#первичка

Информация для клиентов #СептемКапитал.

Завтра в #Yango будет доступен новый выпуск коммерческих облигаций #Эбис серии КО-П06.

Основные параметры выпуска:
- 100 млн руб.
- 14% - ставка купона
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 50 штук - рекомендованная минимальная заявка
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- рейтинг ruВВ от РА Эксперт

Первичное размещение будет проходить по номиналу несколько дней. Заявки принимаются в режиме 24/7, расчеты проводятся по будним дням с 10 до 18 часов.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Первый день сбора заявок на дебютный выпуск #ЛайфСтрим прошёл очень ударно. Уже ясно, что ставка будет не выше 10%.

Большой интерес к размещению проявили также институциональные инвесторы.

Сбор заявок завершается в четверг в 18:00.

Заявку можно подать через специальную форму.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Хочу поблагодарить БИФРИ за долгие и приятные два года инвестиций. (сегодня окончательные выплаты переведены в НРД).
Редкий вне-Янговский КО эмитент. Заря движения "все в ВДО". Доисторическая эра "можно встречаться без масок" и так далее.

Коллеги из БИФРИ (Дина и Василий, как представители, смотревшие "глаза-в-глаза" инвесторам), товарищи держатели бесконечно рады и довольны, что с момента встречи в баре при размещении бумаг, (ROADSHOW было сделано в баре, пришло человек 10), до момента выплаты обязательств, в процессе выплаты купона (20%! годовых), делали все крайне точно, корректно и вовремя. Два года почти безмятежного получения купонов с Вами.
Надеемся, что вы также достойно заработали на этих инвестициях, как и мы (на презентации мы видели хорошую рентабельность). До новых встреч!

⚠️ Дорогие инвесторы!

Книга заявок на первичное размещение дебютного выпуска #ЛайфСтрим серии БО-П01 успешно закрыта сегодня в 18:00.

Финальная ставку купона составила 10%. Книга закрыта с переподпиской.

Если вы подали заявки в Книгу, то вам будет подтверждено то количество облигаций, которое вы подали со ставкой 10%.

Если вы подавали заявку только по ставке 9,5%, то такие заявки также удовлетворяются по ставке 10%.

Заявки, поданные по ставке 10,5%, не удовлетворяются.

Подтверждение аллокации и финальной ставки будет направлено на почту всем, принявшим участие.

Инструкция по подаче заявки вашему брокеру для участия проведения расчетов будет направлена в понедельник, 8 февраля, когда мы получим ISIN от НРД.

Заявки от инвесторов в режиме Z0 принимаются СТРОГО С 10:00 до 13:00 во вторник, 9 февраля. Режим доразмещения не предусмотрен.

После выставления заявки 9 февраля сообщите нам номер вашей заявки, чтобы мы гарантированно ее удовлетворили. Инструкция будет выслана в понедельник вместе с ISIN.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

А между тем #СуперОкс уже тестирует первый в мире авиаэлектродвигатель на ВТСП.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Новый #вебинар по рынку ВДО стал доступен на ютуб-канале #КрасныйЦиркуль.

Обзор итогов 2020 года, тренды 2021 года, ответы на вопросы и много другое. Подключайтесь.

Презентация прилагается.

Спасибо что вы с нами 😊

#хроникирынкавдо

👉 499 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+5%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений

👉 102,58 - медиана котировок
👉 102,86 - среднее значение котировок

🤜 10,69% - медиана доходности
🤜 9,88% - среднее значение доходности

Рынок стабилизировался по оборотам и доходности. Объем торгов на вторичном рынке ВДО вырос на 5% и вернулся на уровень 500 млн руб. в неделю. Медиана доходности всю неделю держится в диапазоне 10,7-10,9%.

Анонсированное размещение облигаций #МСБЛизинг серии 002Р-04 отложено, но первичный рынок оживает. На новой неделе 9 февраля планируются расчёты и начало торгов #ЛайфСтрим и #ТФН.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
06.02.2021 - Ламбумиз БО-П01 (13,5% годовых)
07.02.2021 - Кисточки-финанс БО-П01 (15%)
07.02.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
07.02.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
07.02.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
08.02.2021 - Легенда 001P-03 (13%)
08.02.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
08.02.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
08.02.2021 - ГрузовичкоФ Центр-БО-П03 (15%)
08.02.2021 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
08.02.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
09.02.2021 - ГК Самолет БО-П05 (9,5%)
09.02.2021 - БК КО-01 (16,5%)
10.02.2021 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
10.02.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
10.02.2021 - Каскад 001Р-01 (15%)
10.02.2021 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%)
10.02.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
11.02.2021 - Ред софт-001Р-02 (13,5%)
11.02.2021 - ЮАИЗ-1-002 (10%)
11.02.2021 - АПРИ Флай Плэнинг-БО-П03 (14,25%)
11.02.2021 - Онлайн Микрофинанс-БО-02 (13%)
11.02.2021 - ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 (12%)
11.02.2021 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
11.02.2021 - ПКБ 001Р-01 (13%)
11.02.2021 - СНХТ БО-01 (13,5%)
12.02.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
12.02.2021 - ЭБИС-БО-П03 (13%)
12.02.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (16%)
12.02.2021 - Астон.Екатеринбург КО-П04 (14%)


Погашения
08.02.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (частичное, 3,846% от номинала)
12.02.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)


Оферты
09.02.2021 - ГК Самолет БО-П05 (дата окончания приёма заявок, 12.02.2021 - дата расчетов)

Дорогие инвесторы!

Рассылка скрипта на подачу заявки вашему брокеру на первичное размещение #ЛайфСтрим сейчас в процессе.

Если вы не получите письмо до 19 часов, напишите на dcm@septemcapital.ru.

Не забудьте проверить спам.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Приём заявок на первичное размещение #ЛайфСтрим в режиме Z0 окончен.

Расчеты будут произведены с 14 до 16 часов.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#итогипервички #ВДО
ЛайфСтр П1 RU000A102QX8

#итогипервички
ТФН 01 RU000A102QY6

💧«Боржоми Финанс», 001Р-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 17-19 февраля (книга будет открыта 1 день в течение данного периода).

Ориентир доходности – не выше 300 б.п. к значению g-curve на срок 3 года.

​​🖥 ЛайфСтрим, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62

Количество сделок на бирже: 365
Самая маленькая сделка: 7000 рублей
Самая крупная сделка: 45 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки от 10 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки от 1 до 500 тыс. рублей (21%).

Организатором выступила ИК «Септем Капитал». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

#последамвебинара

Вебинар с итогами рынка ВДО за 2020 год и трендами 2021 года уже выложен на Youtube, но доступен только этой секретной ссылке.

Например, в этом вебинаре мы обсудили самый важный вопрос - кто сильнее Брюс Ли или Шварцнеггер (зачеркнуто) Доллар или ВДО?

В 2020 году доллар победил индекс ВДО от CBonds - 19% vs 15% в рублях. При этом индексы акций и облигаций Московской биржи показали результат еще хуже - 7% и 8%, соответственно.

Однако за период 2018-2020 гг. индекс ВДО от CBonds обогнал всех, показав доходность 50% (около 14,3% годовых).

Обратите внимание, что "доллар под матрасом" проиграл всем рублевым инструментам.

К сожалению, мы не можем сравнить ВДО за более длинный период, так как индекс ВДО формируется только с января 2018 года.

#новостиэмитентов

Компания #Трейдберри опубликовала обзор результатов за 4 квартал 2020 года, который оказался наиболее впечатляющим за всю историю развития:
- выручка составила 45,2 млн руб.
- EBITDA достигла 13,1 млн руб.

По итогам 2020 года рост выручки составил 12% до уровня 120,2 млн руб. Показатель EBITDA вырос в 3,5 раза до 18,5 млн руб. Такие результаты были достигнуты вопреки карантинным ограничениям первой половины года и падению импорта из ЮВА.

23 марта эмитент планирует погашение дебютного выпуска биржевых облигаций в объеме 40 млн руб.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 611 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+22%)
👉 1 300 млн руб. - объём новых размещений

👉 102,38 - медиана котировок
👉 102,66 - среднее значение котировок

🤜 10,92% - медиана доходности
🤜 10,46% - среднее значение доходности

На рынке ВДО скучно не бывает никогда. На этой неделе - резкий рост оборотов на 22% до 611 млн руб. При этом явно видно, что медиана доходности вторичного рынка перестала снижаться и с конца декабря держится на уровне 10,6-11,0%.

Очевидно, что рынок упёрся и ждёт сигнала к росту доходности. Это связано с ростом инфляции и ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ.

На прошедшей неделе успешно прошли размещения #ЛайфСтрим и #ТФН, а также с переподпиской прошел букбилдинг #Самолёт. На новой неделе следим за размещением #ПлемзаводПобеда.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЛомбардМастер подал заявление в суд о ликвидации. Ждем решение суда