата купона по биржевым облигациям МФК "Домашние деньги" Евгения Бернштама. При этом сегодня выплата купонного дохода сразу по двум выпускам.
Первый выпуск на 1 млрд. руб. был размещен еще в октябре 2013 года со ставкой купона 20% годовых. Второй выпуск был размещен год назад. Объем размещения составил 1,25 млрд. руб. со ставкой ежеквартального купона 18% годовых.
24 апреля⚡️выплата сразу двух купонов, а 26⚡️апреля - исполнение оферты по второму выпуску (владельцы облигации имеют право предъявить Компании свои облигации к погашению).
Сложности у компании начались примерно полгода назад, в результате чего котировки облигаций опускались до уровня 40% от номинала. Рынок крайне скептически относится к способности МФК ДД погасить второй выпуск облигаций.
Мы искренне надеемся, что МФК ДД сможет выплатить купоны и пройти оферту, так как дефолт такой крупной компании негативно скажется на рынке ВДО.
1️⃣ Это будет удар по всем МФК, разместившим облигации - Мани Мен, Кармани, 4финанс, СМСфинанс, или только планирующим размещение. Удар будет нанесен не по их финансовому положению, а по аппетиту инвесторов с риску МФК.
2️⃣ Надо признать, что сейчас МФК занимают существенную часть рынка ВДО, поэтому и наша с вами небольшая песочница получит негативный perception у инвесторов (ничего, что мы по-английски?).
Будем держать вас в курсе, наши дорогие подписчики.🤞
Дорогие подписчики! ⚡️Спешим сообщить, что МФК "Домашние деньги" выплатили сегодня купон по обоим выпускам облигаций👍
Ждем исполнения оферты 26 апреля.
Ждем исполнения оферты 26 апреля.
Не дошел до старта: стротельная группа "Норманн"
Сегодня все петербургские СМИ бурлят, обсуждая, что группа "Норманн" инициирует процедуру собственного банкротства👷🔫. Дадим ссылку на Деловой Петербург: https://www.dp.ru/a/2018/04/25/Stroitelnaja_gruppa_Norm
В феврале с.г. Норманн зарегистрировал 1️⃣ выпуск коммерческих облигаций на 200 млн. руб. По нашей информации, целевая ставка купона была определена на уровне 16-17% годовых. Очевидно, что это была попытка получить экстренное финансирование💵, но она не удалась.
Пожелаем дольщикам Норманна все же получить свои квартиры🏢. Этот бизнес-кейс - еще один шаг к полному запрету договоров долевого участия (ДДУ) и переходу на проектное финансирование для строительных компаний.
Сегодня все петербургские СМИ бурлят, обсуждая, что группа "Норманн" инициирует процедуру собственного банкротства👷🔫. Дадим ссылку на Деловой Петербург: https://www.dp.ru/a/2018/04/25/Stroitelnaja_gruppa_Norm
В феврале с.г. Норманн зарегистрировал 1️⃣ выпуск коммерческих облигаций на 200 млн. руб. По нашей информации, целевая ставка купона была определена на уровне 16-17% годовых. Очевидно, что это была попытка получить экстренное финансирование💵, но она не удалась.
Пожелаем дольщикам Норманна все же получить свои квартиры🏢. Этот бизнес-кейс - еще один шаг к полному запрету договоров долевого участия (ДДУ) и переходу на проектное финансирование для строительных компаний.
www.dp.ru
Строительная группа "Норманн" с 6,2 тыс. дольщиков готовится объявить о банкротстве
Группа "Норманн" Владимира Смирнова планирует подать иск о собственном банкротстве. Это следует из данных Единого федерального реестра о деятельности юрлиц (Федресурс).
Результаты погашений: дефолт МФК "Домашние деньги"
Дорогие подписчики, к прискорбием констатируем, что "Домашние деньги" не смогли выполнить оферту по облигациям и допустили технический дефолт✝️ на 840 млн. руб.
Эта новость, конечно, уже для вас, дорогие подспичики, не новость. Не будем вас обманывать и говорить, что это сюрприз. Дефолт был ожидаем рынком, но все же была надежда на удачное погашение. Наше сердце разбито.💔
Что же, теперь ждем условий реструктуризации, но, на наш взгляд, компания не сможет пережить последствий дефолта по облигациям - это event of default по всем банковским кредитам, и, конечно, банки не преминут этим воспользоваться.
Будем наблюдать за динамикой других МФК - Мани Мен и СЗД. Надеемся, что их котировки не пострадают, и рынок ВДО сможет стойко выдержать этот удар. 🥊
Дорогие подписчики, к прискорбием констатируем, что "Домашние деньги" не смогли выполнить оферту по облигациям и допустили технический дефолт✝️ на 840 млн. руб.
Эта новость, конечно, уже для вас, дорогие подспичики, не новость. Не будем вас обманывать и говорить, что это сюрприз. Дефолт был ожидаем рынком, но все же была надежда на удачное погашение. Наше сердце разбито.💔
Что же, теперь ждем условий реструктуризации, но, на наш взгляд, компания не сможет пережить последствий дефолта по облигациям - это event of default по всем банковским кредитам, и, конечно, банки не преминут этим воспользоваться.
Будем наблюдать за динамикой других МФК - Мани Мен и СЗД. Надеемся, что их котировки не пострадают, и рынок ВДО сможет стойко выдержать этот удар. 🥊
Высокодоходные облигации pinned «Есть контакт! Наш канал для связи - russianjunkbonds@protonmail.com. Комментарии, критика, инсайд приветствуются! 👍»
💵Паноптикум💵
Дорогие инвесторы, читатели нашего канала и сочуствующие! Мы сделали домашнюю работу и подготовили список высокодоходных облигаций, которые вы можете купить на сегодняшний день.
⚡️Это не рекомендация к покупке⚡️, а всего лишь срез текущего предложения.
Пожалуйста, сделайте свой анализ и принимайте решение взвешенно.
Мы бы только хотели отметить, что в нашей песочнице 🏖 наконец появилась возможность кривой, косой, но все же диверсификации. Ура, товарищи! 🍾🥂
Дорогие инвесторы, читатели нашего канала и сочуствующие! Мы сделали домашнюю работу и подготовили список высокодоходных облигаций, которые вы можете купить на сегодняшний день.
⚡️Это не рекомендация к покупке⚡️, а всего лишь срез текущего предложения.
Пожалуйста, сделайте свой анализ и принимайте решение взвешенно.
Мы бы только хотели отметить, что в нашей песочнице 🏖 наконец появилась возможность кривой, косой, но все же диверсификации. Ура, товарищи! 🍾🥂
План на неделю
Купонные выплаты:
28.08.2018 - ПЮДМ (18% годовых)
28.08.2018 - СЗД-1 (17%)
30.08.2018 - Грузовичок (17%)
Оферт и погашений не запланировано.
Купонные выплаты:
28.08.2018 - ПЮДМ (18% годовых)
28.08.2018 - СЗД-1 (17%)
30.08.2018 - Грузовичок (17%)
Оферт и погашений не запланировано.