Frank RG провела аудит мобильного приложения Бизнес Платформа ВТБ

⏺Богатый опыт Frank RG в исследовании цифровых сервисов для малого бизнеса позволил нам взяться за интересный ad hoc проект от коллег из Банка ВТБ и провести аудит мобильного приложения с учетом поставленной задачи на проверку соответствия приложения Бизнес Платформа ВТБ современным реалиям рынка⏺, — отметил Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер Frank RG.

Проект состоял из четырех блоков:
😞Кабинетное исследование, экспертное интервью
Были проанализированы тренды на российском и зарубежном рынках мобильных банков для бизнеса.
😞Эвристическая оценка интерфейса
Аналитики оценивали мобильный банк на соответствие интерфейса стандартам дизайна по 8 стандартным эвристическим метрикам.
🙃Сравнительный анализ пользовательских сценариев в семи исследуемых банках
Аналитики сравнили реализации четырнадцати сценариев у банков и отметили преимущества и недостатки каждого из них, с целью выявления лучших практик и области для улучшения пользовательского опыта.
4️⃣Юзабилити-тестирование пользовательских сценариев представителями МСБ
В рамках UX-тестов респонденты проходили сценарии в мобильном приложении и оценивали их удобство реализации от 1 до 5.

🚩 Общий рейтинг, составленный с учетом всех пользовательских сценариев и общей оценки интерфейса показал, что приложение Бизнес Платформа ВТБ лидирует среди исследуемых мобильных банков при оценке наиболее распространенных для пользователей сценариев.

⏺Подробнее об исследовании и его основных выводах читайте на сайте

#FrankProducts

📚 По данным аналитиков Frank RG, в 57% случаев главные страницы исследуемых интернет-банков вызвали у пользователей негативную эмоциональную реакцию в ходе UX-тестов. Виной этому — перегруженность интерфейсов. Из-за этого пользователи терялись на главной странице и не могли найти точку входа в наиболее важные для них сценарии.

⭐️На мероприятии Frank SME Digital Award аналитики представили результаты исследования, а предприниматели и банкиры обсудили, что действительно важно в цифровых сервисах.

Выяснилось, что предпринимателей особенно пугает перспектива развития агрессивного продвижения продуктов, в том числе и небанковских, ведь реклама ждет клиентов повсюду – в приложениях, чатах, поступающих звонках.

Борис Ведерников, Chief Platform Owner банка для предпринимателей и предприятий Точка, отметил интересный парадокс: «Банк, как любая коммерческая организация, хочет больше присутствовать в жизни пользователя. А пользователю, наоборот, хочется, чтобы банка было как можно меньше в его жизни». Он объяснил, что здесь важно быть с клиентом в партнерской позиции, а агрессивный маркетинг этому не способствует. Например, в Точке, по его словам, нет агрессивных рекламных модулей внутри приложения.

⏺Какие еще звучали идеи по поводу развития интернет-банков для бизнеса, читайте в нашем репортаже с Frank SME Digital Award 2024.

#FrankAwards

⭐️ ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Механизм лимитов по «Семейной ипотеке» будет отменен. Годовая инфляция в России ускорилась до 9,52%. Frank RG завершила исследование «Аудит мобильного банка ВТБ для бизнеса».

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

📚19 декабря прошла шестая и заключительная в этом году встреча лектория Frankly Speаking Club. Вместе с Наталией Галкиной мы погрузились в тонкости нейромаркетинга.

Проект Frankly Speaking Club был запущен в конце марта этого года, вспомнить, как проходили встречи в 2024 году, можно по ссылкам: лекция Николая Короткова, лекция Андрея Спивакова, лекция Алексея Коровина, лекция Николая Пильника, лекция Максима Митусова.

⏺Frankly Speaking мы придумали и делаем для того, чтобы "расширять горизонты" команды Frank RG. Лекторий решили сделать открытым, и приглашаем на встречи наших друзей, знакомых, партнеров, чтобы делиться с ними знанием, знакомиться, общаться⏺, - отмечает Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG.

📚 Frankly Speaking Сlub – это живые встречи со спикерами из совершенно разных сфер, которым есть чем поделиться с аудиторией. Главные задачи проекта: способствовать развитию взаимодействия внутри Frank RG и банковского сообщества, освещать интересные, порой неожиданные темы, общаться с коллегами и просто наполнять жизнь яркими моментами.

🎏 Ждем вас в лектории Frankly Speaking Club в новом году!

#FrankEvents

⭐️ Встречайте! Сделали раздел со статистикой по автокредитованию в блоке Frank Data на нашем сайте.

⏺Frank Data задумывался нами, как раздел, где можно быстро получить представление о состоянии банковского рынка на текущий момент. В разделе уже была представлена статистика по ипотеке, а также Индекс по вкладам FRG 100. Теперь, в том числе благодаря партнерству с еКредит, мы запустили подраздел по автокредитованию. Уверены, что игроки рынка его оценят. А мы продолжим расширять Frank Data и в дальнейшем⏺, - прокомментировал Станислав Сухов, старший проектный лидер Frank RG.

📚 Всего в разделе больше 20 цифр и интерактивных графиков. Данные не только информативны, но и удобны в использовании: все показатели доступны для скачивания в виде готовой иллюстрации, которую можно использовать в презентациях и в других материалах. Опция «Поделиться» позволяет отправлять иллюстрацию с любой цифрой и пояснением к ней в Telegram (в качестве примера разместили один из графиков из Frank Data ниже 👇), в Вконтакте и в другие социальные сети. Данные графиков также можно сохранить в виде изображения или в формате Excel.

⏺ Подробнее на нашем сайте

#FrankProducts
#RetailLoans

Банки выдают все меньше ипотечных кредитов. Что ждёт ипотечный рынок в 2025 году?

🔽По оценке Frank RG, в ноябре банки выдали 64,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 25% меньше октября 2024 года. В денежном выражении выдачи составили 277,8 млрд руб. (-26% к октябрю 2024 г.; -63% к ноябрю 2023 г.).

📉При этом на рынке готовых квартир объем выданных ипотечных кредитов за месяц сократился почти в 2 раза. В ноябре 2024 года на рынке готовых квартир банки выдали 21,2 тыс. ипотечных кредитов (-39% к октябрю 2024 г.; -70% к ноябрю 2023 г.). В денежном выражении выдачи составили 57,4 млрд руб. (-45%; -74% соответственно).

⏺После относительно стабильного периода выдач в июле-октябре 2024 года, в ноябре выдачи ипотеки сократились на фоне роста ставок по рыночным программам до заградительных значений в 28-29,4%⏺, - прокомментировала данные из ежемесячного обзора рынка ипотеки Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG.

⏺Про заградительную ставку аналитики уже говорили в исследовании «Ипотека в России 2024». Клиенты не готовы к ипотечным ставкам выше 16% – именно этот показатель оказался для них «заградительным». Опрос Frank RG показал, что многие покупатели отложили покупку жилья. Решиться на покупку в ближайшие 2 года собираются 60%, а еще почти 20% отложили свои планы на пять и более лет.

🚩 О том, на что еще смотрят клиенты кроме ставки при принятии решения об ипотеке, как участники ипотечного рынка оценивают перспективы 2025 года, и на чем сделать фокус в работе в следующем году, читайте в нашем репортаже с премии Frank Mortgage Award 2024.

#FrankProducts
#Mortgage

🚗 Приближаются долгожданные длинные выходные, и многие отправляются в семейные путешествия…

👋 Аналитики из команды Wealth management в преддверии новогодних праздников решили разобраться, почему тренд на семейный банкинг набирает обороты и в каких банках премиум-клиенты могут пройти в бизнес-зал за одно путешествие туда и обратно всей семьей.

🔔Подробнее в наших карточках👇, подготовленных на основе масштабного исследования «Premium Banking 2024».

🔥 С пожеланиями увлекательных и комфортных семейных поездок!

#FrankProducts
#PremiumBanking

⭐️ По данным исследования Frank RG, в 2024 г. 40% премиальных клиентов являются представителями возрастной группы от 30 до 45 лет, еще около 50% – представителями возрастной группы старше 45 лет.

⭐️ По данным проведенного опроса, почти 70% премиальных клиентов отметили, что находятся в браке, а 75% опрошенных отметили, что имеют детей.

📚 Важным трендом на рынке банковского обслуживания в России в 2024-2025 гг. стало развитие целостного подхода к обслуживанию клиента в формате семейного банкинга.

⏺Семейный подход к клиенту давно существует на рынке private banking, а теперь активно обсуждается и на рынке премиальных банковских программ – развитие совместных сберегательных и кредитных продуктов, удобство цифрового управление финансами семьи, а также открытие доступа к привилегиям членам семьи – примеры сервисов, которые, вероятно, совсем скоро станут рыночным стандартом⏺, – подчеркнула Любовь Прокопова, проектный директор Frank RG Wealth management.

#FrankProducts
#PremiumBanking

🚩 Для 83,2% опрошенных премиальных клиентов привилегии для путешествий, доступные в рамках премиальных банковских программ, остаются самыми востребованными,
а доступ в бизнес-залы аэропортов продолжает быть наиболее ценными.

⭐️ Банки активно конкурируют друг с другом, предлагая разное количество проходов в бизнес-залы, при этом многие устанавливают ограничение на количество проходов в месяц, как правило, в 2 прохода.

⏺Мне нравится, что количество проходов в бизнес-залы ограничивается только годовым лимитом. Большинство перелетов сейчас с пересадками, и если пользоваться другими банками, которые вводят ограничение в 2 прохода в месяц, то хватает только на одну часть пути. Я уже не говорю про путешествия с семьей, когда в бизнес-зал мы все же проходим все вместе⏺, – из интервью с премиальным клиентом.

⏺Если рассмотреть путешествующую семью с 1 ребенком, то потребуется как минимум 6 проходов, чтобы попасть в бизнес-зал всем вместе на пути туда и обратно.
📚 По результатам анализа предложений банков, комфортное для путешествий семьей количество проходов в бизнес-залы можно ожидать при размещении капитала от 6 млн руб.

#FrankProducts
#PremiumBanking

📚 Мы закончили совместное с Автостат исследование "Автокредиты и автофинансовые сервисы 2024". Приобрести исследование можно по ссылке.

⭐️ Это второе подобное исследование компании.
В этой волне нами впервые были использованы следующие исследовательские методы:
⏺Для раздела «Клиентский опыт» провели более 30 глубинных интервью с клиентами, которые покупали автомобиль в 2023-2024 годах, а затем онлайн-опрос 2 000 респондентов (покупка новых авто и с пробегом, за наличные или с привлечением финансирования) - раздел получился действительно очень репрезентативным и дал много ценных инсайтов.
⏺Также впервые были проведены тайные покупки в автосалонах: более 40 визитов в автосалоны Москвы и Московской обл. с получением расчетов по автокредиту (29 визитов для покупки новых авто и 15 с пробегом). Визиты охватили салоны 8 дилерских сетей, среди которых Авилон, Автомир, Рольф, Major Auto.
⏺В отчет вошел блок с бизнес-кейсами, где аналитики детально разобрали отдельные банки в автокредитовании и сделали оценку их финансовых результатов.

⭐️Исследование было представлено экспертам рынка автокредитования на митапе «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений».

⏺ О том, как рынок автокредитования планирует справляться с новым вызовам 2025 года и какие решения помогают сохранять доходность бизнеса, читайте в нашем репортаже

#FrankProducts
#RetailLoans

💡 Дорогие клиенты, партнеры, друзья!

Уже несколько лет подряд жизнь преподносит нам всё новые испытания, и следующий год скорее всего не станет исключением. В такие моменты важно помнить — какими бы крепкими ни были морозы, лето все равно наступит!

❤️ Мы благодарим вас за доверие, поддержку и совместные проекты в 2024 году!

⭐️ Вы вдохновляете нас продолжать исследовать банковский рынок, и мы верим, что наши аналитические отчеты помогают вам принимать правильные решения и делать банковскую индустрию в России лучше!

🎆Желаем вам и себе не останавливаться на достигнутом, искать и находить пути для развития, свершений и побед!

P.s. В этом году мы продолжаем традицию новогодних авторских открыток. В прошлом году открытка выглядела так. Художник — Елизавета Наркевич.

🔥 Команда Frank RG

⭐️ Средний срок кредита наличными снизился до минимума с 2019 года. Доля россиян, почувствовавших ускорение инфляции, достигла 70% впервые за год. Frank RG и еКредит запустили раздел с полной статистикой по автокредитованию. Команда Frank RG поздравляет с наступающим 2025 годом!

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

Банки в 2024 году выдали на 21% меньше кредитов физическим лицам по сравнению с 2023 годом

По предварительной оценке Frank RG, в декабре объем кредитования составил 593,3 млрд рублей что на 58,38% ниже, чем в декабре 2023 года. Общий объем выдач за 2024 год составил 13,2 трлн руб., что на 21,0% ниже, чем в 2023 году.

⏺Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования, кроме ипотечного. Месячный рост в данном сегменте составил +3,7%, выдачи за месяц — 273,6 млрд руб.
⏺Наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте потребительского кредитования (-20,3% к ноябрю 2024 года), наименьшее снижение — в сегменте автокредитования (-0,6% за месяц).
⏺Во всех сегментах, кроме автокредитования, суммарные объемы выдач за 2024 год ниже, чем в 2023 году. Выдачи автокредитов за 2024 год почти в половину превышают (+49,5%) выдачи 2023 года.

⏺Декабрь, традиционно, является месяцем с высоким объемом выдач, однако в 2024 году это коснулось только сегмента ипотечного кредитования. Все остальные сегменты показали снижение, ввиду влияния мер ЦБ по охлаждению рынка⏺, - констатирует Ксения Матенкова, старший аналитик Frank RG.

⏺Подробнее на нашем сайте

#FrankProducts
#RetailLoans

⭐️ «Сбер», Т-банк и «Альфа» создали оператора для своего платежного консорциума. Владимир Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» до 15 июля. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, общий объем выдач кредитов физлицам за 2024 год составил 13,2 трлн руб., что на 21,0% ниже, чем в 2023 году.

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

🚩 Команда Frank RG завершила работу над масштабным исследованием «Банковские зарплатные проекты в России 2024»

⏺ По оценке Frank RG, фонд оплаты труда в России с 2020 года вырос более чем на 40% и составил в 2024 году 42,7 трлн рублей.

📚 Банки активно конкурируют за действующих «зарплатников»: автоматизируют сервис, предлагают систему бонусов. Но, как выяснили аналитики Frank RG, пока 87% рынка всё равно сосредоточены в руках ТОП-7 игроков.

⏺Как меняется запрос потребителя, что ждёт рынок в будущем и как банкам продвигать свои зарплатные проекты в новом году читайте в нашем репортаже с вручения премии Frank Payroll Award 2024, на которой банкиры и аналитики обсудили актуальные вопросы рынка.

✏️ Планируем подробнее рассказать о методике оценки рынка зарплатных проектов в одном из материалов, следите за анонсами в канале.

#FrankProducts
#FrankAwards
#Cards

📍 Есть ли жизнь на рынке ипотеки после ставки 21%?

По данным ежемесячного обзора рынка ипотеки, который формирует команда аналитиков Frank RG, в декабре 2024 года рыночные ставки по ипотечным кредитам продолжили рост, несмотря на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, и достигли средневзвешенных значений 28,4-30,4%. При этом количество выданных ипотечных кредитов незначительно увеличилось (+2%) по отношению к предыдущему месяцу.

⭐️ Текущую ситуацию, перспективы и технологии, меняющие рынок, лидеры индустрии недвижимости обсудят 27 февраля в Казани на конференции Domclick Digital Day.

⭐️ Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов выступит с презентацией и расскажет, что ждет рынок ипотеки в период высокой ключевой ставки.

Также инсайтами поделятся:
⏺Алексей Лейпи, директор дивизона «Домклик» Сбербанка
⏺Ильдар Хусаинов, основатель, Этажи
⏺Наталья Зубаревич, профессор географического факультета, МГУ

📆 Программа и регистрация по ссылке

#FrankPeople
#FrankProducts
#Mortgage

⭐️ «Сбер» и НСПК объединят системы оплаты по биометрии. Треть из топ-30 банков начали год со снижения ставок по полугодовым депозитам. Реальные ставки по кредитным картам выросли почти до 40%. На 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля, по оценке Frank RG, составил 21,1 трлн рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении – 10%.

📆Эти и другие важные новости прошедшей недели по версии Frank RG читайте в «Итогах недели» на нашем сайте.

⏺Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропускать важных новостей.

#FrankDigest

📍 Frank RG провела исследование рынка инвестиций в России за 2024 год

📚 Количество уникальных инвесторов достигло 36 млн человек. Но большинство из них (60%) не готовы инвестировать на срок более 2 лет. На пике популярности – краткосрочные ликвидные продукты. Например, объем капитала в БПИФ в портфеле розничного клиента достигает 10%.
У 15% инвесторов есть криптовалюта. Кроме того, часть клиентов используют ее как инструмент валютной диверсификации.

⭐️ Стандартизированных продуктов для массового инвестора остается немного. Более того – часть этих продуктов направлены на долгосрочное инвестирование (ИИС-3, ПДС) и в текущих условиях не интересны игрокам рынка.
Будущее – туманно. Среди условий, при которых люди снова будут готовы инвестировать в фондовый рынок на сроки от трех лет – уверенность в экономике страны (60%) и наличие свободных денежных средств (59%).

⏺ Но как на самом деле будет выглядеть рынок в ближайшие годы? Рассказывают брокеры, представители УК и страховщики – подробнее в репортаже с вручения премии Frank Invest & Insurance Award 2024.

#FrankAwards
#FrankProducts
#Invest

📍 В 2024 году команда Frank RG в сотрудничестве с компанией "Нейротренд" применила технологии нейромаркетинга в исследовании «Интернет-банки для малого бизнеса 2024».

❓Но зачем при наличии традиционных маркетинговых инструментов нам понадобился ещё и нейромаркетинг?

📚 Оказывается, если просто спросить человека, что он думает о продукте – в нашем случае об интерфейсе интернет-банка, – респондент может обмануть или неправильно выразить свои эмоции. А с помощью нейромаркетинга мы получаем объективные результаты, которых не может дать традиционное исследование.

Предметом исследования может быть что угодно: от магазинного стеллажа до художественного фильма. Но чаще всего нейромаркетинг помогает создать эффективную рекламу, которая привлекает внимание и остаётся в памяти.

✏️Кстати, если вам захочется разобраться во всех возможностях нейромаркетинга, которые активно входят в инструментарий современных маркетологов, – с февраля «Нейротренд» запускают образовательный курс.

Реклама. ИП Галкин В.С. Erid:2SDnje2fZe4

А в карточках мы делимся с вами интересными фактами про то, как устроено восприятие клиента.👇

#FrankPartners