💰План Байдена - $50 млрд на развитие полупроводников
Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.
👉Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как "кремниевый национализм".
В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM.
Среди крупнейших производителей чипов со своими фабриками - Intel #INTC, Micron #MU, Texas Instruments #TXN. Intel уже объявил о расширении производства и планах построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Вполне вероятно, что новые стимулы помогут компании бороться с мировыми конкурентами.
Нужно отметить, что производство полупроводников - капиталозатратный конкурентный рынок. Возможно, что более интересными будут компании, которые, вместо выпуска полупроводников, делают оборудование для этого. Они выиграют, как от расширения производства в США, так и от инвестиций в сектор во всем мире. В обзоре ранее мы отмечали перспективы KLA Сorporation #KLAC и Lam Research #LRCX, которые сейчас имеют наивысшие рейтинги по активной стратегии.
Лидер по выручке в секторе "оборудование для полупроводников" Applied Materials #AMAT, кстати, недавно стал выбором номер 1 у Bank of America под инфраструктурный план Байдена.
🔹Хорошая статья на habr - Кто есть кто в мировой микроэлектронике
Есть ли у вас портфеле акции полупроводниковых компаний? ✔️/🚫
Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.
👉Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как "кремниевый национализм".
В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM.
Среди крупнейших производителей чипов со своими фабриками - Intel #INTC, Micron #MU, Texas Instruments #TXN. Intel уже объявил о расширении производства и планах построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Вполне вероятно, что новые стимулы помогут компании бороться с мировыми конкурентами.
Нужно отметить, что производство полупроводников - капиталозатратный конкурентный рынок. Возможно, что более интересными будут компании, которые, вместо выпуска полупроводников, делают оборудование для этого. Они выиграют, как от расширения производства в США, так и от инвестиций в сектор во всем мире. В обзоре ранее мы отмечали перспективы KLA Сorporation #KLAC и Lam Research #LRCX, которые сейчас имеют наивысшие рейтинги по активной стратегии.
Лидер по выручке в секторе "оборудование для полупроводников" Applied Materials #AMAT, кстати, недавно стал выбором номер 1 у Bank of America под инфраструктурный план Байдена.
🔹Хорошая статья на habr - Кто есть кто в мировой микроэлектронике
Есть ли у вас портфеле акции полупроводниковых компаний? ✔️/🚫
