#рейтинг

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг "РКС Девелопмент" на уровне BBB-.ru.

#НКР опубликовало пресс-релиз, в котором указано, что положительно влияют на оценку #РКСДевелопмент следующие факторы:
- высокие уровни обслуживания долга, ликвидности и операционной рентабельности;
- прозрачная и устойчивая акционерная структура, сравнительно высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования, положительные кредитная история и платёжная дисциплина;
- высокая способность управлять маржинальностью бизнеса и низкая зависимость от поставщиков.

Сдерживающими факторами названы низкая доля рынка и небольшой земельный банк, а также волатильность долговых показателей ввиду проектного характера работы компании.

"РКС Девелопмент" - девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ. Работает с 2008 года. Совокупный размер площади (NSA) в портфеле компании — 981 тыс. кв.м в 18 проектах, 7 из которых (495 тыс. кв.м) находятся в стадии реализации. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Москву и Анапу.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка

⚠️ Информация только для клиентов #СептемКапитал.

16 ноября в #Yango начинается первичное размещение коммерческих облигаций #Корпсан серии КО-П01.

Основные параметры выпуска:
- 60 млн руб.
- 16% - ставка купона
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 50 штук - рекомендованная минимальная заявка
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер

Первичное размещение будет проходить по номиналу в течение нескольких рабочих дней. Заявки принимаются начиная с 16 ноября в режиме 24/7, расчеты проводятся по будним дням с 10 до 18 часов (16 ноября - с 15:00 до 18:00). В выходные и праздничные дни расчёты не проводятся, но заявки можно подавать в приложении Yango.

⚠️ Выпуск будет доступен только клиентам ИК "Септем Капитал" с доступом к ВДО.

Интервью с основателем компании Александром Афоничевым.

Презентация о компании прилагается.👇

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, на dcm@septemcapital.ru.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю


Выплаты купонов
13.11.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5% годовых)
13.11.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
13.11.2021 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
13.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25)
15.11.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (12,75%)
15.11.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
15.11.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
15.11.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
15.11.2021 - Джи-групп002Р-01 (10,6%)
15.11.2021 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
16.11.2021 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
16.11.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
16.11.2021 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
16.11.2021 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
16.11.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
16.11.2021 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
16.11.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
16.11.2021 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
17.11.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
18.11.2021 - ПК Смак БО-П01 (13%)
18.11.2021 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
18.11.2021 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
18.11.2021 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
18.11.2021 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
18.11.2021 - Ред софт 002Р-02 (11%)
18.11.2021 - АО им. Шевченко-001P-02 (13%)
18.11.2021 - Маныч-Агро 01 (12%)
18.11.2021 - ОР (Обувь России) 002P-01 (12,6%)
18.11.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
18.11.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
19.11.2021 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
19.11.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (15%)
19.11.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.11.2021 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
19.11.2021 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
19.11.2021 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)


Погашения
19.11.2021 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
19.11.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
19.11.2021 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (частичное, 12,5% от номинала)


Оферты не запланированы

Мы искренне поздравляем наших коллег по опасному бизнесу с канала Angry Bonds c 4-летием! Мужики, с днём рождения! Вы проделали большую работу, поэтому пожелаем вам сил, здоровья и крепкой психики для продолжения нелегкого дела развития рынка ВДО.

Оглядываясь назад хочется сказать, что вы изменили рынок, создали пространство для диалога инвесторов, которого не хватало. На этом тернистом пути были взлеты и падения, но однозначно одно - движение рынка ВДО уже не остановить.

Ура, товарищи! 🎉

Дорогие клиенты ИК #СептемКапитал!

Расчеты по первичному размещению коммерческих облигаций #Корпсан начались в мобильном приложении #Yango.

Облигации доступны для клиентов ООО ИК "Септем Капитал", открывшим брокерский счёт до 9 ноября 2021 года, прошедших тестирование на знание облигаций и получивших специальный код для доступа к ВДО.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка #дайтескрипт
#ОхтаГрупп

Сегодня началось размещение облигаций ООО «Охта Групп» серии БО-П02. Доразмещение продлится несколько дней. Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, которые прошли тест на знание облигаций.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Охта Групп» БО-П02

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 16 ноября 2021 года
• Период доразмещения 16 ноября – с 16:45 до 17:29
• Период доразмещения с 17 ноября – с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Охта Групп»
Выпуск – БО-П02
Код бумаги (ISIN) – RU000A1040V2
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 12,5% годовых

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

Сегодня было зарегистрировано увеличение уставного капитала лизинговой компании #РоялКапитал до 50,1 млн руб. (на 30 млн руб.). Размер собственных средств (чистых активов) эмитента превысил 70 млн руб. Компания готовится дальнейшему развитию своего портфеля тестовых автомобилей и лизинга для физлиц.

Эмитент имеет три выпуска биржевых облигаций в обращении объёмом 225 млн руб. Выпуск БО-П03 в объеме 50 млн руб. планируется погасить 21 декабря. О планах новых размещений будет объявлено дополнительно.

Обзор деятельности эмитента за III квартал 2021 года прилагается. 👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обзор деятельности #РоялКапитал за III квартал 2021 года

#хроникирынкавдо

👉 661 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-4%)
👉 1100 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 100,14 - медиана котировок
👉 100,16 - среднее значение котировок

👉 12,85% - медиана доходности
👉 12,44% - среднее значение доходности

После ястребиных заявлений Банка России о продолжении курса подъёма ключевой ставки не только в декабре, но и в 2022 году, на текущей неделе рынок ВДО продолжил своё снижение. Рост доходности сопровождается небольшим, но всё же снижением оборотов, то есть покупателей становится меньше.

Медиана доходности достигла максимума с августа 2020 года и составила 12,85%. Медиана цен приближается к 100, то есть половина всех выпусков скоро будет ниже номинала.

Первичные размещения стали более затяжными, чем обычно, но новые эмитенты всё равно стремятся на рынок: #Талан, #МФКЭйрлоанс, #Главторг.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Тем временем «ЭБИС» дозрел до пятой биржевой эмиссии.
Некоторое время назад мы собрали вопросы инвесторов и задали их генеральному директору Евгению Дубовскому.
❓Куда пойдут деньги от готовящейся эмиссии, кому принадлежит «ЭБИС» и его производственный комплекс,
❓откуда взялись 150 млн руб. в капитале в 2021 г.,
❓ почему в три раза выросли запасы,
❓какие планы компания строит на будущее
❓а также многое из того, что вы хотели спросить у компании, но не знали как.

Благодарим коллег из Русбондс за размещение материала.

Одно из самых важных событий на рынке ВДО - секция по высокодоходным облигациям на Investment Leaders Forum сегодня. Полный зал и главные лица рынка ВДО.

Секция состоит из двух тем:
1. ВДО: альтернатива депозитам
2. Роль организатора в размещении ВДО

И да, прямая трансляция доступна бесплатно. Присоединяйтесь сейчас

https://investleaders.pro/live

20211120 Moscow GrottBjorn (1).pdf

План на неделю


Выплаты купонов
20.11.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (12% годовых)
20.11.2021 - ПР-Лизинг-002P-01 (10%)
20.11.2021 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
20.11.2021 - МФК Займер 03 (12,7%)
21.11.2021 - Калита 001P-01 (15%)
22.11.2021 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
22.11.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
22.11.2021 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
22.11.2021 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
22.11.2021 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
22.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
22.11.2021 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
22.11.2021 - МФК КарМани 01 (12,75%)
22.11.2021 - ВсеИнструменты.ру БО-04 (9,8%)
22.11.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
23.11.2021 - Трейдберри КО-П03 (16%)
23.11.2021 - ГФН КО-П07 (13%)
23.11.2021 - МаксимаТелеком БО-П02 (9,75%)
23.11.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (13,25%)
23.11.2021 - ТД РКС БО-01 (14%)
24.11.2021 - ЭкономЛизинг 001Р-01 (13,5%)
24.11.2021 - Техно Лизинг-001Р-02 (13,25%)
24.11.2021 - ФПК Гарант-Инвест-002Р-01 (10,5%)
24.11.2021 - Автоэкспресс-КО-П03 (9,5%)
25.11.2021 - Фабрика Фаворит-БО-П01 (12,5%)
25.11.2021 - Офир-КО-П04 (20%)
26.11.2021 - ЭкономЛизинг-001Р-02 (12,5%)
26.11.2021 - Солтон БO-01 (13%)


Погашения
20.11.2021 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)
22.11.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,333% от номинала)
23.11.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
24.11.2021 - Техно Лизинг-001Р-02 (частичное, 12,5% от номинала)


Оферты не запланированы.

​​🔄Онлайн-семинар «Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке» – 23 ноября в 16:30 (мск)

💻23 ноября мы побеседуем с представителями ООО «ЭБИС» - крупного российского оператора по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств. 🌿На сегодняшний день – это единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более 1.5 млрд руб. и по сути первый 100% зеленый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной «зеленой» повесткой.

ООО «ЭБИС» имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со Стабильным прогнозом от Эксперт РА. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Евгений Дубовский, генеральный директор ООО «ЭБИС»;
- Валерий Губкин, коммерческий директор, ООО «ЭБИС»;
- Елена Касимова, управляющий директор фонда Green Vector Capital;
- Алексей Лушин, управляющий партнер, директор по влиянию фонда Green Vector Capital;
- Алексей Куприянов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Синара Инвестиционный Банк.

🧑🏻‍💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности «ЭБИС» по итогам 9 месяцев 2021 года, планы компании по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

🕟Когда: 23 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!