Forwarded from Cbonds.ru
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и выпуска 26224 (дата погашения 23 мая 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🚂«РЖД» 17 апреля разместят облигации серии 001Р-15R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет. Ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых. Компания провела букбилдинг по указанному выпуску сегодня без сопутствующего премаркетинга.
🌯У владельцев облигаций компании «Дядя Дёнер» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска.
🚛Владельцы облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 также могут предъявить бумаги к выкупу в связи с задержкой публикации годовой отчетности. По выпуску серии БО-П02 ковенанты не нарушены.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и выпуска 26224 (дата погашения 23 мая 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🚂«РЖД» 17 апреля разместят облигации серии 001Р-15R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет. Ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых. Компания провела букбилдинг по указанному выпуску сегодня без сопутствующего премаркетинга.
🌯У владельцев облигаций компании «Дядя Дёнер» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска.
🚛Владельцы облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 также могут предъявить бумаги к выкупу в связи с задержкой публикации годовой отчетности. По выпуску серии БО-П02 ковенанты не нарушены.
#облигации #Cbonds
Размещение облигаций #ГруппаВИС - это пополнение в группе ВДО размера XL. Ставка, конечно, не будет двузначной, но, надеемся, будет соответствовать риску.
Наши коллеги из агентства #CBonds приглашают 8 октября в 10 часов на вебинар с эмитентом. Регистрация обязательна.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Наши коллеги из агентства #CBonds приглашают 8 октября в 10 часов на вебинар с эмитентом. Регистрация обязательна.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Портал #CBonds запустил новый сервис - консенсус-прогноз на различные показатели, в том числе, на Ключевую ставку Банка России. Консенсус сейчас составляется на основании данных 11 участников рынка, вкл. Совкомбанк, Росбанк, РСХБ, ING Bank, ПСБ и других.
В частности, текущий консенсус предполагает снижение КС ЦБ до 11,75% через год и до 8% через два года.
В преддверии заседания Банка России 15 декабря четыре из 11 аналитиков прогнозируют повышение ставки до 16%. Выше 16% никто не рискует давать свой прогноз.
В частности, текущий консенсус предполагает снижение КС ЦБ до 11,75% через год и до 8% через два года.
В преддверии заседания Банка России 15 декабря четыре из 11 аналитиков прогнозируют повышение ставки до 16%. Выше 16% никто не рискует давать свой прогноз.
26 апреля на очередном заседании Банка России обсуждается Ключевая ставка. Компания #CBonds собрала консенсус прогноз аналитиков рынка, который они дали в апреле.
Общее настроение - ставка сохранится на уровне 16%, но есть оптимисты, которые ждут снижения до 15% и даже до 14%.
Общее настроение - ставка сохранится на уровне 16%, но есть оптимисты, которые ждут снижения до 15% и даже до 14%.
Анонсы размещений и сбора заявок
- ИЭК Холдинг (ruA-) планирует 12 марта сбор заявок по облигациям 001Р-03 объемом не менее 1 млрд руб. 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Альфа-Банк, Совкомбанк
- Монополия (BBB+(RU)) планирует 12 марта сбор заявок по облигациям 001Р-04 объемом не менее 500 млн руб. 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 27% годовых (доходность – не выше 30.61% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид
- ВсеИнструменты.ру (A-(RU)) планируют 13 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 и 001Р-06 общим объемом 5 млрд руб. 1.5 года, купонный период каждой серии – 30 дней. Ориентир ставки купона 001Р-05 – КС + спред не выше 450 б.п., по 001P-06 – не выше 24.5% годовых (доходность – не выше 27.45% годовых). Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
- Брусника. Строительство и девелопмент (A-(RU) / A-.ru) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям 002Р-05 на 3 млрд руб. 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.25% годовых (доходность – не выше 28.39% годовых). Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, ИБ Синара, Совкомбанк
- Интерлизинг (ruА) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям 001P-11 на 3.5 млрд руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ориентир ставки купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, БАНК УРАЛСИБ
- Новосибирскавтодор (A-.ru) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям БО-03 на 3 млрд руб. 3 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 26% годовых (доходность – не выше 29.34% годовых). Альфа-Банк, ВТБ капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк
- Синара-Транспортные Машины (A(RU) / A+.ru) планирует 18 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 объемом не менее 5 млрд руб. 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – КС + спред не выше 500 б.п. ИБ Синара
- Аэрофьюэлз (ruA- / A.ru) планирует 18 марта сбор заявок по облигациям 002P-04 объемом не менее 1 млрд руб. 2 года, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – не выше 25.5% годовых (доходность – не выше 28.05% годовых). ИФК Солид
- Биннофарм Групп (ruA) планирует 19 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 объемом не менее 3 млрд руб. 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 24.5% годовых (доходность – не выше 27.45% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Держава, ИК Велес Капитал, ИБ Синара, ИФК Солид, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк
- МСБ-Лизинг (BBB-(RU)) планирует в середине марта сбор заявок по облигациям 003Р-04 и 003Р-05 общим объемом 400 млн руб. 5 лет, по серии 003Р-04 оферта через 1.5 года, купонный период каждой серии – 30 дней, амортизация. Ориентир ставки купона 003Р-04 – не выше 27.5% годовых (доходность – не выше 31.25% годовых), серии 003Р-05 – КС + спред не выше 650 б.п. Совкомбанк
- ТК Нафтатранс плюс (B+|ru|) 10 марта начала размещение облигаций БО-07 на 250 млн руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ставка 1-48 купонов – 28% годовых. Юнисервис Капитал
- Селигдар (ruА+ / A+.ru / AA-|ru|) 11 марта разместит облигации 001P-02 на 3.5 млрд руб. 2 года, купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов – 24% годовых. ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк
- Воксис (ruBBB+) 12 марта разместит облигации 001P-02 на 200 млн руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ставка 1-48 купонов – 26.5% годовых. Диалот
- Патриот Групп (ВВВ.ru) 13 марта разместит облигации 001P-01 на 300 млн руб. 3 года, купонный период – 30 дней. Ставка купонов – 27% годовых. Ренессанс Брокер
По данным #CBONDS
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
- ИЭК Холдинг (ruA-) планирует 12 марта сбор заявок по облигациям 001Р-03 объемом не менее 1 млрд руб. 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Альфа-Банк, Совкомбанк
- Монополия (BBB+(RU)) планирует 12 марта сбор заявок по облигациям 001Р-04 объемом не менее 500 млн руб. 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 27% годовых (доходность – не выше 30.61% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид
- ВсеИнструменты.ру (A-(RU)) планируют 13 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 и 001Р-06 общим объемом 5 млрд руб. 1.5 года, купонный период каждой серии – 30 дней. Ориентир ставки купона 001Р-05 – КС + спред не выше 450 б.п., по 001P-06 – не выше 24.5% годовых (доходность – не выше 27.45% годовых). Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
- Брусника. Строительство и девелопмент (A-(RU) / A-.ru) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям 002Р-05 на 3 млрд руб. 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 25.25% годовых (доходность – не выше 28.39% годовых). Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, ИБ Синара, Совкомбанк
- Интерлизинг (ruА) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям 001P-11 на 3.5 млрд руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ориентир ставки купона – не выше 25% годовых (доходность – не выше 28.07% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, БАНК УРАЛСИБ
- Новосибирскавтодор (A-.ru) планирует 17 марта сбор заявок по облигациям БО-03 на 3 млрд руб. 3 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – не выше 26% годовых (доходность – не выше 29.34% годовых). Альфа-Банк, ВТБ капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк
- Синара-Транспортные Машины (A(RU) / A+.ru) планирует 18 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 объемом не менее 5 млрд руб. 2 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – КС + спред не выше 500 б.п. ИБ Синара
- Аэрофьюэлз (ruA- / A.ru) планирует 18 марта сбор заявок по облигациям 002P-04 объемом не менее 1 млрд руб. 2 года, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – не выше 25.5% годовых (доходность – не выше 28.05% годовых). ИФК Солид
- Биннофарм Групп (ruA) планирует 19 марта сбор заявок по облигациям 001Р-05 объемом не менее 3 млрд руб. 3 года, оферта через 1.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир по ставке купона – не выше 24.5% годовых (доходность – не выше 27.45% годовых). Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Держава, ИК Велес Капитал, ИБ Синара, ИФК Солид, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк
- МСБ-Лизинг (BBB-(RU)) планирует в середине марта сбор заявок по облигациям 003Р-04 и 003Р-05 общим объемом 400 млн руб. 5 лет, по серии 003Р-04 оферта через 1.5 года, купонный период каждой серии – 30 дней, амортизация. Ориентир ставки купона 003Р-04 – не выше 27.5% годовых (доходность – не выше 31.25% годовых), серии 003Р-05 – КС + спред не выше 650 б.п. Совкомбанк
- ТК Нафтатранс плюс (B+|ru|) 10 марта начала размещение облигаций БО-07 на 250 млн руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ставка 1-48 купонов – 28% годовых. Юнисервис Капитал
- Селигдар (ruА+ / A+.ru / AA-|ru|) 11 марта разместит облигации 001P-02 на 3.5 млрд руб. 2 года, купонный период – 30 дней. Ставка 1-24 купонов – 24% годовых. ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк
- Воксис (ruBBB+) 12 марта разместит облигации 001P-02 на 200 млн руб. 4 года, купонный период – 30 дней, амортизация. Ставка 1-48 купонов – 26.5% годовых. Диалот
- Патриот Групп (ВВВ.ru) 13 марта разместит облигации 001P-01 на 300 млн руб. 3 года, купонный период – 30 дней. Ставка купонов – 27% годовых. Ренессанс Брокер
По данным #CBONDS
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.