📰🇺🇸 Desk, США. Главное за неделю
📈 Beyond Meat #BYND +19%. Акции производителя заменителей мяса на максимуме за 1,5 месяца после новостей о партнерстве с сетью Taco Bell. Компании начнут разработку "инновационного белка" растительного происхождения, который появится в меню в 2021 году.
📈 General Motors #GM +16%. Автоконцерн представил концепции летающих машин и электрических шаттлов Cadillac. Также компания объявила о запуске нового бизнеса - BrightDrop, который будет производить электрогрузовики и оказывать услуги логистики. Новости о планах в сфере электромобилей сейчас позитивно оцениваются инвесторами.
📈 Eli Lilly #LLY +15%. Фармкомпания сообщила об успешном завершении второй фазы испытаний лекарства от болезни Альцгеймера. Акции обновили исторический максимум.
📈 Intel #INTC +12%. Акции взлетели после новостей об уходе гендиректора компании Боба Свона. В последние годы Intel проиграл часть рынка конкурентам на рынке процессоров. Bloomberg сообщил, что компания может передать производство передовых чипов TSMC или Samsung Electronics.
📈 JP Morgan #JPM +1,9%. Банк отчитался о росте прибыли в IV квартале на 42% год к году до рекордных $12 млрд. На хороший результат повлияло сокращение резервов под потери и рост выручки от инвестбанкинга. Результаты выше прогнозов аналитиков.
📉 Spotify #SPOT -9%. Акции стримингового сервиса в лидерах падения после новостей о возможном запуске Apple #AAPL сервиса подписки на подкасты. Компания составит конкуренцию Spotify.
📉 Twitter #TWTR -12%. Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Акции компании в аутсайдерах по итогам недели.
📈 Beyond Meat #BYND +19%. Акции производителя заменителей мяса на максимуме за 1,5 месяца после новостей о партнерстве с сетью Taco Bell. Компании начнут разработку "инновационного белка" растительного происхождения, который появится в меню в 2021 году.
📈 General Motors #GM +16%. Автоконцерн представил концепции летающих машин и электрических шаттлов Cadillac. Также компания объявила о запуске нового бизнеса - BrightDrop, который будет производить электрогрузовики и оказывать услуги логистики. Новости о планах в сфере электромобилей сейчас позитивно оцениваются инвесторами.
📈 Eli Lilly #LLY +15%. Фармкомпания сообщила об успешном завершении второй фазы испытаний лекарства от болезни Альцгеймера. Акции обновили исторический максимум.
📈 Intel #INTC +12%. Акции взлетели после новостей об уходе гендиректора компании Боба Свона. В последние годы Intel проиграл часть рынка конкурентам на рынке процессоров. Bloomberg сообщил, что компания может передать производство передовых чипов TSMC или Samsung Electronics.
📈 JP Morgan #JPM +1,9%. Банк отчитался о росте прибыли в IV квартале на 42% год к году до рекордных $12 млрд. На хороший результат повлияло сокращение резервов под потери и рост выручки от инвестбанкинга. Результаты выше прогнозов аналитиков.
📉 Spotify #SPOT -9%. Акции стримингового сервиса в лидерах падения после новостей о возможном запуске Apple #AAPL сервиса подписки на подкасты. Компания составит конкуренцию Spotify.
📉 Twitter #TWTR -12%. Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Акции компании в аутсайдерах по итогам недели.
🦠Что же нужно знать об омикроне
В последнюю неделю появилось много информации о новом штамме коронавируса из Южной Африке. Тезисы на основе статьи Wall Street Journal, которые помогут структурировать доступную информацию:
🔸Первый известный случай нового штамма был обнаружен в Южной Африке 9 ноября. Вариант имеет больше 50 мутаций. Определить его точные характеристики пока невозможно, так как прошел слишком короткий срок, чтобы понять серьезность ущерба для организма.
🔸Первая статистика говорит, что вирус гораздо заразнее, чем предыдущие штаммы. Во вторник в Южной Африке было зарегистрировано 4373 новых случая заражения Covid-19 по сравнению с 245 случаями 9 ноября. Салим Абдул Карим, директор Центра программы исследований СПИДа в Южной Африке и один из ведущих эпидемиологов страны, что к концу недели число случаев заболевания достигнет 10 000 в день.
🔸Журналист Financial Times сравнил заражаемость штамма с предыдущими вирусами. На инфографике видно, что кривая растет гораздо быстрее по количеству случаев, но отстает по госпитализациям. Но опять же, выводы делать преждевременно.
🔸Одним из первых признаков, вызвавших обеспокоенность ученых из Южной Африки, является большое количество повторных заражений среди людей, инфицированных во время волны Дельта в начале этого года. По оценкам южноафриканской страховой компании Discovery Health, около 70% из 60 миллионов жителей Южной Африки уже были инфицированы Covid-19. Около 24% южноафриканцев полностью вакцинированы. Но это не остановило распространение штамма.
🔸Фармацевтические компании изучают, действуют ли их вакцины и препараты против омикрона:
• Regeneron Pharmaceuticals #REGN заявила, что предварительные тесты показывают падение эффективности лечения их коктейлем антител против Covid-19.
• Тестирование сторонними учеными еще одного коктейля антител против Covid-19 от Eli Lilly #LLY, показывает, что он тоже теряет в эффективности. Компания пока не комментирует результаты.
• По словам иммунологов таблетки от Pfizer #PFE и Merck #MRK работают иначе, чем у Regeneron и Eli Lilly, поэтому их эффективность останется высокой.
• Руководитель Moderna #MRNA Стефан Бансель в интервью Financial Times заявил, что нынешние вакцины от COVID-19 могут оказаться не такими эффективными в борьбе с новым вариантом коронавируса. Компаниям придется разрабатывать новые модификации.
• Вакцина COVID-19 от BioNTech и Pfizer #PFE обеспечит надежную защиту от тяжелого заболевания, вызванного новым вариантом вируса, сообщил Reuters генеральный директор BioNTech.
• Главный ученый Всемирной организации здравоохранения сегодня подтвердил, что вакцины защитят от тяжелых случаев течения болезни.
🔎✍️Если коротко, то расклад такой. В ближайшие недели делать точных выводов о влиянии нового штамма нельзя. Судя по первой информации, штамм более заразный, но пока не ведет к более тяжелым симптомам. Эффективность прививок от заражения под сомнением. Но от тяжелого течения болезни они, скорее всего, защитят.
По поводу влияния на фондовый рынок. 2020 год хорошо показал, что если что-то остановит его рост, то это будет не эпидемия. Грядущее ужесточение денежной политики в США выглядит более важным фактором влияния.
Насколько новости о новых штаммах позитивны для акций фармацевтики? Показательна доходность акций за неделю:
Moderna +15%. Спрос на вакцину необходим компании, для которой это единственное лекарство в линейке продуктов. Новости о мутациях для Moderna наиболее позитивны.
Pfizer +7%. Умеренный позитив. Поток доходов от лекарств и вакцин сохранится в ближайшие годы. Но для Pfizer это не так важно, как для Moderna. У них много других лекарств.
Regeneron -2%, Eli Lilly -5%. Неэффективность коктейля антител для лечения нового вируса негативно сказалась на акциях компаний. Впрочем, компании, скорее всего, смогут модифицировать продукт.
В последнюю неделю появилось много информации о новом штамме коронавируса из Южной Африке. Тезисы на основе статьи Wall Street Journal, которые помогут структурировать доступную информацию:
🔸Первый известный случай нового штамма был обнаружен в Южной Африке 9 ноября. Вариант имеет больше 50 мутаций. Определить его точные характеристики пока невозможно, так как прошел слишком короткий срок, чтобы понять серьезность ущерба для организма.
🔸Первая статистика говорит, что вирус гораздо заразнее, чем предыдущие штаммы. Во вторник в Южной Африке было зарегистрировано 4373 новых случая заражения Covid-19 по сравнению с 245 случаями 9 ноября. Салим Абдул Карим, директор Центра программы исследований СПИДа в Южной Африке и один из ведущих эпидемиологов страны, что к концу недели число случаев заболевания достигнет 10 000 в день.
🔸Журналист Financial Times сравнил заражаемость штамма с предыдущими вирусами. На инфографике видно, что кривая растет гораздо быстрее по количеству случаев, но отстает по госпитализациям. Но опять же, выводы делать преждевременно.
🔸Одним из первых признаков, вызвавших обеспокоенность ученых из Южной Африки, является большое количество повторных заражений среди людей, инфицированных во время волны Дельта в начале этого года. По оценкам южноафриканской страховой компании Discovery Health, около 70% из 60 миллионов жителей Южной Африки уже были инфицированы Covid-19. Около 24% южноафриканцев полностью вакцинированы. Но это не остановило распространение штамма.
🔸Фармацевтические компании изучают, действуют ли их вакцины и препараты против омикрона:
• Regeneron Pharmaceuticals #REGN заявила, что предварительные тесты показывают падение эффективности лечения их коктейлем антител против Covid-19.
• Тестирование сторонними учеными еще одного коктейля антител против Covid-19 от Eli Lilly #LLY, показывает, что он тоже теряет в эффективности. Компания пока не комментирует результаты.
• По словам иммунологов таблетки от Pfizer #PFE и Merck #MRK работают иначе, чем у Regeneron и Eli Lilly, поэтому их эффективность останется высокой.
• Руководитель Moderna #MRNA Стефан Бансель в интервью Financial Times заявил, что нынешние вакцины от COVID-19 могут оказаться не такими эффективными в борьбе с новым вариантом коронавируса. Компаниям придется разрабатывать новые модификации.
• Вакцина COVID-19 от BioNTech и Pfizer #PFE обеспечит надежную защиту от тяжелого заболевания, вызванного новым вариантом вируса, сообщил Reuters генеральный директор BioNTech.
• Главный ученый Всемирной организации здравоохранения сегодня подтвердил, что вакцины защитят от тяжелых случаев течения болезни.
🔎✍️Если коротко, то расклад такой. В ближайшие недели делать точных выводов о влиянии нового штамма нельзя. Судя по первой информации, штамм более заразный, но пока не ведет к более тяжелым симптомам. Эффективность прививок от заражения под сомнением. Но от тяжелого течения болезни они, скорее всего, защитят.
По поводу влияния на фондовый рынок. 2020 год хорошо показал, что если что-то остановит его рост, то это будет не эпидемия. Грядущее ужесточение денежной политики в США выглядит более важным фактором влияния.
Насколько новости о новых штаммах позитивны для акций фармацевтики? Показательна доходность акций за неделю:
Moderna +15%. Спрос на вакцину необходим компании, для которой это единственное лекарство в линейке продуктов. Новости о мутациях для Moderna наиболее позитивны.
Pfizer +7%. Умеренный позитив. Поток доходов от лекарств и вакцин сохранится в ближайшие годы. Но для Pfizer это не так важно, как для Moderna. У них много других лекарств.
Regeneron -2%, Eli Lilly -5%. Неэффективность коктейля антител для лечения нового вируса негативно сказалась на акциях компаний. Впрочем, компании, скорее всего, смогут модифицировать продукт.
